大蛇丸卻在這時候，退回到了森林處，暫時避開鳴人的鋒芒。佐井奇怪，「他怎麼回來了？他要幹什麼？」大蛇丸神色難看，臉上出現汗珠。大蛇丸張開嘴，再次使用了蛻皮之術，新的大蛇丸慢慢鑽了出來。但是這一次，過程非常緩慢，似乎大蛇丸到了極限。佐井暗道，「這是個好機會！」大蛇丸完成蛻皮之術，人重重摔倒在地，「看來時間快到了。果然連這個身體也會出現排斥反應。雖然很可惜，但遊戲結束了。忍耐……我要忍耐……我還有佐助！」
天地橋，鳴人的尾巴輕輕掃中了小櫻，小櫻飛了出去，倒在地上。兜冷笑，「這是第二個了！」大和救援不及，「可惡，沒趕上啊！」鳴人的紅色尾巴延伸過去刺向地上的小櫻。大和快速結印，鳴人的腳下出現許多木頭，木柱環繞纏住了鳴人的尾巴和身體，及時救出了小櫻。大和滿頭大汗，拚命控制木遁忍術，用各種木頭死死纏住鳴人的九尾身軀。九尾不甘心被束縛，拚命掙扎。小櫻醒過來，左臂遭到了重創。大和鬆了口氣，「不知道晶臧怎麼樣了，應該不會就這樣死掉吧？」
峽谷，晶臧高速墜落，危急時刻，晶臧的陰陽雙劍劍鞘的查克拉再次衍化，變成黑白的雙翼，在空中自如滑翔。晶臧收回金雷劍，快速結印，發動水遁忍術，峽谷下的溪流升起旋轉的水渦，以水的柔弱拖住了晶臧的身體，減緩飛落的速度。穿過水流，可怕的衝擊力終於消退了，水落回溪流中。晶臧鬆了口氣，慢慢向上面飛起，但是雙臂依然酸麻，「好險，差點就骨折脫臼，多虧了金雷劍擋住了大部分力量。九尾的力量，還真是可怕啊！」
兜笑著向小櫻走去，大和惱怒，「想趁火打劫嗎？」木頭從地上鑽出來，纏住兜的手臂和腿，「不會讓你下手的。」兜笑道，「我特別喜歡看到鳴人傷害自己的同伴。不過，這次你會錯意了。我已經不打算對你們動手了。而且，正與此相反。」大和問道，「什麼意思？」兜的手上變出綠色查克拉，這是醫療忍術。綠色查克拉延伸過去，治療小櫻左臂上的傷口。兜道，「我們和你們有著相同的敵人，不是嗎？曉太礙事了！如果讓你們活著，或許就能幫我們多收拾掉幾個曉的成員了。我是這麼想的。」
現在的局勢很微妙，木葉、大蛇丸、曉呈現三足鼎立的局面。就目前來看，曉的實力最強，所以兜選擇聯合木葉與曉組織對抗，哪怕是暗中的默契也行。小櫻看到還在木柱束縛裡掙扎的鳴人，一時間悲從中來。鳴人的奮力掙扎，咆哮怒吼，木柱出現崩裂，大和大駭。兜發現小櫻的傷口在自己的治療下，癒合的極其緩慢，「但也不能一直在這裡義務幫他們治療。大蛇丸大人差不多沒有多少時間了。」鳴人漸漸掙脫束縛。兜道，「作為我幫你的報酬，你們給我多收拾幾個曉的成員吧。話雖然這麼說，可他是你們的同伴，所以你們就自己想辦法處理吧。」
兜收回醫療忍術，鳴人又掙開了一道木束縛，兜驚歎，「要掙脫出來了！」說完話，兜瞬身消失，留下一截木樁，是替身術。鳴人馬上要掙開了，大和大急，「只好現在動手了！」大和跑過來，快速結印，「火影式耳順術！」大和亮出手掌上的「座」字，「廓耳入纏垂手！」手掌拍中鳴人的胸口。初代火影的項鏈發出綠色的閃光，大和拉著藍色查克拉線飛速後退，落在小櫻身前。大和的另一隻手拍在地上，以鳴人為中心，出現一圈帶錐形釘子的柱子。
大和發力，加大忍術的效能。鳴人咆哮，漸漸地九尾的查克拉開始退縮。鳴人的本體漸漸露出了，很多地方都出現了白骨。小櫻站起來，目視鳴人。大和的手加大了查克拉量，鳴人發出慘叫。激烈的戰鬥，悲壯的謝幕。一切都結束後，那個少年開始活動了。
木葉村，能幹的鹿丸，伸伸懶腰，毫不掩飾。夥伴們都陸續離開村子，出任務去了，只有鹿丸還在為中忍考試忙活。金色的光芒指引著前方，向著光明雛田邁出新的一天。鬼之國神殿，紫苑射出一記光柱，造成了巨大的破壞。聞訊而來的足穗等人，全都目瞪口呆。紫苑已經不再是那個要讓人保護的小姐，而是覺醒了強大力量的巫女！紫苑的母親彌勒曾經說過，紫苑擁有的力量比魍魎更可怕。
初代火影的首飾，是由特殊的礦石製成的。據說賣掉這個的話，可以買來三座金山。對於綱手來說，這個項鏈就是對爺爺的紀念。綱手曾經將其送給繩樹，也曾經作為禮物贈送給戀人加籐斷。但是這兩人，先後在戰鬥中壯志未酬而命喪沙場。此後有傳言，說這件首飾不適合綱手之外的人，其他人戴上它必死無疑。後來，這件首飾被送給了擁有同樣夢想的少年，漩渦鳴人。
佐井，作為替換離開村子的佐助，加入卡卡西班謎一樣的新人。他不僅擁有繪畫才能，還擁有獨特的忍術，超獸偽畫，將所畫之物轉為實體的能力。他完全沒有任何感情，由於不解人情世故，發言見解遲鈍的時候很多。佐井率屬於根的組織，根是鷹派人物團藏的暗部養成部門。佐井接受了團藏的機密任務，但自認為擁有「金睛火眼」的大和隊長，已經有所察覺，「可不會讓他如願以償的。」
森林空地，大蛇丸氣喘吁吁站起來。佐井走過來表明身份，「我是團藏大人的密探，並不是你的敵人。有話要轉達給你。」大蛇丸嘲笑，「團藏，那個糊塗的老傢伙，竟然也還活著啊！那麼，有什麼話要傳達？」佐井笑道，「團藏大人的確有口信要給傳給大蛇丸大人，其實是……」大蛇丸打斷佐井，「在這之前……提醒你，跟我說話時最好慎選措辭，不然就死定了喲！」佐井笑道，「真是抱歉，我只會按照團藏大人的吩咐辦事。如果因此有讓你不高興的地方，那就隨便你了。」
大蛇丸笑著吐了吐長舌頭，猛然從嘴裡射出一把利劍，刺入了措不及防的佐井體內。大蛇丸添了一下舌頭，「還真是個不懂禮貌的孩子啊！」佐井崩潰，化成墨汁，是墨分身。利劍化成蛇，游動而走，返回大蛇丸身上。大蛇丸冷冷道，「和長輩說話的時候，讓長輩看清自己的真實容貌是基本的禮儀！」佐井從土中露出頭來，正面大蛇丸。佐井跳出土中，站在大蛇丸面前。大蛇丸道，「好了，說來聽聽吧。」佐井道，「事實上，自從上次木葉毀滅行動後，團藏大人一直盼望著能與大蛇丸先生聯繫上。」
橋邊，大和全力施為，藍色的查克拉氣流旋轉，尾獸化的鳴人不住地慘叫，漸漸地妖狐之裳開始褪去。小櫻看見鳴人已經滿是傷痕了。終於鳴人恢復了本來的面貌，全身的皮膚都是深紫色的，非常駭人。大和結印，周圍的釘柱沉入土中消失。鳴人栽倒在地上，大和鬆了口氣，「結束了！」小櫻灑淚跑到跟前，用醫療忍術治療鳴人，如同燒焦的皮膚慢慢恢復。小櫻皺眉，「傷勢恢復的太慢了。如果是以前的鳴人，僅憑九尾的查克拉力量，早應該恢復了。」大和思索，「自來也所說的第四條尾巴……沒想到會有這麼大的威力，居然能到這個地步！」
小櫻手臂的傷勢也沒有好，為了救治鳴人，她只好先忍著。小櫻忽然道，「大和隊長，剛才你用來阻止鳴人的那個術，能不能也教給我？」大和無奈，「這個我無能為力。在木葉能夠使用這個忍術的，除了融合初代目細胞的我，就只有千夏了。但這個忍術，我也沒有教給千夏。這個忍術是以更強的力量，強行壓制住九尾的查克拉。因此如果沒有木遁的力量，是絕對無法使用這個忍術的，更不要說控制人柱力的力量。對於千夏而言，雖然擁有更強的木遁能力，但因為是女孩子，控制九尾太勉強了。」
大和解釋，「作為實驗體的我，複製來的力量，遠遠不及初代火影大人能夠自由使用木遁的那種程度。鳴人脖子上掛著初代目的首飾，正是這件項鏈，能與初代大人的查克拉相呼應，它可以說是查克拉的結晶石。借助這個首飾，才能抑制住人柱力的查克拉。據說初代大人能夠成為火影，也是因為擁有這個力量。我被選為這個小隊的隊長也正因為如此。」鳴人似乎在痛苦地喘氣，小櫻有些難過，「每次都是這樣，我能夠為鳴人做的……都只是些微不足道的小事。」大和安慰道，「所做之事不在乎大小，重要的是你關心鳴人的那份心意是大是小……」
大和忽然八卦起來，「小櫻，我看著你就知道了。其實你……」鳴人突然醒過來，「小櫻……」大和與小櫻大喜，鳴人的傷似乎完全好了，肌膚也恢復成正常的樣子。鳴人勉強坐起來，「痛痛，好痛啊！」小櫻喜極而泣，鳴人納悶，「我這是怎麼了？我記得去追大蛇丸那個混蛋……然後，然後……我還做了什麼？那個，小櫻，晶臧那傢伙呢？可惡，居然又跑不見了……」小櫻的熱淚盈眶，鳴人詫異，「小櫻，你怎麼哭了啊？」大和道，「晶臧不小心掉到下面峽谷去了，我這就去找。」鳴人更疑惑，「他怎麼好端端地掉下去了？」
正在這時，晶臧張開黑白光翼從空中飛來，落在地上。小櫻大喜，「晶臧，你沒事吧？」晶臧身後的光翼消失，感覺雙臂依然酸麻，「運氣不錯，多虧了陰陽劍的劍鞘。」看見鳴人無恙，晶臧大為憤怒，「鳴人，你這個傢伙……又給我亂來！混賬，八格！臭狐狸……害我掉到下面去……」說著話，晶臧衝過來揪住鳴人，鳴人詫異，「晶臧，你搞什麼啊？你自己掉下去幹什麼賴我啊？」小櫻急忙勸解，但是晶臧和鳴人已經扭打在一起，一頓乒乒乓乓後，二人蹲在地上喘氣，然後開始互相嘲諷對方。
打完架，發洩完畢，晶臧與鳴人宣佈和好，晶臧扔給鳴人一個飯團。鳴人接過來，大口吃起來，「說起來，我還真餓了。」大和汗，「好奇怪的友情啊！」小櫻有些無語。晶臧拉起鳴人，鳴人三口兩口將飯團吃完，再次問，「小櫻，你為什麼哭了？」小櫻破涕而笑，「沒有了，眼睛進東西了。」鳴人叫道，「我知道了，肯定是毒蛇男佐井又說了什麼過分的話吧！醜八怪或者怪力女什麼的……那個混蛋！」小櫻汗，大和吐氣。晶臧苦笑，「大笨蛋，真夠大條的！」小櫻猛然道，「佐井從來沒有說過什麼怪力女吧？」
鳴人察覺小櫻臉色有異，急忙道，「是這樣嗎？哦，那一定是晶臧說的……」晶臧大罵，「混賬，你不要推卸責任。真是有異性沒人性……我說怪力女，指的是千夏，可從來沒有說過小櫻。」小櫻怒火沖天，一拳打過去，「不要隨便添加詞語，鳴人，你這個混蛋！」鳴人發出慘叫，「別亂用怪力啊！」但小櫻這一次並沒有用力。
小櫻轉身，「還有你，晶臧！不要隨便給女性起外號！」一腳踢出，晶臧華麗倒地。大和在旁邊很無聊地看著三人耍寶。小櫻突然道，「話說起來，大和隊長，佐井呢？晶臧，你在那邊有沒有看到他？」晶臧站起來，「與大蛇丸戰鬥的時候，還見到他躲在樹林裡。後來，我追到這邊，與大蛇丸打成一團，就不知道他怎樣了。」