大和帶領大家走入森林深處，各種動物在樹上隱沒出現。大家崎嶇行進，鳴人問，「為什麼要特意來這種地方？」一隻大蜘蛛落在小櫻身側，小櫻嚇得大叫起來。這樣的事件接連發生，小櫻不滿，「大和隊長，到底怎麼回事？我認為原本的那條路是對的。」晶臧開始打開光遁能力，進行近距離偵察，防止出現意外。大和道，「綱手大人應該說過的。」鳴人問，「說什麼？」大和站住，「小櫻得到的那個情報，可能是個圈套。一旦到了天地橋，可能就會中了曉的埋伏。」
晶臧觀察到一條蛇將一隻青蛙吞了進去。大和道，「鳴人，你就是目標。」蛇慢慢離去了。大和道，「雖然我認為這種可能性很低，但最好還是小心點。」大家點頭，跟著大和繼續前行。大和道，「從這裡到天地橋，盡量走隱蔽路線。」大家表示明白，晶臧道，「不錯，大蛇丸和曉的人都不是好對付的。小心無大錯。」很快晚上到了，殘月掛在空中。來到一處平坦的地方，大和道，「今晚就在這裡休息吧。」晶臧皺眉，「露宿的話，不應該在這麼開闊的地方。」
大和讓大家散開，雙手結印，「木遁，四柱家之術！」一個巨大的雙層民宅出現了，大和就坐在屋簷上，「今天就在這裡露宿吧。」小櫻吐槽，「這樣還算露宿嗎？」晶臧笑道，「大和隊長，如果有一天世界和平了，你可以改行去做房地產，一本萬利，肯定會成為億萬富翁的。」大和笑道，「說的不錯，我會考慮的。希望有那麼一天吧！」鳴人帶頭跑進屋子裡，裡面的結構與真正的房子是完全一樣的，連樓梯扶手各種門窗均樣樣俱全。晶臧佩服，「果然厲害！」
鳴人道，「想不到裡面是這樣的。」小櫻笑道，「還挺寬敞的呢！」鳴人道，「這樣一來，我更期待臥室的樣子了。」樓上還有一個木牌，上面寫著，「歡迎第七班各位！」晶臧笑道，「就是這裡了。」鳴人迫不及待將門打開，臥室不過是個寬闊的房間，連張床都沒有。鳴人抱怨，「真是煞風景啊！」晶臧道，「算了，比起露宿了，這不是強多了嗎？」小櫻笑道，「是啊！」鳴人將包一扔，立即躺在地上，「睡個覺，睡覺！要是再有熱水可以洗澡的話……」晶臧笑道，「熱水困難點，冷水卻有，你要不要？」
鳴人立即拒絕，「真是的，你就不能弄點熱水嗎？」晶臧道，「也不是不可以，但必須到外面拿柴火去燒，很耽誤時間的。我可不會火遁，只會水遁。」小櫻問道，「佐井，你會火遁忍術嗎？」佐井搖頭，「不會。」晶臧歎氣，「我們好歹也是火之國的木葉忍者，竟然全都不會火遁忍術。」小櫻感歎，「要是佐助在就好了，我們就可以有熱水洗澡了。」鳴人趁機噓佐井，佐井問道，「你又怎麼了？你不也不會火遁忍術嗎？」鳴人站起來，「什麼都沒有。晶臧，去隔壁沖涼吧，冷水就冷水吧！」
晶臧答應，二人向隔壁走去。小櫻歎氣，解開頭髮，隔壁很快傳來鳴人的叫聲和水聲。其實晶臧用水遁忍術弄出來的水，也就是普通的水溫，並不太冷。只是比之前的溫泉差多了，鳴人才覺得不適。洗完澡吃過飯後，大和不知道從哪裡拿出來一盞油燈，將大家招呼在一起，「晶臧、小櫻，我有事情問你們。」
小櫻問道，「什麼事情？」大和道，「關於曉的成員，赤砂之蠍的事情。」小櫻立即想起了蠍的兩幅傀儡身體。大和道，「本想早點問你們的，但是昨天約好了不提這些事情。今天就請你們詳細談談，因為面對面看到蠍的只有你們兩個。」大家坐過來，大和道，「雖然從砂隱那裡也得到了蠍的資料，關於他的性格和言行、舉止習慣等，請盡量詳細說給我聽。」
鳴人問道，「到底是怎麼回事？」晶臧道，「打入大蛇丸內部的眼線，認為蠍會在天地橋等他，我們這樣直接過去，很容易被拆穿的。大和隊長是想假扮蠍再接近那個間諜吧？」大和點頭，「對，這樣容易成功。」小櫻道，「如果蠍沒有出現在天地橋，也許對方也就不會主動出現了。」晶臧道，「做間諜的人，都非常小心。這種可能性很大。」鳴人急道，「那樣的話，就沒有意義了。」佐井道，「當間諜的危險性相當高，就是說，對方也會非常慎重。」
鳴人道，「那麼蠍由大和隊長來偽裝嗎？」晶臧道，「我來吧。」晶臧想著趁著這個機會將藥師兜給幹掉。小櫻皺眉道，「蠍那一身傀儡，你怎麼變啊？」晶臧道，「對方也應該很長時間沒見到蠍了，我只要大概樣子能過去就行了。而且我對蠍很瞭解，他最討厭等人，也討厭讓別人等，認為永恆的東西才是最好的藝術。」說著話，晶臧結印，施展了變身術，果然變成了蠍的緋流琥形狀，穿著紅雲黑服。小櫻大喜，「真的一樣啊，換我的話，只能變成蠍的真身形態或者將尾巴藏起來的樣子。」晶臧發出蠍的聲音，「就是爬在地上太難受了。」
鳴人大聲叫好，「跟那個醜陋的傢伙完全一樣，聲音和語氣也一樣。」佐井卻看出破綻，「不行，衣服飄起來的時候，仔細看傀儡上的裝置，能發現是假的，尤其是尾巴。」晶臧鬱悶，「這並不是真正的傀儡，當然會有些差異。」大和搖頭，「我們不能冒這個險，還是我來吧。這個樣子，我已經看明白了。」晶臧解除變身術，恢復自身樣貌。大和問道，「這個傀儡就是蠍最常用的緋流琥嗎？能夠使用木遁的我，應該能夠勝任，不會出現晶臧露出的那些破綻。」小櫻大喜，「對哦，大和隊長的話，使用木遁完成傀儡，就沒有問題了。」大和道，「也考慮到萬一有可能是曉的圈套，首先由我單獨前往。」
小櫻覺得蠍在死前說出那樣的話，應該不會是謊言。小櫻道，「在砂隱村裡，有個叫做由良的曉的眼線，也是蠍的人。」晶臧提醒，「可是蠍已經死了，那種禁制說不定解開了。大和隊長，你要千萬小心，說不定雙方之間有什麼我們不知道的接頭暗號，甚至有默契，你要全力戒備。萬一你對不上暗號，或者說錯一句話，對方可能會立即察覺不對，然後出手攻擊你或者迅速逃匿。」大和表示明白，「說到底這些都是以防萬一的打算。你們在等到我的命令之前，暫且等待。」
佐井也提醒，「不管怎樣，那個間諜，也一定是個厲害人物。」鳴人道，「先抓住他再說。」大和宣佈進入正題，「這次的任務具體來說，最終的目的就是逮捕目標。不能令目標死亡或者受重傷。就算發生戰鬥也是一樣。如果殺了他，我們就會失去重要的情報源。所以這個任務比打敗敵人還困難。正因為是不能出差錯的任務，所以首先由我來打前鋒，然後你們過來支援。計劃很簡單，第一，由我來抓目標。第二，如果我沒有抓到目標，進入戰鬥的話，你們也可以參加戰鬥。參戰的時機，我會給你們發出信號。而且如果發生第二種情況，全部要以兩人以上為一組行動。」
鳴人問道，「必須要兩個人嗎？」大和點頭，「一個人行動的時候，另一個人全力支援。互相援助是戰鬥原則。你知道的吧？」鳴人笑道，「這個啊，這個……」看著鳴人胡言亂語，大家就明白，他根本不知道怎麼支援。晶臧歎氣，「要好好配合啊，鳴人！」大和道，「現在確認一下分組，首先，小櫻和晶臧一組，然後佐井和鳴人一組。」鳴人和佐井互相看了一眼，鳴人有些惱火，「我要和這傢伙……」晶臧道，「大和隊長，還是我跟鳴人一組吧，我們配合習慣了。要是換成其他人，鳴人根本不知道怎麼配合。」鳴人也道，「是啊，我才不要跟這個傢伙一組呢。」
大和堅持，「這樣分組，我是考慮了很久的。鳴人，你要相信自己的同伴。晶臧，你也一樣，你要對鳴人有信心。鳴人總不可能一直跟你一個人搭檔，總要做出新的嘗試，才有進步。晶臧和小櫻，你們配合的也很好，上次不是一起擊敗了蠍嗎？這次，你們兩個就直接支援我，不要顧忌鳴人和佐井。」見大和這麼講，大家只好答應。緊張的氣氛在蔓延，大和佈置了戰術。敵人是個真正的強者，暗夜中在月下行進的人。
為了更好合作，佐井笑著打招呼，「請多關照！」鳴人火大，「可惡，又在假笑啊！」鳴人再次向大和提出抗議，「為什麼我非要和這個傢伙……」大和黑著臉看過來，「你還有什麼意見嗎？」鳴人肝顫，「瞭解了……」大和點頭，「很好。」小櫻見這樣不是辦法，想起綱手的囑托，「大和隊長，還是換一下吧，我和鳴人一組好了，讓晶臧和佐井一組。晶臧擅長與人相處，鳴人太衝動了。我和鳴人以前也總搭檔，彼此非常瞭解。」鳴人大喜，「對啊，我喜歡與小櫻一組。」晶臧也不反對，「我與佐井合作也可以。」佐井沒有答話。
大和臉色凝重，「小櫻，你是我們隊裡唯一一個正規的醫療忍者。我們不能讓你受傷，所以才要你跟實力最強的晶臧搭檔，還有我的保護。明白了嗎？」小櫻只好表示明白。大和咳嗽一聲，「正如佐井所言，對方可能非常強悍，戰友間的親密合作，關乎到自身的性命安危。即便有其他意見，但現在請以任務為重。」鳴人沒好氣，「我知道了。」大和站起來，打開木門，「大蛇丸的巢穴在哪裡還不知道。現在曉的內線可能已經在前往天地橋途中了。」晶臧道，「搞不好大蛇丸也會出現在附近，大家最好做好最壞的打算。」
大和決定在第二天用半天時間進行一次模擬訓練，以新組的搭檔形式，「雖然平時很少這麼做。我對你們的瞭解僅限於檔案的資料上面，你們的戰鬥方法與技能，還有忍術系統等等，我都想要瞭解。而且彼此多溝通，會讓隊伍的合作更加順暢。」鳴人吐氣，「合作啊……」大和道，「好好考慮一下我的話。或許有些過於慎重，不過這就是我的做事風格，希望你們能配合。總之，你們就乖乖服從吧！」
第二天，大家趕到所謂的天地橋，天地橋是紅色的木橋，當然是大和用木遁模擬出來的。模擬訓練，大和的木分身披著風衣裹著臉來到天地橋，假扮間諜。鳴人和佐井就埋伏在岩石後面。鳴人問道，「那邊還沒準備好嗎？」森林裡傳來清脆的鈴聲，大和扮作蠍的樣子，緩緩行來。雙方在天地橋中央會面。鳴人著急，「可惡，信號還沒來嗎？」大和突然伸出大拇指，鳴人大叫，「是信號。」立即竄了出去。鳴人和佐井飛速躍到橋上，假間諜立即轉身逃跑，鳴人緊追，「給我站住！」射出一隻苦無，擊落了對方的帽子，露出大和的面容。
小櫻和晶臧也從後面趕到橋上，「就是現在，鳴人！」鳴人大叫，「上吧，佐井！」跑到橋的另一側，鳴人衝到跟前，與大和的木分身交手，打了幾下，木分身將鳴人踢出去。鳴人大叫可惡，木分身笑道，「稍微認真點吧！」隨後，鳴人和佐井依靠體術，輪流攻擊木分身，雙方纏鬥起來。晶臧道，「大和隊長的體術不錯啊！」木分身再次將二人擊退，「還差得遠呢！」佐井忽然倒退，與身後的鳴人合作，搓動螺旋丸。木分身露出凝重神色，雙手結印，地上出現木頭，將佐井緊緊纏住。