鳴人決定攻擊所有分身，然後將本體找出來。鳴人大吼著衝上去，佐助和小櫻都覺得鳴人太魯莽了。佐助發現自己只要打開寫輪眼，身體就會疼痛。鳴人擊中的分身都沒有變化，依然保持原狀，兜急忙跳過來阻止。佐助強力打開寫輪眼，希望看到敵人的本體，不料咒印發作，倒在地上。小櫻大驚，急忙過來扶住，「不要再使用寫輪眼了！」
另一邊，兜為了救鳴人，又受傷了。鳴人要發威，佐助急忙喊住，「裡面沒有敵人本體。」而鳴人也無力使出影分身了。佐助終於看清了，敵人的本體用土遁藏在地下從陰影處攻擊鳴人，這是土中映魚之術。兜為了掩護鳴人，被打倒了。情況萬分危急了，跟蹤很久的晶臧不得不出手了，他本來不打算現身的，擔心被兜看出什麼。
晶臧站在樹上，「一幫笨蛋，連3個雜魚都收拾不了了嗎？」小櫻和鳴人一起歡呼起來，「晶臧，你怎麼現在才來？」晶臧笑道，「從你們在河邊烤魚，我就找到了你們，一路都跟蹤而來啊！」佐助也大為驚訝，「可惡，我竟然一點都沒有察覺。」兜有所察覺，但沒有採取行動。兜能發現也很簡單，因為在路上，晶臧悄悄地佈置很多陷阱，幫助他們阻攔後面跟上來的敵對忍者。
三個雨忍驚訝，剛才的幻術難道被晶臧都看破了？晶臧懶得解釋，他的光遁破解這種程度的幻術是很容易的，「水遁，水之刃！」鳴人大喊，「晶臧，這樣的攻擊是沒用的。」夢火三人也嘲諷起來，出乎所有人意料，三個雨忍的朧分身被無數的水刃擊碎了，再也無法維持原狀，全部消失了。兜看出點名堂，這個水遁忍術剛好克制這種分身術。佐助急忙提醒晶臧，敵人會土遁，就在下面。晶臧笑道，「那就讓他們滾出來好了。」晶臧背上的陽劍高速飛出旋轉刺入地下，三個雨忍慘叫著蹦了上來，「我的飛劍無論敵人躲在哪裡，都會找到的。」
鳴人大喜，過去發動猛烈的體術攻擊，將3人都打倒在地，朧、夢火、篝三人體術太菜了，口歪眼斜不動了。兜站起來，「終於得救了，鳴人。」小櫻也大喊，「鳴人幹得好！」鳴人也累壞了，坐在地上休息。晶臧從樹上下來，「謝了，兜學長，多虧你一路照顧他們。」兜也笑道，「你也很厲害啊！」晶臧搖頭，「不是的，我的水遁剛好能對付這3個雨忍，佐助他們3個都不會水遁，自然非常被動。其實，只要找到敵人的弱點，很容易打敗敵人的。」
鳴人從被打倒的三個雨忍身上，找到了天之書。眾人一起歡呼起來，兜也很高興。佐助也察覺兜有些問題，晶臧更是避之唯恐不及，兜這傢伙最後可是連大蛇丸都給陰了。隨後的路上，晶臧簡單解釋自己這些天東躲西藏歷盡艱辛地尋找他們的過程，小櫻也將後面的事情詳細說給晶臧聽。聽說牙輕易就得到卷軸過關了，鳴人氣得牙癢癢的，這次肯定被牙嘲笑死了。鳴人跟牙向來不對付，在學校時，就沒少掐架，有點小櫻和井野那個勢頭。
大家結伴來到中央高塔，兜的2個同伴也到了，埋怨兜太慢了。鳴人過來大聲地向兜道謝，如果沒有兜幫忙，他們可能要被淘汰了。兜卻稱讚是鳴人實力強的結果。大家互相鼓勵後，分開行動了，進入了不同的門。這邊，兜開始向大蛇丸匯報整個過程，將記錄佐助戰鬥的忍識卡交給了大蛇丸。大蛇丸問起兜的看法，兜卻說自己只是間諜，主意還是讓大蛇丸拿。大蛇丸笑著稱讚兜很聰明，說完消失不見了。大蛇丸不知道的是，兜沒有將鳴人和晶臧的表現記錄在裡面。
小櫻扶著佐助，晶臧扶著鳴人，4人進入大廳後，佐助推開小櫻站起來，小櫻感覺有些可惜，還沒抱夠呢。鳴人也離開晶臧，大呼小叫起來。小櫻指著牆上，上面有三代火影的手書。鳴人看不懂，小櫻讀給大家聽，是一段繞口的文言文，關於天地之書與道的文字。小櫻認為是要大家現在打開天地之書，鳴人和小櫻就一起動手了。出乎意料，裡面是2個人字，佐助立即明白了，「是附身術！」晶臧也恍然大悟，跟自己封藏影分身的辦法類似。
佐助讓二人趕快扔掉卷軸，卷軸落在地上出現是伊魯卡。晶臧也很奇怪，將自己那個單獨的卷軸打開，扔在地上，出現的竟然是白。大家目瞪口呆，小櫻問起來，伊魯卡看出大家吃了不少苦頭。原來，第二場考試的最後是由中忍來迎接考生的，伊魯卡卻是碰巧撞到了第7班。晶臧的情況特殊，所以裡面出現的是身為下忍的白。晶臧大恨，「也就是說別人搶走我的卷軸，也沒有用。紅豆老師可著實擺了我一道。」
伊魯卡看了時間，還沒有到中止時刻，就宣佈第7班通過第二場考試。白也微笑宣佈，晶臧通過本場考試。伊魯卡說，「雖然我想請你們吃拉麵來慶祝的的……」鳴人大喜過望，上前擁抱伊魯卡，「太棒了，我終於成功了！」伊魯卡無奈，「你先聽我把話說完啊！」晶臧也過去將白抱在懷裡，「白，想死我了，我可差點死在死亡森林裡。」白臉紅將其推開，「我還以為你會放棄的。」晶臧大叫，「我這個永不服輸的男人，怎麼會放棄？是吧，鳴人？」小櫻撇嘴，「才不是呢！」
鳴人卻在興奮地大叫大喊，「拉麵！拉麵！」晶臧汗，在鳴人眼裡，伊魯卡老師就等同於拉麵。小櫻和佐助都坐在地上喘氣，感歎鳴人真有精神。伊魯卡笑鳴人，還是和以前一樣，沒辦法安靜下來。白幫助晶臧檢查身體，「還好啊，你好像沒受什麼傷，都是些擦破之類的輕傷。」晶臧微笑，「因為我怕你擔心啊！」白臉紅，「又耍貧嘴！」
佐助問起中途看卷軸的事情。伊魯卡稱讚佐助還是跟以前一樣敏銳，然後告訴大家，如果中途打開卷軸，那就違反了考試規則，就像兜說的一樣，會昏迷過去直到考試結束。晶臧的不同，他打開單獨的卷軸，就會表示棄權，白會過來將其帶出考場。佐助冷笑，「你們兩個笨蛋，幸虧沒有打開卷軸。」二人冒汗，鳴人對天崇拜，「兜學長，實在謝謝了！」小櫻也慶幸，暗道好險。
小櫻問起三代的手書壁紙，鳴人嘲笑，「不要管這個，反正我們已經通過考試了。」小櫻快受不了他了。伊魯卡卻說，解釋這個內容，也是他的任務。原來那是三代火影親自寫的中忍心得。天代表人的頭腦，比如說鳴人腦子比較笨，需要多學習事理。地代表人的身體，比如說小櫻體術較差，要多加強鍛煉。兼備天地者，無論多危險，也能安全完成任務，就是指佐助這樣的全能。
空白的地方就是要填寫中忍二字。這5天的生存訓練就是為了考察考生是否具備中忍的基本能力。伊魯卡稱讚4人都順利通過了這一關。中忍是隊長級別，要有相當強的指導能力。白抿嘴笑，「晶臧，你只有逃跑能力，也能成為中忍嗎？」晶臧尷尬，「我真的變強了，必要的撤退也不能說是逃跑吧！所謂36計走為上計！」
伊魯卡總結，中忍要同時具備冷靜的頭腦和良好的戰鬥力。鳴人鄭重敬禮，表示明白了。伊魯卡猶豫了一下，還是告訴大家第三場考試不要太勉強。鳴人打斷伊魯卡的話，讓他不要擔心，「我已經不是小孩子了！現在，我已經是一名忍者了！」伊魯卡百感交集，心裡波瀾起伏。之前，伊魯卡找到過紅豆，希望將學生們帶走，死亡森林對這些新人太危險了。紅豆卻說隨便，還嘲笑伊魯卡自願充當被怨恨的角色。紅豆認為既然是卡卡西推薦的，應該沒那麼差。伊魯卡最終沒有來帶走第七班的學生，現在他也明白了，真正瞭解這些學生的是卡卡西。
三代火影見到了咒印還在疼痛的紅豆，幫助她減輕了痛苦。神月出雲和鋼子鐵也在這裡，大家商量大蛇丸的事情，不明白大蛇丸要幹什麼。紅豆想起大蛇丸的話，三代也猜到了，「是佐助吧！」中忍疊溫通過屏幕報告，已經確定了通過第二場考試的人，宣佈第二場考試結束，建議開啟第三場考試。三代決定繼續考試，但要留意大蛇丸的動向。
於是，三代火影帶著各位上忍都出現在高塔大廳，出場的上忍有卡卡西、阿凱、夕日紅、阿斯瑪、月光疾風、伊比喜，砂隱的馬基，音忍的上忍－－可能是大蛇丸假扮的，還有2個木葉上忍晶臧不認識，其中一個戴著眼鏡，一個稍胖。中忍有伊魯卡，和一個臉上有印記的中忍，另外一個中忍很普通，不認識，還有下忍的白。紅豆宣佈第二場考試結束。出乎意料，80人中竟然有23個人通過了考試，其實紅豆想將人消減到個位數的。
通過的7個小組，分別是木葉12小強4組加上八雲和晶臧，砂隱我愛羅隊，音忍托斯隊，木葉間諜兜小隊。丁次說餓了，鹿丸也頭疼，「怎麼還剩這麼多人，麻煩死了！」井野感歎，佐助他們也通過了。阿凱稱讚卡卡西的部下運氣真好，竟然通過了，然後又說只要自己的學生在，卡卡西的學生到此為止了。阿凱又說了很多大話，卡卡西轉過頭，疑惑，「嗯，你說什麼？」阿凱差點崩潰，「果然是卡卡西，夠厲害！總在這種時候給我很時髦的感覺！真是氣死我了！」
天天也看到了卡卡西，「那就是阿凱老師的對手啊！在視覺上阿凱老師可完全不行啊！」小李卻大叫，「果然所有老師中阿凱老師最耀眼了！他在綻放光芒呢！」小李發誓，絕不可以讓小櫻再為自己流淚，所以再也不能輸。寧次發現值得注意的對手都在這裡了。薩克鐙想要找佐助報仇。手鞠驚歎，大浪淘沙，26組來到這裡的只剩下7組了。馬基很讚賞，我愛羅果然毫髮無傷，唯一讓他生氣的是，手鞠和勘九郎沒有幹掉晶臧。紅看見偵察班隊伍中，赤丸有些異常。雛田和八雲看到晶臧平安歸來這才放心了，晶臧向二人出示v字型手勢，雛田也替鳴人加油，大家都是最親密的同學。
小櫻也發現，木葉的忍者通過的最多。晶臧好笑，「當然了，我們木葉參加考試的忍者也最多。」鳴人很高興，「火影爺爺在看我呢！」佐助有點擔心咒印的事情。三代也沒料到有這麼多人通過，其中將近一半是新人，怪不得卡卡西3人如此有信心。紅豆請三代火影做第三場考試的說明。
三代先講解了為何要與同盟國一起舉辦這個考試，其實就是各國戰爭的縮影，為了不浪費國力避免兩敗俱傷才這麼做的。同時也為了選拔中忍，維護國家的威信。所以第三場考試，各國的大名和知名人士都會到來，觀看比賽。哪個國家勝出的更多，哪個國家就能得到更多的委託任務。強國會更強，弱國會更弱。同時，也威懾周邊各國，達到外交上的效果。國家的實力就是忍者村的實力，忍者村的實力，就是忍者的實力。所以，中忍考試也是展示本國忍者實力的機會。
忍者世界的友好，就是借助殺戮消耗對方的戰力來維持平衡，也就是說下面是拚命戰鬥的考試，在絕命戰鬥中忍者的真正實力才會爆發。晶臧這樣總結，「也就是說，我們好比是角鬥士，他們好比是奴隸主，誰的角鬥士佔了上風，誰就又更大的話語權和財源。」八雲一愣，「那我們的上忍老師呢？」「高級角鬥士，負責培養我們這些低級角鬥士。」雛田道，「晶臧，這個比喻是不是太過分了？」晶臧搖頭，「你們也看到了時雨他們三個是怎麼死的，我在剛進入森林時，親眼看到木葉的忍者與瀧隱忍者的戰鬥，我們木葉那一方戰敗，2個忍者當場戰死。」