卻說秦易與劉備合擊曹操，大破曹兵，逼曹操退兵開來，郭嘉精心佈置的兩次計謀均遭失敗，曹操帶著大軍憤恨而歸。
秦易在劉備的幫助下成功的轉危為安，當下幾人相見，甚為歡喜，經過一番寒暄，秦易得知這劉備乃是漢室宗親，中山靖王劉勝之後，之前他對「三英戰呂布」的事跡有所耳聞，對於劉、關、張三人的英勇佩服不已，這次親眼目睹了三位英雄的風采，真是相見恨晚啊！而劉備對於秦易也是仰慕已久，聞聽大名久矣！
這劉備乃是河北涿縣樓桑村人士，昔劉勝之子劉貞，漢武時封涿鹿亭侯，後坐酎金失侯，因此遺這一枝在涿縣。玄德祖劉雄，父劉弘。弘曾舉孝廉，亦嘗作吏，早喪。玄德幼孤，事母至孝；家貧，販屨織席為業。劉備雖然貴為漢室宗親然到了他這一代，已經是家道中落，門庭不整了，他雖然從小就成為孤兒，但是並沒有一如一般寒門子弟一樣自怨自艾，終日沉浸在自卑的生活之中。劉備雖然年幼之時沒有受到良好的教育，但卻養成了少語言、善下人、喜怒不形於色的性格。劉備寡言少語，喜怒不形於色，能謙恭待人，城府極深。不愛讀書，喜歡弄狗騎馬，喜歡結交豪爽之士。因此，青年時代就有不少年輕人爭相依附他，這是他性格的優點。劉備寬仁、忠厚、慈善、好施、善於收買、籠絡人心，直到他十五歲拜於盧植門下時，依然堅持「標新立異」，與遊俠、流氓廝混在一起。因此，年紀小的青年人都喜歡依附於他。漢末諸侯公孫瓚便是劉備的年少好友之一。
劉備家住房的東南角籬笆邊有一棵五丈多高的桑樹，遠遠看起來枝繁葉茂如同車蓋一樣，來往過客都認為這棵樹非同一般，有人認為樹下的劉家必定會出貴人。在劉備小時候，與同族的孩子們在自家桑樹下玩耍時，說：「我一定要乘坐這種羽葆蓋車。」他的叔父劉子敬聽到後對他說：「不要胡說，不然是會滅我們九族的！」劉備口中的羽葆蓋車正是皇帝出行時的交通工具。在這之前的三百多年，一次秦始皇出巡在渡浙江時，後來大名鼎鼎的楚霸王項羽見秦始皇乘坐的車馬威風凜凜，也正脫口而出道：「彼可取而代之。」
劉備十五歲讀書的時候，與同宗劉德然，公孫瓚一起拜師於原九江太守盧植門下，盧植是當時天下大名鼎鼎名士。劉備能得拜其門下，本應努力學習，好成就一番功名。可他偏偏不專心於讀書，反而整天追求時髦，專門做一些穿名牌衣服、聽流行音樂、養犬騎馬這類不務正業的事情。可偏就因為他這番吊兒郎當、豪放不羈的行為，終於使劉德然之妻發起牢騷。她說：「我們早已經分家，為何還如此資助劉備？」而元起卻回答說：「劉備不是一般的人，劉家能出現這樣的人，實在是家族的幸運。」
而正當劉備養犬遛馬充當紈褲子弟時，因他不拘小節，來者不拒，當地少年都喜歡依附於劉備。
東漢末年，朝政**，再加上連年災荒，老百姓的日子非常困苦。巨鹿人張角見人民怨恨官府，便與他的弟弟張梁、張寶在河北、河南、山東、湖北、江蘇等地，招收了五十萬人，舉行起義，一起向官兵進攻。
沒有幾天，四方百姓，頭裹黃巾，跟隨張角三兄弟殺向官府，聲勢非常浩大。漢靈帝得到各地報告，連忙下令各地官軍防備。又派中郎將盧植、皇甫嵩、朱雋率領精兵，分路攻打張角兄弟的黃巾軍。
張角領軍攻打幽州地界，幽州太守連忙召校尉鄒靖商議，鄒靖說幽州兵少不能抵擋。建議寫榜文到各縣招募兵馬。
榜文行到涿縣，引出一名英雄，那人不甚好讀書；性寬和，寡言語，喜怒不形於色；素有大志，專好結交天下豪傑；生得身長七尺五寸，兩耳垂肩，雙手過膝，目能自顧其耳，面如冠玉，唇若塗脂；此人正是劉備也，因家裡貧寒，靠販麻鞋、織草蓆為生的他進城來看榜文。及劉焉發榜招軍時，此時的劉備已經年方二十八歲了，劉備看完了榜文，不覺感慨地長歎了一聲。忽聽身後有個人大聲喝道︰「大丈夫不給國家出力，歎什麼氣？」
劉備回頭一看，這人身高八尺，豹子頭，圓眼睛，滿腮的鬍鬚像鋼絲一樣豎著，聲音像洪鐘，樣子十分威武。那人對劉備說他姓張名飛，字翼德，做著賣酒、屠宰豬羊的生意。他願意拿出家產作本錢，與劉備共同幹一番大事業。
劉備、張飛兩人談得投機，便一起到村口的一家酒店飲酒敘話。這時，一推車大漢進店飲酒。劉備留神一看，這人有九尺高，胸前長鬚飄飄，臉色好像紅棗一樣，長一雙丹鳳眼，兩條臥蠶眉，相貌非常威武雄偉。劉備連忙起身，邀他過來同坐，並請問姓名。
那人道︰「我姓關名羽，字雲長，因鄉里惡霸仗勢欺人，我一怒殺了惡霸，逃到外鄉避難已有五、六年了。」劉備、張飛聽了都很敬佩，也將自己的志願告訴了關羽。關羽聽了也非常高興。
酒後他們一同來到張飛的莊上，只見莊後有一座桃園，園中桃花燦爛，景色很美。第二天，三人在園中焚香禮拜，宣誓結為異姓兄弟，三人按年歲認了兄弟，劉備做了大哥，關羽第二，張飛最小，做了弟弟。
三人請來鐵匠打造兵器。劉備打造了雙股劍，關羽打了把八十二斤的青龍偃月刀，張飛造了一支丈八點鋼矛，各人又造了一身鎧甲。他們聚集鄉中壯士五百多人，浩浩蕩蕩到涿郡去應募。
而中山國的販馬巨商張世平、蘇雙更是將自己的許多黃金分給劉備，贈予劉備初出茅廬的第一桶金。於是，劉備依靠這些資金和人馬順利組成了人生中的第一支隊伍「涿縣軍」
劉備在鄒靖的引薦下去見幽州太守劉焉，當下三人參見畢，各通姓名。玄德說起宗派，劉焉大喜，遂認玄德為侄。不數日，人報黃巾將程遠志統兵五萬來犯涿郡。劉焉令鄒靖引玄德等三人，統兵五百，前去破敵。玄德等欣然領軍前進，直至大興山下，與賊相見。賊眾皆披髮，以黃巾抹額。當下兩軍相對，玄德出馬，左有雲長，右有翼德，揚鞭大罵道：「反國逆賊，何不早降！」
程遠志聞後不覺大怒，遣副將鄧茂出戰。張飛挺丈八蛇矛直出，手起處，刺中鄧茂心窩，翻身落馬。程遠志見折了鄧茂，拍馬舞刀，直取張飛。雲長舞動大刀，縱馬飛迎。程遠志見了，早吃一驚，措手不及，被雲長刀起處，揮為兩段。
三人很快將圍困涿縣的黃巾軍殺退開來，自此威勢大振。三人也因此一戰成名，名聲遠播開來
劉備因鎮壓起義軍有功被封為安喜縣縣尉，後來，朝廷有令：如因軍功而成為官吏的人，都要被選精汰穢，該郡督郵到安喜要遣散劉備，劉備知道消息後，到督郵入住的驛站求見，督郵稱疾不肯見劉備，劉備（不是張飛）銜恨在心，捆綁督郵鞭打兩百。劉備與關羽、張飛棄官逃亡。後來，大將軍何進派毌丘毅到丹楊募兵，劉備也在途中加入，到下邳時與盜賊力戰立功，任為下密縣丞，不久又辭官。後來又任高唐尉、高唐令等職。不久高唐縣被盜賊攻破，劉備於是投奔公孫瓚，被表為別部司馬。
漢獻帝初平二年（公元191年），劉備與青州刺史田楷一起對抗冀州牧袁紹，因為累次建立功勳而讓他代理平原縣縣令，後領平原國相。
劉備剛剛擔任平原相時，他治下有位名叫劉平的人卻看不起他的為人，於是便招募刺客前去暗殺劉備。劉備並不知來人是刺客，反而將他當作貴賓來招待，以至於刺客不忍刺殺劉備，告知劉備真相後便匆匆離去。
總之，劉備少年時並未充當一本正經的國士，亦或心甘情願做一方名士。他不僅突破儒家的思想牢籠，更成為老中青的知心朋友。他能成功走出人生的第一步，不得不說與他的英雄氣節、志向、性格緊密相關。
劉備這個從東方一路走來的英雄與秦易這個從西域一路走來的英雄相遇了，兩個人雖然經歷不同、性格迥異，然都有同樣的抱負和理想，都是胸懷大志之人，這一年秦易二十五歲，劉備三十二歲，英雄相見恨晚，當下二人相見，都為對方的名聲和氣質所深深吸引，在劉備看來這個比自己小些歲數的年輕人不僅氣質非凡更是相貌英俊，舉止典雅，威風凜凜，盡顯英雄氣概。
而在秦易看來這個比自己年長的中年人相貌奇特，氣度有加，從他身上能感覺到一種大人物的氣魄，這是個做大事的人，絕不是久居人下的平凡人士。再看關羽面如重棗，唇如塗脂，臥蠶眉、丹鳳眼，身高九尺，鬢長二尺，相貌堂堂，威風凜凜；再看那個張飛身高八尺，豹頭環眼、燕頷虎鬚、聲若巨雷、勢如奔馬；三人站在一起就如同一座小山屹立在了自己面前，盡顯風采。