兩日之後，田中玉率領軍隊抵達科爾沁草原，第一夜便被騷擾夠嗆，軍隊疲憊。休息到半夜一點鐘的時候，毛子平手下科爾沁騎兵們手持喇叭鍋碗瓢盆和爆竹跑過來，嚇得田中玉的部隊趕緊起床不敢休息。等到早上凌晨四點鐘的時候，科爾沁騎兵們又來了，又是把討伐軍弄得緊張兮兮。次日田中玉頂著黑眼圈，下令軍隊將探兵派出三十里地，多多打探敵情。可是就在當晚，科爾沁騎兵又來了，又是一頓騷擾，這種騷擾一直持續五天，最後弄得田中玉的軍隊已經習慣了，完全不當回事兒。
第八天，毛子平半夜發動偷襲，率領第十四師，科爾沁騎兵，哲裡木騎兵，黑龍江武裝警察旅，吉林武裝警察旅給田中玉來了一個四面出擊。田中玉大敗而歸，連帶著姜桂題也在亂軍之中不知被誰亂槍給打死了。
皖系的第一路軍遭到毛子平率領的偏師的痛擊，損失慘重，出戰時三個混成旅將近兩萬餘人，如今僅僅剩下兩千多人跑回了察哈爾。若不是毛子平沒有趁機進入張恆，怕是田中玉立即就下野了。
毛子平找到了姜桂題的屍體，將他的屍體裝入了一門厚皮棺材，讓姜桂題的手下拉回去了。老將軍的反覆有些詭異，他的部隊在歐洲，在王茂如手下，反倒是策反了兩個武裝警察旅反叛，這件事兒怎麼看怎麼不對勁兒。他決定有機會查一下為什麼姜桂題會反叛，皖系看起來強大執掌中央，可是東北地方政府自保的能力還是有的，姜桂題反水能得到什麼呢？秀帥對這些老將並無不尊重之處啊，就像是孟恩遠一樣，交了權之後被捧到高位，吃穿喝用什麼都不愁，沒必要率軍反叛啊。
可憐這位七十多歲的反覆無常的老將是頭部中彈，子彈是從左太陽穴打進去的，看槍口是遠距離的一發流彈。以這種方式命喪戰場還真是讓人唏噓不已。
右翼科爾沁草原之戰毛子平以東北軍偏師戰勝皖系偏師，憑藉著的就是地利之便和軍隊調動的迅速，尤其是蒙古騎兵的使用讓他得心應手。他出身就是騎兵將領出身，此時更加欣賞騎兵，他找到科爾沁王和哲裡木盟盟主說將三千蒙古騎兵借到手中。兩位投靠東北軍的盟主自然應允。並且要親自上戰場。倒是嚇了毛子平一跳，這二位上戰場大可不必了，萬一出了事或者被俘了豈不糟了，自己得讓秀帥罵死不可。
毛子平率軍南下剛剛兵抵熱河便得知了一個好消息。被姜桂題關押的軍官生們買通了看守跑了出來，發動留守士兵攻佔了赤峰縣並組織起一支軍隊，而後快速與毛子平的部隊會合，他們重新將熱河俘虜部隊組建為一個熱河武裝警察旅，清除了軍中姜桂題的死忠頑固派。就這樣毛子平手下有了三支輕步兵武裝警察旅、兩支蒙古騎兵部隊、一個陸軍師。兩戰損失不多，總人數比起開戰之前居然還多了兩千多人，還抓了一萬多俘虜。
田中玉的慘敗對皖系觸痛很大，而在這之前徐樹錚的第一集團軍也在山海關在了一個大跟頭。
在姜桂題北上的時候，徐樹錚率領十四個混成旅向山海關一線殺了過來，而他要面對的正是在王茂如軍中以用兵勇猛著稱的趙增福。這個人從不用險兵偏招，屬於重劍無鋒大開大合類型，他把手山海關，並佈置了唯一一個重炮旅。靠著天險和重炮，將正面殺來的徐樹錚所部擊潰數次。
其後，依靠飛機大炮，趙增福命令第八師，第九師反擊。雙方在臨榆縣殺得難解難分。徐樹錚想要派兵偷襲山海關，遭到了鎮守山海關的第二師痛擊。次日一早，趙增福下令預備部隊遼寧武裝警察第三旅乘坐東北海軍的拖船登陸秦皇島，準備截斷徐樹錚的後路。
秦皇島的海軍炮聲一響起。從背後準備切斷對方的補給，甚至準備登陸天津之後。徐樹錚所部八萬多人立即慌了神。趙增福立即下令繼續逼近敵軍進行猛攻。此時皖系軍隊已經有流言產生，很多士兵做了逃兵，尤其是狼群襲擊姜桂題士兵，田中玉大敗而歸，而姜桂題背叛王茂如之後死無全屍——也不知他們從哪得到死無全屍的說法的。流言越傳越玄，越穿越沒邊，最後甚至傳出徐樹錚必死無疑，王茂如乃玉皇大帝下凡間的無知說法。
徐樹錚倒是沒看到軍心已失，而是看到了對方海軍居然繞過了雙方交戰的灤縣，而是準備直取天津，這才立即下令撤軍，趁著秦皇島還沒有被攻佔的時機撤軍。皖系大軍撤退，丟棄槍炮補給糧食無數，趙增福的部隊追到了灤縣便撤了回去不再向南。
王茂如此時給部隊的命令就是不佔直隸一寸土地，不招惹直系軍隊——如果一舉打敗了皖系，不管是直系還是日本人，肯定都不允許東北邊軍稱雄。因此王茂如下令見好就收，而這次皖系與東北邊軍的戰爭只持續了十二天，雙方實際死傷不大。皖系軍隊除了田中玉損失了三個混成旅，徐樹錚在山海關前損失四千多士兵外，也就是姜桂題的熱河得而復失了。
趙增福率軍撤回山海關後，蔣方震認為皖系和東北軍之戰暫時告一段落，皖系勢必不敢繼續進攻了，這場不算戰爭的戰爭已經結束了，於是將第八師調回瀋陽防止日本人趁機攻佔瀋陽。而右翼軍毛子平則率軍趁機南下進入佔領熱河，穩定了熱河之後留下一個熱河武裝警察旅，率領軍隊向西進攻察哈爾。田中玉把士兵都退回到長城以南全力防守張北縣張恆府，並立即向段祺瑞求救，向西北張作霖求救。
豈料到毛子平根本不想越過長城，只是虛張聲勢而已，讓田中玉沒時間組織起反擊來，困在城中不敢出來。而他則派騎兵抵達察哈爾左翼，並向錫林郭勒盟的烏珠穆沁左右旗、浩齊特左右旗、阿巴嘎納爾左右旗，阿巴嘎左右旗、蘇尼特左右旗，以及察哈爾部商都旗、太僕寺左右旗、察哈爾部正藍旗、正白旗、鑲白旗、正黃旗各部逼近，要求各部歸順東北邊軍政府。這些旗都是小旗，人數稀少，有的一千多人，有的較多的四千多人，士兵才幾十個幾百個的都有，哪能抗拒得了東北邊防軍啊，於是紛紛表示歸順。隨後毛子平率領軍隊撤去，並沒有多做停留，田中玉見丟了貧瘠的草原沙漠，對他並無影響，長呼出一口氣放下心來。
北洋陸軍第五師張樹元部此時剛剛過天津，第一件事居然是幫著徐樹錚收攏隊伍，這邊剛收攏好隊伍，那邊田中玉戰敗，幾天之後田中玉發求援令。徐樹錚令張樹元率領第五師北上支援田中玉，張樹元的第五師剛剛抵達懷來縣，即便得知東北軍撤去關外了。張樹元的第五師戰鬥力並不強，而他本人一直貪墨軍餉。
但是他這個人很有意思，大肆貪墨軍餉的同時卻非常節儉，甚至連軍服上都打著補丁，頗得段祺瑞重視，一直以來以為他是勤儉典範。張樹元不願作戰，尤其是兵出關外，他所部可是步兵，拉著大炮跑到蒙古草原嗎？聽說對方大將毛子平是騎兵出身，想也不用想他們定然以騎兵為主，以步兵對戰人家騎兵，那豈不是腦子缺根弦。
當然張樹元不想出關的另一個原因還是他對徐樹錚不滿，小子對他們這些老將一點也不尊重，何苦為他擦屁股，便也撤回了山東。張樹元撤兵之後，其他督軍也陸陸續續撤兵回去了，報紙上轟轟烈烈的皖系北伐竟然如此快速地失敗——應該說是熄滅了。皖系實力大損，但仍然把持中央，直系趁機崛起了。
這次皖黑之戰皖系鬧得挺歡但是敗得很快，東北軍打勝之後立即撤軍，並沒有趁機進關，只是佔了察哈爾的長城以北蒙古地方。儘管是佔據了大片土地，但那裡全都是草場和沙漠，稅收極少，還都是蒙古的王爺貴族，極難管理，收上來的稅僅僅佔察哈爾省收入的十分之一。田中玉也不想打了，那地方窮的鳥不拉屎，被他們佔了就佔了吧。
只是段祺瑞此時很是尷尬，張牙舞爪地調集軍隊北上，卻被打得灰頭土臉，徐樹錚這個人謀略的確高，但卻不適合帶兵作戰。迄今為止他還沒有真正帶兵打過硬仗，就算在海參崴他更多的還是周旋於日本人、美國人和沙俄人之間，臨陣經驗甚至還不如張敬堯這個常敗將軍。說好聽一些，他就是一個高級參謀，說不好聽就是紙上談兵之輩。但所幸的是皖系主力部隊撤退及時，東北邊軍也回到了關外，兩方相安無事東北軍也沒有提出什麼過分要求讓皖系保存了顏面。
靳雲鵬跑到徐樹錚面前指著他的鼻子大罵：「你小子不是信誓旦旦必定給東北邊軍一個教訓嗎？現在誰得到教訓了？」
徐樹錚冷著臉不理會他，心中對他非常氣恨，打算尋一個由頭把他從陸軍總長上趕下來。