木葉村各處依然在激戰，形式已經開始好轉。但是，那條大蛇依然沒有解決。伊比喜帶人正在拚命抵抗，避難工作終於完成了。卯月夕顏下令發動防禦用的八卦陣，許多道路都被堵死，許多砂忍被困入陣中，木葉忍者可以大膽放手反擊了。自來也得到了信號，知道無辜的普通人都離開了，這才發動通靈術，一隻巨大蛤蟆出現，背著兩把長刀，原來是蛤蟆廣，將那條大家怎麼也打不敗的大蛇壓在下面，當場吐血。自來也之所以遲遲不動手，就是擔心兩個巨大的通靈**戰，會波及無辜。自來也哈哈大笑，「伊比喜，好久不見了，你怎麼還是這種程度啊？真是讓人失望！」伊比喜等人無不大喜。
自來也為了耍酷，在蛤蟆廣背上上演了一場天外魔境之舞，鳴人的影分身自然大罵他不務正業。因為那條大蛇並沒有死，另外兩個頭轉過來對準了自來也。伊比喜也跳到蛤蟆廣背上，問起三代火影來，自來也道，「還在考場那邊，你們放心吧，三位火影圍攻大蛇丸，大蛇丸不死也要脫層皮。」伊比喜等人都大聲歡呼。自來也卻知道沒那麼簡單，他剛剛是鼓舞士氣才那麼說的。自來也暗暗祈禱，「老頭子，你可千萬不要死啊！」
高台結界，草?劍刺入了猿飛後心，生死關頭，猿魔伸出手臂抓住了草?劍，讓它不能再向前深刺。猿飛重傷，大蛇丸也不好受，他的雙臂已經完全失去知覺了，痛苦正在向身體蔓延，「你瘋了，你為什麼不躲開？」猿飛正色，「我要跟你這個逆徒在這裡同歸於盡！這是我新創的**封印，其實我本來想用屍鬼封印的！這一招是從四代創造的屍鬼封印改造而來專門為你準備的。」大蛇丸知道糟糕，任何忍術都用不出來了，身體也不聽使喚。大蛇丸奮力掙扎，猿飛也到了極限。猿魔和萬蛇也較上了勁。
避難所，木葉丸等人聽到了上面傳來的巨響，伊魯卡等中忍老師在全力安撫這些學生。樹林處，佐助追上了勘九郎和我愛羅，手鞠也跟了上來。二人打算來個二打一，幹掉佐助。帕克他們也追近了，它確認佐助追上了敵人。志乃和牙也接近了那裡，志乃的蟲子在晚上行動不方便，耽誤了一點時間，反而落後了一大截，結果剛巧和牙會合了。晶臧的本體就在他們二人後方遠處，他利用晚上的時間恢復了體力，落後了一大截。勘九郎發現手鞠已經到極限了，讓她帶我愛羅先走，「這個傢伙，就交給我吧！」
手鞠帶著我愛羅走了，佐助打算盡快解決勘九郎。志乃卻出現了，「佐助，他的對手是我！」佐助奇怪，「志乃，你怎麼會追上來？」志乃解釋自己在佐助身上偷偷放了幾隻雌蟲，然後自己帶著雄蟲指路追了過來。牙也過來了，志乃讓牙先幫佐助去追我愛羅，「這裡交給我就行。」牙和佐助都擔心，「你一個人行不行啊？」志乃很有自信，「十分鐘後，我就會過去幫你們。」佐助冷笑，「十分鐘後我大概也解決完了！」牙讓赤丸帶路，他和佐助一起離開去追我愛羅了。志乃和勘九郎拉開架勢，準備開戰。
帕克的追蹤能力實在不敢恭維，發現佐助又遠了。反而是有2個人停下來，好像在戰鬥。鹿丸提議，乾脆繞過去，優先去追佐助。鳴人堅決反對，那樣會推遲時間。小櫻支持鹿丸，建議繞路，盡量避免無謂的戰鬥。井野卻支持鳴人，因為前面戰鬥可能是志乃或者牙他們，應該過去幫一幫。帕克卻贊成繞路，帶頭走了。大家只好跟上，丁次卻有些擔心，「他們沒問題吧？」鹿丸也無奈，「現在只能相信他們了。」
另一邊，勘九郎放出烏鴉，用傀儡線操縱著。志乃也放出大量的寄壞蟲，準備放手一戰。手鞠帶著我愛羅繼續逃跑，我愛羅終於清醒過來。我愛羅的傷還在流血，手鞠掏出藥膏，打算給他上藥。我愛羅卻道，「手鞠，你給我滾到一邊去！」手鞠發愣，我愛羅一拳將手鞠打飛，手鞠撞在樹上昏了過去。我愛羅大口喘氣，這時，佐助和牙卻追到了，有了赤丸的幫助，佐助追擊的速度自然大為提高。
勘九郎率先發動傀儡術，烏鴉飛過來，用尖刀攻擊，志乃跳躍躲過，尖刀在樹上留下紅色痕跡。志乃明白了，這就是傀儡的劇毒。烏鴉發動第二次攻擊，志乃退到後面的樹上。烏鴉連續攻擊，志乃不停地在附近的樹上跳躍閃避。志乃躲到灌木叢裡，烏鴉發現後亮出胸刀殺過來，志乃射出苦無，擊中了烏鴉。烏鴉消失，變成木頭，是替身術。烏鴉從下面攻擊過來，志乃被迫退到樹上。烏鴉張嘴，射出幾隻暗器，擊中了志乃。勘九郎還沒來得及高興，志乃就化成了無數蟲子分散而去。
手鞠醒過來後，發現佐助正在與我愛羅對峙。她看到牙在遠處站著，就明白了是木葉其他忍者到了。佐助大喝，「我愛羅，你快露出真面目來！」我愛羅抱頭大叫，顯然又控制不住守鶴。牙疑惑，我愛羅好像有點不正常。手鞠也站起來，替我愛羅擔心。她發現我愛羅的鎧甲開始崩潰，急忙大喊，「不行啊，我愛羅！你忘記行動計劃了嗎？」
我愛羅發表演說，他太嫉妒佐助了，只要殺掉佐助，就能抹殺佐助擁有的一切。赤丸被嚇壞了，牙大駭，「佐助，這個敵人太強，你要小心。」佐助點頭，「你幫我擋住那個女砂忍，我來對付他。你不是我愛羅的對手。」牙點頭，過去攔住手鞠，不讓她支援我愛羅。
時間倒回到比賽前，佐助修行的時候。我愛羅找上門來，從佐助的眼神中看出了同樣的憎恨和殺意。我愛羅臨走時，強調佐助是自己的獵物，他們都是處於孤獨地獄的人。回到現實，我愛羅發狂了，鎧甲崩潰，出現了半守鶴化，我愛羅上半身的右半側變成守鶴狀。佐助和牙都看呆了。佐助看出來，我愛羅巨大的右眼就是當時砂球裡面那個怪物的眼睛。我愛羅蹦起來，衝殺過來，牙大叫小心。佐助飛速閃避，剛才站立的大樹被我愛羅摧毀了。
佐助躲在樹後喘氣，敵人突然變強了啊。牙也希望志乃趕快過來幫忙，三個人聯手或者還可以一戰。佐助發現手鞠實際上沒有了戰鬥力，「牙，你快去幫助志乃，先幹掉那個傀儡師，然後你們兩個一起過來幫我。」牙立即明白了，「好的，我馬上過去。佐助，你要堅持到我們回來，千萬不要硬拚。」佐助點頭，「我知道，快去快回。」牙帶著赤丸快速離開，手鞠卻不敢去追，一來沒有體力，二來擔心我愛羅會完全失控。
志乃從勘九郎身後出現，近身攻擊。勘九郎急忙躲避過去，志乃看出傀儡師的弱點是不擅長近戰。勘九郎跳出來後，立即讓烏鴉射出了毒氣彈，志乃大驚，急忙放出一大堆蟲子抵擋。志乃發現氣體有毒後，快速躲到大樹的高處，但還是吸到了一些毒氣。勘九郎趁機讓烏鴉發動了攻擊，烏鴉尖刺刺中了志乃的心臟，但是志乃的身體突然張大，變成了中空，蟲子飛舞。勘九郎立即明白，又是蟲分身。
勘九郎知道志乃中毒後跑不遠，一定躲在樹上。果然，志乃在那裡用雙手拚命召喚蟲子。勘九郎大喜，指揮烏鴉進行最後的攻擊，然而，烏鴉卻不動了。勘九郎大驚失色，仔細觀察，這才發現烏鴉的身上鑽出不少蟲子。原來，志乃已經用蟲子堵住了烏鴉的全部關節。更要命的是，蟲子順著傳遞查克拉的傀儡線殺了過來。勘九郎當機立斷，切斷了所有的傀儡線。
志乃以為烏鴉不能行動時，烏鴉的頭突然飛到天上，原來勘九郎馬上換了新的傀儡線，烏鴉身上都是武器，頭部是可以離開身體單獨攻擊的。烏鴉的嘴中吐出針頭，飛射殺來。烏鴉的頭即將靠近志乃時，突然不動了，然後自由落體墜了下去。勘九郎發現自己手上有了不少蟲子，傀儡線已經被寄壞蟲咬斷了。蟲子攻入了勘九郎體內，勘九郎大駭，他不明白這些蟲子是怎麼攻過來的。志乃進行了解釋，勘九郎只注意到了前面的蟲子，後面還有一堆蟲子從樹上爬過來，上了勘九郎的身體，它們一直朝著勘九郎的護額爬去。
志乃在第一次近身攻擊時，假裝失手，其實偷偷放了一隻蟲子在勘九郎身上。其他蟲子以此為目標都彙集過去，跟放在佐助身上的蟲子指路是一個原理。志乃站立起來，身體飛出不少蟲子，又飛回來不少，地上掉了一堆蟲殼。勘九郎目瞪口呆，「你沒有中毒嗎？」志乃道，「晶臧提前告訴我，你擅長用毒，所以我做了準備。」勘九郎還要掙扎，牙卻出現，上前一頓胖揍，勘九郎慘叫著掉到樹下去了。
志乃笑道，「你來晚了，我們已經分出勝負了。」牙笑道，「不愧是志乃，連砂隱的傀儡師都打敗了。」牙不放心，又將烏鴉徹底擊毀。志乃也將勘九郎制服，捆了起來。牙急道，「佐助碰到麻煩了，我們必須趕快過去幫忙，那個我愛羅是個怪物。」志乃點頭，「砂隱三忍裡面，那個我愛羅最難對付。」二人都還記得，死亡森林遭遇時，二人都被我愛羅嚇得不敢動彈。我愛羅不是一般強大可怕，牙將俘虜勘九郎也帶上，一起前往支援佐助。
伊魯卡依然在指揮學生們前往最安全的場所，木葉丸發現了外面村子裡到處都是戰火。伊魯卡安慰他們，大家很快就會將敵人趕走的。萌黃發現三代的石像裂開了，伊魯卡和木葉丸都有不祥的預感。猿飛和大蛇丸的戰鬥到了生死關頭，雙方都不敢放鬆，嘴裡都沒閒著，互相指責對方，希望用言語打垮對方的鬥志。晶臧的影分身依然在外面觀戰，祈禱三代火影能夠安然無恙躲過這一劫。由於沒有兩位火影無休止的攻擊，猿飛自然沒有使用屍鬼封印，畢竟沒人想把自己的靈魂奉獻給死神。
佐助卻陷入了困境，我愛羅用守鶴化的巨大爪子一次次攻擊過來，佐助只能盡力躲避。手鞠嚇得發抖，躲到樹後不敢出來，生怕我愛羅敵我不分將她也殺了。佐助出現了，我愛羅瘋狂攻擊，用巨爪擊中了佐助，佐助變成木頭掉下來，是替身術。佐助從上面出現，射出了苦無。我愛羅用巨大的手臂輕易擋了下來，並且將苦無隨手反射回去。苦無擊中佐助，佐助消失了，原來是佐助的分身。
我愛羅發狂，用巨爪四處破壞樹木，希望將佐助逼出來。佐助非常震驚，這個力量太變態了，被打中的話肯定沒命。我愛羅的觀點很明確，在戰鬥中勝利的人，才有資格贏得存在，而戰鬥就是互相殘殺。佐助決定不等牙和志乃的支援了，他是復仇者，如果連我愛羅都打不敗，就沒有資格找鼬報仇。佐助決定用千鳥一擊決定勝負，佐助打開寫輪眼，飛躍出來攻擊，我愛羅也揮動了巨臂。雙方的攻擊在空中相撞，雷切切開了我愛羅巨大的手臂，二人交錯而過。
我愛羅雖然再次受傷，但沒有大礙，站起來發表了名為我存在的激情演說。手鞠也很震驚，佐助是連續2次擊傷我愛羅的人，她認為2個人都是怪物。我愛羅繼續守鶴化，變出了巨大的尾巴，攻擊力和速度都加快了，佐助不得不開啟寫輪眼，飛速退避。剛才如果沒有寫輪眼，佐助就已經被擊中身亡了。我愛羅再次攻擊過來，佐助結印，「火遁，大火球之術！」烈火攻擊，我愛羅的尾巴將自己包裹起來，用沙子擋住了火遁。我愛羅手臂掃過來，佐助被擊飛出去，重重撞在樹上。