任務完成，卡卡西帶領大家返回，阿凱因為少擊碎了2個兵馬俑，輸給了卡卡西，就堅持倒立走回木葉。大家都很頭疼，小李為了給老師打氣，也湊熱鬧，陪著阿凱倒立往回行走，「這就是青春啊！」路上，阿凱告訴小李，那個超級巧克力糖豆吃下去並不能開啟第六門，自然也不能使出朝孔雀。小李疑惑，「那有什麼用？」阿凱笑道，「那個糖豆是加強版酒精濃縮而成的，你吃下去後，就能使出你最強的醉拳了！」小李這才明白，「原來是這樣，早知道這樣，我一開始就把它吃下去……」阿凱大驚，「千萬不要。你吃下那個，肯定會耍酒瘋，敵我不分的亂打一氣，所以不到萬不得已，千萬不要使用。」
留下這對熱血師徒，卡卡西帶著其他人先行，而猿飛已經帶著大部隊先行趕回來了。這件事後，**和木葉正式結成互助同盟。綱手大為歡喜，「這個s級任務，完成的不錯，寧次！」鳴人開始吹噓，「都是我的功勞啊！是我擊敗了魍魎，靠那個臭屁的紫苑根本就不行……」綱手等人自然認為鳴人又在說大話，沒人理會他。綱手讓大家先回去休息，「按照之前的計劃。明天，卡卡西，你還要檢驗他們三個的實力。」大家應諾，各自回去休息。
火影中有五大國，其中以中心區域的火之國最為繁榮，火之國地處交通之要衝，是連接南北的要道，沃野千里。獨特的地理位置使得火之國聚集了大批的人才和資源，成為了五大國中國力最為強盛的國家。即便是經過了木葉崩潰之戰，依然不能動搖木葉在五大忍村的地位。自綱手接任火影后，木葉更是蒸蒸日上，漸漸開始恢復昔日最強盛的狀態。
天已經黑了，晶臧返回金宇家，白已經將家裡收拾妥當，黑冥早已進入夢鄉，聽到主人回來，還是跑過來撒歡。白正坐在裡門前，仰望星空，等待晶臧的歸來。晶臧走過來，輕輕地抱住白，「我回來了。」白輕輕推開他，「歡迎回來。我已經做好飯，馬上就可以吃了。」晶臧笑道，「白，你真好。」白輕笑，「你沒把那個鬼之國的巫女給我領回來，那才是最好的。」晶臧有些尷尬，彷彿丈夫在外面偷情，回到家裡被妻子抓了現行一樣。
休息時，晶臧本想擠到白那邊沾點便宜，「三年了，在外面，我們一直沒有在一起睡過，真懷念啊！」白毫不留情將其趕了出來。晶臧苦著臉，「好妹妹，你真的生氣了？」白笑道，「不是啦，我才沒有那麼小心眼，也早知道你心裡花著呢！其實，我們現在都長大了，再像以前那樣時不時在擠在一起睡，那個……會出事……絕對不可以的！」晶臧鬱悶，「就是可以那個，我才這麼激動……」白低聲道，「你別生氣了，快點去自己房間睡吧，你明天還要接受卡卡西的測驗呢。」晶臧只好答應，「每天晚上對著一個絕色美女，卻只能看不能碰，真是悲催啊！」
第二天天亮，高台上，卡卡西目不轉睛地看著那本書，自來也出現，吹噓自己的書如何如何的好，「這是我的最強傑作！」二人走在街上，自來也道，「按照約定，我將鳴人交還給你了。」卡卡西道，「那傢伙要是有點成長，我就感激不盡了。」自來也哼了一聲，「你以為我沒有作為嗎？要是掉以輕心的話，可是會出醜的哦！」卡卡西問道，「晶臧的實力怎麼樣？」自來也露出凝重神色，「老頭子親手調教的，你說呢？非常的強，超乎了我的想像。」卡卡西有些吃驚，「是嗎？那可真是期待啊！」自來也忽然道，「曉的那幫傢伙最近開始行動了。」卡卡西也變得嚴肅起來。
砂隱，我愛羅召開了上忍會議，上層人物聚在一起，圍坐在大型的圓環桌邊。馬基道，「這幾年來，我們村子的力量也安定了，與各盟國的附屬忍村的交流也變得豐富起來。特別是在新人培養上面，自從沿襲了木葉的演習方式後，效果非常顯著。」昔日的代理風影上役道，「馬上又是中忍考試了，這次結果還真是讓人期待啊！」另外一個上忍由良道，「可是，最近有一些不好的傳言。」馬基問，「是什麼？」由良道，「你們是否聽過一個叫做曉的組織？」
木葉，自來也開始四處兜售自己的新書，「讓人忘記時間，忘記呼吸，連自我也忘記，傾注了我靈魂的最高傑作——《親熱作戰》！」還把卡卡西找來給這本書做廣告。自來也問道，「卡卡西，怎麼樣？」卡卡西只好放下書，「我只讀了個開頭。坦白的說，以此水平，電視劇般，扣人心弦，激情澎湃！細緻的心理描繪，純美的男女之愛，實在是太精彩了！」自來也對卡卡西的誇張表現非常滿意，「沒錯，就是這樣！」自來也想在那本書上簽名，可卡卡西死拿著不放，自來也抱怨，「太失禮了！」
二人耍寶結束後，一起到酒館談正經事。卡卡西問道，「他們終於要行動了嗎？」自來也歎氣，「雖然是預料之中的事情，可要面對如此多的影級忍者……」卡卡西也道，「曉真的那麼強嗎？」自來也笑道，「大蛇丸最清楚。其實，他東躲西藏，並不是害怕木葉和雲隱的報復，而是在躲避曉的追殺。」卡卡西不明白，「曉故意做出這些引人注目的行動，到底要幹什麼呢？」自來也道，「我也不知道他們的最終目的，但我知道他們已經盯上了鳴人體內的尾獸。他們一定在做一些我們不知道的事情。我已經給各國的警衛負責人送去了情報，要是馬上能進入警戒狀態就好了。」
砂隱會議室，由良道，「曉這個組織，是由數十個忍者所組成的神秘組織。成員清一色都是各國通緝的s級犯罪者。已知的成員包括，木葉的宇智波鼬，霧隱忍刀七人眾之一的干柿鬼鮫。還有暗殺了四代風影的大蛇丸，以前也是這個組織的成員。」我愛羅握緊了拳頭，他現在當上了風影，自然知道父親也是絕對的影級強者，竟然被大蛇丸輕易殺死了，說明大蛇丸的實力非常強大。馬基對曉組織也不是一無所知，「他們終於要行動了嗎？」上役問道，「情報是從哪來的？」
由良道，「來自三忍之一的自來也。所以我就自作主張，在會議前就下達了加強村子防禦的任務。村子周圍的要點，我都安排了可靠的暗部。就算再厲害的敵人，也不可能硬闖進來。曉的成員，聽說都穿著黑色的長袍，上面有紅雲。要是看到這樣的人物出現，我命令他們全力狙殺。」其他人都議論紛紛，顯然很驚訝。我愛羅沒有責怪由良擅作主張，「你這樣安排警戒很好，可是萬一殺錯了人怎麼辦？穿著紅雲黑袍的人，不一定就是曉的成員。」由良道，「風影大人，如果真是曉的敵人，我們根本來不及分辨。如果誤殺了他人，所有的罪過都由我一人承擔。我是村子的警衛負責人，必須要優先考慮村子的安全。」
我愛羅歎了口氣，沒有說話，他知道由良有自己的難處。馬基見差不多了，宣佈會議結束。上忍們紛紛離開，上役稱讚由良安排得很周到，「都走到了我們的前面。」由良笑道，「我也是已經干了4年的老隊長了，為了村子，當然要做到最好。」說話間，由良身上封印打開了，他摀住頭蹲在地上。上役問道，「怎麼了，由良？」由良恢復過來，「沒事，只是有些累了。」上役也沒多想，「你要注意身體啊！」由良卻知道了一些事情。
風之國的大沙漠中，大風還在吹。風之國雖然國土廣大，是五大國中面積最大的國家，但是沙漠卻佔去了大部分的國土。一年的降雨量亦不多，國民在沙漠中的綠洲裡建築村落，並且居住於該地，與火之國之間的交易也非常盛行。
迪達拉和赤砂之蠍正在一步步走向砂隱。蠍說已經安排好了內應，「你只帶著那個袋子，真的沒問題嗎？對方可是人柱力，而且是風影！」迪達拉拍了拍袋子，裡面全是粘土，「我的忍術全是藝術，我可是準備好了，畢竟對方是一尾啊！」而這時候，我愛羅還在風影辦公室，似模似樣地處理文件。
木葉，第三演習場，晶臧、小櫻、鳴人全部到齊，可卡卡西還沒來。鳴人抱怨道，「卡卡西老師，到底要讓我們等到何時呢？」晶臧也道，「我都沒有來得及去看其他那些夥伴，不知道雛田、八雲她們現在有多麼漂亮了……」小櫻歎氣，「算了，他一直都這樣。」晶臧氣道，「可是說好了要準時的，我還以為……」鳴人坐在地上，「真是的，卡卡西老師一點長進都沒有！」話音剛落，卡卡西出現在圍欄上面，「抱歉抱歉，其實在我來的途中看到一個有點困難的婆婆……」
鳴人和小櫻大喊，「騙人！」晶臧譏諷，「那是干筍做的事情，跟你沒關係！」大家笑鬧了一番後，進入演習場，那3個柱子還在那裡。鳴人有些懷念，當年他們畢業後，4人分配給卡卡西，在這裡一起搶鈴鐺。大家都陷入傷感中，那時的第七班，可是非常強大的，可是沒了佐助，就如同有了缺陷一樣。木葉離別，終結谷大戰，淚雨的結局，終於讓佐助走向了黑暗。卡卡西取出兩個鈴鐺，宣佈規則照舊，搶到鈴鐺就是勝利，「讓我看看你們成長到了什麼程度。」
外面，三代火影打開了水晶球，不少沒有任務的上忍都跑來看熱鬧，阿凱也在天亮前趕回了木葉，剛好趕上觀看這場戰鬥。而自來也、靜音、綱手則到附近的樹上觀戰。演習場，三人都鼓舞鬥志，準備跟卡卡西一戰。卡卡西道，「用任何手段都可以！」晶臧道，「那我可要出全力了，卡卡西老師！」鳴人道，「要抱著殺死你的心態來戰鬥……」小櫻道，「否則搶不到鈴鐺，對嗎？」卡卡西頜首，合住書，「就是這樣，期限是到明天日出為止。那麼，你們準備好了嗎？」
鳴人綁好護額，「這次不一邊看書一邊站斗了嗎？」小櫻戴上手套，「還是說，你已經看完了呢？」卡卡西將書放回忍具袋，「我想把樂趣留在最後。」卡卡西掀開護額，打開了寫輪眼，將短刀取出來，放在腰間，「我也要出全力了。」晶臧卻沒有拔劍，只是擺出了戰鬥姿勢，準備依靠體術大戰一場。風吹過來，一起飛鳥驚起。戰鬥即將開始了。
之前，綱手和靜音討論這場對決，靜音認為，雖然晶臧三人進步很大，也努力修行，但不太可能戰勝卡卡西。綱手批評，「真沒人情味啊！難道你不相信你師妹小櫻的實力嗎？」靜音只好道，「我不是那個意思。」綱手大聲道，「我賭小櫻他們贏，代替她那個薄情的師姐！」靜音只好道，「我也賭小櫻他們勝。」
綱手大喜，「又一個上鉤了。那我賭卡卡西贏！贏得那一方，明天不用工作。」靜音生氣，「你竟然故意騙我，綱手大人，太過分了！」綱手得意洋洋，摀住耳朵走了出去。靜音奇怪，「還有誰被騙了？」月光疾風、阿斯瑪、阿凱、夕日紅4人全都上了綱手的當，正在緊張地盯著水晶球。如果卡卡西贏了的話，他們4個人這個月的薪水就被綱手扣走。反之，綱手將自己一個月薪水賠給他們。
砂隱，守在村口天險關隘處的忍者，聽到了奇怪的鈴鐺聲。風沙中，兩個戴著斗笠的人出現，身上的衣服正是紅雲黑服。警戒忍者馬上報告給由良，「可能是曉的人。」由良說，「不要緊，馬上就能結束。」