（三更至）
惠岸行者走進了大帳之後，拜見了塔天王和四大天王。
李天王問道：「木吒，你怎麼來這裡？」
惠岸行者答道：「孩兒隨觀音菩薩赴這蟠桃會，結果聽聞有妖猴作亂，便派孩兒前來打探。」
李天王說道：「數日前方到此安營，鬥了一合之後，雖抓了些小妖小聖上天交差，但是卻沒有抓住半隻猴兒。」
惠岸行者說道：「父王或許還不錯知道。昨日那猴子帶著上萬妖魔在天宮大鬧了一場，已經救出了那些抓獲的妖魔。」
「什麼？！」李天王大驚失色，隨即難以置信地說道：「可是那四天門都有天兵把守啊，那猴頭怎麼可能將妖魔送上天宮呢？」
惠岸行者說道：「具體手段孩兒也不清楚，不過事實卻是如此。」
李天王面露憂色，如今剿妖未進寸功，居然還差點讓這些個妖魔給抄了老巢，真是奇恥大辱。
正說著，轅門外忽有人前來報道：「那大聖引一群猴精，在外面叫喊罵戰。」。
惠岸行者一聽，說道：「父王，孩兒蒙菩薩吩咐，下來打探消息。正好試一試這猴頭的身手。」
李天王只得囑咐木吒注意安全，若有不備，即回本營。
惠岸行者雙手輪著鐵棍，束一束繡衣，跳出轅門，高叫：「那個是齊天大聖？」
……
孫悟空帶著妖魔們一齊下了天宮，回到了花果山。這次雖然損失了近千妖兵，但好在又從天宮帶下來了數百妖魔。
孫悟空將些個天宮中帶下來的妖魔分散於花果山以及七十二洞之中，當然這其中用了些許手段。那些個從天宮裡下來的妖魔有那麼幾個居然不服孫悟空的調度，孫悟空只好一棒將那妖魔砸成了肉泥，連神魂都被金箍棒給吸收當飯吃了。
殺了幾個不開眼的妖魔之後。終於沒有人再敢挑釁孫悟空的權威了。
回到花果山，孫悟空才知道他上天的這段時間，半空裡的天兵大營毫無異動。許是上次被打怕了。孫悟空心想。
難得休息，雖然仍是戒備不已。但是孫悟空卻是放鬆身心，在花果山遊蕩起來。
孫悟空正走著，忽然看見一個白衣女妖正在懸橋之上，凝神遠眺。
「怎麼樣，俺老孫的花果山好看。」孫悟空笑著走近那白衣女妖，低聲問道。
那白衣女妖笑道：「很安靜，我很喜歡。」
孫悟空笑得露出獠牙。說道：「喜歡就好。我記得你不是俺花果山的妖怪，也不是七十二洞的妖精，你從哪裡來的？」
白衣女妖驀然間神情一黯，半晌沒有說話。
孫悟空見這白衣女妖似是要哭了一般，撓了撓頭。說道：「算了，當我沒說。你們這些個女子真麻煩。」
白衣女妖噗哧一聲笑了起來。說道：「我可不是什麼女子。我只不過是一個女妖罷了。費了幾千年才修出了這副軀體，卻不知道自己該往何處去。」
孫悟空笑道：「想這些做什麼。吃香蕉」
白衣女妖接過孫悟空遞過來的香蕉，然後吃了起來。
孫悟空卻覺得無趣了，也吃了一支香蕉，然後將皮一扔，閃身走人了。
不知不覺過了幾年。花果山大軍和半空裡的天兵大營也就這麼對恃了兩三年，這期間小斗無數，大戰全無。
「太無聊了，叫幾個小妖去半空裡叫陣。真是不打一場不舒服啊。」實在是無聊了。孫悟空招手叫來一位妖王，然後吩咐了一個任務。
於是那位妖王叫上了數百小妖，在花果山之巔，用各種難聽的言語刺激那些個天神。不多時從那大營裡飛出一位僧家打扮的年輕男子，立在半空中，大喝道：「哪個是齊天大聖？」
孫悟空見終於有人出來應戰，便提起如意金箍棒，應聲道：「老孫便是，你又是什麼人？」
那天神傲然道：「我乃是托塔天王李靖二子木吒，今在南海觀音菩薩的徒弟，法名惠岸。」
孫悟空笑道：「你不在南海修行，來這裡叫俺老孫做什麼。」
惠岸行者罵道：「蒙師父差遣前來打探情況，卻見你這般猖狂，特來擒你。」
孫悟空道：「你們這些個天神果然個個會說大話，之前說你這話的人，不知道有多少死在了俺老孫的棒下。你也試試俺老孫的棒子。」
說著孫悟空猛然將手中的金箍棒一刺，直取半空裡的惠岸行者。
惠岸行者全然不懼，使著手中鐵棍相迎，架住了孫悟空的棒子。
他們兩個就在半空裡，那天兵大營的轅門前鬥了起來。
鐵棒對鐵棍，都不是凡品，兩者相擊，火星四濺。
鬥了十幾合，惠岸行者有些吃力了。四大天王見了立即在他的身後加持，頂住孫悟空的全開火力。
孫悟空冷笑一聲，棒影更疾，幾乎棒不放空，都擊在惠岸身前的護氣圈罩上。
又過了三十合，孫悟空覺得有些乏味了，喝道：「小孩，我不陪你玩了，回去。」
孫悟空奮力一棒，正砸中惠岸手中的鐵棍之上。惠岸只覺得雙臂一麻，鐵棍幾乎要脫手
而落了。
惠岸吃了一驚，使鐵棍晃出幾道虛影，然後敗陣而走。
孫悟空打了一場，雖不盡興，但也稍稍過癮，於是收了妖兵，回了水簾洞。
惠岸行者敗回大營，李天王見了心驚不已，於是即命惠岸帶上哪吒一齊上天庭回稟實情。
二人不敢怠慢，駕起祥雲便直入南天門，片刻間就到了通明殿前。
眾仙此時正在通明殿中等候消息，惠岸和哪吒一齊進殿，跪見了玉帝，呈上了李天王寫就的表章。
觀音菩薩問道：「你打探的如何了？」
惠岸行者將事情一說，然後又道：「弟子不是他的對手，最多只能擦五六十合。」
觀音菩薩聽了，沉吟不語。
玉帝看完表章之後，怒極反笑，說道：「一個小小的妖猴罷了，能有多大手段。竟然連十萬天兵也奈何不了他？朕不信！！！哪位卿家願下界，將那妖猴擒拿上來？」
言未畢，西王母忽然推薦道：「我觀勾陳大帝座下的五極戰神法力無力、神通驚人，陛下何不請之來降伏這妖猴？」
玉帝聽完眉頭一皺，說道：「西極離此甚遠，朕等不及了。」
觀音菩薩忽然說道：「陛下寬心，貧僧倒舉一神，可擒此猴。」
玉帝喜道：「菩薩所舉是何神？」
觀音菩薩笑道：「正是陛下的令甥顯聖二郎真君。」
玉帝聞言下意識的想否訣，但是隨即又想到這楊戩怎麼說也是自己的親戚，雖然未必心向自己，但至少不會公然反叛自己。而且神通確實廣大，若是真能招致麾下，也算是一大臂助。
玉帝即傳調兵的旨意，著哪吒前去灌江口請二郎神。哪吒雖然心有不滿，但也只得聽令行事，離了天宮，便疾行向灌江口的真君廟。
二郎神楊戩倒也不推辭，焚香接旨之後，即提請梅山六弟，以及一眾草頭神，跟著哪吒便奔往花果山。
越過東洋大海，楊戩等人便見到了橫亙半空的天兵大營，以及地上密密麻麻的妖魔鬼怪。梅山六弟立在轅門前叫道：「開門，二郎顯聖真君奉玉帝之命前來助陣。」
不多時令傳至大帳，李天王令著四大天王出來迎接。楊戩這才排眾而出，也立到了轅門外。
李天王將楊戩迎進帳中，備陳前事，又說了一些誇讚的話語。
楊戩笑道：「小聖來此，就是想與這妖猴鬥上一鬥。諸公且將那天羅地網都撤了，好讓我鬥個痛快。」。)