晶臧正在納悶，什麼亂不亂的。牙晃悠著過來了。晶臧抱怨牙來的太晚了，牙大笑，「我們兩個又沒有入選正賽，著什麼急啊！」牙向三個女孩打招呼，三個女生卻都在想著心事，沒聽見牙的廢話。牙有些莫名其妙，「喂喂，她們三個怎麼了？怎麼氣氛這麼奇怪？」晶臧撓頭，「我怎麼知道？剛剛還好好的。」晶臧開始叮囑牙，「你明天將那些破爛都帶上，什麼軍糧丸啊、煙霧彈啊、手裡劍啊，都不要吝嗇。可能志乃需要你的支援。」牙點頭表示知道了，「混蛋，什麼叫破爛？」二人吵鬧起來，白三人才恢復過來，看著跟牙打鬧的晶臧，都有些失望，又有些期待。
晚上，很多人都無法安眠。鳴人聽著滴滴答答的鬧鐘聲，翻來覆去睡不著。晶臧也非常不安，不知道明天會打成什麼樣子，他對木葉的感情已經很深，自然不希望木葉遭受更大的損失。前線，疾風和4個部下正在進行最後的休息，明天等待他們的將是死亡之戰，絕對的有死無活，可是大家都沒有退縮，因為後面就是火之國，是他們的家。
鳴人因為太緊張了，一直折騰到快天亮才睡著。白早早起來，做好早飯，將晶臧叫起來，二人一起吃完溫馨的早餐。晶臧忍不住又叮囑白，「如果發生意外，你盡量先照顧好自己，這次的敵人一定很強的。」白點頭，「你也是，打不贏就跑吧！」吃完飯，二人一起出發，前往正賽場地。
等鳴人醒過來時，才發現睡過頭了，急忙收拾東西跑出來。路上，他已經看到正賽開始的煙花在空中綻放。鳴人急得火上房，玩命向前趕。木葉丸出現，「大哥有難，小弟上。」木葉丸聲稱自己知道一條直線距離的秘密路徑，可以直抵比賽場地。鳴人大喜，覺得這個小弟終於長進了。但是，木葉丸所說的通路，已經被人用木板堵上了。鳴人火大，木葉丸急忙說自己還有第二條路，能在一瞬間到達。
鳴人又信了他，原來是下水道。二人跳入下水道，飛速下滑。結果卻到了溫泉瀑布旁邊，二人華麗落水。鳴人快氣死了，現在距離會場是越來越遠了。木葉丸知道不妙，急中生智，讓鳴人乘牛前往會場。這種牛不是普通的牛，是大名的坐騎，一旦跑起來，抹殺快馬。結果這牛根本不聽話，將鳴人掀下來。鳴人爬起來，但衣服背後的紅色木葉標誌，反而引發了牛的鬥志。鳴人狂奔，牛在後面猛追，木葉丸擦汗，「大哥，保重啊！」路上的牛都被鳴人驚動了，一起追上去。
正賽場地，已經有8個考生趕到了，不知火玄間叼著牙籤，看著大家。看台上，井野覺得非常奇怪，小櫻也納悶，不知道佐助為什麼還沒到，而且連鳴人也不知去向。外面，鳴人發動了影分身術，招呼影分身們去把瘋牛都引開。於是，木葉大街上上演了一場鳴人與瘋牛之間的追逐戰。一群鳴人趕到賽場大門口，擠成一團，後面是一群瘋牛，兩個看門的中忍都看呆了。在瘋牛的攻擊下，鳴人來個平沙落雁屁股朝天飛入會場。看台上，發出一片嘲笑聲。小櫻和井野目瞪口呆，晶臧好笑，「果然是最讓人意外的忍者啊！」鹿丸上前，將鳴人扶起來。鳴人大喊，「瘋牛大軍攻進來了，大家快跑啊！」大家看傻瓜一樣看著鳴人，鳴人這才發現佐助也沒有到。外面的瘋牛，很快就被兩名中忍解決了，二人也是出了一頭汗。
在不知火玄間的提醒下，9個考生才發現上面看台已經坐滿了人，到處都是歡呼聲。玄間告訴他們，「這場考試比賽，你們就是主角。」晶臧感歎，這就如同後世大家去看足球世界盃一樣，場面宏大熱鬧。最高處，並足雷同正在向三代火影匯報找不到佐助的事情。說話之際，蒙著面的風影到了，身邊跟著兩個上忍。下面的砂隱三人也都看到了，手鞠和勘九郎有些緊張，我愛羅露出怒色。二影寒暄起來，風影勸三代火影盡早決定5代火影的人選。三代大笑，說自己還能撐5年。
三代用話筒進行致辭，宣佈通過中忍預選考試的有10人，現在進行正式比賽。風影發現少了一個考生。不知火玄間再次拿出對戰表讓鳴人他們確認，而這時，音忍三人眾也悄悄來到看台，他們三個盯上了雛田，因為大蛇丸說對白眼也比較有興趣。鳴人問，「佐助還沒到，怎麼辦？」玄間說，「如果在他對戰之前還沒到，就視為不戰而敗。」
我愛羅卻知道，佐助跟卡卡西修行的事情，他用沙眼觀察到的。馬基擔心，「我愛羅不會已經把佐助給殺了吧？」鳴人奇怪，以佐助的性格，就算受傷也一定會來的。玄間告訴他們，比賽規則與預選考試一樣，直到一方戰敗倒地不起或者主動認輸、死亡為止。在裁判做出勝負判決後，不能再動手。
看台上，小櫻和井野也擔心起佐助來，井野就勸小櫻不如先替鳴人加油，也許佐助一會就到了。白髮現了有人在關注雛田，悄悄走到雛田身邊。晶臧回頭看了看，有些納悶，這3個不知死活的傢伙怎麼還敢來。幾位老師除了卡卡西都到了，天天、丁次、牙也都出現了。第一場對決是鞍馬八雲vs李洛克。鞍馬家的幾個人也都出現在看台上，其中就有八雲的父親鞍馬叢雲，大長老鞍馬雲海，八雲的母親卻沒有來。夕日紅也有些緊張，八雲這一戰可不好打。邁特凱卻充滿了信心，小李應該可以輕鬆戰勝對手。
不知火玄間請八雲和小李上前，其他考生先到觀戰休息室。小李道，「小女孩，我已經知道你的弱點，你最好趕快認輸，你不是我的對手。」八雲也很激動，「李，你是我最佩服的人，因為你只依靠體術就成為忍者。而我依靠的是幻術，長久以來，我一直把你當成我的偶像和榜樣。可是我今天想在這裡打敗你，證實我比你更強。」小李這才明白為何預選賽時，八雲會那麼激動地給自己加油。小李也認真起來，「很好，你是一個值得尊敬的對手。為了表示我的敬意，我會全力與你一戰。」說著話，小李解下了負重，隨手拋到地上，砸出兩個大坑。
看台上一片驚呼聲，鞍馬叢雲露出驚色，「糟了，八雲這次真的危險了。」雲海也皺眉，「八雲本來就不適合單獨作戰，她的身體……」白也很擔心，「晶臧，八雲能行嗎？」晶臧搖頭，「她肯定會輸的。小李的速度，剛好克制住八雲，這也是沒辦法的事情。」風影看著下面，覺得蠻有趣的，「是木葉最強的幻術下忍對決最強的體術下忍嗎？」三代火影也覺得八雲勝算不大，木葉忍者最看重的就是體術，沒有好的身體，怎麼也不行的。
不知火玄間宣佈第一場比賽開始，八雲用金燕功飛躍起來，快速射出手裡劍，身子飛退，想要盡可能拉開距離。小李立即追上來，隨手用苦無撥打八雲的手裡劍。小李這才發現，八雲的手裡劍並不都是射向自己，很多直接扔到了地上，形成倒刺，目的是阻止自己快速接近。然而，即便如此，小李還是逼了上來，速度實在太快。八雲使出了最簡單的變身術和分身術，小李殺到跟前，出現了阿凱、天天、寧次三人。阿凱發話，「小李，你搞什麼鬼，去繞場地跑100圈。」
小李有些發怔，收住了攻勢。看台上，天天大罵笨蛋，阿凱也撓頭，小李還是太嫩了。小李猛抬頭看見阿凱老師在上面揮手，大叫不好，立即發動了木葉旋風，一舉擊破了寧次和阿凱這兩個分身，「真身是這個假天天！」小李立即做出了判斷，飛腳攻到，?地一聲，現場留下一截木頭，是替身術。八雲剛剛跳了出去，竭盡全力爭取到了一點點的時間，完成了2個最簡單的幻術攻擊。
小李一下子就陷進去，站在那裡不動了。八雲大口喘氣，剛才的三身術已經是最快的忍術了，也是她唯一能用的忍術。八雲擔心小李解開那2個幻術，急忙雙手快速結出不同的印，發出多重組合幻術，「多重迷宮！」小李依然沒有動，他已經完全陷入到幻術中了，正在裡面全力戰鬥。
阿凱臉色鐵青，覺得八雲太卑鄙，居然用這種招數，不然的話，小李第一次攻擊就打倒八雲了。紅露出笑容，這場比賽已經贏了。晶臧也目瞪口呆，這樣也行啊！雛田微笑，「這不是你出的主意嗎？剛巧，八雲為了順利畢業，苦練過三身術，速度比她使用幻術還要快一些。所以紅老師才幫忙制定了這個戰術。」
看台很多觀眾看得莫名其妙，大家只看見落在地上的手裡劍，二人快速接觸又分開，八雲的分身隨後一下子沒了，然後小李就不動了，這一切都在極短的時間內發生，只有忍者們才看出裡面的奧秘，無不佩服。
雛田和白大聲為八雲喝彩，鞍馬叢雲也露出笑容，雲海大笑，「沒想到八雲這丫頭，還有這一招。」八雲笑著走到小李身前，伸出手指去點小李的額頭，「抱歉了，小李，這場考試是我贏了。」正常情況下，中了八雲的幻術，被這麼輕輕一點，就會摔倒在地，不會再起來。然而，八雲的手指剛剛移動到小李額頭前，小李卻忽然動了，拳腳一起攻擊，八雲被重重地踢飛出去，臉上也中了一拳。八雲的身體依然很弱，當場就倒地暈了過去。
所有人都目瞪口呆，紅站起來驚叫，「小李解除了幻術嗎？不可能啊！那個組合幻術，就算是我中了的話，也要花一點時間才能解開的。」這次輪到阿凱哈哈大笑，「沒有解除啊，那是小李的身體本能地反擊！我曾經專門訓練過小李在無意識狀態下進行戰鬥，沒想到今天派上了用場。」阿斯瑪吃驚，「阿凱，你太亂來了……」晶臧也明白了，「這就是小李，經過無數的艱苦體術鍛煉，身體能夠自發地進行攻擊。八雲這次弄巧成拙了！」
井野和小櫻也都看呆了，二人都想起日落之下，小李拚命努力鍛煉的情形，這就是努力的結果啊！叢雲也非常吃驚，「那個李洛克的體術……」雲海也動容，「不是一般的忍者可以做到的，八雲這次輸得不冤。」雛田、牙、天天都非常震驚，鳴人他們那幫考生也都看呆了，大家都在尋思如果是自己，在這種狀況下能反擊嗎？很快，大家都洩氣了。鳴人大呼小叫，為小李加油，以前他就沒少被八雲用幻術打敗，現在小李可給自己出了一口氣。
阿凱大喊，「玄間，快點宣佈我的弟子獲勝……」正常情況下，幻術忍者被擊倒後，所發出的幻術也會自動解除。然而阿凱話音未落，小李突然也摔倒在地，暈了過去。阿凱大叫起來，「怎麼回事？難道那個八雲還有意識嗎？」紅大叫不好，「不是的，八雲的組合幻術跟別人的不一樣。這是一種獨有的血繼限界，她人昏迷或者失去意識後，那些組合的幻術不會自動解除，而是會一起發生紊亂。如同一團線，在沒有人控制的情況下，會自己纏繞在一起，形成死結。中了幻術的人，大腦和神經系統都會遭到破壞性攻擊……」
玄間也發現兩人都暈過去，阿凱和紅匆忙跳下來，過來救人。叢雲和雲海也都下來，二人實在擔心八雲的狀況。比賽無法繼續，玄間宣佈，「鞍馬八雲和李洛克一起出局，無人獲勝！」看台上的觀眾，一片嘩然，不知道怎麼回事，那二人就突然都倒地不起了。阿凱著急，扶起小李，就要強行打散小李體內的查克拉來解除幻術。