(三更至)
孫悟空正要收兵回水簾，忽然看見一個腳下蹊著輪兒，手裡拿著個圈兒，身上掛著各式繩索布綾的小孩子衝到花果山前叫起陣來。
孫悟空笑著扮了個鬼臉，說道：「你是誰家的小屁孩子，來這裡做什麼，快回家吃奶去。」
哪吒羞惱不已，喝罵道：「妖猴，你竟然不認得我。」
孫悟空覺得好笑道：「你們這些神仙真有意思，總是自以為天底下的人都該認識你們。不過你們真想多了，鬼曉得你是誰。」
哪吒喝道：「我是托塔天王三太子哪吒，玉帝親封三壇海會大神，特來捉你回天。」
孫悟空打了個哈哈，笑道：「你就是那個鬧海的哪吒？這東海就在前頭，你不怕東海老王出來找你算帳麼？」
哪吒下意識地回頭看了看東海，昔年鬧海之事，一直是他心頭隱痛，若無此事他也不至於海落到成為蓮藕之軀。
哪吒怒喝道：「我鬧不鬧海，關你屁事。我今天是奉玉帝聖旨來捉你的。」
孫悟空道：「小子，一句話說一遍就行了。今天喝壽星公家的三鹿nǎi了麼？」
「欺人太甚。」哪吒被孫悟空的言語刺激地大怒。
哪吒怒喝一聲「變！」，隨即便變成了三頭六臂，手中持著六般神兵，惡狠狠地撲向孫悟空。
不過是一個顯天相地的神通罷了，孫悟空心中冷笑，也叫了一聲「變！」，晃成了三頭六臂，金箍棒也變作了三條，捏在手裡。
斗了許久。哪吒沒有佔到半絲上風，心中一急，便將手中的六般降魔神兵往天上一拋，頓時身化百億，如同一陣箭雨，向孫悟空罩頭落了下來。
孫悟空夷然不懼，呵呵一笑，將手中的鐵棒也是一拋，接著一化十、十化千，千化千千萬。滿空亂舞如同飛蝗。
神兵交接的動響，勝過雷鳴，半山的妖魔都被這聲音給震昏了過去，好在那些個猴兒們早躲進了水簾洞，沒有受到波及。
又鬥了三十回合。仍然不見勝似，半空裡只看見流星似的兵器在交戰。而孫悟空和哪吒也是戰得正酣。
哪吒見久攻不下。便欲收了神通。再想他法。
孫悟空手疾，趁著哪吒分神之際，拔下一根毫毛，低叫一聲「變！」，借一口仙氣把毫毛變成了自己的樣子。本尊卻是使個隱身法，繞到了哪吒的身側。
孫悟空驀然間現出真身。手挺金箍棒，一棒就砸向哪吒的後腦。
哪吒聽得腦後生風，不由得大駭，倉惶間立即驅著風火花離了原地。只可惜慢了一步。孫悟空這一棒雖然沒有砸中哪吒的後腦，卻也打在了哪吒的左臂之上。
哪吒的左臂頓時被廢，手上的兵器也丟了一地。
孫悟空收了毫毛，冷冷地看著哪吒，說道：「今日我不殺你，你且帶話給玉帝。我要做齊天大聖，若有不允，定掀翻他的帝座。」
哪吒冷笑道：「你這妖魔竟然也妄想齊天之職，別做夢了。」
孫悟空不以為然，指著哪吒說道：「俺老孫的確是妖魔，卻一點也不貪戀這天上的仙職。這齊天大聖不是官職，而是我應得的稱號，這天上地下，唯有我孫悟空當得起這稱號。」
哪吒大笑不止，嘲諷道：「不過是一隻通靈異種罷了，你也配得上這齊天大聖四個字。」
孫悟空冷笑道：「你昔年鬧海的時候，也算一條好漢。只是如今的你，與一條狗有什麼區別？」
哪吒被激怒了，面色赤紅，喝道：「妖猴，再胡言亂語，我便拚死也要拉你墊背。」
孫悟空道：「我有說錯什麼？你們這些仙神都只不過是玉帝跟前的一條狗，一條不部是非緣由，不分青紅皂白，但憑主人一句話就去咬人的狗。」
哪吒怒極無言，只是瞪著孫悟空。
孫悟空冷冷地看著哪吒，極盡嘲諷道：「你們怕丟官，不敢說什麼。俺老孫不怕，這齊天大聖我當定了，因為我配。你這三壇海會大神不過是玉帝丟出來的一根骨頭罷了，有什麼用？有本事學那二郎神聽調不聽宣麼？俺老孫若做了這齊天大聖，只聽自己的，誰都別想驅使俺老孫。」
哪吒冷笑道：「癡心妄想，喪心病狂。」
孫悟空道：「你連想都不敢想吧。既然是走狗，就不配來我花果山耀武揚威。手下敗將，滾吧。」
哪吒帶著屈辱的心情，回了半空大營，一語不發。
托塔天王見哪吒也敗下陣來，並沒有急著親自出馬，而是沉吟半晌過後，做出了收兵回天庭的決定。
回到天庭，托塔天王帶著哪吒直至靈霄寶殿，啟奏道：「回稟陛下，臣等奉旨出師下界收伏妖仙孫悟空，不料他神通廣，我等輕易不能取勝。希望陛下能增兵助我剿除此妖，」
玉帝冷聲道：「諒那孫悟空也不過是一隻妖猴，能有多大本事？你剿妖不利倒也罷了，竟然還想要增兵？」
哪吒露出受傷的左臂，跪下回稟道：「那妖猴身著怪異的戰甲，我那些降妖神兵俱不能傷他，而且他手裡的一條鐵棒太達厲害，只一合便打傷了巨靈神，又三十合傷了臣的臂膊。他不殺臣，是想讓臣帶回來一句話。」
玉帝問道：「什麼話？」
哪吒回道：「他要
要讓陛下承認他是齊天大聖，並在天庭給他開殿設府，若有半個不字，定要打上靈霄寶殿，將陛下一棒打成爛泥。」
「放肆！」玉帝拍案而起，將身前的玉案震得粉碎，一隻小小的妖猴，竟然敢如此猖狂，如此不把朕放在眼裡。朕這江山，如今竟然連一隻小妖怪都惦記上了。這讓朕如何能忍？！
玉倒下怒氣，說道：「這妖猴竟然如此目無仙長，著眾將即刻下界，將他就地誅之。」
正要下令的時候，太白金星忽然越眾而來，奏道：「陛下且慢，臣有話說。」
玉帝掃了太白金星一眼，卻沒有好臉色，上次就是你這傢伙說要招安，結果卻招上來這麼個禍害。虧得朕近來寵幸你，你太令朕失望了。
「太白金星，你有什麼話要說？」玉帝冷冷地看著太白金星。
太白金星說道：「那妖猴成長於山野，怎麼會知道齊天之職？想來必是有人在中間挑唆。臣願下界，憑三寸不爛之舌說服那妖仙孫悟空放下刀兵重歸天庭。」
玉帝冷笑道：「招他回天庭又如何？」
太白金星道：「就封他做齊天大聖又如何。」
「太白金星，你是老糊塗了麼？」玉帝冷喝道。
太白金星笑道：「回陛下，臣方三千餘歲，並不老。陛下不妨封他為齊天大聖，卻只是個空銜，有官無祿。」
玉帝問道：「怎麼個有官無祿？」
太白金星道：「名是齊天大聖，卻不與他任何事情，也無奉祿功德，只是將他養在天壤之章，收他邪心。」
玉帝皺眉沉吟許久，才緩緩地說道：「此事再議。」
太白金星心中歎了口氣，玉帝終究是捨不得讓出齊天的名頭，不過也難怪，玉帝手中權利被分散太多，握在手裡的也就只有這些個虛銜了。
次日，玉帝與太白金星暢談一夜之後，終於鬆動口風，容許太白金星去試試孫悟空的真實想法。
太白金星領了密旨，下界來到了花果山前。
孫悟空笑道：「長庚老兒，你又來做什麼？」
太白金星道：「這三界都是玉帝的江山，眾生亦是玉帝的子民。你既生在三界之中，就該效誠於他。你有大本事更該為玉帝所用。玉帝憐你修仙不易，才擢你上天，位列仙班。你如何這般不領情？」
孫悟空冷笑道：「做個馬伕，很讓人驕傲麼？」
太白金星道：「這只不過是暫時的，等有了空缺自然會提拔你。你難道不知道玉帝相當看得你麼。」
孫悟空傲然冷笑道：「俺老孫的本事高強，神通廣大，比那些個什麼天王天帥天君強了不知道多少倍，讓俺老孫為那些個尸位素餐的草包養馬牽蹬，玉帝實在是欺人太甚。」
太白金星依舊語重心長，說道：「雖然你的本事確實強大，但是那些天王天君卻是跟著玉帝最久，總不能讓他們去養馬，把位置空給你吧。」
孫悟空將手中金箍棒往地上一磕，喝道：「有什麼不可以！這世界強者為尊，俺老孫有這個資格。」
太白金星道：「就算讓你當天君又如何呢？這三界說起來都不過是玉帝的私物，你我也不過是他養的狗罷了。官大官小，其實也不過如此。你何必忤逆主子的意思呢，若是真將他激怒，十萬天將發下來，你這花果山瞬間會化為齏粉。何苦來哉？」
「放屁。你們是狗，俺老孫絕對不是。」孫悟空怒道：「俺老孫是猴子，天上地下唯一的天生石猴。既然佔了這分獨一無二，就要在天界得到說一不二的地位。」
太白金星道：「就算真封你做齊天大聖，你也調不動天界的一兵一卒，得不到天界的一分一毫，何苦為了這個麼虛名，失去玉帝的信任？」
孫悟空喝道：「若是虛名可得ziyou，俺老孫便願意為這個虛名而戰。」(……)