木葉，一群小鬼在外面玩捉鬼遊戲，綱手饒有興趣地望著。靜音來報告委託，綱手自然是滿嘴牢騷。靜音只好說，「這是最後一件了。」綱手打個哈欠，仔細詢問。靜音拿著文件，「這是警衛任務，護送被抓捕的通緝犯。」綱手擺手，「也不是什麼有難度的任務，隨便派兩個下忍吧。」靜音卻說有點不一樣。綱手接過文件，看了一下，「還真是棘手啊！」現在上忍們都出去執行s級任務了，剩下的中下忍也大都出去做任務了。
河邊，鳴人分出很多的影分身，圍住李洛克，李洛克發動木葉旋風，雙方展開激戰。對岸，晶臧手持金雷劍，正與拿著短刀的梁襄廝殺。一會過後，4人都氣喘吁吁，有些乏力，但嘴裡都不服輸，嚷嚷著再打一場。小櫻從遠處跑過來，大聲喊4人的名字。小李和鳴人卻同時出拳攻向對方，結果雙雙倒地。梁襄和晶臧都收回兵器，晶臧笑道，「鳴人、小李，你們兩個可真奸詐啊，想趁著小櫻過來的時機，偷襲對方……夠無恥，夠陰險！」二人有些尷尬，他們都想在小櫻面前現一把。小櫻走過來，「真是的，你們兩個沒事吧？」
水邊，小櫻給二人貼上繃帶，埋怨二人切磋也沒輕沒重。晶臧分析，「這樣的訓練是很有效率的。鳴人的影分身正合適訓練小李的體術戰鬥能力，對他們二人來說都非常有利，是一石二鳥的訓練計劃。」梁襄也道，「我和晶臧也一樣，我走的是白牙刀法路線，晶臧用的二代火影的劍術，彼此經常對戰，非常有助於提高實戰經驗。」鳴人和小李也非常贊同，小櫻不屑，「什麼啊，你們根本就是在互毆！」鳴人大笑，「男人之間是不會為這種事情反目的。」小李也大叫，「這是男人的友情！」然後，他和鳴人一起炫耀牙齒。晶臧和梁襄頭上一起冒汗，「這兩個白癡！」梁襄問道，「小櫻，你找本天才有事情嗎？」小櫻這才想起正事，「綱手大人召集你們一起過去。」
火影辦公室，綱手介紹了不忍的來歷。所謂的不忍，就是聲稱自己不是忍者的各國逃忍，他們以殘忍手段在各國盜竊，其實，還是利用忍者的能力進行犯罪。其中的一個成員在森之國的荻之山被抓，這人是個大個子，叫做丸鐵，非常彪悍。丸鐵被捕的消息已經傳出去了，他將被送往森之國首都審訊，但他的同夥可能來救他。森之國也派了警衛隊。考慮到對方是忍者，森之國就向木葉求助了。
鳴人開始吹噓，「這是展現木葉忍者實力的時候了。」梁襄也大叫，「讓他們見識一下木葉白牙第二的真傳刀法吧！」小李和小櫻也都很激動，只有晶臧非常冷靜，「敵人未必那麼簡單。有忍者出現的任務，至少是b級任務。應該派中忍以上的忍者帶隊。」靜音只好說，「沒有合適的忍者了，只能多派幾個下忍，所以選中了你們5個精英下忍。」綱手正式下令，讓5人去執行警衛任務，漩渦鳴人擔任隊長，這讓鳴人大為得意。
港口，5人見到了運載丸鐵的大船。前往森之國首都，必須要坐船逆流而上。丸鐵被關在鐵籠裡，警衛主任叫做鼓。晶臧上前，說明來意，介紹了木葉5人的姓名。鼓皺眉，「怎麼都是些孩子啊？真是的是忍者嗎？」鳴人立即道，「我們可都是能夠獨當一面的精英忍者。」其他幾人也都了些大話。鼓還是不信，「算了，反正我們警衛的人手也足夠了。要是發生萬一，就用你們最擅長的忍術好了。」警衛隊員的裝束都一樣，讓人很難辨識。鳴人嘲笑，「都是些沒眼光的傢伙！」小櫻喝止，「鳴人，你太失禮了。」
一個帥氣的年輕人帶著刀走過來，鼓介紹，他叫做轟，是警衛的小隊長。轟對木葉忍者很不信任，「我們的弟兄就足夠了。」鼓解釋，「這是上面的決定。」轟只好對木葉忍者道，「我估計也沒有你們出場的份了。」說著話，還拔出佩刀炫耀了一把。鳴人和小李立即嘲諷起來，梁襄更是不屑一顧，「在我面前玩刀……」晶臧急忙勸阻三人，「這不更好嗎？如果平安完成任務，再好也沒有了。」小櫻也向轟道歉。轟將刀收回，「注意不要暈船啊！」
隨後，將丸鐵運入船艙後，輪船就了。沒有污染的河流清澈，碧空萬里，風景如畫，5人站在船頭欣賞如畫江山。一直到傍晚，都非常平安。在夕陽照耀下，船開得很平穩，也沒人暈船。鼓和轟明顯不信任木葉忍者，讓5人守在甲板上，鳴人自然是牢騷滿腹。小李和梁襄也抱怨沒有施展身手的機會，小櫻和晶臧意見一致，敵人不來才更好。不過，晶臧也承認，太平靜也就太無聊了。不過，晶臧察覺河邊有幾個孩子在樹叢中向船上窺視，但也沒往心裡去，「大概他們只是好奇吧。」
吃飯時，木葉5人只分到了5碗速食拉麵，這下子不僅鳴人火了，晶臧也不高興，「皇帝還不差惡兵，真是的！」小櫻只好勸解說味道還不錯。鳴人也責罵了幾句，三下五除二吃完麵，就自作主張去看護丸鐵。不顧小櫻的勸阻，鳴人潛入了船艙，卻看見轟也走進裡面。當年不忍集團去轟的家裡搶劫放火，殺死了轟的父母，轟的弟弟彰夫也被丸鐵掠走。轟拔出佩刀，想要殺死丸鐵報仇，鳴人急忙阻止。轟告訴鳴人，不忍的所有人雙手都沾滿血腥，死有餘辜。
岸邊，一個不忍忍者土岐，取出臂上的機械鑽頭裝置，「土遁，槌紅！」在山洞中鑿出一條通路，將河水引入到裡面。大船行駛過來，晶臧發現前面出現支流。小櫻奇怪，「沒聽說這條河有支流啊？」大船漸漸走向湍急的支流，晶臧正要結印用水遁拉向主流。河邊，綠色頭髮的不忍忍者文殊，取出絲線，結印，「忍法，菖蒲鳥！」在空中拉起絲線，硬生生將船上下切割開來。晶臧站立不穩，和小櫻、梁襄、小李一起摔倒。晶臧大喊，「有敵人，大家小心！」其他護衛也東倒西歪。
船隻一分為二，晶臧用腳踩水，「水遁，水流術！」將上半部分船隻衝向主流。但下半部分卻已經駛入了支流，船艙自然在下面，鳴人和轟都非常吃驚。晶臧大喊，「鳴人，保護住犯人。我們救了其他人，就去支援你。」鳴人大吼，「我知道了，交給我了。你們快一點啊！」晶臧立即吩咐小櫻、小李、梁襄快點救助那些落水的人，這半截船自然不能再開了。
支流，丸鐵在裡面站起來，同伴已經來接應了。轟拔出刀，「不忍來了。」3個不忍落在船上，鳴人拔出苦無戒備，問他們的來路。背著傘的不忍頭領，叫做修羅，「交出丸鐵，小鬼！」鳴人當然拒絕，轟也非常震怒，準備決一死戰。
鳴人分出影分身，將鐵籠包圍起來。修羅將傘打開，飛到空中，直接落在鐵籠上面，將傘倒置，「忍法，五月雨結界！」從傘中射出無數金針，將鳴人的影分身們紛紛擊破。轟也受傷了，鳴人指揮剩下的影分身衝上來。修羅從傘中抽出一把利刃，撲過來，擊破了鳴人的部分影分身。修羅冷笑，「我的忍術不是忍術，而是殺人術。」
岸邊，晶臧4人將鼓和那些警衛們都救到了岸上。半船上，修羅從傘中射出絲線，纏住了鳴人和轟。這時，船卻落下了瀑布。修羅只好打開傘，飛到空中，帶著兩個同伴逃走。半船跌下瀑布，落在地上，燃起大火。轟逃了出來，看見丸鐵也出來了，但身上有傷。轟見四周無人，立即決定處死丸鐵。鳴人跑過來，阻止了轟。隨後，修羅、文殊、土岐三人從上面飛追下來。情況危急，轟再次決定殺死丸鐵，鳴人不贊成，抓住丸鐵的手腕，「一起走！」轟只好跟上去。不忍三人組在後面緊追，不斷射出苦無暗器，鳴人三人邊躲邊跑。
鳴人三人跑入了森林，卻迷失了方向。轟根據月亮，找出方向，決定穿越迷之森林前往首都。另一邊，晶臧、梁襄、小櫻、小李也順著方向進入森林，追了過來。晶臧忽然喝止三人，「有敵人，可惡，晚上還真是不利啊，幸好今天還有月光！」一道刀光劈下，樹木被砍成兩段，4人一起跳開。晶臧詫異，「是陷阱！對方好像是……」小李射出苦無，擊傷了敵人。敵人立即逃走，4人一起追了過去。
鳴人三人雖然跟著月亮走，但還是迷路了。丸鐵說，「這就是迷之森林奇特之處。」轟將刀架在他脖子上，「你別想耍花樣……」鳴人問，「你還知道些什麼？」丸鐵告訴二人，這裡有不忍的基地，大霧終年不散，有強烈的磁場，能擾亂人的方向感。「第一次進來的人，別想出去。」鳴人和轟大驚，丸鐵道，「我就另當別論，這裡就像我們的後花園一樣。我來帶你們出森林……」
轟懷疑丸鐵別有用心，鳴人卻贊成，選擇相信丸鐵。轟認為丸鐵故意要把二人帶入陷阱，打算殺死丸鐵報仇。丸鐵為了證明自己，脫下衣服，露出一身的傷痕。原來，丸鐵將不忍集團偷來的錢財都偷走藏了起來，所以不忍三人組就拷問丸鐵。丸鐵道，「他們並不是要救我，而是想拿回錢財，然後殺我滅口。」轟堅持認為丸鐵在編瞎話，鳴人則認為只能賭一把。轟沒有辦法，只好接受了鳴人的意見。三人繼續前行，由丸鐵帶路。
第二天天亮，丸鐵帶著鳴人、轟向前走，路上遭遇毒蛇攔路，丸鐵替鳴人擋住了毒蛇，自己卻被咬了一口，「我都習慣了，這種毒蛇在森林裡很常見。」鳴人第一次感覺到丸鐵可能不是壞人。可是三人又走回了原來的大樹下，腳下崩裂，三人陷入地中。不忍土岐站在樹上，哈哈大笑。土岐打開手臂鑽頭，「土遁，土紅！」旋轉著向下鑿了過來。煙霧散後，地洞中，土岐發現並沒有擊中三人。原來，這三人是鳴人的影分身所變。鳴人、轟、丸鐵站在洞口，鳴人手持螺旋丸俯衝攻下來，但同樣沒有擊中土岐。土岐從側邊鑿洞躲避過去，鳴人見地形不利，轉身鑽入旁邊的洞中，土岐急忙追去。
上面，丸鐵逃走，轟大怒，持刀去追。丸鐵俯身地上，傾聽地下動靜，轟這才知道丸鐵不是在逃跑。丸鐵跑到另一個綠地，用拳頭鑿地，轟不明所以。下面洞中，鳴人被土岐逼到死角，鳴人這才後悔，「不該在這下面亂鑽的，敵人分明是土遁忍者。」土岐選擇鑽頭衝殺過來，鳴人抵擋的很辛苦。這時，地洞崩開口子，丸鐵伸手將鳴人拽了出來。鳴人身在空中，立即分出影分身，「螺旋丸！」再次俯衝攻下來，轟然巨響，煙霧散後，地洞塌陷，土岐似乎被埋在下面了。鳴人向丸鐵道謝，丸鐵卻沒有答話。
經過剛才的戰鬥，鳴人徹底相信了丸鐵，但轟還是有所懷疑。三人繼續上路，轟突然拔刀砍向丸鐵，鳴人急忙將丸鐵推開，但還是砍傷了丸鐵的胳膊。鳴人上前勸阻，轟大喊，「絕不可以原諒！我弟弟和父母都被他殺了！」5年前的大火中，轟親眼看到丸鐵抓住了自己的弟弟彰夫，家裡也被燒成一片白地，事後查明是不忍集團所為，但彰夫的屍體沒有找到。此後，轟加入了森之國警衛隊，為的就是給家人報仇。說明原委後，轟要砍殺丸鐵，鳴人將轟撲倒在地，反對他執行私刑。