要塞外，鹿丸三人發現身穿盔甲的奇怪武士很多，在城堡周圍走來走去。鹿丸感覺勢單力孤，讓小櫻去找鳴人和晶臧，「我和梁襄留在這裡監視。」夜晚，神秘騎士又做了那個奇怪的夢，夢到了海德先生。第二天，商隊的大篷車出發了，鳴人和晶臧、騎士也隨行。犀牛拉車，眾人騎在鴕鳥背上，粉紅色帽子，黑色頭髮的美麗少女，卡西柯的孫女，叫做艾米莉亞，她道，「我們的國家被毀了，只能四處旅行。」艾米莉亞也沒見過自己的國家，只是聽老人們說過，國家因為一場巨大的災難滅亡了，那以後族人就分散了。
卡西柯說族人中還有人跨越海洋旅行，奈露古依就是祖先崇拜的雪貂。鳴人哈哈大笑，有些不相信。晶臧卻明白，「這是圖騰崇拜，也就是說他們以前的確有過國家。」卡西柯說雪貂活了很長很長的時間。艾米莉亞笑道，「奈露古依比爺爺的年紀還大呢。」鳴人覺得很搞笑，卡西柯道，「你們是不是覺得不可思議？都是我們一族在照顧它。除了我們，奈露古依不會跟別人親熱。」但是，雪貂似乎不給卡西柯面子，直接跳到了車上的騎士處。卡西柯和艾米莉亞都有些奇怪，不知道為什麼雪貂會親近外人.
路上，車隊在綠地休息，蟲兒在四周低鳴。雪貂伏在騎士腿上休憩。鳴人騎著鴕鳥過來挑釁，「你學乖了沒有？為什麼突然襲擊我？不許無視我的存在！」騎士想了一下，問道，「你用的是什麼奇怪力量？」晶臧瞬身出現在騎士坐在的車上，「什麼啊，你說查克拉嗎？」騎士很吃驚，「的確不是吉魯的反應。」晶臧莫名其妙，「你不是這個火影忍者世界的人嗎？」騎士一愣，「火影，忍者世界？」晶臧鬆了口氣，顯然對方不知道火影。鳴人也糊塗了，「你到底是誰？怎麼老是說奇怪的話？」
騎士說是來建立烏托邦的。晶臧大驚，「你是社會主義的理想者？」鳴人納悶，「理想者？」騎士稱讚了鳴人的力量，「你們兩個和我一起來吧！」鳴人聽不懂他在說什麼，騎士讓鳴人好好考慮一下。鳴人大喊大叫，但是鴕鳥去追逐昆蟲了，將背上的鳴人強行帶走了。晶臧和騎士隨便聊了幾句，發現騎士所說的烏托邦只是他的理想社會的幻想而已，跟前世的社會主義完全不同。晶臧見騎士不願多談，就離開去找艾米莉亞，與美女談笑，總比對著男人舒服。騎士換上盔甲，走下車來，雪貂跟在身後。
一群孩子在踢足球，卻不小心將球踢飛到樹上，掛在樹枝間。一個調皮的孩子爬到樹上去拿球，結果掉下來，多虧騎士給接住救了。騎士將孩子交給母親，那位母親再三向騎士道謝。鳴人上前去拉騎士，向騎士示好，騎士卻拒絕了，轉身離去。鳴人很是惱火。
城堡內，鹿丸和梁襄分頭潛入進來，但盔甲武士們巡邏警戒的很嚴，二人一時無法繼續深入。梁襄找到了一條奇怪的通路，和鹿丸鑽了進去。在城堡的高處，二人發現下面有很多帶著管子的透明玻璃球，每個球內都有一個失去意識的孩子。兩個女騎士走了過來，一個紫色盔甲的女騎士轉動了機關，球體內的液體退去。
紫色盔甲的女騎士道，「要照顧這些傢伙到什麼時候啊？」後面的淺色頭髮，綠色甲冑的女騎士道，「急性子可不好。只要我們拿到吉魯的遺產，這些孩子就沒用了。要耐心等待，不是嗎？反正現在還需要人手。」胖女騎士發動機關，一會從管子裡噴出一個球體，球體掙開後，變成了身穿重甲的武士。梁襄差點驚叫出來，鹿丸急忙摀住他的嘴。但是這個舉動，被綠衣女騎士發現了。兩個女騎士向外跑去，向上觀察。梁襄及時拉著鹿丸躲到了死角處，才僥倖躲過一劫。
晚上，鳴人發現神秘騎士不在車上，以為他逃走了，大喊大叫起來。卡西柯也跑出來，很是沮喪，「奈露古依不見了。」晶臧道，「恐怕是跟著那傢伙走了。」卡西柯歎氣，「求助於木葉忍者還有什麼意義啊！」鳴人道，「可我們已經完成了你的委託啊！」晶臧也道，「雪貂回到你的身邊，不是嗎？」卡西柯卻耍起賴了，把責任都推到木葉頭上。鳴人生氣，「你簡直是胡說……」卡西柯氣惱，「早知道這樣，我就去求助更傑出的砂忍好了。」鳴人和晶臧無奈，只好答應再去將雪貂找回來。同時，小櫻也發現了車隊經過的痕跡。
晶臧結印，「臨兵斗者皆陣列在前，通靈之術！」召喚出原鳥，請它幫助尋找雪貂和神秘騎士。原鳥答應了，很快就在前面發現了蹤跡。晶臧和鳴人果然在那裡找到了騎士，原鳥見任務完成，就直接返回了異界。鳴人生氣，「你快點把貓送回去。」雪貂向鳴人發出怒吼，鳴人更生氣了，「可惡！」晶臧提醒，「笨蛋，看前面！」鳴人這才注意到，大霧之中，有一座巨大的城堡要塞。晶臧問道，「你到底是什麼人？」騎士道，「我叫特穆金。」特穆金招呼二人，「我把你們介紹給海德大人。」
二人跟了上去，一起走入城堡。路上，晶臧問道，「誰是海德？」特穆金說，「是我大哥，有著非凡思想的人。」鳴人看到周邊有重甲武士經過，「你的同伴都是這種奇怪的傢伙嗎？」特穆金道，「那些只是衛兵。」三人乘上電梯，來到上層大殿。特穆金向座位上的人行禮，「我回來了。」那人放下手中的書，很是欣喜。晶臧仔細一看，此人左眼有奇怪的眼鏡，樣子古怪，橙色頭髮，猜到此人應該就是海德。海德對晶臧和鳴人的到來也很歡迎，問起奇怪力量的事情。
特穆金拔出劍來，攻向鳴人，「我這就演示給你看。」鳴人閃避，晶臧也做出戒備樣子。海德喝止，「無謂的戰鬥要盡量避免。」海德打開城堡的天窗，讓二人觀看野外的景象，「我們是為了建立烏托邦才旅行的。」鳴人問，「什麼是烏托邦？之前就聽晶臧和特穆金談過。」海德笑著解釋，烏托邦是一個沒有戰爭沒有欺凌弱小的理想世界。鳴人對沒有戰爭的世界，非常感興趣。海德說，他們的故鄉是在一個連年戰爭的地方。
海德詳細講起戰爭帶來的災難和不幸，特穆金就是在戰爭中失去家園的其中一人。當年，海德收留了廢墟村莊的特穆金，決心要建立一個沒有戰亂的世界。海德總結，「和平而沒有戰爭，那就是烏托邦，我的夢想。」據海德講，他已經聚集了一些志同道合的人，做到今天這一步非常不容易，也付出巨大犧牲。海德向鳴人和晶臧發出邀請，「和我們一起吧，來建造這個美好的世界。我想借用你們的力量。」
晶臧搖頭，「完全沒有戰爭的世界是不可能的。烏托邦只能是理想，有人的地方就有爭鬥。」晶臧將後世空想社會主義失敗的事情詳細講了一遍，「所以說在現實很難做到真正的和平，更不要說這種烏托邦般的世界。」晶臧的見解讓海德大為震動，海德感慨道，「沒有武裝保護的烏托邦，果然是不可以實現的。」特穆金和鳴人卻沒怎麼聽懂。見晶臧拒絕了，海德轉而問鳴人的意思。鳴人發愁，「我倒想借給你力量，可我還想成為火影呢。」鳴人講了火影的事情，海德有些遺憾。鳴人道，「我們雖然不能和你們一起，但我們也會盡力讓村民們幸福快樂的。」海德也道，「人各有志，我們互相努力吧。」
雪貂跳到了特穆金肩頭，向海德發出怒吼。特穆金急忙道歉，安撫雪貂。看到雪貂，又聽到大篷車商隊的事情，海德藍色的右眼發出光芒。這時，一個女子的聲音匯報，「入侵風之國的隊伍被殲滅了。」晶臧吃驚，「風之國？」特穆金匆忙離去了，晶臧覺得不對頭，拉住鳴人追了上去。海德也下達命令，派人去另外一個地方。隨著特穆金來到海岸邊，看到一地的狼藉，晶臧和鳴人有些吃驚。二人跟隨特穆金，進入了一艘擱淺的大船中。船艙裡到處都是屍體，似乎是特穆金的同伴。鳴人問道，「這是怎麼回事？」特穆金沒有回答。
突然，傀儡烏鴉跳出來纏住了特穆金。晶臧和鳴人吃驚，勘九郎出現，「你們怎麼在這裡？」晶臧也吃驚，「你們砂忍怎麼玩到了船上？」勘九郎沒有答話，對著特穆金道，「你敢追到這裡來，不要小看我們砂忍哦！」鳴人問起怎麼回事，勘九郎納悶，「你們不是來追殺這人的嗎？這群傢伙突然入侵我們風之國……雖然阻止了他們，但是給我們造成了很大的損失。有很多村子被徹底摧毀，無數人受傷死去。」晶臧道，「我說特穆金，烏托邦不是這樣的吧？」鳴人生氣，「這是真的嗎？」特穆金道，「為了達成目的，必須有所犧牲。」
鳴人怒道，「混蛋，你們說的和做的完全是天壤之別！」晶臧道，「侵略的人，總能找到所謂的借口！」勘九郎打斷道，「你們別聊了，我要動手了。」鳴人道，「他的對手是我！」穆特金鎧甲發動，將烏鴉彈飛，拔出了短劍，對準了鳴人，「阻撓我們的人必須被清除。」勘九郎也要動手，晶臧急道，「勘九郎，小心，還有敵人！」綠發女騎士卡米蘭出現了，責怪特穆金，「你在這裡幹什麼？你的任務是偵察！」另外一個淺黃色頭髮的女騎士蘭克走出來，「這個傢伙是誘餌。還有一隊人馬在附近等候。」
說話間巨大的爆破發生，地上的沙子升起來，我愛羅出現。兩個女騎士急忙向上面逃去。我愛羅大喝，「哪裡走！」勘九郎也追上去。兩個女騎士決定陪二人玩一玩。一堆盔甲武士組成陣勢衝了過來，晶臧拔出金雷劍，「看來，我要盡快打發這些嘍囉了。」說著話，晶臧向外撤退，「敵人數量太多，到了外面可以用水遁和飛劍術克敵制勝。」武士們彷彿機械一樣，追了出去。船艙裡，只剩下鳴人和特穆金。
鳴人問起他的目的，特穆金說為了實現偉大的目標。鳴人指著死去的那些士兵，「難道他們不是你的同伴嗎？」特穆金道，「為了夢想，必須有所犧牲。」鳴人出離憤怒，大罵特穆金是厚臉皮，「你就是這麼看待同伴的嗎？」
勘九郎上前追擊綠色頭髮的女騎士卡米蘭，卡米蘭躲過苦無攻擊，身體發射出黑色煙波，四周都變成了黑色，勘九郎大吃一驚，急忙停下來。緊跟著四周出現幻影，勘九郎大叫不好，「是幻術！」無數的死亡靈魂纏住勘九郎，將勘九郎扔入岩漿中。勘九郎在岩漿中痛苦掙扎，彷彿要被纏死一般。卡米蘭獰笑著，伸出雙手掐住了勘九郎的脖子。但是，勘九郎很快變成了傀儡烏鴉，烏鴉張嘴，射出帶毒的苦無。卡米蘭化成無數蝙蝠逃去，躲藏起來。勘九郎遍尋不到，大為氣惱。
外面，晶臧拔劍與武士們糾纏在一起，「木葉流劍術，柳葉飛舞！」滿天的柳葉飛過，晶臧接連殺死了七八個武士。但是敵人還很多，晶臧皺眉，「真是麻煩，只好用絕招了！」晶臧跳起來，向後急退，拉開距離，「飛劍術！百劍雨！」陰陽雙劍出鞘，飛到空中，化成劍雨飄落而下，將一堆堆的武士釘在地上。晶臧收回飛劍，還有些武士依然未死，試圖過去攻擊。晶臧拔出金雷劍，衝殺過去，劍光飄飛，剩下的武士也都倒在地上，鮮血染紅了海灘。