五影會談即將開始，五個忍者大國的領袖帶著各自的部下前往會議地點。團藏在前往會議地點的途中遭到了敵人的伏擊。
山中風和油女取根保護團藏走在林中，有幾個戴著鬼面具的忍者悄悄跟蹤過來，其中一人名叫黑?v。山中風道，「團藏大人！」團藏表示知道了，他將枴杖駐在地上，「久違的實戰啊！用來活動一下這副生銹的身體也不錯。你們不准出手！由我解決！」團藏掀開了右眼，露出了寫輪眼。5名面具忍者殺了過來，團藏結印，發動了風遁忍術，狂亂的風刃將來襲之敵全部擊落。
為首的黑?v跌倒在團藏腳下，團藏拔起敵人落在旁邊的長刀，「目標是火影，還是我？」黑?v也很硬氣，抵死不說。團藏道，「算了，隨便哪個都好。」長刀揮下，敵酋授首。突然，一排手裡劍射向團藏，團藏及時抓起死者的屍身，擋住了手裡劍。團藏用寫輪眼觀察，敵人大致有17人。很快，一番激戰後，那17人就變成了屍體，團藏將他們全部擊殺。
山中風道，「他們是之前被我們暗殺過的林之國般若眾暗部的殘黨。」團藏道，「以前就是這樣，他們就喜歡鑽空子。」取根道，「由暗到明後，麻煩事也隨之而來了。」團藏拿起枴杖，「忍者處於修行的世界，自當甘於默默無聞。可唯有獨掌明暗，才能使國家和村子富強。若此次會談能夠成功，便可一展我火影的鋒芒。那樣上忍們也不得不承認我這個火影了。我的時代終於要來臨了，猿飛！」
而三代火影猿飛還在木葉與伊魯卡等人商量忍者學校復學的事情。鳴人悄悄地收拾了行李準備出發。
木葉村，晶臧過來與鳴人匯合，「準備好了嗎？鳴人。」鳴人耍酷，「準備妥當！」可是他臉上的淤青未消，看上去有些滑稽。大和爆了粗口，「妥當個屁，真是的！真打算去見雷影嗎？」鳴人道，「當然，請他原諒佐助。」大和道，「雖然說要去見他，可是我們並不知道雷影在哪裡啊！」晶臧道，「我們跟蹤薩姆依他們就行，他們一定會馬上去把佐助情報轉交給雷影的。」卡卡西道，「好主意，走了！」
大和不滿，「卡卡西前輩！」卡卡西出去了，木葉丸卻找上門來。卡卡西來到林中，看見佐井正在給團藏寫匯報。卡卡西道，「跟火影聯絡的時候，有關鳴人的行動暫時幫我遮掩一下吧！就說沒有任何動靜。」佐井道，「看來我還沒得到你的信任啊！」卡卡西道，「你是團藏的部下，也是鳴人的監視者。但也是第七班的一員，我相信你！」佐井大為感動，「這是種什麼感覺？」說了聲告辭，卡卡西瞬身離開了。佐井露出了笑容。
根部的兩個忍者監視鳴人和木葉丸，不知道二人在林中要做什麼。鳴人和木葉丸同時發動了s誘術，兩個根部忍者被吸引，卡卡西突然趕到，打開了寫輪眼，放倒了兩人，「你們就暫時享受一下鳴人的女版幻影吧！誰讓你們這麼在意色y術呢。不好意思了！」晶臧走過來，「看來佐井已經不被團藏完全信任了呢！」卡卡西道，「是啊！話說你那邊交待好了嗎？」晶臧道，「沒問題，我跟白說了，。」卡卡西笑道，「很強大的理由啊！」
在s誘術的對決中，木葉丸再次完敗，並且h程度差距越來越大，讓木葉丸沮喪不已。鳴人安慰他兩句，「我都聽說了呢，你用螺旋丸打倒了一個佩恩。」木葉丸尷尬，「其實只打倒了一個影分身，那個佩恩是阿斯瑪叔叔擊倒的。」鳴人摸了摸木葉丸的頭，「幹得漂亮，木葉丸！雖然只是一個影分身，但是打倒他也不容易。你也是村子的英雄呢！」木葉丸高興地笑起來。
鳴人道，「你比我的接受能力更強，頭腦也比我好，下次就是大玉螺旋丸的修煉了。」木葉丸揮舞拳頭，大聲答應。大和催促了一聲，鳴人動身離開了。躲在樹林裡的卡卡西露出了笑容。
木葉情報部，薩姆依三人在這裡抄寫情報。晶臧走了進來，看見三人還在奮筆疾書。奧摩伊抱怨抄的手都疼了，「這會引發腱鞘炎，導致刀法退步……雖然醫療班的女生拚命治療我……我還是死了……」卡茹依實在受不了他，「有說廢話的空閒，還不如努力動手！不趕緊整理資料，就得一直留在這裡幹活了！」負責的木葉情報忍者道，「那個在這裡，能不能拜託你們保持安靜呢？」薩姆依急忙起身道歉。
在晶臧的催促下，薩姆依三人總算完成了情報抄寫。晶臧送三人離開情報部，卡茹依沒有形象地嚷嚷道，「終於完成了！」薩姆依批評，「身為忍者就應該更酷一點，酷懂嗎？」晶臧問道，「薩姆依，你們現在就要動身嗎？要不要休息一天再走？」薩姆依道，「現在就動身，要趕緊前往雷影大人那裡。」晶臧送三人出村，薩姆依等人沒有察覺，腳上踩了些孢子植物，那是大和留下來的，事先設置的送信木。
晶臧帶著3人離開後，大和從旁邊的巖壁裡鑽出來，「別看我這樣，我可是很擅長跟蹤的呢！好了，現在去通知卡卡西和鳴人吧！」晶臧送行到了村外，薩姆依道，「那我們就告辭了，晶臧。謝謝你！」晶臧笑道，「不用客氣。有緣一定能再相見，希望我們下次見面不是敵人，而是戰友。」薩姆依心有慼慼然，「是啊，希望如此吧！」兩人都知道，雲隱和木葉的關係一直很緊張，因為佐助和奇拉比的事情，很有可能開戰，屆時雙方就要刀兵相見了。
薩姆依帶著卡茹依和奧摩伊穿梭在林中，薩姆依還沉浸在分離的淡淡憂鬱中。奧摩伊猛然想起來，「那個鳴人沒什麼大礙嗎？」卡茹依想起來就一肚子氣，「你再提這個，我就把你打扁，奧摩伊！」奧摩伊道，「你果然很在意啊，那個晶臧揍得你很慘啊，還四腳朝天摔倒在河中……」卡茹依暴跳如雷，一拳砸在奧摩伊頭上，可憐的奧摩伊當場跌落樹下。
卡茹依道，「不是讓你少說廢話嗎？」奧摩伊爬起來跟上，「真是的，還是一如既往地下手快啊！」薩姆依問道，「說起來，你們兩個的傷勢不礙事吧？」卡茹依道，「嗯，皮外傷，不影響行動。」奧摩伊道，「金宇晶臧的出手很有分寸啊！既找回了木葉的面子，又讓我們沒什麼重傷。真是厲害啊！」卡茹依也露出凝重的神色，「薩姆依，那個晶臧的實力……」
薩姆依道，「其實我問過了，佩恩就是晶臧和鳴人聯手打敗的。你們輸給他，並不丟人。那個驚人的速度，恐怕只有……」奧摩伊道，「雷影大人能追上吧！」卡茹依不信，「少開玩笑了，他怎麼可能及得上雷影大人的速度呢！雷影大人是公認的忍界第一的速度，沒有人能更快！」薩姆依道，「以前有一個的，木葉的四代火影金色閃光。」卡茹依道，「什麼啊，那個金色閃光早就死了呢！」奧摩伊道，「可是說不定這個金宇晶臧就是第二個……」卡茹依斷然否決，「絕不可能！絕不可能！」
木葉外，晶臧與卡卡西、大和、鳴人匯合，跟蹤開始了。其實即便沒有大和的孢子發信器，通過空氣中水的感知，晶臧也能準確地找到薩姆依三人的位置。不過既然大和這麼做了，晶臧也沒有說什麼，保留底牌是忍者戰鬥的秘訣。
晚上，水影三人在一家旅館住宿。青東張西望，查看有沒有可疑的東西。長十郎把平目鰈放在牆角，照美冥道，「長十郎，雙刀平目鰈很重吧？你還好吧？」長十郎道，「是，只是感覺有些發熱。」照美冥以為他感冒了，「我看看。」說完把自己的額頭靠在長十郎的額頭上，照美冥道，「確實有點發燒呢！」其實長十郎發熱是因為水影貼過來他激動萬分的原因。
青看不下去了，「五代目，你也太寵長十郎了！所以我才說現在的年輕人不像話！得寸進尺啊！不過就走了這麼點路就發燒，在我們那個時代，像他這麼沒用，肯定會被處理掉……」照美冥放開了長十郎，「青，現在已經不是血霧之裡的黑暗時代了。四代水影的噩夢已經結束了，別再動不動就提以前。」長十郎還沉浸美妙的情感幻想中，那個臆想的對象自然是美麗的水影。青道歉，「我一不小心就……不自覺地……」
青也不喜歡血霧時代，只是看不慣長十郎嬌氣的樣子。照美冥道，「好了，沉重的話題就此結束。差不多該吃飯了吧！真期待這裡的飯菜啊！」青笑道，「那今晚吃什麼呢？」很不巧，日語裡與發音相近，照美冥的臉色當即黑下來。青沒有察覺，「長十郎，晚飯應該準備好了吧？」長十郎滿頭大汗，「品種太多了，我一直在猶豫該選擇什麼好，結果還是沒拿定主意。」這話聽到照美冥耳朵裡就變成了，「有很多原因，結果就……」
青生氣批評，「你太優柔寡斷了！所以說現在的年輕人就沒有一點霸氣和決斷力！」很不巧，和發音相近，照美冥的臉色更黑了。長十郎大聲道歉，「我馬上去準備晚飯！」長十郎慌張地跑了出去。照美冥自己腦補了對白，「婚約由於很多種原因，結果就毀約了！」青搖頭，「真是的，在我們的時代……」照美冥走到青面前，「閉嘴，不然就殺了你！」青發出慘叫，不明白哪裡又犯了水影的忌諱。
鐵之國是中立國，氣候寒冷，終日被大雪覆蓋。鷹小隊進入了鐵之國，首先感受到的就是大雪和寒冷。水月抱怨冷，白絕道，「鐵之國近在咫尺了。」香??潰?暗鵲齲?懊嬗惺裁炊?鰲！?p>鐵之國，由被稱作三狼的三座山建立起來的國家，三狼從左邊開始分別是「狼起山」、「狼食山」、「狼哭山」，是擁有**的文化，**的權限，以及**的戰力的中立國，很久以前就不允許忍者出手，鐵之國是由一班稱為『武士』的人守衛著國界，而且『武士』也會把查克拉集在武士刀上。因為『三狼』有個可怕怪物的傳說，所以三座山的名子都帶有都狼這個字。
臨時宿營地，土影一行人在這裡休息。赤土還在興奮中，「我第一次去鐵之國，真是期待啊！」大野木道，「那裡可沒什麼期待的，不是什麼好玩的地方。」黑土笑問，「那裡是什麼地方啊，老頭？」大野木道，「鐵之國建立在三狼之稱的三座山上，擁有**的文化、**的權限以及強大戰鬥力的中立國。」赤土嚼著餅乾，「跟土之國有什麼差別呢？」大野木道，「自古以為，忍者不能對其出手，是約定俗成的，這點與鬼之國相同。與五大國依靠忍者不同，鬼之國供奉的是巫女，鐵之國則是由武士來守衛的。」
鐵之國，水月鑽進寒水中，前去偵察，回來後，告知其他人，因為五影會談，鐵之國的警戒大大加強了。佐助吩咐，「重吾，讓動物們找出通往會場警備最薄弱的路線。」重吾答應，馬上去行動。
鐵之國雪塔，首領三船等人迎接到了最先抵達這裡的風影三人。三船是個老者，長鬍子，自我介紹是鐵之國的大將。三船的兩位侍衛，分別是光頭的沖助和壯漢裡角。我愛羅也報上名號，「五代風影我愛羅。」勘九郎凍得哆嗦，「好冷，跟風之國的氣候完全相反啊！」三船道，「進來喝杯熱茶吧！請上樓來！」
——————三船簡介——————
三船，武士首領，頭上有傷痕。在五影會談中擔任主持者。刀術精湛，會居合斬。武士刀黑澤。擁有在忍者結印前就先發制人的高明刀法。三船嘴巴和下顎蓄著長鬚，頭用類似回教纏頭巾似得東西包起來。
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