卡卡西道，「正是這樣，晶臧就做到了。你敞開了心扉，鳴人才能敞開心扉啊！這個也是你的試煉，三代火影給你的試煉。加把勁吧，這樣的話一定能看到什麼。不要總是放棄，放棄的話什麼也得不到。試著回應一下三代火影的期待吧！再見了！」卡卡西離開了，扔下伊魯卡留在長椅上思考。卡卡西感歎，「三代火影做事也真是決絕啊！」
傍晚，太陽落山了。浩二和大智的家人把他們都領回家去了，其他的孩子們也都回去了，只剩下了鳴人孤零零一個人。家長們紛紛責怪這些孩子跟鳴人一起玩，讓他們以後不要跟鳴人來往。鹿丸看到了這一幕，有些疑惑。鹿久的聲音傳來，「回家了，鹿丸！」鹿丸答應，鹿久喊道，「丁次也一起回去吧，走了。」丁次跟鳴人告別，「我們先走了，鳴人。」鹿久牽著兩個孩子的手離去了，鳴人滿眼都是羨慕。
八雲和雛田也被家裡人接走了，晶臧正要約鳴人一起回家，月光疾風跑了過來，「晶臧，回家了！」晶臧大喜，「疾風叔叔，你出任務回來了啊！」疾風笑道，「我可是要檢查你的修行進度哦！」晶臧道，「我可沒有偷懶，一直很努力呢！」晶臧跟鳴人告別，「鳴人，明天一定要去上學啊！那我先回去了，明天見！疾風老師，快來追我吧！」
晶臧加快速度向前跑去，疾風笑著追了上去，二人的聲音漸漸遠去了。看到同伴們都跟家人走了，鳴人只剩下孤寂，「連晶臧都有疾風老師疼愛，我卻什麼都沒有。」伊魯卡就站在樹下，親眼目睹了那一幕。
鳴人沿著河岸獨自行去，岸邊的河橋上，佐助獨自坐在那裡，看著落日把河水映紅，背影卻是那麼孤寂。佐助回過頭來，與鳴人怒目而視。二人都是很驕傲的人，絕不肯主動跟對方搭話，鳴人就這樣走了過去。看到鳴人的遭遇，想起父母的死，伊魯卡還是難以釋懷。這天晚上，鳴人、佐助、伊魯卡都輾轉難眠，各有所思。
第二日早晨，鳴人還在床上睡覺，門鈴響了。鳴人一驚之下，從床上跌落地上，「大清早的，到底是誰啊？……哎，多半是晶臧來喊我上學了吧，可是這也太早了點！」鳴人來到門前，通過門上的窺視鷹眼向外看去，來人不是晶臧，而是伊魯卡。鳴人吃驚，「伊魯卡老師，他來幹什麼啊？」鳴人換好衣服，從陽台逃了出去，根本沒理伊魯卡。伊魯卡疑惑，「鳴人，你不在家嗎？奇怪，明明聽到有動靜的。」這時，晶臧跑了過來，「伊魯卡老師，你也來找鳴人啊！」
伊魯卡道，「哦，是晶臧啊！鳴人昨天沒來上學，我有點擔心，就來看看。可是很奇怪，我按動門鈴，裡面沒人開門。」晶臧來到門前，「笨蛋鳴人，快點開門，伊魯卡老師來了！」裡面沒人回應，晶臧疑惑，取出了鑰匙，把門打開了。伊魯卡問道，「晶臧，你怎麼有鳴人家的鑰匙？」晶臧道，「那傢伙總喜歡睡懶覺，為了喊他起床方便，我就配了一把備用鑰匙。」
二人走入鳴人的房間，桌上很凌亂，放著好幾杯杯麵，還有一盒牛奶。伊魯卡皺眉，「總是吃這種東西啊！」晶臧道，「沒辦法，家裡沒有大人，只好這麼將就。我還好點，自己學著會做些簡單的飯菜，但大部分時候也是吃這種簡易食品。」伊魯卡想起父母過世後，自己也是這樣挨過來的，心裡頗為同情。看到鳴人的臥室一片狼藉，晶臧道，「對不起啊，伊魯卡老師。鳴人那傢伙又跑了。可惡，我明明說了讓他今天必須去上學的。」
奈良家，奈良鹿久、奈良吉乃夫婦和鹿丸，圍在桌子前吃飯，飯菜非常豐盛。吉乃道，「還要去丁次家呢，快點吃吧，鹿丸！」吃飯時，鹿丸道，「我想問個問題，爸爸！」鹿久道，「什麼啊？」鹿丸道，「為什麼大家都對鳴人唯恐避之不及呢？他做了什麼事情嗎？」鹿久沒有回答，「鹿丸，你是怎麼看那個孩子的呢？」鹿丸道，「怎麼看，我也沒想過。不過雖然那傢伙是個笨蛋，但還挺有意思的。雖然不想和他做好朋友，但也不至於排擠他。」鹿久很欣慰，「是嗎？那你只要做你想做的事情就可以了。」鹿丸道，「哦，說的也是。」
鳴人跑到了街上，「不想去學校，變得好無聊啊！」忽然，火缽、鰻魚等3人找上了鳴人，鳴人道，「你們要幹什麼？要打架嗎？」剛巧丁次與鹿丸從天橋經過，看到了下面這一幕。火缽道，「鳴人，讓你加入我們做同伴好了。」鳴人驚喜，「咦，真的嗎？」火缽道，「不過想和我們做同伴，得有個條件。」鳴人道，「真麻煩，什麼條件？」
火缽說起昨晚木葉警備隊在後山和敵方的忍者交戰，有敵人的屍體留在那裡還沒有清理，而火缽的父親就是木葉警備隊的成員。他所說的木葉警備隊，是宇智波家滅族後，木葉臨時搭起來的隊伍，素質比宇智波家的警備隊差了十萬八千里。
火缽道，「鳴人，你只要找到屍體，拿回什麼戰利品的話，我們就認可你，讓你加入我們做同伴。」鳴人大喜，覺得只是去屍體上拿東西應該很容易，「這話是真的嗎？」火缽點頭，「是的。」鳴人興高采烈，「我一定會拿回來你說的戰利品的。」說完，鳴人興沖沖地跑向後山方向。
看著鳴人跑走了，火缽道，「他真是笨蛋！我爸爸說那裡可能還有殘餘的敵人。」鰻魚道，「真過分啊，火缽。你還在對試膽量的仇耿耿於懷啊！」火缽冷笑，「你看他那一臉興高采烈的樣子，連被騙了都不知道呢！」
忍者學校，上課了。伊魯卡發現鳴人還沒來，「晶臧，鳴人一直沒有來學校嗎？」晶臧道，「是的。真是氣死人了，不知道他跑到哪裡去了。附近我們常去玩的地方我都找過了。」伊魯卡問道，「其他人有沒有看到過鳴人？」火缽道，「不知道呢！」鹿丸站起來，「老師，鳴人去後山了。」火缽惱怒，「鹿丸，你……」鰻魚也生氣，「你說什麼啊，鹿丸？」晶臧奇怪，「後山？我們有時候會去那裡玩……奇怪，鳴人為什麼一大早就去哪裡呢？喂，鹿丸，怎麼回事？」
鹿丸道，「鳴人去找屍體了，對吧，火缽？你們幹的事情真讓人不爽！」聽鹿丸說完整件事，晶臧生氣，「太過分了，火缽！你們就算不喜歡鳴人，也不用這麼騙他吧！伊魯卡老師，我馬上去找鳴人回來。」伊魯卡喝止，「晶臧，你留在這裡，跟大家一起上自習。後山那裡很危險，我去找鳴人。」晶臧道，「伊魯卡老師，那就拜託了，一定要把鳴人平安帶回來啊！」伊魯卡離去了。晶臧揪住火缽，「你這個混蛋，我今天非要揍你一頓不可！」火缽色厲內荏，「我也只是想嚇唬他一下而已……」
鳴人進入了後山的叢林，「我很快就有更多的夥伴了，馬上就要得到認可了！」鳴人剛剛過去，三道黑影也從旁邊穿梭而過，速度很快，明顯是忍者的行動。他們為了找回機密文件，才冒險再次潛入木葉。
——————伊魯卡的思索——————
早上，伊魯卡來到教研室，雀老師道，「伊魯卡，你聽說了嗎？」伊魯卡道，「什麼事情？」雀道，「聽說昨晚在後山發生了戰鬥，好像是別國的間諜出現了。新成立的警備隊還真夠嗆，竟然讓敵人輕易潛入木葉。警備班打倒了一個人，並收回了屍體。」伊魯卡道，「那今天別讓學生們接近後山比較好啊！」雀道，「是啊，也許還有殘餘的敵人。」
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當伊魯卡聽到鳴人前往後山，大為焦急，離開學校後，以最快的速度，進入後山，希望能找到鳴人，「千萬別發生什麼意外啊！」伊魯卡聽說後山發生了戰鬥，十分擔心鳴人的安危，立即趕到後山尋找鳴人。
鳴人獨自前行，「屍體，屍體在哪裡呢？我和晶臧經常來這附近玩，明明很熟悉的。早知道應該問問具體的位置。」伊魯卡出現樹上，「鳴人！」鳴人抬頭，「啊，伊魯卡老師！」伊魯卡跳下來，「你在幹什麼？快跟我回學校。」鳴人道，「不要，我再也不要回學校！」伊魯卡只好道，「這裡有很危險的敵人！」鳴人擺手，「不行，既然人家拜託我了，我怎麼能就這樣回去呢？」伊魯卡道，「聽我的話，我是你的班主任老師！」鳴人叫道，「煩死人了，為什麼？為什麼只有這個時候才擺出一副老師的樣子來？」
伊魯卡吃驚，「鳴人注意到了啊！」鳴人道，「老師你根本不明白我的心情。就算去學校，也不會有任何改變的。我永遠是孤獨的一個人，一直被大家排斥。除了晶臧，沒有人在意我的存在。晶臧現在也有了新的朋友，可是我卻一直交不到新朋友……但這次不同了，只要能帶回戰利品的話，大家就會認同我是夥伴！這樣的話，我就不再只有一個朋友了。大家也就不會再歧視我了，再也不用經受那種痛苦了。所以我一定要找到戰利品！」
伊魯卡搖頭，「請理解我，不管你有什麼理由。作為老師，我不能讓你去危險的後山。」鳴人道，「果然，我的心情根本無所謂……」伊魯卡正要再勸，鳴人突然結印，「必殺，s誘術！」蘿莉版鳴人l身登場，伊魯卡中招，噴出鼻血，華麗倒地。鳴人趁機恢復本體，轉身逃走了。鳴人邊跑邊道，「真是的，晶臧那傢伙還說我這個招數沒用。伊魯卡老師真是單純啊！一招就秒殺了。」鳴人拒絕了伊魯卡的好意，認為伊魯卡完全不瞭解自己。
前面的樹林，兵刃、忍具散落一地，兩把長劍、幾把太刀插在地上和樹上，還有些起爆符散落。鳴人大喜過望，「這是戰鬥的痕跡。」鳴人沿著周圍尋找屍體，但一無所獲，「沒有啊！」鳴人的肚子唱起了空城計，「今天什麼都沒有吃過啊！有沒有什麼吃的，吃的……」發現樹上有個鳥窩，鳴人就爬上去，果然發現鳥蛋，「找到早飯了。」鳥窩裡還有一把分刺的苦無，鳴人取出來，「哦，這可是從未見過的形狀啊！」
鳴人從樹上下來，揮舞這把特殊的苦無，「這一定是昨天在這裡戰鬥的那些敵國忍者使用的苦無。這樣就找到戰利品了！」苦無上還有白色布條，那正是潛入的三個忍者苦苦尋找的密信。之前那個間諜在被殺死之前，把這個苦無藏在了附近的鳥巢裡。這三個敵對忍者來自瀧隱村，她們是瀧忍，為首的女忍者名叫久野（這個名字有些問題，很可能只是泛指的化名）。鳴人拿到戰利品，開始返回。三個瀧忍悄悄追了上去。伊魯卡爬起來後，急忙去追鳴人，「到底去哪裡了呢？」
大黑的話再次響起，伊魯卡思索，「正如鳴人所說，我根本不想去瞭解他。父母死後，再也沒有人表揚我，也沒有人認同我。我在班級裡總是做傻事，因為想吸引別人的注意力。那傢伙和那時的我一樣……」
伊魯卡離開學校後，學生們就一哄而散了，只有些女生還留在那裡。晶臧不放心，獨自前往後山，「鳴人這個笨蛋，可千萬不要出岔子啊！」雛田和八雲都有些擔心，一起留在學校裡等消息。八雲有些吃味，「鳴人那個笨蛋，晶臧幹嘛那麼關心他啊！」雛田道，「因為他們是朋友啊！我想如果我們不見了，晶臧也一定是很著急的。」八雲哼了一聲，「鳴人怎麼能跟我們比呢！我們可是女生！」雛田只好道，「說的也是呢！」