鳴人納悶，「找那封信有用嗎？不是已經知道是假的了嗎？」晶臧也覺得意義不大，但鹿丸卻道，「我也不知道，總覺得很在意。只是被頭領搞丟了嗎？還是被玄能給……」晶臧皺眉，「如果玄能知道的話，應該銷毀自己現在帶來的那份介紹信，而不是將以前的那份偷走，那不是更讓人懷疑嗎？」鹿丸咬手指，「是啊，他為什麼要偷走之前的那封信呢？」
樹林爆炸點，志乃、牙、小李、干筍、寧次、天天來到這裡。志乃覺得在這裡應該看不出什麼，暗部不會有什麼遺漏的。天天發現樹的表皮燒焦了，牙納悶，「爆炸發生，燒焦了樹皮也正常啊！」天天總用起爆符，知道的很清楚，「只是起爆符的話，不足以造成這麼嚴重的焦黑。不進行2次以上的爆破，是不會留下這種痕跡的。」小李道，「可暗部應該不會看錯啊！」志乃道，「暗部不會看到起爆的瞬間，即便是暗部也會在那時躲開。」干筍道，「那玄能就可以用替身術逃走了。」.
大家立即在四周進行調查，根據大量樹木的燒焦痕跡，天天推斷出，玄能是事先在樹林中佈置了起爆符，然後在中間引起大爆炸。如果爆破時間相隔很短，就會當成是一次爆炸。寧次和志乃經過分析，認為玄能是故意讓暗部追到這裡來的，然後上演了自爆的戲法。寧次等人也終於想到了，「玄能可能還活著！」
屍檢處，井野、雛田、八雲等在外面，小櫻開門招呼三人進來。井野嘴上雖然抱怨，還是仔細觀察，卻發現屍體的手太乾淨了，可玄能是木匠，按道理不可能是這樣。井野家裡開花店，她就特別注意買花人的手，通過人的手，甚至可以推斷出一個人的職業。做木工的人，手應該很粗糙才對，就算是陷阱忍者，手也不會這麼細。雛田用白眼觀察，這個屍體的經絡系統是加工的，他身上沒有查克拉流動過的痕跡。白對屍體也很熟悉，她跟著再不斬時沒少做這方面的事情。白覺得這人的年齡也對不上，至少比玄能應該年輕一些。八雲也道，「我剛才聽醫療班的人說話，他們也對這具屍體表示懷疑，這個人不是忍者。」
邊境，阿凱擔任指揮官。鋼子鐵過來報告，瀧隱的先頭部隊正在開向兩國邊境線。阿凱點頭，「我們的援軍呢？」鋼子鐵道，「還在集結，需要一點時間。」阿凱也知道，如果部隊沒有集結到位，敵人一旦攻過來，就非常危險了。鋼子鐵歎氣，「沒想到瀧隱會……」阿凱鼓舞大家士氣，「歎氣也沒用。大家準備好，敵人一旦越過前面那條河流，馬上開戰！」其他中上忍一起應諾。
木葉，鹿丸發現忍者學院的賬本有些問題，上個月的錢沒有到賬。頭領想起來了，「給忍者學院做了維修費用了。」晶臧問道，「忍者學院的設計圖呢？怎麼沒有呢？」頭領納悶，「不可能沒有啊！」可確實找不到了，頭領頭上開始冒汗。外面突然出現了騷動，亂哄哄的。鳴人忍不住，放下無聊的賬本，跑了出去。鹿丸、丁次、晶臧、梁襄、阿雪、千夏也都出來查問。天上有一隻大鳥飛過，大鳥的爪子上抓著一個包裹，包裹裡面是些卷軸。大鳥突然扔下了包裹，卷軸散落下來。
邊境，阿凱估計敵人應該快要到了。鋼子鐵過來報告，瀧隱忍者的先頭部隊撤回去了。說話間，君麻呂帶著赤門學飛速趕了過來。二人已經到瀧隱見到了涉木，涉木收到綱手和晶臧的信後很吃驚，「我們真的只是演習，並沒有打算撕毀盟約攻打木葉。這次演習在很久之前就計劃好了。請你們回去趕快通知你們的帶隊長官。為了表示誠意，我先讓我們的人撤離邊界。稍後，我再派出使者前往木葉說明情況。木葉和瀧隱永遠是盟友，我們也不希望爆發戰爭。」
赤門學見涉木很誠懇，而且看他們的行為不像是準備發動戰爭，每個人都很平靜。赤門學生怕引發兩國誤會，急忙讓君麻呂帶自己趕到邊境，向阿凱報告這個情況。阿凱很吃驚，「那偷走的設計圖哪裡去了？」
木葉，晶臧跳起來，接到了一本卷軸。鹿丸打開一看，竟然是設計圖，上面還有複雜的暗號，是奈良家設計的，表面看上去是些雜亂無章的東西。天上的卷軸飄落的四處都是，鹿丸著急，喝令眾人快點回收。晶臧一看，「太多了。鳴人，快用多重影分身術！」說著話，晶臧也盡力分出了3個影分身，分頭去搶卷軸。鳴人跳到高處，發動忍術，鳴人的影分身一下子滿木葉都是。丁次、梁襄等人也分頭去回收卷軸。鹿丸想讓晶臧將天上的那隻鳥打下來，可是找不到了，不知道飛到哪裡去了。晶臧道，「可能是敵人的通靈獸，任務完成就回異界了。」
火影辦公室，靜音將外面混亂的情況報告給綱手，「現在鹿丸正在指揮下忍們全力進行回收和確認，應該是全部都收回來了，多虧了鳴人的影分身夠多。」綱手也糊塗了，「敵人這是要搞什麼？」神月出雲進來報告，瀧隱前線傳回來緊急消息，赤門學已經出使歸來，證實了瀧隱的確在進行大演習，而不是要發動戰爭入侵木葉，而且瀧隱的使者已經在來木葉的路上了。至於瀧隱的部隊，涉木跟上忍們商量後，提前結束演習，已經在向國內撤退了。綱手道，「玄能與瀧隱真的沒有關係？……現在解除警戒狀態，讓部隊盡快返回木葉。」出雲答應一聲，下去傳達命令了。綱手惱怒，「那傢伙到底想幹什麼？」說完話一拳將身後的牆壁擊碎。靜音臉色鐵青，「我又要去找人修辦公室，裝玻璃了！」
小櫻將屍檢情況報告給綱手，玄能將暗部也欺騙了。井野等人與鹿丸等人會合，告訴大家那具屍體不是玄能，這也證實了古介的推測是對的，玄能在自爆的瞬間用準備好的屍體做了替身。醫療班正在進行詳細檢驗，白、雛田和八雲還留在那裡。晶臧道，「好厲害啊！古介爺爺果然瞭解他，一下子就猜中了。不愧是大名鼎鼎的陷阱忍者，將我們全都玩弄在鼓掌之中！」鹿丸也頭疼，「這個老傢伙到底想幹什麼？」
樹林，寧次用白眼找到了玄能逃跑的地洞，被掩埋在灌木和倒下的樹下面，如果不是寧次的白眼，是不會發現這個破綻的。干筍和天天過去檢查，「這裡的土質會自動塌陷堵塞，要是再晚一天，白眼也發現不了了。」牙讓赤丸試著跟蹤一下，可是赤丸搖頭，牙明白了，氣味被完全清除了。小李也奇怪，「他藏在哪裡呢？」幾人都臉色凝重，感覺到對手的老謀深算。
火影辦公室，鹿丸說出自己的結論，「玄能還活著，這是毫無疑問的。我認為他還潛伏在村子裡。自爆、設計圖消失，全部是轉移目標的作戰計劃。還有瀧忍的大演習，他應該在這之前就得到了這個情報，就像晶臧說的，直接拿來借勢，吸引我們的注意力。」晶臧補充，「這樣看來，被暗部盯上，發現介紹信是假的，應該都不是偶然的。就像古介爺爺推測的那樣，玄能一定有個驚天大陰謀。」聽完二人的講解，靜音手心裡都是汗，綱手問道，「那你們說，他的目的是什麼？」鹿丸歎氣，「要是知道了，就不用這麼辛苦了。」
綱手火大，「鹿丸！」鹿丸道，「不過，木葉村現在的忍者數量恐怕是最低的，只有那些必須要留守的人還在，而且他們還都在外圍警戒。即便玄能大搖大擺在街上閒逛，也不是什麼奇怪的事情。」綱手問道，「難道他還有什麼陷阱？」靜音道，「莫非他在扔出設計圖時已經設好了？」鹿丸搖頭，「這只是誘導，為了吸引我們的注意力。」井野認為村裡的忍者數量太少了，連大部分下忍都在外面的大路上輪流警戒。
綱手氣道，「那你們說，現在怎麼辦？從哪裡查？」井野道，「忍者學院。」靜音奇怪，「村裡重要的設施很多，為什麼從學校開始查？」晶臧解釋，「玄能去過的地方，只有學校的設計圖不見了。」鹿丸認為，「這並不是偶然。」
八雲、白、小櫻陪著雛田來到學校，但是雛田沒有看到什麼異常。寧次也來到這裡，大家一間間地進行調查。牙抱怨，「你不能一下子將整個學校都看遍吧？再加上雛田……這樣太慢了！」寧次解釋，如果物體清晰自然可以，「可現在要找的是可疑物品，我們根本不知道什麼可疑，只能這樣一點點地看。而且這裡的學生太多了。」
鳴人和丁次自告奮勇，去教室裡往外趕學生。但伊魯卡他們離開時交待過，讓孩子們不要離開教室，乖乖在屋裡上自習。鳴人只好忽悠大家，「我們當年可是總在伊魯卡老師眼皮底下逃課的。」孩子們一起噓鳴人，「不良少年！」鳴人氣得七竅生煙。孩子們很奇怪，「老師們和畢業的學姐學長們都出去執行警戒任務了，為什麼你們還有工夫來學校玩？」「一定是太沒用了，才被留下來。」鳴人快氣瘋了，「我們也是為了保護村子啊！」丁次見鳴人的辦法沒用，直接決定鎮壓，「倍化術！」將身軀變大，把學生們都擠了出來。學生甲離開時還嚷嚷，「回頭我要告訴伊魯卡老師！」
梁襄、千夏、阿雪去檢查了學校周邊的建築，而天天、小李、干筍去屋頂檢查，也沒發現什麼異常。許多孩子跑了出來，但還有不少孩子留在走廊裡教室裡玩，鳴人正在努力勸解，讓他們離開教學樓，可孩子們根本不理鳴人。小李問，「外面那些孩子去哪裡了？」晶臧走過來，「去練習苦無了。」忍者學校有個室內的苦無練習場，孩子們正在輪流投射苦無。大家一起來到練習場，鳴人很懷念，「我們以前也是在這裡練習和逃課的。看看漫畫，吃吃便當，真是棒極了！」丁次、晶臧也都笑起來了。小李將三人臭批了一頓，「你們看那些孩子，沒有老師在，他們還在認真練習，簡直就是學生的典範。我好感動啊！」
小李認為不應該在這裡打擾那些學生，提議離開。晶臧有些詫異，「等一下，鳴人、丁次，咱們上學的時候，你們記得有中間那個苦無靶心嗎？」三人都吃驚，「不好！」一個學生射出苦無，晶臧飛躍過去，伸手將苦無接住。鳴人、丁次一起擋在靶子前面，阻止孩子們繼續射擊。小李確認靶子是新做的，晶臧感覺到危險，丁次也懷疑是玄能製作的陷阱。晶臧道，「我去找雛田，鳴人，你去喊寧次。小李、丁次，你們別亂動這個靶子，這下面肯定是陷阱，我能感覺到。」二人答應，他們也都知道晶臧的感覺往往很準確。孩子們讓丁次和小李離開，「我們還要練習。」二人對視一眼，答應了，他們認為這幫傢伙肯定射不中紅心。
一個教室，寧次終於發現了起爆符，在牆壁裡面，牙也嚇了一大跳。晶臧跑到外面，找到了雛田，八雲、白、小櫻都在這裡，她們在學校操場和附屬建築這邊找陷阱。晶臧直接道，「雛田，跟我一起走吧！」幾人都吃了一驚，雛田的臉當即紅透了。八雲生氣，「都什麼時候了，你還瞎說！」白也幽幽道，「你要說這些，可以找個私下的機會。」雛田勾動手指，有些不知所措，「那個……一起……現在……」晶臧著急了，「到底行不行啊？」雛田只好道，「也不是不行……」晶臧覺得雛田今天太磨嘰了，直接拉她的手，「快點走了，丁次和小李還等著呢！我們現在全都坐在火山口上！」八雲、白、小櫻都糊塗了，只好跟著一起過去。雛田害羞的不行，她也知道剛才那句話有歧義，自己誤會了。