木葉，河邊，鳴人垂頭喪氣，「還是不行啊！連那些同伴和同學們都沒聽說過這個名字。」奇介道，「我的記憶回不來嗎？」鳴人道，「別那麼失落嘛，大叔！」晶臧道，「反正你都死掉了，恢復記憶與否都沒關係。等紫苑回來，讓她直接送你升天好了。」奇介還是一副苦瓜臉，「我總覺得好像有什麼重要的事情沒有辦完。」小櫻跑過來，「晶臧、鳴人，你們怎麼沒有出席今天的演習，反而在這裡優哉游哉！」鳴人大叫，「啊，我忘記了！」
小櫻上前給鳴人一頓虐，「忘記你個頭啊！」不一會兒，鳴人就鼻青臉腫了。晶臧道，「我們有點棘手的事情。」小櫻問道，「什麼事情？」鳴人指了指奇介，「就是這位大叔……哎，除了我和晶臧，別人都看不到的。」小櫻火大，「你到底在說些什麼啊？老是翹班的話，我會向卡卡西老師打小報告的！」鳴人肝顫，「我知道了。」晶臧道，「現在事情這麼多，非要搞什麼演習，也不知道村子裡上層是怎麼想的。」小櫻怒道，「沒工作的人少在那裡說怪話！」小櫻批了二人一頓後，轉身離開。
鳴人抱頭，「我到底在幹什麼啊？」晶臧喊住了小櫻，「你聽說過奇介這個名字嗎？」小櫻道，「沒聽說過。」鳴人歎氣，「果然是這樣，夥伴們也都沒聽說過。」小櫻道，「奇介……等等，我好像在哪裡看見過這個名字。」鳴人大喜，「在哪裡看到的呢？」小櫻道，「想起來了，好像是在臨時醫院。」據小櫻講，她去醫院工作時，記得有個病房的門牌上寫著奇介二字。
晶臧3人立即跑向臨時醫院，果然找到了寫著奇介名字的病房。鳴人迫不及待地把門打開，病床上躺著的人，赫然就是奇介，他身上插滿了儀器。晶臧驚叫，「大叔，原來你沒死啊！」奇介也震驚萬分，「怎麼會……這的確是我啊！」鳴人道，「難怪你無法升天了，根本沒有死嘛！」奇介道，「我為什麼會在這種地方？」晶臧道，「我們去問問阿瑪魯和漁火吧，她們應該知道什麼。」
見到阿瑪魯醫生和漁火護士後，漁火道，「哎，鳴人，你們認識那位大叔嗎？」阿瑪魯道，「他是很久之前，被一群暗部忍者送來的，後來那些人再也沒來過。」漁火道，「他的名字我們也是後來才知道的，這個叫奇介的病人，病情非常奇怪，一直昏迷不醒。我們想了好多辦法，都沒有用。」
牽扯到暗部忍者，晶臧覺得有些詭異。鳴人從漁火那裡拿到了奇介家的地址，決定與奇介去他家裡看看。晶臧覺得事情很蹊蹺，低聲與阿瑪魯和漁火說了些話。阿瑪魯道，「這樣好嗎？」漁火道，「既然晶臧這麼說了，我們就照做吧！」
鳴人和晶臧陪同奇介來到郊外他的家裡，奇介的家早就不存在了，那裡已經是一片綠地，草叢裡有一朵紅色的鬱金香。晶臧打聽了一下，周圍的人講，奇介的家並不是毀於佩恩入侵之戰，而是在很久之前發生了火災，奇介的妻子喪身大火之中。提到他的妻子，奇介終於想起來了一些片段。一番痛苦的掙扎後，奇介恢復了記憶，他是被一個叫寂留的精英中忍給封印住的。
奇介原本是暗部的忍者，奉命調查潛入村子的間諜，當時他奉命調查的人，就是寂留。寂留是從屬於城市防禦的戰術顧問，被視為擔負起木葉未來的優秀忍者。當時五代火影綱手出於安全考慮，安排暗部進行一次摸底調查，目的是以防萬一。暗部把這個任務交給了奇介。沒有證據的話，是不能隨便對木葉忍者動手的。奇介就一直暗地裡監視寂留，沒有向任何人匯報。
奇介發現寂留的行蹤，以及他的最初的來歷都非常不對勁。他也不希望冤枉一個優秀的年輕忍者，就繼續進行追蹤。在一個大雨天，奇介跟著寂留來到森林裡。寂留發現了奇介的跟蹤，「看來你已經察覺到了什麼，躲貓貓遊戲到此結束！」奇介一下子明白，「果然，你這個混蛋，是混入村子的間諜！」
寂留向前跑去，奇介馬上追了過去。二人在木葉遠處的那座後山上進行了激烈交戰，寂留的身手不錯，但畢竟是中忍，還不是奇介的對手。奇介在暗部多年，經驗豐富，他利用製造好的絲線陷阱，困住了寂留。寂留卻詭異地脫困而出，並引爆了起爆符，起爆符爆炸，奇介跌落山下，墜入湍急的河水中。
寂留追下來，堵住了剛從河水中爬上來的奇介。寂留道，「很遺憾，在來這裡之前，我把你老婆給幹掉了！說起來，你老婆還真漂亮……」奇介大驚，「你說什麼？你這混蛋！」寂留殺死奇介的妻子後，一把火把奇介家也燒掉了。寂留使用特殊的封印「魂身別離之術」，把奇介的靈魂封印在山下的岩石上。奇介的身體被水流沖走，萬幸的是被暗部的隊友發現了，送入了醫院急救，這才保住性命。
奇介道，「寂留的目的，是把自己創建的防禦網，植入木葉。這樣一來，那傢伙就掌握了村子的防禦大權。不想辦法阻止他的話……」晶臧道，「看來事情很嚴重啊！」鳴人道，「那現在怎麼做呢？」晶臧道，「我們先回醫院看看，今天我們到處問奇介的事情，應該已經引起寂留的注意了。」鳴人大驚，「你的意思是……」
果然，有個忍者潛入了病房，露出獰笑，拔掉了奇介的呼吸器和救生裝置，然後悄悄離去了。鳴人跑過來問發生什麼事情了，幾個醫療忍者把鳴人趕了出去。鳴人追問漁火，漁火低聲道，「生命維持裝置突然停止了……」阿瑪魯道，「心跳無法恢復，已經不行了！」鳴人很悲傷，「大叔……」
晶臧向阿瑪魯和漁火使了個眼色，二人點頭，配合地把奇介的屍體推走了。那個忍者看到了奇介的屍體被送往停屍房，鬆了口氣，興高采烈地離去了。他並不知道，屍體到了停屍房後，直接消失了，那是晶臧的影分身變化而成的。
大樹下，鳴人還在難過，令他驚奇的是，奇介的靈魂還在，沒有消失。晶臧道，「現在不是難過的時候。恐怕是有人為了殺死奇介大叔，而故意關掉了裝置。」奇介道，「犯人覺得我是存在的絆腳石。」晶臧道，「看來那人必定是寂留無疑了，村子裡還有他的同黨。我們得趕快去一趟火之國大名那裡。」時間緊急，晶臧發動通靈術，召喚來翼手龍，「鳴人、大叔，我們乘翼龍趕快過去。」
火之國大名殿，開始對木葉防禦網進行最後的表決，官員道，「那麼本議案以多數票贊成……」奇介突然闖入進來，「我有異議，表決先等等！」卡卡西和幾個暗部把刀子架在了奇介的脖子上。大名疑惑，「你是誰？」寂留臉色大變，「奇介，他怎麼還沒死？」官員道，「你有異議是怎麼回事？」奇介亮出護額，「我本是率屬於暗部的奇介，接受了綱手大人的特別任務，調查潛入村子裡的間諜。」
卡卡西等人鬆開奇介，但還保持戒備。猿飛道，「那跟這次表決有什麼關聯？」奇介大喊，「我說一切都結束了！」這個奇介是鳴人用變身術變成的，奇介的鬼魂在旁邊道，「鳴人，冷靜一點！小心變身術會暴露！」鳴人表示知道，開始按照奇介教給他的話闡述，「不是結束了，而是有很大關係。我所調查的人，正是這位寂留。」
官員們和其他上層都大吃一驚，「你說什麼？」寂留急忙道，「各位，先等等！那麼奇介，你有什麼證據嗎？」鳴人道，「我的靈魂被你封印了，我自身便是最佳的證明。」寂留冷笑，「你真是奇介嗎？我剛剛收到報告，說奇介病逝了。快去確認！」一個暗部答應，跑了出去。晶臧見事情敗露，直接闖了進去，扔出了煙霧彈，煙霧瀰漫。寂留大喊，「這個奇介是假冒的，快逮捕他！」
晶臧快速出擊，以木葉流體術放倒了兩名守門的暗部忍者，招呼鳴人，「快走！」說完，再次扔出了一顆催淚彈，整個會議室濃煙瀰漫，裡面的人全部中招，這個會議再也沒法開下去了。猿飛等人急忙保護大名、官員衝了出來。
猿飛疑惑，「剛才的人是……」鹿久道，「好像是晶臧。」亥一道，「這傢伙搞什麼鬼？」鹿久道，「三代火影，既然五代目讓人調查寂留，就說明寂留可能有問題。在結果沒有出來之前，那麼這個防禦計劃……」猿飛點頭，「暫時不執行，等弄清楚後再說。」
寂留氣急敗壞，一路急追，追到樹林中，奇介不見了。寂留惱怒，「可惡，把我的計劃全部破壞了！」卡卡西也追到了附近，晶臧現身，「卡卡西老師，請你相信我。能否請你配合演一場好戲呢！」卡卡西道，「好吧。我希望你這次是對的，否則這禍可就闖大了。」
林中，奇介走出來，寂留問道，「你是誰？竟然以那樣的形象出現在我面前。也就是說，你是奇介的同夥吧？不好意思，我會連你也一起送上西天，像奇介那個倒霉的老婆一樣！」
鳴人和晶臧一起走出來，「果然，就是你把大叔和夫人一起殺害了。」「村子裡的那個同黨，是誰呢？馬上說出來吧，間諜寂留！」寂留大驚，「你們是……鳴人和晶臧！哼，雖然說是什麼英雄，不過是下忍。你們想怎麼樣？」鳴人大怒，「絕對不可原諒！」奇介道，「如果全部像鳴人和晶臧所說的話……」解除了變身術，是卡卡西，原來這個奇介是卡卡西變身的。卡卡西道，「他們都是我的部下，我當然會相信他們。」
寂留臉色大變，晶臧、鳴人、卡卡西這3個人，一個比一個厲害，他根本不是對手。卡卡西道，「看來得讓你吐出企圖控制木葉防禦系統實權的真正目的了。」晶臧道，「做好心理準備吧，伊比喜老師肯定會好好招待你的，寂留！」鳴人急忙道，「我來幫大叔報仇！」鳴人發動變身術，變成奇介，然後招呼準備好的影分身，一擁而上，上前一頓猛揍，現在的鳴人體術可厲害多了，寂留被打飛出去。
晶臧吐槽，「完全是多此一舉！」晶臧射出了鎖鏈，「金遁，金之枷鎖！」金色鎖鏈住了寂留，「這下你該老實了吧！」卡卡西大喝，「晶臧，小心！」晶臧急忙起身躲避，一排毒針射過來，落在地上。
藥師兜從樹上出現，一根毒針射中了寂留的脖子，寂留應聲而倒。鳴人大叫，「還有敵人！」卡卡西打開寫輪眼，「是藥師兜！」藥師兜走出來，「啊呀呀，這麼完美的計劃都被識破了，還真是不走運啊！」鳴人大怒，「兜，你這混蛋！」晶臧道，「你還敢出來，你難道以為是我們3個人的對手嗎？」
藥師兜哈哈大笑，「再見了，鳴人、晶臧，還有卡卡西！」三人同時向前攻擊，在苦無即將擊中藥師兜之際，藥師兜直接消失了，是影分身。卡卡西道，「可惡！」晶臧道，「兜這個傢伙一向謹慎，本體肯定逃遠了！」卡卡西馬上過來檢查寂留的情況，「沒救了，被兜滅口了。」
之後，三人帶著寂留的屍體返回大名殿，向三代火影等人匯報情況。猿飛道，「原來如此，兜派來的間諜啊！」鹿久道，「真是好險，差一點就讓這個間諜掌握了木葉的防禦系統。」亥一道，「說起來真是慚愧，我們竟然一點都沒有察覺到。」