皓月宗位於雪國的西南方，與西楚相距不過數千里。皓月宗創派三千餘年，初始只收女弟子，千年以來才轉而收男弟子。只是，宗內頂級功法皓月神功，只能傳給女弟子，且，歷代宗主皆是女修士，無形中女弟子的地位隱隱比男弟子略高一籌。這就造成了皓月宗內資質奇佳的男弟子不多，無法培養出元嬰真君，而大多長老，皆是外來入門的。若不是有夏侯翎這位大長老壓著，眾位各懷心機的長老早將皓月宗分割成數個門派，豈能聽從青冥真君的號令，甘心為皓月宗拚命……
半個時辰後，許雲峰到了皓月宗，立在半空中。皓月宗佔據千里方圓，有數十座山峰，一千多名弟子。他凝視了一會，發覺皓月宗如三進門一般，護山大陣之內，還有一套封天鎖地陣，最後是一套囚天焚海殺陣。若是冒然闖入護山大陣，不是被封天鎖地陣困住，便是被囚天焚海陣剿殺。他從皓月宗長老的魂魄之中瞭解了一些大陣的情況，三座大陣時時變動，若是陌生人進入，需宗主許可方能開陣。
許雲峰來此，便沒打算偷偷潛入，他深吸一口氣，揚聲喝道：「皓月宗諸位道友，在下許雲峰，今日專程來此覆滅皓月宗，諸位道友若是不想死守此地，便速速離去。若是破陣之後，無意中傷到了諸位道友，切莫怪在下言之不預。」
「大膽。」
「放肆。」
「找死。」
三聲怒喝，二女一男，接連響起，清越響亮。皓月宗內弟子驚詫地望著半空中的許雲峰，滿臉不信，他們露出一副戲謔之色，竟然有人跑來皓月宗送死？
「懷遠長老、布山長老、南木長老、丁辛長老、金木長老，皆已先後被我所殺，皓月宗大長老夏侯翎，已被我打傷，逃走。皓月宗覆滅在即，爾等若是負隅頑抗，說不得，在下只能將爾等殺個乾淨。」許雲峰冷哼一聲，大喝道。
「什麼？五位長老死了？」
「懷遠長老確實死了好幾年了，難道真是被他殺的？」
「不可能，金木長老怎麼會死？我昨天還見到金木長老出陣，去追殺此魔頭。」
「布山長老還有他的數位弟子，許久不見了，難道都死了？」
「南木長老與丁辛長老去了沙漠，不知他們現今如何？」
皓月宗內金丹真人與築基期弟子紛紛議論起來，宗門內的大事，他們知道的不多。但是，透過一些蛛絲馬跡，還是能發現宗內動靜。例如，皓月宗發佈了多年的追殺令，毫無進展，如今，所追殺之人，竟然活生生地站在宗門頂上，揚言要覆滅皓月宗。
如此一想，不少金丹真人紛紛對視一眼，搖頭歎息。他們心中發寒，若是許雲峰所說為真，那麼，皓月宗真的到了生死存亡之時。
「無知魔頭，竟敢到皓月宗來撒野，找死不成！」一位年輕女修從正殿之中飄身而出，朱唇皓眸，面若寒霜，姿容絕世，正是皓月宗宗主青宸真君。她飛上半空，怒視著許雲峰，明眸之中仿若要噴火一般，素手輕抬，鈴鐺輕響。她轉頭朝東面一座山峰傳音道：「還請左護法誅殺此人。」
「是，宗主。」一個沙啞的聲音回道，而後從山峰內飛出一道灰色身影，快若電閃，轉眼便出了大陣。
許雲峰眼睛一縮，此人竟是一個面容枯瘦的女修士，骨瘦如柴，肌膚晦暗，如常年不見陽光的老嫗一般。她的眸子如死的一般，一動不動，緊盯著許雲峰的眼睛，看得他全身發毛。
「小小年紀，便學魔道殺人滅派，該死！」老嫗嘴唇不動，尖厲的聲音傳出來，如鐵石摩擦一般，刺耳難聽。
許雲峰眉頭一皺，沉聲說道：「晚輩許雲峰，見過前輩，不知前輩有何見教？」
「還不跪下，難道你家長輩就沒教你，如何尊師重道？如何禮敬長輩？」老嫗冷聲說道。
「住口，你非我師非我道，叫你一聲前輩已是看在你年老的份上，莫要得寸進尺。」許雲峰斷喝道。他與皓月宗已是死敵，此老嫗竟要他跪拜，無異於癡人說夢。
「豎子無禮，對於你這種邪魔外道，老身素來是殺之而後快。」老嫗厲聲說道，死灰色的眼珠子，射出一抹殺機，灰色道袍漸漸鼓起。兩三個呼吸後，老嫗如返老還童一般，面色光潤，身子豐盈，肌膚雪白，一如三四十歲風韻猶存的少婦一般。
許雲峰面色凝重，仔細瞧著老嫗。如此一番變化後，她的氣勢陡升，從金丹後期大圓滿，一躍到元嬰初期，中期，而是到了後期。她的氣勢還沒停下，直至元嬰後期大圓滿，快要突破化神期了，才堪堪停住。皓月宗竟有如此詭異的功法，平時收斂渾身精氣，日夜修煉，泯然眾人，只在關鍵時刻突然爆發。老嫗若是再苦修百年左右，便能一舉突破到化神期。
「呼……」老嫗吐出一口濁氣，似有幾分失望之色。看來這種功法，只能運用一次，一旦放出壓制的修為後，便不能再壓下去了。老嫗閉上眼睛，深吸口氣，再睜開，目中灼灼生輝，冷喝道：「老身左月，送你上路。」
「月落烏啼霜滿天，白髮枯骨埋千年。」左月修煉的不是皓月神功，而是皓月宗的護派功法，落月神功。她沉喝一聲，一輪彎刀一般的殘月直墜而下，淒聲嚎厲頓起，天為之一黑，地為之一白。黑白相映間，寒氣逼人，殺氣森森，冰封千里，如墜魔域。
許雲峰看不透她的底細，抬手丟出兩顆乙木神雷，試探一下深淺。
「啵啵……」神雷到了左月身前發出兩聲輕響，便消散了，仿如被人吹滅的燭火一般。
「月落」左月抬手一指，彎刀一般的殘月飛出，打著旋兒，飛向許雲峰。來勢兇猛，撕破空氣，發出一陣「嗤嗤……」輕響，一閃消失不見。許雲峰一見，冷汗直冒，不敢怠慢，取出缽盂，化為百丈大小，丟出去，擋在身前。
「咚……」一聲悶響，殘月輕輕一碰，力道沒有轟擊在缽盂上，而是，打著旋兒，從旁邊飛過去了。殘月似極有靈性，速度更快了幾分。
「天龍手」許雲峰猛地揮出一隻巨爪，抓向殘月，狂風呼嘯，隱隱有龍吟虎嘯之聲。
「嗤」殘月劃破巨爪，如無物一般，直接穿過去了，轉眼間，便到了跟前。
許雲峰心中一凜，看得頭皮發麻，此人修煉的功法竟然比魔修還詭異，且實力超過化神期的夏侯翎。
「大江東去」許雲峰抽出黑劍，揮舞間，化為一條黑色大江，奔騰而出。
「轟隆……」一聲巨響，殘月終於被擋住了，狂猛的力道，轟然爆裂。天旋地轉一般，許雲峰吐出一口血箭，被拋出大陣之外。他似回到了第一次面對夏侯翎一般，毫無還手之力，便被打傷了。
這輪殘月的威力，比夏侯翎的皓月，還要厲害三分。許雲峰只覺得黑劍擊中了殘月，而後，殘月突然打著旋兒鑽進了黑劍空間內，帶動黑劍，猛地撞向他。他苦笑一下，自己是被劍柄撞傷了。若不是胸口穿了寒螭內甲，這一下，非得被劍柄洞穿不可。
左月見一下沒殺死他，殘月竟然還不見了，冷哼一聲，喝道：「烏啼。」
「呀……嘎……呀……噶……」烏啼陣陣，仿如從天而降，淒厲之極，震心神，動魂魄，傷神識。許雲峰修煉靜心養神訣，心神堅定無比，神識更是凝實，化為神識之球。他聞聽烏啼之聲，心神微微一震，便置若罔聞。他凝視著左月，烏啼聲是從她腹內傳出，以神識傳遞，在她的神識籠罩之內，無物不傷，無人能逃。這是音攻之術，許雲峰早有接觸，一挺黑劍，喝道：「破音式。」
「嗤嗤……」黑劍刺進左月神識之內，劍氣縱橫，將陣陣烏啼之聲割裂，化為碎片。
左月見狀，急忙收回神識，目光冰冷，一手指天，一手指地，沉聲喝道：「霜滿天。」
「嗡，嗡……」一陣鳴響，頓時，便見天地倒轉，黑色的天轉為地，白色的地轉為天。一時間寒霜滿天，白煙瀰漫，冷風呼嘯，淒神傷骨，冰魂動魄。許雲峰如墜冰窖一般，全身一冷，被冰封了一般，難以呼吸，不能動彈。
許雲峰心中泛起冷笑，任你冰天雪地，也難寒我心，我心有火，天地可燃。他的心神一動，金丹一轉，法力隨之運轉，施展出「烈焰咆哮」。
「轟……」烈焰從他體內衝出，熊熊燃燒，滔滔而起，如欲焚天。烈焰如海，淹沒了漫天的冷風、寒氣、霜華，冷風被灼燒，寒氣被融化，霜華被焚燒。
「噗……」左月法術被破，吐出一口心血。她實沒料到，許雲峰的烈焰如此厲害，竟能焚天煮海一般。
許雲峰望著氣急敗壞的左月，露出一絲笑意，他猜測左月修煉最厲害的便是殘月，且灌注了大半法力。後面兩道法術，威力差了一些，且火候還差幾分。
「白髮枯骨」左月怒吼一聲，神色凝重，更加冰冷了幾分。她的吼聲中隱隱有幾分歎息，還有濃重的悲哀。轉眼間，左月如摘下的花朵一般，迅速枯萎凋零，青絲成雪，蒼白如銀，豐盈的身子枯萎，露出森森枯骨。