天天取笑晶臧不務正業，才會輸給我愛羅。晶臧不以為意，笑道，「天天姐，你告訴寧次兄，鳴人很強的，沒那麼容易被打敗！」天天輕笑，「安了，寧次已經知道了，我們正在研究對付他影分身的辦法。」然後走出去，到樹林幫寧次修行了。鳴人從遠處走過來，感覺很奇怪，「晶臧，你為何買這種不中用的道具？」晶臧笑道，「我最近練成了一個新招，需要用一些特殊的道具，偶然發現這種苦無非常合適，所以才迫不及待地買下來的。對了，你的通靈術怎麼樣了？召喚出青蛙沒有？」鳴人搖頭，「還不行，可我已經盡了最大努力了。可惡，好色仙人又耍了我一次。」晶臧皺眉道，「你要想辦法先把最大的蛤蟆召喚出來，後面就容易了。」鳴人點頭，「好色仙人也這麼說，可我召喚不出來啊！」
二人又閒談了幾句，晶臧也告辭離去了，他還要去試驗金遁招數呢！這10天下來，晶臧大致掌握了金遁的使用，但金遁對道具要求太高了，普通的苦無和手裡劍用了幾次後，就受到了損傷。晶臧這才明白，為何老獵人也說金遁如同雞肋了，與風遁不同，金遁必須依靠特殊的忍具。還好，晶臧發現自己的雙劍是沒有問題的，但雙劍不使用金遁只單純注入查克拉的情況下，已經足夠鋒利了，沒有必要畫蛇添足。今天來道具店閒逛，晶臧偶然發現了這幾個生銹苦無非常奇特，用的金屬也非常特殊，只是被外面的一層銹遮蓋住了。2個手裡劍也一樣，應該是同一種材料製成的，他有些好奇，不知道天天口中的道具老頭子是什麼人。
鳴人繼續向前走，好色仙人出現。鳴人氣得暴跳如雷，自來也大笑，「我又沒說請你吃飯！」鳴人氣得大哭，錢都花光了。自來也問他有喜歡的女孩子嗎？鳴人有些不好意思，自來也看出來鳴人有意中人了。鳴人承認是小櫻，自來也讓他現在就去擁抱小櫻。鳴人大喜，轉而擔心小櫻會發飆，患得患失起來。自來也火大，一腳將他踹出去，「快去吧！」
小櫻有些疑惑，不知道鳴人為何約自己出來。鳴人擺弄手指，有些支支吾吾。小櫻誤以為他要借錢，直接拒絕了。小櫻要走，鳴人伸手抓住小櫻的粉肩，小櫻身體失去平衡，傾斜下來，鳴人大喜，趁機伸手去摟抱。迎接鳴人的自然是小櫻的一記超級重拳，鳴人慘叫著飛了出去。小櫻氣呼呼地走了，鳴人四腳朝天躺在地上冒煙。自來也覺得鳴人跟自己當年好像啊，都是這麼遜。
自來也確認，鳴人已經沒什麼遺憾的事情了，就將鳴人打昏。自來也認為，鳴人的身體負荷不了九尾那麼多查克拉，才會自覺排斥，或者找晶臧幫忙處理一些。自來也決定讓鳴人在危險狀態下，使出九尾的查克拉來。鳴人醒過來後，自來也宣佈修煉終止了。鳴人大叫，「我還沒有學會呢！」自來也大吼，「鳴人，你去死吧！」自來也告訴鳴人，只有面臨死亡，他才能激發九尾的查克拉。
自來也用手指輕輕點在鳴人的護額上，鳴人倒飛出去，落下懸崖。鳴人大駭，這樣真會死的，急忙用自身的力量去抓岩石，但失敗了，查克拉力量不夠。鳴人的潛意識來到封印九尾的牢籠外，第一次見到了九尾。鳴人總算知道紅色的查克拉是誰的，九尾對鳴人自己來到這裡，也很吃驚。鳴人說是來收房租的，九尾放出紅色查克拉，將鳴人裹了起來，但還是借給了鳴人查克拉。鳴人成功地召喚出了蛤蟆老大，保住性命。自來也稱讚鳴人幹得漂亮。
忍者學校，伊魯卡在給木葉丸等人上歷史課，講起了4位火影的故事。有個漂亮女生問起誰是五代火影，伊魯卡大笑說，「還沒定呢，說不定會是老師我啊！」三代走過來，讚賞伊魯卡已經很會活躍課堂氣氛了。伊魯卡給大家介紹，三代大人曾經號稱歷代火影最強的存在，也是被稱為忍界教授的天才。孩子們一片噓聲，三代批評伊魯卡，「不要用過去時！」伊魯卡只好道歉。
幾個學生覺得三代看上去沒那麼厲害，有個男孩站起來說自己要做第五代火影，伊魯卡笑道，「以你現在的成績是不可能的。」男生立即歇菜了，大家一陣嘲笑。三代勉力大家一番，「你們當中會出現當上火影的人。但是，人生在世只有一次，不用勉強自己選擇不喜歡的道路。要隨性而為，生或死都沒關係。但是要記得，無論選擇哪條路，都不要忘記保護你所珍惜的人。」有個女生問，「誰是珍惜的人？」「就是從心底認同，信任並深愛的人。」三代問起女生，是否有這樣的人？女生說父母和討厭的哥哥都是珍惜的人。
伊魯卡覺得三代今天的話與以往有些不同，像隨性而為這些話似乎都是晶臧的觀點，火影通常強調的是火的意志。也有些學生說最珍惜的還有朋友。有一個怪頭髮女生問三代珍惜的人是誰，三代說有木葉丸，還有村子裡的所有人。所有的孩子都露出驚訝的表情，三代看著四代的雕像，感慨萬千。伊魯卡露出笑容，這才像三代的話。
訓練場地，白的速度和風遁都越來越厲害，鹿丸越來越難以抵擋。又一次被白用千本射倒在地後，鹿丸爬起來抱怨，「奇怪啊，你這麼厲害，為什麼沒有參加中忍考試呢？」白笑著說，「因為我以前實力很差啊，現在碰到阿斯瑪老師才變厲害了。」鹿丸切了一聲，心裡有些不信。阿斯瑪欣喜萬分，白不但機警無比，還是個忍術天才，這麼短短10來天的時間，就學會了很多東西，這次可真的撿到寶了。
丁次坐在旁邊吃東西，「喂，鹿丸，你先將白姐姐擋住，我再出手好了，哈哈……」鹿丸氣惱，「你就知道嘲笑我，可惡！你先來陪我對練，讓我找到一點信心。」丁次大驚，「不要吧？你的對手也是風遁忍者，你只要打敗白姐姐，肯定就能贏……」「少囉嗦，快點過來。」丁次只好放下食物，慢慢走過來，準備發起攻擊。
偵察班所在地，志乃的進步也越來越明顯，牙和赤丸扮演傀儡和傀儡師的角色功不可沒。八雲這邊在晶臧的提議下，想了一個拖延時間的辦法。那就是八雲用最快的速度變身成阿凱，讓小李出現一絲猶豫，然後伺機發動幻術。雖然這個辦法不大靠譜，但紅還是覺得有一定成功的可能性。紅就按照這個戰術，來指點八雲。雛田也覺得，需要些其他東西的配合，比如手裡劍。還好，八雲的體術雖然不行，但手裡劍是唯一能拿出手的攻擊手段。
蛤蟆老大跨在兩側岩石上，「這是哪裡啊？」鳴人大喜過望，這個蛤蟆可真的太大了。自來也搖頭，雖然這次自發引出了九尾的查克拉，但浪費太多了。鳴人在蛤蟆背上，手舞足蹈，結果被掀了下來。蛤蟆老大的名字叫做文太，對鳴人很是不滿，先賞了鳴人一個風遁，讓鳴人成了滾地葫蘆。文太抱怨起自來也，自來也叫苦，急忙跑路了。文太讓鳴人說出自來也的去向，可以考慮收鳴人做小弟。鳴人被嚇得夠嗆，只好說自來也就在上面。
文太抱怨自來也胡亂把自己召喚出來，鳴人笑著說，「是我將你叫出來的。」文太哈哈大笑，認為鳴人絕不可能將自己召喚出來。鳴人火大，單方面宣佈，「從現在開始我就是你的主人！」文太生氣了，跳到上面，開始胡亂折騰，鳴人在文太背上被顛簸的慘不忍睹。鳴人落地後，仰視文太，這才發現文太到底有多大。文太嘲笑鳴人一番，表示不認可鳴人。
文太叼著煙斗，得意洋洋就要離去。鳴人大怒，跳到文太頭上，表示這次一定不會再掉下來，「我要成為你的主人！」文太生氣了，用力搖晃身軀，想將鳴人甩下。鳴人奮力抓緊，大聲喊叫。自來也在遠處用望遠鏡欣賞人蛙大戰，隨後離開，繼續去偷窺女子戲水。
阿斯瑪帶著鹿丸、白、丁次3人又來到烤肉店。手鞠和勘九郎剛好看見，勘九郎嘲笑一番。手鞠卻有些發愁，他們被命令看住我愛羅。勘九郎覺得不用太擔心，「我愛羅應該幹不出什麼離譜的事情。那個鹿丸是你的初戰對手吧，你不用制定什麼戰術嗎？」手鞠不屑，「我才不會輸給那種傢伙。但是，他身邊那個女子我很在意，我記得考試的時候，她沒有參加中忍考試。」
勘九郎譏笑，「木葉的女忍者都是花瓶，應該沒什麼了不起。你很後悔，沒有去年參加考試吧？要是早一年的話，你已經是中忍了。」手鞠卻露出黯然神色。二人想起了馬基的交代，說起這次考試的目的。原來風之國的大名認為，既然木葉是盟友，就不需要保持太多的軍力，於是強迫好戰的砂隱縮小軍備，消減了忍者經費和數量、委託任務。在沒有辦法的情況下，才出現了我愛羅這個人柱力。風影感覺砂隱戰力每況愈下，就與音忍結盟，計劃一起攻陷木葉。
手鞠卻不大願意發起大規模戰爭，犧牲了很多人命換來的同盟被撕毀後，又要有很多人會戰死。勘九郎急忙阻止她說下去，馬基也強調了是風影的命令，只能執行，而且這次的任務是s級，任務成功的關鍵就在我愛羅身上。從回憶中結束，勘九郎抱怨整天無事可幹，太無聊了。手鞠也有同感。烤肉店，白收回冰之千里眼，「奇怪，那兩個沙忍為什麼不去修煉，卻在那裡曬太陽呢？」阿斯瑪卻對白這個忍術大感驚奇，「這就是冰遁嗎？果然與眾不同。」鹿丸譏諷，砂隱的人一定以為勝券在握了。
鳴人拚死不肯鬆手，文太天上地下折騰一番後，依然無效。文太大怒之下，潛入水中。鳴人這下喘不過氣來了。可是鳴人依然沒有放棄，文太就在水上玩起衝浪，鳴人驚慌失措，大喊大叫。自來也看得好笑，鳴人好像很辛苦啊！幾個少女從瀑布下上來，觀看鳴人和文太製造出來的彩虹，「好美啊！」自來也露出色狼相，盯著幾個少女的暴露嬌軀，「的確很美！」
馬基卻偷偷回到了砂隱，向風影報告情況，並將音隱的同盟書帶來。馬基建議以演習的名義將部隊佈置到兩國邊境。風影卻說不行，木葉的暗部已經在附近出現了，還有木葉的一個病夫忍者好像在國境附近活動，佈置部隊會讓敵人察覺。馬基擔心依靠進入木葉的這些下忍，戰力不夠。風影卻沒說什麼，讓他帶著我愛羅好好表現。風影拿出了火影的邀請書，是請他過去觀看中忍考試的，但是上面規定了風影的隨從人數為10名。馬基離開的路上，隱約覺得有些不對勁的地方。
太陽快要落山了，鳴人依然在堅持。文太火大，折騰了一天了。自來也看出鳴人也到極限了。文太又一次確認了鳴人的名字，開始了高速跳躍。自來也大罵，「該死的蛤蟆文太，這不是欺負人嗎？」說話間文太降落在瀑布下，自來也大驚，「八嘎，那裡是女孩們戲水的地方，快出來！」鳴人終於站不住了，危急之下，使出影分身術。一堆影分身搭成人梯，將本體拉了回來。鳴人大喜過望，宣佈了自己的勝利。然後暈過去，從蛤蟆背上滑了下來，文太伸出長舌頭接住了鳴人。自來也知道文太已經認可了鳴人，將蛤蟆契約書扔了過去。文太看到上面有鳴人的名字，抱怨自來也多此一舉。文太將鳴人送到了木葉醫院後，返回妙木山了。