九天之上，天庭大殿。
空空落落的大殿內，玉帝和王母坐在寶座之上。玉帝輕歎一口氣。王母說到：「玉帝，不用太失望。雖然現在你不得不裝作一副懦弱的樣子。可是我們不是很好的逃過了聖人的懲罰了嗎？」
玉帝無奈的笑道：「王母，你太看得起我們了。我們的身份壓根就不入聖人的法眼啊。而且要不是顧忌老師的想法，他們直接就把我們打殺了吧！所以才不會注意我們的做法。」
「那我們不是不需要這麼做了嗎？你何必在自毀形象啊？」王母可是知道玉帝的雄才大略和凌天之志的，犧牲自己的形象對玉帝而言是災難性的打擊。
「如果我們不這麼做的話，聖人是不會輕易放過我們的！」玉帝接著解釋道，「現在我們這是向聖人表示我們的怯意。這是我們在弱小的時候，唯一可以保護自己的手段，不讓自己像蟲子一樣被聖人碾死！」玉帝平靜的說著，可是從他藏在袖子裡緊緊攥住的拳頭，可以看出他心中遠遠沒有他表現的那麼平靜。
王母擔憂的看著玉帝，她十分瞭解自己身邊的男人的痛苦。輕輕將玉帝的拳頭放在自己的手中，安慰著玉帝。
玉帝很快恢復，他不允許自己有失態的表現。王母看著玉帝抽回的手，心中一陣失落。
「王母，現在我們有機會將天庭的威名傳下凡間了。現在人族共主軒轅和九黎的首領蚩尤就要大戰決出勝負，而軒轅現在情況不妙。廣成子眾人在后羿的威脅下，眼睜睜的放走了蚩尤。如果我們可以助軒轅打敗蚩尤。那就是在明示世人，我天庭的強大。」
王母略微深思，「現在天庭裡沒有什麼高手，就連我們兩個加起來恐怕也不是闡教弟子的對手，更何況是將他們震住的大巫后羿了。」
玉帝依舊平靜的說道：「沒關係，這次沒有機會還有下次。我們有時間等下去，直到我們可以真真正正的君臨三界。」
王母看著玉帝說道：「其實我有一法可以相助軒轅。」
「什麼方法？」玉帝急道。一陣竊竊私語之後，玉帝閉上雙眼靜靜思考王母的辦法。雙眼一睜，精光直射。」「好，就這麼辦！」
軒轅雙眼無神的看著大帳，十幾天來的疲勞，在軒轅得知自己的一切活動盡在蚩尤掌握後，一瞬間將軒轅擊倒。
廣成子和他的師弟們不斷的治療軒轅。軒轅的身上的傷雖然好了，可是軒轅的心好像死亡了一樣。整個人看起來死氣沉沉。軒轅從大帳走出來，看著不斷備戰的族人，舉起自己顫抖的手，久久不能自已。悄悄的離開部落，來到山間的一處仙境。
閉上眼睛，炎帝和蚩尤就像兩個巨大的黑影將他團團圍住。黑影外地皇神農搖搖頭失望的看著他，隨後就轉身離開。
「先生，先生，你怎麼了？」軒轅聽到有人不斷的呼喊著自己，睜開雙眼，看到一個美麗的倩影。
軒轅還沒看清倩影的樣貌，就被她那雙清澈無比的眼睛深深吸引了。一雙黑眸清楚的倒映之軒轅的樣子，彷彿會說話一般一閃一閃的。
倩影清脆的聲音在耳旁響起，「先生你醒了。剛剛你好像生病了似的。自己居然像被綁住一樣，不斷的扭來扭去的，十分難受的樣子。我就叫醒你了！你沒有什麼事吧？」清脆的聲音嘰嘰喳喳的說個不停，「你是一位大人物吧？剛剛你睜眼的一瞬間我好像被掐住脖子一樣快窒息了。你肯定是大人物，因為我家大人就是那樣，兩眼一瞪我就有種快要窒息的感覺。」
軒轅聽著小姑娘開朗的聲音忽然覺得世界真的很美。露出這段時間以來第一次會心的一笑。面對小姑娘不停的詢問，笑而不語。
「那可是個大人物，人族共主軒轅黃帝。只不過現在是一隻喪家之犬而已。」一個極度討厭的聲音從山谷傳出來。五個身影魚貫而出。「今天該我們逍遙五散人走大運。拿下你軒轅黃帝，我們應該能去蚩尤那裡換不少東西的吧。」
看著眼前這五個人，軒轅悄聲對小姑娘說道：「這五人是有名的邪修。過去因為用人族煉製法器，被各個部落狙殺。但實力強橫，一直逍遙到現在。你先走吧，不要連累到你。」
可是身後的小姑娘居然一動不動，軒轅扭頭看看她，就見她雙眼冒金星的看著軒轅。
「原來你就是軒轅黃帝啊！我很崇拜你，就連我家大人也說過你是個英雄。還有啊，我不需要照顧。」說著從抽出一根絲帶挽在雙手上，做出戰鬥準備。然後向五散人說道：「我是王母座下九天玄女，爾等還不快束手就擒，隨我回天庭領罪！」
五散人也不理九天玄女，每人亮出一柄黑幡，上面魔氣濃郁，彷彿有萬千哭喊聲在其中。
軒轅拿出軒轅劍，看著自己的夥伴，軒轅不自覺的笑了。雙方戰在一起。軒轅忽然知道為什麼他們可以逍遙到現在。每個人都不遜色與大部落的最強者，五人合力竟然直追自己。而且，被帝氣纏繞的軒轅劍，沒斬殺一個靈魂就黯淡一分。不到一會軒轅劍就暗淡無光了。
「軒轅，告訴你我們為什麼虐殺敵人？那就是他們死前的怨念是對法寶的巨大的傷痕，你的劍很快就會變成凡鐵的。」
九天玄女看著陷入困境的軒轅，雙袖一揮加入戰場。軒轅看著九天玄女加入戰場，焦急萬分。
果然，玄女支持了不到百招就敗下陣來。軒轅看到玄女快要死在五散人之手，把軒轅劍向五散人射去。逼退了他們的攻擊，五散人看到軒轅手中再無利器，方向玄女，圍攻軒轅。
玄女焦急的看著被圍攻的軒轅，爬到軒轅劍旁邊，想要將軒轅劍送回給軒轅。可是當玄女一摸軒轅劍，忽然有了水**融的感覺。一串信息從軒轅劍傳給玄女。
玄女看完信息，忽然流下兩行清淚。最後看了軒轅一眼，大聲說道：「天地真火，我願以我之軀，守護軒轅之劍，斬妖除魔，維護一方。」說著玄女和軒轅劍被真火包圍。不久後就會有一把神劍出世。