至天曉，日初升。
唐三藏悠悠醒來，洗漱之後，吃了頓簡便早飯，就整頓一下準備上朝見見那國王了。
「悟空，我這就趁早先倒換了關文。免得又耽擱時間。」唐三藏想起來每次到一個國家，總會被一些意外之事耽擱了行程，最好還是先把關文倒換好，再管閒事。
孫猴子想了想，說道：「從昨天的猜測來看，那國丈十有**不是人。師父一個人去不安全，還是我也跟著去吧。」
唐三藏說道：「你去也好，不過若是天上的妖怪多半見過你，估計未必會如我們所願。」
孫猴子道：「我不現身，暗中跟著你去。」
唐三藏點頭道：「這樣挺好。」
孫猴子踹醒了豬八戒，然後吩咐他看好行李馬匹。
豬八戒怨氣沖天，卻又不敢發作，只得諾諾地應著。
唐三藏剛走出房門，就看見那驛丞竟然已經在外面候著了。
「驛丞大人到是起得早，可用過了早飯？」唐三藏笑著問道。
驛丞見這唐三藏仔細打扮過了，身上的錦襴袈裟很是耀眼，笑道：「長老倒是煥然一新。」
唐三藏笑道：「見一國之主，自然要莊重一些。」
驛丞看著唐三藏，面露猶豫之色，最後還是附耳低言，讓唐三藏千萬莫管閒事，只管蓋關文盡早西去。
孫猴子閃在門旁，搖身變成了一隻蒼蠅，嚶嚶地飛到了三藏的帽沿上。
唐三藏剛要走，那驛丞忽然抬頭看見了唐三藏帽上的蒼蠅便道：「且慢，長老帽上有個不潔之蟲，我來去了它。」
驛丞雙手向那蒼蠅合掌擊去。啪的一聲，卻是打空了。
那蒼蠅撲愣一下，先一步飛出了驛館。
唐三藏心知這蒼蠅應該不是孫猴子變的了，於是道聲告辭，然後出了館驛，逕奔朝中。
及至朝門外，見了黃門官，稟明了身份，說是要見國王，倒換關文。
早有報信侍衛通與內門。不多時，那黃門官便拉到了旨令，笑吟吟地領著唐三藏進宮。
那比丘國國王三年積病，身體虛弱，對於佛道都日漸深信。於是笑道：「遠來之僧，必有道行。」於是命人將唐三藏請入殿上。賜座近談。
唐三藏佛禮相見。然後說道：「貧僧唐三藏，奉唐王之命往西天取經，路經寶國，欲倒換關文，望陛下恩准。」
比丘國國王聲音嘶啞斷續，客氣了一番。然後接過了唐三藏呈上的文牒，只是眼目昏花，看不大清，索性不再去看。直接讓人取了寶印，用了花押還給了唐三藏。
唐三藏看了印鑒，笑著把文牒收了起來，心中想道：這下沒有後顧之憂了。
比丘國國王以前也是信佛，只是近幾年受國丈的影響，才偏了道門，這會兒見了唐三藏，不禁問起了佛門之事。
唐三藏雖然未必肚子裡有多少貨，但是一路上閒極無聊，也跟著沙和尚抄起了經書玩，眼下糊弄這個佛門文盲的國王還是不在話下的。
比丘國國王正想問一問唐三藏取經的原恩，忽然聽得門外當駕官奏道：「國丈爺到。」
比丘國國王臉上顯現驚愕之色，立即命人將他扶下了王座，上前迎前。
唐三藏心道：「這國丈的派頭倒是不小。」
進來的是一個老道人，只見他緩步踏進了大殿之中，似是在花園裡閒心散步一般，漫不經心。
這老道人長得面如冠玉，長眉狹目，下頜飄著一縷蒼髯，恰是一派仙風道骨，猶其是那雙長目亮得嚇人，渾然沒有半點老態。
這國丈走到殿中，也不朝那國王行禮，直接大步走到殿上，挑了一個位置坐下。
比丘國國王欠身道：「國丈仙蹤早降，真是寡人之喜。」
唐三藏向那國丈施禮道：「貧僧唐三藏，見過國丈。」
那國丈端然高坐，斜眼看著唐三藏，沒有回禮，傲然道：「僧家何來啊？」
比丘國國王笑道：「他是東土大唐差往西天取經的使者。」
那國丈冷笑道：「想那西天之路，黑漫漫的不見盡頭，有什麼好去的。」
唐三藏笑道：「自古皆稱西天為極樂世界，怎麼不好了。」
那國丈不屑地說道：「自古以來，男歡女愛，是為傳世衍族之本。而為僧者，卻斷情棄欲，豈不是有悖人倫。有什麼好的。」
唐三藏笑道：「為僧者，罷萬緣，獨承大道。了性悟法，其途皆空。棄濁承新，長生長樂，有什麼不好。」
比丘國國王聽了，不由得問道：「寡人聽說僧乃是佛家弟子，不知那佛與僧可能長生不死？」
唐三藏道：「西天世界，長生不死者如恆河沙數，只要修得佛法大道，此小道爾。」
那國丈聽了，付之一笑，用手指著唐三藏道：「呵呵，你這和尚滿口胡些。寂滅門中，唯我道法無量。你們那些參禪悟道的小伎倆，儘是盲修瞎煉。若求長生，還得我道門煉丹采氣。三教之中唯上之品，我道獨尊。」
比丘國國王聽國丈講得豪氣萬丈，不由得目露神往之色。
唐三藏笑道：「任你萬般誇口，也還是做和尚好。」
那國丈冷喝道：「你說什麼。」
唐三藏說道：「我說做和尚好。」
那國丈罵道：「放屁，做道士好。」
唐三藏罵道：「道士長髮成畦，滿頭生虱。有什麼好的。」
那國丈罵道：「一個字便是僧，兩個字是和尚，三個字鬼樂官，四字色中餓鬼。足見你們佛派之虛偽。」
唐三藏捋起袖子罵道：「你這牛鼻子說什麼!」
那國丈也不甘示弱，站起來罵道：「就罵你這禿驢了，怎麼樣？」
比丘國國王聽得頭疼得很，忙上前拉住兩人，先是低聲對國丈說道：「你乃一國之丈。怎麼好跟這外來和尚爭吵呢，沒的低了身份。」
然後又對唐三藏說道：「長老，怎麼說你也是大地方來的，就不要跟我這小氣國丈計較了。」
唐三藏說道：「好，我不跟他吵。只要你承認佛家好就行。」
那國丈聽了，剛坐下去又跳了起來，提起拂塵就要揍唐三藏，罵道：「你特麼的再說一遍試試。」
唐三藏道：「別以為貧僧不壯就沒有戰鬥力，打你這老傢伙，一拳一個。看見沒有。砂缽大的拳頭。」
那國丈怒極反笑，說道：「喲呵，你這和尚還真敢在我的地盤上拽，活得不耐煩了。」
比丘國國王也無奈了，憑他的這副虛弱的身子根本勸不住這倆貨。好在這時候。只見一個侍衛走進殿來，稟報道：「報——國丈。娘娘說身子有些癢了。想用你的大棒子止癢。」
唐三藏和比丘國國王聽了，頓時愣住了，都盯著國丈。比丘國國王是怨憤的眼神，唐三藏卻是……羨慕的眼神。
那國丈老臉一紅，罵道：「笨蛋，沒看見有別人在麼。說點事。」然後回頭對比丘國國王說道：「陛下可莫誤會了，娘娘身上有不潔之物，貧道是用通心棒為她作過法。想來是上次做法未祛盡邪物。」
唐三藏低罵道：「腦殘才會信你這理由。」
比丘國國王卻是眉開眼笑，說道：「國丈果然是大神通。前些天。我身上也有些怪癢，不知國丈哪天有空，也用你的通心大棒給寡人止止癢。」
那國丈臉上露出驚臉，不過很快掩過去了，笑道：「一定，一定。」
比丘國國王一通道謝，然後對那侍衛罵道：「有什麼事快稟。」
那侍衛答道：「昨夜刮起了一陣陰風，把城中所有的嬰孩都給刮走了。」
「你說什麼？！」那國丈勃然大怒，抓著那侍衛喝道：「你剛才說什麼？」
那侍衛重複了一遍，又道：「我們到處都找到了，全無蹤跡，像是消失了一般。」
唐三藏這時候裝傻地問道：「你們剛才在說什麼，什麼嬰孩，什麼又被吹走了。」
那國丈見著唐三藏的光頭就煩，果然是見禿無好運，不由得罵道：「沒空搭理你。陛下，我且去察看情況。」說著頭也不回地出了大殿。
比丘國國王也是如遭重擊，一臉頹然，自語道：「此事是天要滅寡人啊。連年病重，御醫久治無效，好不容易國丈賜下仙方，正待今日午時取這心肝這藥引，事到臨到卻還是出了變故。真是天要亡我啊。」
唐三藏好心想安慰兩句，比丘國國王卻全沒了興致，叫來光祿寺好好招待唐三藏一番，然後將這帶來霉運的和尚盡早送早了事。
唐三藏沒心思留在宮裡用飯，於是告辭而去，出了朝門，逕回館驛。
這時候孫猴子變的蒼蠅地唐三藏的耳邊低語道：「那國丈果然是妖怪，師父，要不我去一棒打死他。」
唐三藏搖了搖頭，說道：「我看事情沒那麼簡單。那國王心智已迷失，就算殺了那國丈，也會有別的妖道來蠱惑他。我們要治，就治本。把這國丈的尾巴揪出來，震醒那國王。」
孫猴子道：「這樣太麻煩了。按我說，殺了了事。」
唐三藏說道：「你就知道打打殺殺的。這樣一點也不好玩。」
孫猴子道：「師父，你個啥也不會的凡人，居然還想玩弄妖怪？」
唐三藏笑道：「你知道凡人有一樣東西，可定天，可勝佛，可誅仙，可毀天滅地。」
孫猴子道：「你不會是想講黃色笑話吧。」
「滾蛋。」唐三藏指了指腦袋，說道：「為師說的是腦子。」(……)