日向家的大長老和鞍馬雲海帶著一大批家族忍者趕過來，他們擔心雛田和八雲有失，二女可是兩家的大小姐，不得不重視，尤其是鞍馬家，所以鞍馬雲海親自過來接應八雲。形式逆轉，兜知道不妙，立即使用屍體當替身，製造混亂逃了出去。指揮官逃跑，音忍和砂忍立即出現混亂，白趁機反擊，「冰遁，爆碎冰晶！」將附近幾個敵人一舉用爆炸的冰晶幹掉。看台上的敵人逐漸被大家肅清，所有人都鬆了口氣。
卯月夕顏背著長劍，代替疾風在慰靈碑拜祭過梅星仁桐後，率領幾個暗部堵住了想要暫時撤退的馬基。不知火玄間和夕顏二人聯手，一番苦戰後，將馬基重創，當場擒獲。邊境上，白雲葉山、古介等人率領木葉部隊逐漸將砂隱部隊趕出了邊境，特別上忍手九野率隊在邊境後面佈置了陷阱，讓砂隱撤退時陷入混亂，遭到了重大損失。砂忍們退到川之國才穩住陣腳，木葉部隊也駐紮到邊境上，進行簡單的修整。戰鬥雖然勝利，但是也有不少忍者陣亡。古介認為，這次的戰鬥是非常成功的，儘管付出了不少犧牲，但是有戰爭經驗的忍者很快都成長起來，對今後的作戰非常有幫助。
各大家族的反擊也開始了，鞍馬叢雲指揮鞍馬家的幾個忍者在後面發動幻術攻擊，讓敵人紛紛陷入幻覺中，日向日足親自率領日向家精英忍者上前進行肉搏戰，回天、八卦掌等招數紛紛湧現，將砂忍殺得潰不成軍。日足大喝，「日向一族是木葉體術最強的，你們給我好好記住！」鞍馬和日向兩家配合默契，很快擊垮了砂隱最強的奇襲部隊。
屋頂上，奈良鹿久用影子術拴住了一群敵人，「影子鎖喉術！」這群敵人很快就都完蛋了。秋道丁座將自己成倍變大，手持兵器，瘋狂屠戮音忍和砂隱。山中亥一發動心亂身之術，讓音忍和砂隱互相殘殺，本來就互相不信任的敵人一下子陷入了內訌。豬鹿蝶三人再次齊聚，發起了大規模反攻。犬塚爪帶著黑丸，犬塚花帶著灰丸，也開始了反擊。油女志微穿著風衣，拉風登場，指揮家族的忍者隊伍，放出無數的飛蟲，將許多音忍都吞噬掉了。
猿飛這樣說，「當想要保護自己最珍惜的人時，忍者真正的力量才會表現出來！」晶臧的八門金鎖已經完全將守鶴鎖死，守鶴嗚呼著退回了我愛羅體內。8條鎖鏈將我愛羅緊緊纏住，鳴人大吼著衝進去，用頭狠狠撞在我愛羅頭上，剛剛醒過來的我愛羅頭部出血，鳴人也一樣。晶臧大罵鳴人，「白癡啊，我愛羅已經被我用金鎖鎖住，根本沒必要多此一舉！幸好，我這裡是生門，你要從死門進去，我也只能給你收屍了！」文太歎服，「我從未見過如此厲害的2個小鬼！竟然聯手將守鶴打敗了！」蛤蟆父子也到了極限，說完話後，就一起消失返回妙木山了。
猿飛也進行了最後的封印，永久性地折斷了大蛇丸的雙臂，讓他再也無法結印使用忍術。猿飛被草?劍重創，胸口流血，身體搖搖欲墜，大蛇丸也到了極限，與三位火影戰鬥不是那麼輕鬆的。大蛇丸氣急敗壞，破口大罵。猿飛說出了火之意志的名言，「只要有樹葉飛舞的地方，火就會燃燒。火的影子會照耀著村子，並且，讓新的樹葉發芽。」
晶臧解除了八門金鎖陣，長時間維持這個陣法對身體負擔太大了。晶臧和鳴人都將影分身收回來，我愛羅爬起來還想反抗，鳴人上前一頓亂揍，將我愛羅徹底打倒在地，無法動彈。鳴人也到了極限，躺在地上起不來了，連跟隨自來也的影分身也消失了，被召回來補充本體。晶臧走過去，將我愛羅用金鎖苦無捆起來，加上封印，讓他無法在使用忍術，「我愛羅，你們砂隱敗了！」
前線，川之國，白雲葉山指揮部隊發動了一次強大攻勢，砂隱慘敗，損失了大量兵力和輜重。木葉部隊攻入了川之國，砂隱拚命阻擋，才勉強依賴川之國的一條大河擋住了木葉的攻勢，贏得了喘息時間。木葉剛剛召回作為疑兵的部隊，雨之國也做出了反應，有大批的雨忍出現在川之國與雨之國邊境，他們唯恐兩國大戰波及到自己國家。木葉也不敢在繼續進攻，古介認為現在應該派出外交使者請雨隱表明態度，但這要火影親自決定才行。砂隱這邊也是同樣的打算，希望風影趕快回來，以便決定與雨隱是戰是和。這樣，川之國內，陷入了三方對峙都不敢輕舉妄動的局面。
猿魔勉強拔出了刺入猿飛體內的草?劍，希望三代火影還有救。由於大蛇丸和猿飛都陷入極限困境，猿魔和萬蛇都消失了，回到自己的世界。大蛇丸感覺不妙，急忙下令解除結界，趕快撤退。音忍四人眾解開結界，次郎坊和左近急忙扶起大蛇丸，開始逃跑，鬼童丸和多由也跟在後面。暗部4人眾大怒，急忙過去追趕。鬼童丸結印，「忍法，蜘蛛縛！」巨大的蜘蛛網噴過來，將暗部4人擊落在地。4人解開蛛絲後，顧不上追趕敵人，急忙去查看三代情況。晶臧已經給三代進行了急救，暫時保住了性命。暗部4人不敢怠慢，急忙抬起三代奔向木葉醫院。
另一邊，逃跑的兜被卡卡西堵住了。卡卡西看出來，兜從頭到尾都在看戲，沒有拿出真實的實力來。卡卡西想將這個危險人物留下來，但是兜還是用死魂術逃出卡卡西的追殺。卡卡西3人率隊趕到阿凱等人堅守之處，現場的慘烈情況讓大家觸目驚心。阿凱用完朝孔雀到了極限，蹲在地上喘氣，連忍龜都回去了。還好，惠比壽帶著一批人趕過來，擋住了剩下的敵人。
天天和寧次都受了點輕傷，最危險的卻是小李。他在開了5門使用裡蓮華後，又被一個砂隱上忍用風遁重創。阿凱用盡全力殺死那個敵人後，小李已經陷入了無意識狀態。阿凱淚流滿面，想起了小李的豪言壯語，「我想證明，即便是不會忍術、不會幻術、也能成為一名優秀的忍者、這是我生命的全部，這就是我的忍道。」
卡卡西看得非常清楚，小李開了5門，手腳皆廢，忍不住罵阿凱胡亂傳授小李這種招數。小李卻在這種情況下，還是站立起來，他想證明自己的忍道。現場的所有忍者都被感動了，許多人都淚流滿面。阿凱將其抱住，鄭重宣佈，「你已經是一名出色的忍者了！」天天想要過去安慰一下小李，寧次拉住了她，「你這樣過去，他只會更難過。」阿凱將小李輕輕放倒在地上。醫療班的忍者很快過來了，今天這一天，他們醫療隊已經見證無數的死亡和傷痛，很多人都永遠離開了這個世界。
為首的醫療隊長檢查了一下後，大吃一驚。醫療隊長還是決定將最壞的結果告知阿凱，小李全身骨折以及肌肉斷裂，萬幸的是保住了性命，但恢復健康需要很長的時間，由於這次受傷太重，又被敵人的風遁擊中，小李身體的狀況將不允許他再當忍者了。醫療隊長講完後，向阿凱鞠躬，然後吩咐手下將小李抬回醫院好好救治。他又帶著其他人離開了，還有很多傷員等著他們需要救治，但也有許多人永遠也不需要了，像小李這樣能保住性命已經算是不錯的了。
阿凱講起了第一次帶他們3人情景，小李的夢想就是成為偉大的忍者，即便是不會忍術和幻術。阿凱為沒有能及時打倒那個砂隱上忍救出小李而非常自責，阿斯瑪等人卻知道阿凱當時也盡了全力。卡卡西上前向阿凱道歉，因為他剛才批評阿凱教給弟子自殘的招數。大家都沒有想到，小李竟然傷到這種程度，連以後的忍者生涯也搭了進去。
鹿丸等人大獲全勝，砂隱三人組全部被擒，鳴人給我愛羅上了一課，發動了最強的口遁，讓他知道了最珍惜的人所代表的意義。晶臧也說了類似的話，「珍惜你的同伴吧！那才是真正的強大！」我愛羅似乎有點明白了，為自己之前的無禮向手鞠和勘九郎道歉。勘九郎目瞪口呆，只好說，「沒關係啦！」
鹿丸、丁次、井野、志乃、牙、晶臧、鳴人、佐助，還有剛剛醒過來的小櫻帶著砂隱三人順利向回返，大家的心情都很愉快，不過，大家幾乎是人人帶傷。晶臧一直不明白，為什麼原著劇情裡，卡卡西他們不但讓馬基跑了，還讓砂隱三個下忍成功逃離了木葉。至少現在大家有了準備，總算將他們全部擒獲了，木葉這一次肯定是大獲全勝了。
大家在回去的路上，白、八雲、雛田、梁襄、月夜雪、日向工等人前來接應大家，日向家的忍者已經發現了樹林遠處巨大的動靜。晶臧看見大家都無事，這才放下心來。白她們看見晶臧幾乎沒有受傷，也都鬆了口氣。阿雪非常關心鳴人，鳴人卻不記得阿雪的名字，還是晶臧告訴他，他才想起來，普通班是有一位這樣的同學。鳴人得意洋洋地開始吹噓自己打敗我愛羅的整個過程，阿雪眼裡都是星星。鳴人囂張的笑聲，很快就活躍了氣氛，同伴們戰死的陰影彷彿暫時散去。
木葉戰場，自來也代替三代火影發令，進行最後的反攻。砂隱和音隱的部隊已經出現了崩潰跡象，尤其是大蛇丸的敗陣更是讓他們陷入混亂。砂隱的人也非常奇怪，不知道為什麼四代風影一直沒有出現，不好的情緒在隊伍中蔓延。這樣的結果，自然可想而知，勝利女神已經對木葉發出了微笑。砂隱的入侵部隊紛紛潰敗逃散，音忍們還算有些組織，陸陸續續地逃出來一些，想要跟著大蛇丸和兜跑路回田之國音隱村。
晶臧的超量影分身目送三代被暗部抬走後，立即出發追趕敵人。經過一番追逐後，接近了音忍四人眾。四人無不大怒，區區一個木葉下忍竟然如此大膽，敢孤身追敵。四人正在商量誰留下來拒敵時，幻幽丸帶領接應部隊出現了，「怎麼回事？大蛇丸大人，你怎麼了？」
大蛇丸鬆了口氣，「幻幽丸，你扶我回去。都是那個該死的老頭子……多由也，你們4個留下來，一起過去，將那個討厭的下忍給我幹掉。記得，速戰速決，不要拖延時間，如果讓木葉的援軍追上來，就麻煩了。」4人一起答應，幻幽丸背上大蛇丸，率領部分逃出來的音忍和接應部隊繼續撤離。
晶臧停下來，「你們幾個音忍，把木葉當成什麼了？竟然想來就來，想走就走？留下命來吧！」音忍4人眾自然瞧不起晶臧，認為他不過是個下忍，不自量力。次郎坊不等其他3人，搶先衝了過去，力圖一舉殺死晶臧建功，「土遁，土陵糰子！」一個巨大的岩石拋了過來。晶臧早已經衝到次郎坊眼前，岩石落空。晶臧陰劍高速攻擊，次郎坊手忙腳亂想用羅漢拳招架。晶臧的劍飛速砍到了次郎坊的左肋，鮮血飛濺，次郎坊發出慘叫，極速向後滾去。
多由也等人大吃一驚，鬼童丸起身發射蛛絲，晶臧的陽劍已經凌空殺來，破開蛛絲狠狠刺中了鬼童丸的前胸，鬼童丸慘叫。左近急忙出手，拉著鬼童丸後退，躲過了陽劍的致命攻擊。多由也掏出魔笛，剛要吹響笛子發動幻術攻擊，兩隻手裡劍射過來。多由也起身避過，但是笛子依然被金遁加持的手裡劍延長光芒削斷。兩隻手裡劍過去後，在空中相撞，反彈回來，繼續攻擊多由也。多由也大驚，極力閃避，金色光芒的手裡劍依然劃傷了多由也的兩條手臂，多由也當場失去戰力。