勘九郎發現不對，「手鞠，危險，上面！」手鞠大驚，急忙抬頭，原來鹿丸的衣服和一隻苦無做成了降落傘，飛到高空，遮住了太陽的照射，形成了陰影。手鞠大叫不好，急忙再次飛速移動，希望逃脫變長的影子攻擊。手鞠大罵鹿丸卑鄙陰險，故意用下面的攻擊，吸引自己的注意力，而真正的殺招卻是在上面。鹿丸的衣服飄落在地，手鞠一陣疾跑，總算成功躲過了鹿丸的影子攻擊。鹿丸的戰術失敗了，紅和阿斯瑪也不得不承認，手鞠也是個很聰明的人。
手鞠也發現不妙，時間拖得越長，會場的影子也越多，太陽正在逐漸偏西。鹿丸的影子收了回去，手鞠決定用分身術迷惑鹿丸，真身過去一舉將鹿丸打扁。手鞠用扇子遮在身體前，剛要雙手結印，突然發現自己動不了，大驚失色。鹿丸哈哈大笑，「終於抓住你了，遲鈍女！」鹿丸的智慧震驚了全場，尤其是那些上忍的衝擊最大。手鞠大驚回頭，這才發現，鹿丸的影子是從鳴人和寧次戰鬥的洞裡穿過來，從後面抓住了自己，顯然鹿丸利用洞裡的影子，加長了影子術的攻擊範圍。阿斯瑪指出，從一開始手鞠就掉到了鹿丸的陷阱裡，鹿丸故意讓手鞠仔細測算影子的攻擊長度，還搞出來很多攻擊花樣，真正殺招卻是在後面的洞裡。
手鞠也明白了，鹿丸故意弄那個降落傘，其實是要將她逼到洞口不遠處。鹿丸向前走去，手鞠也身不由己向前移動。大家都看得目瞪口呆，鋼子鐵道，「大家不知不覺開始關注這場比賽了！」出雲也道，「大家都沒想到鹿丸這麼攻於心計！」鳴人、井野大呼起來，讓鹿丸解決掉手鞠。晶臧也笑道，「鹿丸的這種獨特的招數，真的很不好對付！一個不小心，被影子纏住，再厲害的忍術也使不出來了。」丁次猛吃零食，顯然被刺激到了。鹿丸舉起手，手鞠也被迫舉起手。晶臧道，「接下來，鹿丸應該宣佈讓手鞠棄權。這樣比賽就勝利了！」
出乎所有人意料，鹿丸怕麻煩，直接宣佈，「我棄權了！」看台上一片噓聲，大家都破口大罵，這算什麼啊！丁次哈哈大笑，「我早說了，他一定會棄權的！井野，你根本不瞭解鹿丸！」鹿丸說自己的查克拉到極限了，雖然還有200個戰術沒有用，但是時間不夠了，「總之，太麻煩了！我們這場雞肋比賽，打一打就可以了，幹嘛那麼認真啊！」手鞠目瞪口呆，竟然有人將勝利拱手讓人。不知火玄間歎氣，只好宣佈手鞠獲勝。晶臧搖頭，「果然是鹿丸，結局也出人意料啊！」
鹿丸收回影子術，抱怨累死了。井野大叫可惜，成為中忍的機會就這樣放棄了，然後井野將可憐的丁次蹂躪了一頓。夕日紅搖頭，「真是的，他在幹什麼啊！」阿斯瑪苦笑，「我也不明白啊！」紅認為，以鹿丸的智慧和戰術素養已經超過下忍的程度了，完全可以帶隊去執行任務了。晶臧道，「鹿丸打贏了對手，輸掉了比賽。」阿斯瑪認為鹿丸具備冷靜的判斷力，已經達到中忍必需的心理素質。神月出雲和鋼子鐵也給以了很高的評價，同樣認為鹿丸已經可以做一個合格的帶隊中忍了。神月出雲認為，剛才鳴人和寧次，小李和八雲這兩組就差太多了，雖然他們的實力非常強，已經遠遠超過了下忍，可是戰鬥水平依然停留在下忍階段。鋼子鐵也承認，鹿丸在領導能力和智慧上已經超過了所有的這些下忍。
鳴人大罵鹿丸是個白癡，竟然在還有餘力的情況下棄權。鳴人蹦到下面去罵鹿丸，大家看得目瞪口呆。二人互相指責對方是白癡，鳴人抱怨再堅持一下就贏了，「晶臧的教訓，你難道這麼快就忘了嗎？」鹿丸頭疼萬分，要想給鳴人解釋清楚幾乎是不可能的。晶臧也從看台飛躍而下，將鳴人拽住，「拜託，你不要搗亂了，下一場比賽要開始。快點回去了！」
小李吃了一驚，「從這麼高的地方下去，竟然在瞬間就出現在鳴人身邊，這個速度又變快了嗎？」看台上的人都互相詢問，剛才突然出現的人是誰。有人認出來，「他就是與砂隱的我愛羅幾乎戰平的那個吊車尾下忍！」「不是吧，這麼厲害？」「剛才的速度，真的太快了！」「如果不是在預選賽碰到我愛羅，他應該也能參加這次正賽的。」不知火玄間也大為吃驚，「想不到月光疾風的弟子如此厲害，真是可惜了！」
晶臧將鳴人拉回休息處，跟我愛羅打了聲招呼，又飛身回到了看台座位上。觀眾們開始議論紛紛，接下來的比賽才是重頭戲。很多人拿著對戰表，打賭下注。可是佐助依然沒有到，三代決定取消這場比賽。風影再次阻攔，建議再等最後20分鐘，所有人都在期待這種比賽。三代火影也同意了，這時候並足雷同已經將前線的戰報傳來了，他也要拖延時間部署一下。疾風的那個部下歷盡艱辛一路苦戰，終於趕了回來。而此時，砂隱的大規模入侵也開始了，大批的砂忍開始越過火之國邊境。
過了老半天，門外兩位中忍還在期盼佐助和卡卡西趕快到來。鳴人大罵佐助白癡，小櫻祈禱，晶臧絲毫不著急，「英雄都是在最後才登場的。」我愛羅也說，「他會來的。」時間快到了，觀眾們亂成一團，很多人大罵起來。正當不知火玄間要宣佈佐助棄權時，樹葉飛舞，兩大帥哥閃亮華麗地拉風登場，瞬間出現在賽場中央。卡卡西笑道，「對不起，又遲到了！」佐助也大聲說出宇智波的名字。現場一片歡呼聲，觀眾們一起高喊。小李、小櫻都鬆了口氣。鹿丸好笑，「給我們添了這麼多麻煩，還這麼囂張！」
鳴人向佐助挑釁，嘲笑佐助是膽小鬼。佐助問他那場比賽是否贏了，鳴人自得，「當然了！」佐助嘲笑，「別太臭美了，吊車尾！」卡卡西向玄間道歉，玄間嘲諷卡卡西將遲到的習慣傳染給了佐助。二人說了幾句沒有營養的廢話，佐助也知道了小李和八雲雙雙出局的事情，覺得有些遺憾。鳴人告訴佐助，「你打贏那個傢伙，就可以與我交手了！」佐助酷酷道，「你等著被我打敗就好了！」井野在看台上發花癡，大聲尖叫。丁次歎氣，鹿丸真可憐。井野稱讚第7班藏龍臥虎，一個比一個厲害。鳴人打敗了寧次，晶臧也只輸給我愛羅一招，佐助又是第7班最強的存在。小櫻有些黯然，只有自己最差了。
小李卻很傷感，鳴人打敗了寧次，佐助也要和砂隱最強的我愛羅交手，自己卻沒有能夠順利戰勝八雲，「為什麼會這樣……」阿凱也有些難受，替小李感到可惜。晶臧知道這場比賽結束時，就是大戰開始時，立即開始進行佈置。兜也回到了這裡，自來也卻跑到了對面看台，顯然兜沒有抓住自來也。晶臧囑咐白三人，「等一下要是打起來，你們三個聯手對付音忍三人眾，要小心他們的聲音攻擊。」三女都點頭，表示明白了。
我愛羅殺氣沖天，表情嚇人。手鞠感到害怕，勘九郎急忙提醒我愛羅不要忘了作戰計劃。手鞠急忙捂著他的嘴，「你不要命了！」有兩個草忍不知死活，在過道上堵住了我愛羅。原來，幾個大名賭博，其中一個領主擔心會輸，就派了他們兩個去勸說我愛羅故意打輸。我愛羅憤怒到了極點，直接放出沙子將二人殘酷吞噬，兩聲慘叫先後傳來。
鹿丸和鳴人看得目瞪口呆，全都傻了，這就是我愛羅的實力。我愛羅像個沒事人一樣，慢慢走過來經過二人身邊。我愛羅走出去後，抬頭看著上面看台，晶臧在向他揮手，「加油啊！我愛羅！」晶臧又向佐助揮手，「佐助，加油啊！不要輸給我愛羅！」天天抱怨，「你到底是那邊的啊？」晶臧也沒辦法，「兩邊都是我的朋友，只好一起加油了！」
鳴人和鹿丸一起跌坐在地上，大口喘氣。鹿丸懷疑如果不是那兩個草忍做了替死鬼，我愛羅多半會將他們兩個順手滅掉。鳴人也替佐助擔心起來，這個我愛羅真的太危險了。我愛羅走到佐助對面，現場一片歡呼聲。不知火玄間又強調了一番規則後，讓二人做好戰鬥準備。邊境上，砂忍部隊已經清理疾風留下的那些迷惑性陷阱，耽誤了一些時間。砂忍的指揮官大為惱火，下令加快速度，必須要在指定時間內攻入火之國中央地區，讓木葉粹不及防。
卡卡西來到看台，跟阿凱、小李師徒打招呼。小櫻抱怨起來，卡卡西隨口道歉。井野以為小櫻要發脾氣，出乎意料，小櫻只是淡淡地說，「算了，我不想追究了！」晶臧笑道，「卡卡西老師，你還真是喜歡遲到，害得佐助差點被判出局。我還等著佐助打敗我愛羅給我出氣呢！」卡卡西道，「咦，你這麼有信心？」「哦，我是對佐助的天才能力有信心。如果說預選賽時，佐助可能不敵我愛羅和寧次，現在卻不同了。士別三日當刮目相待，更何況是整整一個月呢！」大家都笑起來，氣氛立即熱烈了，佐助是他們精英班畢業的第一名，大家都非常相信他的能力。
小櫻還是有些擔心，她擔心的是另一件事情，佐助脖子上的咒印。卡卡西只是淡淡地說，「不用擔心，總之就是這樣。」井野還不知道是什麼，小櫻卻相信了卡卡西。卡卡西發現整個看台會場上只有8名暗部，抱怨2個小隊實在是太少了。阿凱說火影讓其他暗部守在村子的關鍵位置上。阿凱將話題轉移到比賽上，想看看卡卡西到底怎麼教授弟子的。卡卡西又回了他一句，「唔，你說什麼？」阿凱的臉立即黑了，淚流滿面。
不知火玄間宣佈開始。我愛羅的沙子從葫蘆裡飛了出來，佐助向後退去，拉開了距離。從小櫻和井野那裡，佐助已經知道了我愛羅與晶臧戰鬥的全過程。我愛羅突然有些發顫，守鶴又開始折騰了，我愛羅開始說美味的鮮血之類莫名其妙的話。勘九郎叫苦，這樣下去會失控的，手鞠臉色也不好看，我愛羅這樣的表情她還是第一次看到。我愛羅終於停了下來，馬基鬆了口氣。
鹿丸想起我愛羅在醫院說的話，鳴人也覺得我愛羅根本沒把他們兩個放在眼裡。二人認為現在還能讓我愛羅感興趣的只有佐助了，或者還有晶臧。晶臧有些奇怪，八雲問起來，晶臧道，「我愛羅的狀態有些不穩，與我交戰的時候不是這樣的。」場上面，佐助射出了2只手裡劍，我愛羅的沙子擋了下來，砂盾變成了砂分身。佐助衝過來，砂分身出擊扑了過去，佐助跳起來躲過。
佐助很快近身，連續幾招擊破了我愛羅的砂分身。我愛羅身前瞬間築起了一道沙牆，擋住了佐助。佐助冷笑一聲，瞬間不見了。我愛羅大驚，佐助速度加快，出現在我愛羅身後，給了我愛羅一記重拳。我愛羅滾了出去，阿凱和小李都目瞪口呆，佐助的速度好快，與小李的體術是一樣的。我愛羅坐起來，臉上的盔甲掉落一部分。佐助嘲諷，「這就是你的砂之盔甲嗎？」
佐助再次飛速衝過去，發動了攻擊，我愛羅急忙用沙子護著四周。但是佐助的速度太快，很快衝入沙子圈中，一腳將我愛羅踢飛出去。小櫻和井野大為歡喜，想不到佐助已經如此厲害了，速度能夠與小李和晶臧媲美了。晶臧感歎，「這就是天才，99%的天賦加上1%的努力就夠了。我和小李就是蠢材了，我從5歲的時候就開始修煉體術，到現在已經超過7年。小李付出的努力，恐怕不比我少。」阿凱和小李也不得不承認佐助是難以想像的天才。