紂王召見八百諸侯中的四大諸侯後，南伯侯鄂崇禹和東伯侯姜桓楚相繼被紂王殺害，西伯侯姬昌被囚禁在羑里，只有北伯侯崇侯虎被認為是忠君愛國，逃過一劫，但是卻被紂王幽禁在朝歌不得返。
紂王雖有心思廢除四大諸侯，但唯恐其它旁系諸侯見狀謀反，認為時機未到，終究沒有下決心削藩。
東南二諸侯被斬消息傳之各自封地，姜桓楚之子薑文煥以及鄂崇禹之子鄂順揭竿而起，首先反叛了殷商。
姜桓楚原本未有謀反之心，而且其妹乃是紂王正室妻子，姜桓楚也算是皇親國戚，對殷商抱有很大的期望。但是在妲己的勸告下紂王將其殺害後，其子薑文煥繼承了東伯侯的位置。
其父被殺，原本還有其姐姐在朝，但姐姐姜氏嫁給紂王之時，姜文煥尚小不懂事，對其姐姐他未有太多印象，被東伯侯鄂順一蠱惑隨即跟隨這東魯鄂順的勢力起兵了。
東伯侯姜文煥領兵四十萬，出兵直取遊魂關；南伯侯鄂順調集二十萬人馬圍困三山關。一時之間，天下八百諸侯反了四百。
這時候，聞仲太師的修為慢慢恢復了過來，被聞太師逼迫過度的紂王首先想到派他出關。
聞仲在朝野中看見紂王頹廢的樣子，心中不由地有些灰心，但是大局為重，最終決定眼不見心不煩，聞仲領命出征。
李靖對這個調皮的孩童倒也不是以前那麼厭惡，但是天下諸侯謀反，李靖終究不得不整日操練兵馬，把手關隘，卻是疏忽了對哪吒的管教。加上金吒木吒常年隨著師傅修行，殷夫人也因為僅有一個兒子在身邊，所以對其溺愛到達了頂峰。
話說此時距離哪吒出世已經四年之久，這年哪吒已經七歲了，身長六尺有餘。
這年炎炎夏日，哪吒身穿這母親織成的紅肚兜，在管家李安的照看下，來至柳樹林中納涼，不想看見一條河，清波滾滾，綠水滔滔，加上天氣實在炎熱難當。
不顧李安的勸阻，哪吒就隻身下了河水，拿起師傅太乙真人賜予的七尺混天綾在河水中蘸著洗澡。終於將渾身的燥熱去除了，哪吒此時揮動著混天綾興起，不想這條河流那是九灣河，也就是東海口上，連通整個東海，混天綾乃是乾元山鎮洞之寶，哪吒揮動著混天綾，頓時寶光生輝，將這條河水映照的一片通紅。
先天靈寶的威力莫大，哪吒越揮動越覺得好玩，竟然興高采烈地舞動時，夾雜了一絲法力。話說在法力的刺激下，這件法寶的威力終於釋放了出來，河面一片浪潮滾滾，水底也是洶湧澎湃，就連整個東海龍宮也順著這件靈寶的威力搖晃起來。
東海龍宮震動，龍王命巡海夜叉李艮探查一番。巡海夜叉撥開水浪，追尋著寶光一路查來，現九灣河有一小孩拿著紅彤彤的羅帕蘸水洗澡。
巡海夜叉腳踏波濤而來，只是樣子有些醜陋卻是生的面如藍靛，似硃砂，巨口獠牙，哪吒口不擇言稱其是什麼東西。
這夜叉雖說醜陋，但卻是天庭欽封的巡海夜叉，心高氣傲，如何能夠受的此等言語侮辱？拿起巨斧就要打死哪吒。
這哪吒手中的寶物俱是乾元山鎮洞之寶，比起這夜叉要好上不知多少倍，拿起乾坤圈望空一拋，金光萬道間，射出無數煙嵐，擊在夜叉身上，將其打死。
哪吒嫌棄夜叉血液污染了自己的寶物，便在這九灣河洗刷起來，只見乾坤圈在河水的洗刷下散萬道圓滾滾的光圈，直透東海。果不其然，東海龍宮卻是再次震動起來。
夜叉身死，蝦米稟告龍王，有那龍王三太子熬丙在列，聞言非要出頭。龍王無奈，只得讓熬丙出列，熬丙得令騎上避水獸，提著一桿方天戟。分開水勢，浪如山倒，波濤橫生，平地水漲數尺。
這龍王三太子亦是心高氣傲，嬌生慣養之輩與哪吒言語之間不合，便大打出手。不料哪吒一身上下俱是寶物，那熬丙被混天綾捆住，哪吒飛身上前騎在熬丙身上一陣猛打。
光華萬道間，不到須臾片刻熬丙便現出原形，卻是一身姿矯健的龍，直挺在地上。哪吒抽了龍筋，揚言要與李靖作束皮甲絲絛。
這東海龍王聞言兒子被殺，頓時大怒，只是與李靖修道的李靖也曾相識，卻是化作一秀士上門興師問罪。
但是聞聽哪吒乃是太乙真人弟子，原始聖人徒孫之時，龍王敖廣卻是不敢在做絲毫動作。
敖廣回到東海，實在不甘心兒子就此死去，但是在洪荒中，最為擔心的莫過於對原始聖人的恐懼，於是整日默然無語，還是身邊的龜丞相出了個計謀，要龍王上天求昊天上帝幫忙討回公道。
敖廣欲上天庭奏明玉帝，問太乙真人要人。哪吒驚慌之下，到門前取一撮土，望空一吹，化作一股土氣消失不見，卻是借助土遁回乾元山。這太乙真人早已經對天庭不滿，只是這龍族表面上被迫臣服於天庭，實際上並未在天庭擔任實際職務，昊天上帝只是給分封了個行雲布雨的職責，其它諸事自行安排，龍王也樂得不受管束。
顯然早就料到敖廣會行此舉，不過太乙真人也無法，只是太乙真人暗中想要教訓其一番，給哪吒畫了隱身符，暗中交待幾句。第二日，敖廣身著朝服，上了南天門，只見南天門未開，只得等待，不料卻被哪吒陰了一把，手持乾坤圈打重敖廣後心，將其撲到在地。
古語云：龍怕揭鱗，虎怕抽筋。
哪吒掀開敖廣的朝服，露出肋下龍鱗，雙手上前四下抓取，抓掉四十五片龍鱗。鮮血淋漓，讓敖廣疼痛不已，連連求饒。哪吒迫其認錯，讓敖廣化作一青蛇藏於袖中帶回家中。
哪吒回家，取出敖廣所化青蛇，敖廣一見李靖馬上改口，揚言要聚集四海龍王水淹陳塘關。李靖亦是知曉此乃玄門殺劫，無可奈何，心下籌措不已。哪吒心情煩悶，逕上城樓納涼，就看見一兵器架上有一弓，名曰乾坤弓，有三支箭，名曰震天箭。
這弓箭卻是不凡，至李靖出任總兵以來卻是無人能夠將其拉開。即便是李靖也不能，便被李靖放置在一旁。哪吒見獵心喜，上前卻是一把拿起了乾坤弓。只是個子矮小無法拉開滿月，遂用腳稱起乾坤弓，手中拿著震天箭，彎弓如滿月，一箭射出旋即不見蹤影。
這箭卻是來到了骷髏山白骨洞將那截教石嘰娘娘的採藥童子碧雲童子射死，娘娘大怒，來至碧雲童子屍身旁，一看箭身翎羽上鐫刻著『鎮陳塘關總兵李靖』的字號，娘娘勃然大怒，乘坐青鸞前往陳塘關找李靖興師問罪。
李靖卻是花言巧語，一味說自己不知。石嘰娘娘也就讓其回去查明，結果哪吒被太乙真人慣的無法無天，上了骷髏山，把彩雲童子打死。石嘰娘娘大怒，手持太阿劍追趕。
「夫人，好戲上場了！」原始看著女媧盯著哪吒一副神魂顛倒的神情，知道她是為了哪吒的前途命運堪憂，笑著點了點頭，心中便有了算計的他提醒女媧道。
「夫君，這哪吒你怎麼安排，太乙那裡沒啥好東西啊？「已經預料到了哪吒的悲劇，女媧有些不忍哪吒就被太乙用後天蓮花塑成化身，開口問道。
「放心吧，太乙那裡沒有，還有你夫君我呢，我豈能虧待了我的徒孫！「原始劍眉一展，胸有成竹地說道。
女媧這才緩緩點了點頭，將目光再次投注到下屆。
哪吒一路逃遁，趕往乾元山，太乙真人與石嘰娘娘相互見面。三清此時關係甚好，太乙真人也不願意為了此時弄得兩教反目。這石嘰娘娘乃是通天之記名弟子，見到太乙真人駕臨，卻行師妹之禮。太乙拿出早就準備好的還魂丹餵給碧雲童子後，兩師兄妹並無絲毫成見般修好。
昊天上帝接到四海龍王同時修好的奏章，怒火中燒，不由地罵道：「好你個四海龍王，竟然想拿我做擋箭牌，你們不好對付闡教弟子，就以為我能對付得了麼？「想到這裡昊天上帝不禁有些悲慼了，想自己身為萬乘至尊，竟然對付不了闡教，心情憤懣之下，昊天乾脆不做打理，暗自回到密室修煉去了，只留下一個分身作為應付場面的功夫。
四海龍王無限鬱悶，這東海三太子原本就罪愆深重，曾經將地皇之女女娃淹死，這次恐怕是罪惡當頭了，敖廣原本都沒有任何想報復哪吒的心情了。
哪吒身為天定西岐伐紂的先行官，天機早定有此劫難，並且修成蓮花化身，天定大勢不容修改。就在敖廣欲想放棄此仇時，一股如蘭麝香衝入龍宮，一個猥瑣不堪的和尚打扮的人進入龍宮中，來人竟然是准提聖人的分身。
經過一番密探後，四海龍王精神稍振奮，隨著這個和尚離去，四海龍王出現在陳塘關的上空，讓李靖將哪吒交出去，否則就水淹陳塘關。
哪吒仁孝，對敖廣言願意身死，以謝罪。敖廣無奈，畢竟哪吒身上掛著闡教的字號，也不敢過份，以免讓聖人臉上無光。但是哪吒橫劍自刎，卻不管敖廣之事。
一個手中拖著九品白蓮的道人出現在哪吒身側，哪吒的神魂剛離體就被九品白蓮吸入其中。
白蓮頓時伏在空中，垂下縷縷煙霞，大如車蓋，滴溜溜地旋轉不停，更有環珮之音響起。
四海龍王見到法蓮，臉上一苦，紛紛驚呼道：「聖人至寶！「
沒錯，這件白蓮上蘊含著的氣息就是聖人煉化的法寶，早在原始聽道之時，就已經為哪吒準備就緒了。
隨著法蓮上的氣息日益加重，一個惟妙惟肖的童子之身出現，正是與哪吒的相貌一般無二，不過氣息卻是大羅金仙的氣息。沒錯，九品白蓮乃是先天靈寶中的佼佼者，原本品級就高，形成的哪吒的軀體卻已經達到了大羅金仙初期，而四海龍王才是太乙金仙境界的高手，相差可想而知。
哪吒的軀體既已形成，頃刻間，睜開了眼睛，兩雙靈動的眼球一轉，隨即恭敬地向著太乙真人叩拜後，向著殷夫人恭敬施禮道：「母親，孩兒去了，日後當回來看望母親。「
殷夫人殷切的目光再次爆出一陣淚花，原本以為年幼的兒子已經失去了，但是卻活生生地再次出現在自己眼中，對於哪吒要隨著太乙真人回山這件事情，殷夫人雖然不捨卻也無法，只是含淚點了點頭。
哪吒再次轉頭，兩眼無神地看著李靖，李靖身軀頓時一緊，好像被無窮的威力壓制住一般。李靖看著哪吒無情的眼神，好似覺得哪吒好似是活了萬年的老妖怪一般，竟然是堪破世事的眼神。哪吒看了他一眼，他立刻知曉的哪吒的意思，隨即緩緩點了點頭。
太乙真人腳踩祥雲升起在空中，眼神向著四海龍王瞪了一眼，敖廣等就不堪地跪倒在地。太乙真人見此，不屑地哼了一聲，隨即和哪吒駕雲離去。
僅僅這一眼，四海龍王就如同經歷了一場驚天地的大戰一般，背後均被汗水打濕了，但是他們既然得到了准提聖人的首肯，這次事情過後，四海龍宮就由西方佛教罩著了。
想到這裡，他們竟然臉上浮現出一絲喜悅，也隨即駕雲回東海去了。