阿凱大驚起來，「對了，就是這把刀……」鬼鮫笑道，「你想起來了嗎？」阿凱卻道，「這就是你的武器嗎？」寧次無語了，「看了也知道啊！」阿凱道，「明確知道與只是瞭解，這差別可大了。」小李起哄，「不愧是阿凱老師！你說的每一句話都相當有深度啊！」干筍差點摔倒，「很有深度嗎？沒領會到啊！」天天攤手，「為什麼到現在……還是每次都有這段啊！」寧次歎氣，「放棄吧，天天！」鬼鮫徹底死心了，「我收回前言，你的腦子連野獸都不如啊！」阿凱招呼一聲，「力動跳躍擊！」從空中高速向鬼鮫踢去。
木葉外，猿飛擔心鳴人的狀況，就吩咐君麻呂和赤門學去支援阿斯瑪等人。赤門學叫苦連天，一個勁地向綱手抗議。綱手裝作沒聽見，君麻呂拽著赤門學飛了出去，「我們快走吧，如果晚了，就趕不上大戰了。」赤門學嚇得大喊大叫，「君麻呂大哥，你饒了我吧，我還是下忍呢，聽說曉的人全是影級實力，我去了肯定會被秒殺的。」君麻呂道，「放心吧，我會保護你的，你只負責帶路。開打的時候，你就像以前那樣，貓在安全的地方。戰鬥的事情，我來解決……影級實力嗎？真是期待啊！」赤門學淚流滿面，「我這個朋友是個戰鬥瘋子！」
樹林外，鼬伸出手指，指向鳴人，「是時候跟我走了，鳴人君。」鳴人怒視鼬，準備上前戰鬥。卡卡西衝上去戰鬥，晶臧也射出手裡劍，鼬一邊射出手裡劍將晶臧的手裡劍擊落，一邊伸手擋住卡卡西的進攻，這是鼬的影分身。鼬從旁邊衝過來，鳴人叫著向鼬衝去，「螺旋丸！」一舉擊中鼬，鼬消失了，也是影分身。鳴人回過神，發現鼬不見了，卡卡西、小櫻、千代、晶臧全部倒在地上。鳴人想要過去攙扶，卻發現地上的晶臧、小櫻、千代全部變成了鼬。
荒地湖泊，鬼鮫用大刀擋住了阿凱的攻襲，二人快速在水面上戰鬥。阿凱知道必須要搞定這把刀，否則這個仗就難打了。阿凱抓住機會，利用體術，雙腿連環旋轉，成功將鮫肌勾住，拽了出去，並將鬼鮫擊退。阿凱大叫，「就是現在！」天天、寧次、小李、干筍一起衝過來，從東西南北四個方向圍攻鬼鮫。鬼鮫哼了一聲，「水分身術！」
周邊出現4個水分身，擋在外圍。4個人的近身攻擊，全部被水分身擋住。阿凱急忙倒拖著鮫肌衝過來，鬼鮫冷笑結印，「水遁，水牢術！」4個水分身突然射出大量水流，變成水牢將4人困了進去。阿凱殺到近前，揮舞鮫肌向鬼鮫砍去。鮫肌突然掙開了阿凱的雙手，自行跳到了遠處。阿凱大驚，鬼鮫的4個水分身已經成功將寧次4人困入水牢中，動彈不得，也無法呼吸。帕克躲在土台後面，「怎麼會這樣？」鬼鮫笑道，「比我想像中的厲害，真是嚇了一大跳啊，這些臭小鬼！」
樹林外，鳴人面對鼬的3個影分身，卡卡西從地上爬起來，也變成了鼬。鳴人疑惑，「這到底是怎麼回事？」鳴人推測這4個都是鼬的影分身，4把苦無射出去，全部擊中目標。鳴人納悶，覺得太容易了。可是這4個鼬全部化身成滿天的烏鴉，這是鼬的絕技鴉分身。烏鴉在空中重新組合成鼬，鳴人再笨也猜到中了幻術，「我明明沒有看他的眼睛，可是為什麼還中了視覺系的幻術呢？」鼬淡淡道，「不止眼睛能發動幻術，一根手指也是可以的。」鳴人這才明白，是之前鼬用手指發動了幻術，「我真是笨，八雲也經常用這個辦法欺負我，怎麼還是中招了！」
荒地湖泊，鬼鮫笑道，「礙眼的傢伙都打掃乾淨了，這下子就沒人來打擾我們了。」帕克雖然想幫忙，但它不是戰鬥忍犬，有心無力。阿凱露出凝重神色，鮫肌擦著水面高速移動過來，鬼鮫伸手接住，「這把大刀只有我能使用。」阿凱知道自己犯了個錯誤，敵人的武器是不可以隨便使用的。阿凱知道現在情勢危急，取出了兵器，雙節棍。能把阿凱逼到動用兵器的程度，說明對手相當強悍。阿凱揮舞雙節棍，只是那股氣勢，就將湖水沖了過來。鬼鮫也興奮起來，「事情變得有趣了啊！好了，那麼我們開始吧！」
樹林外，鼬開口，「放心吧，我不會使用萬花筒寫輪眼的。不是擔心眼睛受傷，而是我無法使用。」鳴人問道，「你這話什麼意思？」鼬道，「你不需要知道。我看，你是時候該睡覺了。」鳴人頭上冒汗，「可惡，已經很小心了，還是中了他的幻術。」讓時間回退到修行途中，自來也說晶臧正在跟猿飛學習幻術，鳴人大喜，「好色仙人，你也要教我幻術嗎？」自來也道，「是幻術的解除方法。」自來也講，「中了幻術後的解除方法也是有訣竅的，你應該知道吧？好像那個鞍馬家小女孩經常用幻術折騰你……」
鳴人怒道，「好色仙人！別說什麼中了幻術的事情，還是告訴我怎麼施展幻術吧！八雲、小櫻、井野一個個都會幻術，我可不能輸給這幫女孩子。」自來也吐了口氣，很是無奈。鳴人怒道，「你這是什麼反應啊？」自來也只好先給鳴人補課，所謂幻術，是作用在對方的五感之上，讓其腦神經流動的查克拉，控制在自己手上，這是一種相當有深度的理論忍術。猿飛也在給晶臧三人講述，在幻術運用上，與人的五感密切相關，人的五感是視覺、聽覺、觸覺、嗅覺、味覺，人獲取外部信息的重要性也是按照這個順序依次遞減。人的第六感，超感官知覺，是一種下意識的感覺，也就是人們常說的直覺，這個跟幻術並無關係。
任何一種幻術都是通過作用五感之一來實現的，根據人的感覺能力，通常視覺系是最多的，包括寫輪眼的幻術。其次是聽覺系，音忍的多由也，還有干筍都是使用的聽覺系幻術。觸覺系也有一些，夕日紅就非常精通視覺系和觸覺系這兩大系統的幻術。嗅覺系和味覺系的幻術，也不是沒有，只是非常罕見。鞍馬八雲能夠同時發動五感系的幻術，還能將虛幻轉為真實，是絕無僅有的，鞍馬家獨有的血繼限界。
鳴人聽得一頭霧水，「完全不明白。」自來也曬笑，「我就知道，所以沒人指望你能學會幻術。你本來就完全不是幻術型的忍者。」鳴人急道，「真的嗎？那我沒有辦法找八雲出氣了？」自來也表示遺憾，鳴人站起來，「那別說什麼幻術了，繼續下一項修行吧。」自來也擺手，「這可不行。」鳴人問為什麼，自來也道，「敵人可是有使用幻術的忍者，比如說宇智波鼬。」鳴人有些發怵，「可是，連卡卡西老師都被他放倒了啊！」自來也道，「所以你才要好好學習怎麼應對幻術。」
自來也講，人在中了幻術的時候，腦袋的查克拉全在敵人的掌控中，所以發現中了幻術後，要馬上停止身體的查克拉流動，然後在瞬間釋放停止的查克拉，從而將自身的查克拉流動打亂，這樣幻術就解開了。踩水就是破解幻術的基礎，要能夠很好控制自身的查克拉流動。這是一種即便不懂幻術的人，也可以採取的破解辦法。如果本身有一定的幻術能力，破解起來就容易多了，這也是為何小櫻總能解開幻術的原因。像夕日紅這樣的高手，在讓自己脫離幻術的時候，甚至可以將幻術反作用回去。
鳴人從河裡爬上來，「如果依靠自身打亂查克拉的辦法，依然不能解開幻術，那怎麼辦？」自來也道，「那就放棄吧！只能怪自己不走運，聽天由命了。幻術就是這麼回事。」鳴人發苦，「怎麼會這樣呢？我到底為什麼掉到河裡，還搞得渾身濕濕的啊！」自來也道，「如果你身邊有同伴一起行動的話，就好辦了。讓你的同伴觸碰你的身體，再把查克拉注入你的體內就行了。靠這個辦法也能打亂你身體的查克拉流動，這樣幻術就解除了。」鳴人大喜，「我通常都是跟晶臧一起行動的，他和小櫻肯定能幫我解開幻術。」
猿飛講，寫輪眼能看破視覺系和觸覺系的幻術，白眼在一定程度也可以。但其他系的幻術比如聽覺系，這幾種瞳術就不大好用。不過，擁有寫輪眼的人，本身也會幻術，解除幻術也相對比較容易。晶臧這才明白，為何佩恩的輪迴眼抵擋不住兩大蛤蟆仙人的蛤蟆臨唱，那幾乎是聽覺系最高級別的幻術了，所以佩恩才會吃了大虧。而視覺系類的幻術對佩恩根本起不到作用。
猿飛告誡晶臧，一般解除幻術的辦法，都無法解開萬花筒寫輪眼的幻術。最好的辦法，就是在剛中幻術的時候，馬上有人幫忙將查克拉打散，但這很難實現，忍者往往發現同伴中萬花筒幻術的時候，就已經來不及了。這時即便打散同伴的查克拉，也不會有任何作用了，因為最好的時機已經錯過。晶臧恍然，記得原劇情裡，八尾和奇拉比就是這樣配合解開了佐助發出的萬花筒寫輪眼幻術（佐助的月讀與鼬的月讀有天壤之別，佐助的幻術天賦遠不如鼬），因為他們本來就是一體的。而面對鼬時，夕日紅和阿斯瑪卻無法解開卡卡西所中的幻術，因為那時的卡卡西已經完全陷入幻術裡了。
晶臧問道，「那初代火影千手柱間是怎麼應付宇智波斑的萬花筒寫輪眼的？他們二人當時可是並駕齊驅不相伯仲的。」猿飛也不知道，「可是跟木遁忍術有關，具體的辦法就不知道了。但可以肯定，柱間老師能夠解開萬花筒寫輪眼的幻術。」晶臧發愁，「以後再碰到鼬或者佐助，該怎麼辦呢？」猿飛也說了阿凱的那個辦法，「不要看對方的眼睛，幾個人配合攻擊。寫輪眼的幻術，都跟視覺有關。」後來，猿飛將二代火影的黑暗行之術傳授給了晶臧，「只有最精通水遁的忍者，才能學會這個幻術。如果能夠加入偏向陰遁性質的查克拉，這個幻術就可以對付萬花筒寫輪眼了。」當然，晶臧為了學習這個幻術，吃盡了苦頭。
荒地湖泊，阿凱揮動雙節棍，鬼鮫手持大刀鮫肌，雙方激烈戰鬥，波浪滔天。阿凱主攻，交戰中，鮫肌時不時地冒出突刺，加上巨大的刀身，讓阿凱非常被動。鬼鮫分出了一個水分身助戰，卻被阿凱用雙節棍直接擊破。二人在湖面上交戰幾個回合，依然沒有分出勝負。被困在水牢中的天天最先支持不住，感到呼吸困難。阿凱也察覺到天天到了極限。鬼鮫結印，「水遁，水鮫彈之術！」將豪邁的殺意具體化，追求鮮血，猛烈攻擊的鯊魚！這是掌握大量的水，並一口氣射向敵人的術。在追求速度與衝擊力時，水自然地就會變成鯊魚的樣子。
阿凱費了很大力氣，才勉強躲過水鮫彈的攻擊。鬼鮫趁勢殺來，大刀鮫肌用力砍下，阿凱奮力用雙節棍架住鮫肌，「好可怕的怪力，原來你是……」鬼鮫哼了一聲，「現在才想起來，太晚了！」鬼鮫發力，硬生生將阿凱鑿入深水中。幾個弟子大為焦急，只有小李有信心，「就這樣被擊倒的話，就不是凱老師了。」阿凱落在水底，身上的綠色馬甲被鮫肌劃破了，「這個怪人的確在哪裡見過……」鬼鮫站在水上，「別以為這樣就能解我心頭之恨！」
鬼鮫結印，「水遁，五食鮫！」從五指放出的查克拉變成無比兇惡的鯊魚，向阿凱襲來。阿凱一邊躲閃鯊魚的襲擊，一邊向上面游去。阿凱先後躲開兩條鯊魚，卻被第三條鯊魚銜在嘴中，阿凱奮力出拳打中鯊魚上顎，將鯊魚擊傷，衝了出來。第四條鯊魚從後面攻來，牙齒劃傷了阿凱的後背，鮮血染紅了湖水。第五條鯊魚向阿凱俯衝而下，其他4條也一擁而上，想要將阿凱撕成碎片。阿凱被圍在中間，並沒有慌亂，接連起腳，踢中鯊魚，但鯊魚受傷的地方很快就恢復了。漸漸地，阿凱有些力竭了。