歸心似箭，孫悟空再不耽擱功夫，翻了一個觔斗，直撲過東洋大海
轉瞬間就算到了他朝思暮想著的花果山，孫悟空按下雲頭，落到了花果山之頂
孫悟空看著漫山空蕩，竟無一隻猿猴在玩耍，就連奇他的獸禽也不見蹤影，心下不由得一突，難道師父說的花果山有難是真的不成？
孫悟空立定崖頂，長叫道：「孩兒們，俺回來了」
不多時，那崖下石坎中，樹叢中，水簾洞中都鑽出大大小小好些猴子，他們擁圍在一處，把孫悟空圍在當中，滿是警惕地看著孫悟空
孫悟空一怔，說道：「孩兒們，你們不認得俺了麼？俺是你們的大王，美猴王啊」
那些個猴子都臉露茫然，面面相覷
孫悟空這才發現露面的這些猴子竟然都是些生面孔，想必是他離開的這些年裡出生的孫悟空問道：「就只有你們麼，水簾洞裡的老猴們呢？」
忽有一隻小猴子說道：「老猴們都不在了」
孫悟空眉頭一皺，喝問道：「怎麼回事，快說給俺聽」
那隻小猴沒有回答，只是問道：「我曾聽通背大哥說大王昔年乘筏出海拜師學仙去了，你真個是我們的大王麼？」
孫悟空道：「那是自然，俺出海學仙十數載，如今才學成歸來，正要和你們共舉長生之事」
那隻猴子不疑有他，立即向旁邊的一隻猴子說了句什麼，然後便輕躍風步消失在叢林之中
不多時，一隻通背猿猴急匆匆超趕了過來，見著孫悟空就跪拜道：「大王，你好寬心吶丟下我們這麼久怎麼才回來」
孫悟空扶起通背猿猴，說道：「你不該是軟弱愛哭之猴，怎麼今天如此失態還有這花果山怎麼如此冷清？」
那通背猿猴抹了一把老淚，哀傷道：「都怪我沒用啊，我沒替大王看好家」
「快說發生了什麼事」孫悟空將眼一瞪，仙威微露嚇得通背猿猴渾身一稟，忙道：「大王走後沒幾年，這花果山不遠處來了一個妖魔，他神力過人，我們都不是他的對手不出兩年這妖魔就將大王昔年打下的勢力會搶走了後來這妖魔還不知足，想要強佔我們水簾洞府我等捨死忘生，才沒有丟了大王的基業只是洞裡的東西大半都被搶走，他還捉走了我們好多猴兒我等晝夜無眠，分批在這樹林、巖縫之中設哨警戒才沒讓他連山洞都佔去」
孫悟空聽得心中惱火不已，怒喝道：「是什麼妖魔竟敢欺到俺老孫的頭上他現在在哪看俺打殺了他替你們報仇」
通背猿猴看著孫悟空一臉憤然與傲氣，心知大王果然學了仙術回來了，於是叩頭說道：「稟告大王，那廝自稱是混世魔王，住在昔年虎山君的直北下那一塊兒，具體在哪我也不清楚」
孫悟空又問道：「此間到他那裡有多少路程？」
通背猿猴搖了搖頭說道：「那妖魔有些手段，來去都是裹著一團雲霧，攜風帶電的，我們實在不知道有多少路程」
孫悟空心想居然還會騰空之術，看來這混世魔王還真是個築了基的妖怪了孫悟空說道：「既然如此，你們且在這裡寬心玩耍，俺找他去」
孫悟空輕喝一聲，將身一縱就跳上了雲端，再翻了個觔斗，就踏風而行，消失在眾猴的眼前
眾猴親眼見到了這般神通，一個個都興奮異常用，嚷叫不已通背猿猴也是目露羨色，想道：大王此番真個學仙有成，想來這花果山，不，這整個傲來國妖界都在臣服在花果山之下了
只一個眨眼，孫悟空便到了直北下，看到了一座高山，峰如筆立，仿透雲霄
壑深澗沉，兩崖各有奇花異木，想來也是一處勝地
孫悟空此時卻沒有心思觀常風景，再說有花果山、蓬萊島和靈台方寸山珠玉在前，這眼前的些許景致，他還真不放在眼裡
不多時，孫悟空掃見一處山谷中有異狀
只見那個山谷之中，齊聚著不少妖怪異獸，狼豺虎豹、熊羆獅象，還有飛鳥羽蟲，不一而足
孫悟空按落雲頭，卻看見那高山之頂，有一面錦旗，寫的是「三界坎源山，五行水髒洞，天賦神通混世大魔王」
孫悟空看著這旗，不由得一陣冷笑，天賦神通這四個字豈是你這麼一個小妖魔受到起的抬手撒出數道金光，將那面大旗刮倒
孫悟空立定山巔，沖那群正驚叫慌亂不已的小妖說道：「俺乃正南方花果山水簾洞洞主你們這裡的什麼混世鳥魔，屢次欺負俺的兒孫，俺特意尋來，送他去閻羅王那裡吃晚飯」
那些個小妖駭得急衝中水髒洞中，報道：「大王，禍事了」
洞裡有個正在吃酒的魔王，不耐煩道：「什麼事大呼小叫的」
那小妖報道：「洞外有隻猴頭，說是花果山水簾洞洞主，要來取大王性命」
那混世魔王冷笑一聲，說道：「我常聽那些猴精說他們有個什麼大王，十幾年前出海尋仙學道去了，想必是他了他是什麼模樣，可帶了兵器？」
那小妖想了想，說道：「他赤手空拳的，沒帶兵器光著頭沒帶冠帽，一身紅色道衣，腰繫黃絛，腳下是制式的烏靴，看起來不僧不道的，也不像是神仙道人只是口稱要送大王去閻羅王那裡吃晚飯」
混世魔王心道：這猴王如此裝扮，想來是沒有學到什麼仙法，只是學了些世俗把式罷了一念及此，混世魔王便惡
聲道：「取我的披掛和兵器來，我去料理了這隻猴子，今晚上開餐吃猴王腦」
那混世魔王穿了甲冑，綽著大刀，領著百十個小妖，出了洞門，高聲叫道：「哪個是水簾洞中那幫猴子的大王？」
孫悟空打量了一眼這頭魔王，只見他金盔皂袍，黑甲花靴身高約有三丈，腰廣十圍，手執一口大刀，神色倨傲
孫悟空冷笑一聲，這妖魔真是俗不可耐，暴喝道：「你就是欺我猴兒們的潑魔？」(……)