九真、日南二郡的實力遠不如交趾郡，否則士燮也不敢輕易打他們的主意。根據幻影秘諜探聽來的消息，九真郡的總人口不過二十萬多一點，日南就更少了，只有不足七萬人。
這樣兩個郡在強大的漢軍面前，可以說不堪一擊。事實也的確如此，九真太守雲彬聽說漢軍來襲，當即率領滿城文武至城外乞降。張飛好言安撫一番，仍舊令雲彬為九真太守，自領大軍繼續南下，進入日南境內。
漢軍進入日南郡以後，當天便抵達比景縣。令張飛詫異的是，比景縣四門大開，竟然不見一個守軍。
看到張飛意欲進城，嚴顏慌忙上前，就在馬上拱了拱手，提醒道：「張將軍，小心城中有埋伏。」
張飛一勒韁繩，說道：「整個日南不過七萬人口，這座比景城中能有幾人？縱有埋伏，俺老張何懼之有？進城！」
城中百姓見到一支黑衣黑甲的軍隊衝了進來，嚇得四散而逃。張飛喝令士兵抓來兩個百姓，沉聲問道：「縣衙何在？」
那兩個百姓戰戰兢兢地朝著城東方向一指。張飛馬鞭輕揚，策馬便向城東奔去。比景城很小，半盞茶的功夫，大隊人馬便來到了縣衙，遠遠的便見到幾個衙役慌慌張張地跑了進去。張飛連馬都沒下，直接衝進了大堂。
大堂上亂作一團，縣令剛剛起身，正要避往後衙，早被張飛趕上，蛇矛一挺，正頂在他的後心，大聲喝道：「說！為什麼城中連一個士兵都沒有？」
縣令抖抖嗦嗦地說道：「好漢饒命。像林占族造反，已經攻陷了盧容，建立了林邑國，現在正在圍攻西卷。縣裡的士兵都調到西捲去了。」
張飛大嘴一咧，罵道：「原來真是一座空城。兒郎們，繼續南下，俺倒要看看那些占族是個什麼東西。」
於是，剛剛進城的士兵顧不上休息，繼續向南挺進，下午便趕到了朱吾縣。結果，朱吾縣不僅沒有守軍，連縣令都找不到，也不知道是去西卷幫忙了，還是逃之夭夭了。
連跑了兩座空城，張飛很是不爽。不過，他倒沒有下令立刻進軍西卷。西卷是日南的郡城，日南的錢糧都集中在那裡，想必占族人就是再厲害，急切之間也攻不下西卷城。張飛知道自己手下的士兵連日征戰，都已經疲態漸顯，索性下令在城中休整兩天，同時派出偵騎前往探聽西卷的消息。
第二天一早，探馬就趕了回來。西卷城已經被佔族叛軍團團圍住。不過，據探馬偵察，圍城的占族叛軍也不過兩三千人，與城中的守軍相當。既然這兩方人馬加起來還不足漢軍的零頭，張飛還有什麼好猶豫的，立刻繼續南下。
中等時分，當張飛的先頭部隊抵達西卷城外的時候，圍城的占族人馬發生一陣慌亂。至少到目前為止，交趾、九真、日面三郡並沒有正式脫離大漢，這裡還是漢朝的疆土，大漢的軍隊忽然出現在這裡，說明西卷的援軍到了。
但是占族人向來悍勇，從象林到盧容，他們的兵力都少於日南郡的守軍，結果不僅大敗日南軍，而且連下兩城。對於這些出現在荒野的漢軍，占族叛軍根本沒有放在眼裡。
占族人打仗全憑一股勇氣，聽說西卷的援軍到了，不僅不退兵，反而聚集一處，向著這股新來的漢軍反衝過來。
因為兩下是短兵相接，張飛這回可算是逮著了機會，手中一桿丈八蛇矛神出鬼沒，殺得占族叛軍人仰馬翻。占族叛軍果然悍不畏死，真正的前赴後繼，倒下一個又湧上來一批，難怪日南軍被他們打得毫無還手之力。
占族叛軍雖然英勇，但對手更加強大，張飛就不用說了，那些精銳的大漢正規軍團也不是他們所能抵擋的。雙方激戰了小半個時辰，喊殺聲漸漸弱了下去。其實，說是一邊倒的屠殺更加確切一些。因為占族叛軍之間根本就沒有配合，各自為戰，又怎麼能夠打得過訓練有素的大漢軍團呢？何況他們現在還處於以寡敵眾的狀況。
對於西卷的日南守軍來說，這時候是出城助戰的最好機會，兩下夾攻，占族叛軍會敗得更快。但是，與占族叛軍之間的連日較量，屢戰屢敗的結局，已經讓他們對自己失去了信心，面對一邊倒的戰局，他們都不敢助陣，只敢呆在城頭上做一名旁觀者。
城外的戰鬥很快便結束了，占族叛軍果然驍勇，直至最後一個戰士被張飛挑在矛尖上，也沒有一個人投降，西卷城北門外的平地上，躺滿了占族叛軍的屍體。
渾身鮮血的張飛策馬來到西卷城下，用力一揮，矛尖上的那具占族叛軍的屍體憑空飛了起來，重重地砸在了西卷城頭上，鮮血、肉沫濺得到處都是。
張飛大喝道：「城上的人聽著，速速開門投降，否則大軍進城，雞犬不留。」
這時候，那些目瞪口呆的日南守軍才知道，城下這支黑衣黑甲，高舉著「漢」字大旗的軍隊並非他們的援軍，而是和那些占族叛軍一樣，都是來搶地盤的。
城頭上頓時一片慌亂，一個將領模樣的人揮舞著大刀在那裡喊道：「頂住，頂住，他們攻不上來的。」
占族人的個子雖然矮小一些，但是一具屍體再怎麼說也有百十來斤吧，城下那個塗滿鮮血、面目猙獰的敵將隨手便能將這樣一具屍體拋上城來，要想攻進來還有什麼困難嗎？
城頭上的守軍看著這些比占族人還要厲害上十倍、百倍的「神兵」，哪裡還生得出半點反抗之心。而且那個衝在最前面的敵將已經說過了，不投降就要雞犬不留。慌亂之中，有人逃下城頭，有人四處亂竄，哪裡還有人肯聽指揮。那個
將領模樣的人揮刀接連砍翻了兩個逃跑的守軍士兵，結果不僅沒有制止住騷亂，反而惹起守軍士兵的強力反彈。守城只有死路一條，唯有投降才能得到活命的機會。既然如此，索性反了！一些守軍士兵再看向那名將領的時候已經目露凶光，也不知道是誰第一個撲了過去，眾人蜂擁而上。那名將領揮刀反擊，但他沒有張飛那樣前逆天的武藝，終究寡不敵眾，被亂刃砍成肉泥。
城門大開，漢軍順利攻佔了西卷城。
再往南邊的盧容、象林二縣雖然已經被佔族攻陷，但是占族的人口不多，就是憑藉著不怕死的精神才擊敗了日南守軍。現在經過西卷城外這一仗，占族已經沒有多少青壯了。當漢軍先後抵達盧容、象林城下的時候，據守城池的占族殘兵早已經將城內的財物子女搜刮一空，逃進了附近的深山。
張飛便在西卷安頓下來，一面派人向襄陽報捷，一面派第七軍團的山地兵分往各處，清剿占族殘部。
與此同時，張、張任率領的第二路人馬也相繼攻克了鬱林、合浦二郡。張遼、高順率領的第三路人馬更是兵不血刃，逼得蒼梧太守董貞舉郡來降。唯一遇到麻煩的卻是關羽和太史慈率領的第四路人馬。
第四路人馬攻擊的目標是南海郡。南海太守吳巨與劉備本是舊識，劉備還是徐州的時候，就暗地裡派人與吳巨交結。後來，劉備被劉欣帶到了襄陽，劉備與吳巨之間的聯繫斷了。但是，吳巨在劉備的提醒下，已經做了許多準備，一方面大量擴充軍力，一方面在龍川、中宿兩地修建關卡。
交州很早就已經是大漢的疆土了，除了交趾、九真、日南三郡，其他地方都有現成的道路，南海也是如此。關羽這一路是從會稽郡出發南下的，順著大路行軍，不一日便到達了龍川。但是，卻在龍川受到了吳巨軍隊的阻擊。
龍川是從會稽通往南海郡城番禺的必由之路，這裡地勢險要，原本平坦的大道在這裡突然變得蜿蜒起來，兩邊都是陡峭的山崖，而吳巨的營寨和關卡便修建在這條要道上。
按說連武關、陽平關這樣的雄關都阻擋不了漢軍前進的腳步，一座小小的營寨又算得了什麼。但是龍川獨特的地形卻讓身經百戰的關羽和太史慈也是束手無策。
因為南海郡與荊州的桂陽郡交界，劉備早就想利用吳巨在關鍵時刻給劉欣的背後捅上一刀，所以他提供給吳巨的信息十分全面，其中就包括告訴吳巨，劉欣軍中的弓弩射程是普通弓弩的兩到三倍，因此吳巨在設置營寨的時候充分考慮了這個因素。
吳巨紮營的這個地點選得特別好，前面不足五十步便是一個彎道。原本在大道上，漢軍的兵力就不容易展開，而這麼短的距離又讓漢軍的弓弩在射程上失去了優勢，雙方基本上處於同一個起跑線。
同時，這樣的佈局還帶來另外一個好處。漢軍的另一件攻城拔寨的利器投石機也失去了用武之地。五十步的距離太近，如果投石機在這個位置發射的話，投出的石塊肯定都跑到吳巨大營的後面去了，對他們根本沒有一絲威脅。
面對這樣局面，強攻的話會付出巨大的傷亡，不強攻的話卻又寸步難行，關羽和太史慈陷入了僵局。