曹操率領大軍到了渭河北岸，見渭河南岸馬超已經讓開一片戰場。曹操怒道：「馬超竟然小看於我，竟然在南岸開闢戰場等我決一死戰，他以為曹操不敢嗎。」當即命令大軍過河。
曹操在虎衛軍的保護下率先過得河來，後面大軍隨後過河，因為軍隊人數眾多，船隻不夠，只能分批次過河。曹操過了河，在南岸按劍而立，觀看後面軍隊過河。
馬超韓遂見曹操先過了河，心內大喜。馬超亮銀槍一指，十五萬大軍掩殺過來。此時曹軍只有幾千人馬過河，見馬超十幾萬大軍鋪天蓋地湧來，頓時軍心大亂，不少人開始後退。曹操大怒，提劍殺了幾個後退的兵士，卻哪裡能阻擋的住。
這時，馬超的軍隊越來越近。大將張頜對曹操道：「丞相，賊軍勢大，離我們越來越近，我們先退回北岸。」
曹操怒道：「賊人來了又能如何。」
許褚見狀，上前一把抱住曹操跑向岸邊，但見河中離岸一丈有餘有一條船，許褚抱著曹操一躍，奮力跳上船頭。南岸將士多有跳下河者，爭著要爬上船逃命。許褚大叫：「開船。」
船夫急忙撐船離開，這時，爭著上船的兵士越來越多，船不受其重，幾欲翻船。許褚拔出腰刀，砍翻十幾個兵士踢入水中，又將扒著船舷的手砍掉不少，小船才穩當開走。
這時，馬超大軍已經趕到岸邊，見曹操坐船逃走，馬超命令放箭。頓時萬箭齊發。船上船員紛紛中箭落水，死傷殆盡。許褚用盾牌護著曹操，見小船突然不走，順流而下，當下用腿夾著船舵，一手用盾牌護著曹操，一手搖櫓。北岸的曹軍也是萬箭齊發射向馬超，好保護曹操回來。小船終於慢慢靠近北岸。早有兵士將曹操許褚拉上岸。
馬超的軍隊欲坐船渡河，都被曹軍亂箭射死。馬超見北岸曹軍臨危不亂，知道強渡不得，鳴金收兵。曹操在北岸紮下營寨，與南岸的馬超遙遙相對。這一戰，曹操折了幾千人馬。曹操召集文臣武將問計。賈詡道：「可命張頜率一支人馬，從渭河上游渡河，繞到馬超背後，我們前後夾擊，馬超必敗。」
曹操聽了大喜，派張頜率一支人馬到渭河上游渡河。
馬超未能捉住曹操，悶悶不樂，韓遂道：「曹操手下能人甚多，適才抱著曹操逃走之人乃是許褚，是曹操虎衛軍的統領，此人勇猛過人，不可輕敵。」
馬超道：「如今與曹軍隔河對峙，叔父有何良策？」
韓遂道：「曹操急於解潼關之圍，正面強行渡河損失太大，曹操不會如此。他必定派人到渭河上游過河，繞到我們後面前後夾攻，如今之計是派一員大將率一支人馬到渭河上游，防止曹軍渡河。」
馬超點頭，當即派了一員大將率領一支人馬到上游以防曹軍偷渡。韓遂接著說道：「我們與曹操對峙渭河，對峙的時間越長，對我們越有利，別忘了，我們與高句麗國相約出兵，與劉備也是相約出兵，過不了多久，曹操就會收到荊州和遼東的戰報，那時曹操自會收兵，我們等到曹操收兵時，自可一路南下，爭奪天下。」
卻說曹操與馬超在渭河對峙了兩天，張頜率兵回來稟告：「西涼兵在上游早有準備，不能渡河。」
曹操聽了只是犯愁，不知如何是好。賈詡道：「丞相不必煩惱，管輅在潼關雖然被圍，卻是賊軍背後的一顆釘子，況且管輅不但占卜術天下無雙，更是天下奇才，我相信管輅一定會有辦法給馬超致命一擊。」
曹操聽了，想起管輅之能，不禁點了點頭。這時，兵士來報：幽州刺史毌丘儉派人求見。曹操急忙召見。
來人進了營帳對曹操叩拜後說道：「稟告丞相，高句麗國國王親率五萬大軍佔領遼東，攻破山海關，如今已經到了薊縣，薊縣告急，特請丞相派兵救援。」說著將毌丘儉的書信呈上。
曹操看了毌丘儉的書信大吃一驚，書信上寫到：遼東太守公孫康死後，公孫恭報仇心切，勾結高句麗國，不料卻被高句麗國乘虛而入，佔領遼東，高句麗國國王親率五萬大軍攻破山海關，如今已經打到薊縣，薊縣危急，請丞相速速派兵支援。
曹操將書信傳與眾人觀看，問計道：「如此我們如何是好？」
正說話間，兵士來報，合肥張遼派人求見。曹操急忙召見。
來人進了營帳說道：「孫權親率五萬大軍進攻合肥，合肥危急，張遼請丞相派兵增援。」
曹操聽了大怒道：「好啊，都趕到一塊了，一會是不是該有劉備進攻襄陽的消息了。」
曹操話音剛落，就見兵士來報：「稟告丞相，外面有使者求見。」
曹操聽得又有人求見，怒道：「是劉備進攻襄陽了嗎？」
兵士道：「不是，是高句麗國使者求見。」
曹操奇怪，高句麗國如今佔領遼東，正在攻打薊縣，戰局對高句麗國十分有利，他派使者來幹嘛？當即召見高句麗使者，問道：「你來何事？」
高句麗使者道：「我們國王命我來是求親的。」
曹操奇怪道：「求親？」
高句麗使者掏出一封書信呈給曹操，曹操打開一看，只見上面寫到：呈漢丞相，本王得知丞相自民間認得一女，名曹夢夕。令女國色天香，沒有婚配，本王正值盛年，尚且沒有王后，願與丞相結為親家。若能如願，則願與丞相握手言和，以薊縣為界，停止戰爭。若丞相不肯答應，本王將親率大軍攻打薊縣，即日揮兵南下，與丞相爭奪中原。高句麗國王親筆。