晶臧暗道，這3個木葉忍者還真是丟人啊，搶自己人的卷軸不成，還被人家做掉了。晶臧立即發動了快速進攻，無聲暗殺術發動，三個瀧忍大驚之下，已經無力反抗，先後被晶臧殺死。晶臧將2個卷軸都拿到，剛好是天地一對，晶臧暗道，「送給雛田他們好了。我還是快走吧，萬一厲害的忍者來了，就糟糕了。」地上的木葉女忍者清醒過來，低聲呼救。晶臧皺眉，真是麻煩啊！他不得不走過去，將女忍者扶起來，另外2名木葉忍者已經戰死了。晶臧搖頭，「這就是忍者的宿命，沒有實力，就不要逞強。」女忍者低聲抽泣，晶臧只好決定，先想辦法將她藏起來，然後再去找雛田她們，如果丟下她不管，她肯定會被毒蛇猛獸吃掉的。
朧衝殺過來，佐助立即結印，「火遁，鳳仙花之術！」朧也不簡單，飛快地避過了飛來的火球，亮出苦無與佐助戰在一起。鳴人被捆在草叢裡，大聲呼救。佐助氣惱，射出苦無，擊斷鳴人身上的繩子。朧發現了佐助的破綻，射出一連串的苦無，佐助快速躲避在樹幹下。但是苦無上有引爆符，瞬間爆炸，佐助急忙逃開落地，朧出現在佐助身後，將苦無抵在佐助脖子上，逼他交出卷軸。
鳴人的苦無卻射到了，朧跳起來躲避。佐助責怪鳴人太慢了，鳴人去追朧，佐助將苦無用查克拉吸附在腳上，踢了出去，朧在空中勉強閃避，佐助飛速躍起，苦無刺中朧的肩膀。佐助提醒小櫻，還有敵人在附近，如果大意會被殺死的。雨忍朧叫囂著忍著傷痛逃走了，佐助也鬆了口氣。原來這個雨忍太托大了，是自己單獨來的。
稍後休息時，佐助覺得分開後不能輕易相信對方，因為敵人可能變成自己人的樣子，所以要制定一個暗號。如果暗號對不上，就是敵人。佐助羅裡吧嗦地說了一大串，都跟忍者心得有關，小櫻當場就記住了。鳴人頭上冒汗，「能不能再說一遍？」佐助無語，小櫻嘲笑鳴人太笨了。鳴人不服氣，只好吹噓自己早記住了，剛才只是想確認一下。卷軸由佐助保管。
三人說話間，一陣狂風從對面吹了過來，佐助立即判斷來了新的敵人，三人被吹散了。草忍三人眾出現，為首的惡惡惡，讓其他2人離開，自己單獨就可以了。佐助從草叢裡爬出來，碰見小櫻，詢問忍歌忍機暗號，小櫻正確回答了。佐助點頭，是小櫻沒錯。二人說話間，鳴人喊著痛從對面走過來。小櫻質問鳴人暗號，鳴人笑著說了那一串長長的暗號。小櫻鬆了口氣，佐助冷笑，立即向鳴人射出苦無，鳴人急忙躲開。
小櫻疑惑問起來，佐助冷笑，「因為答對了，才不對！你覺得鳴人的豬腦子，能記住那麼長的暗號嗎？」一般而言，問鳴人暗號的話，他肯定會說忘記了。佐助讓這個傢伙趕快現出真身，一陣煙霧後，草忍惡惡惡站在二人面前，「你知道他會忘記，為什麼不用個短的呢？」佐助笑著說，「我早就知道有人躲在附近偷聽，才故意用了這個暗號。」惡惡惡忍不住讚歎佐助的機智，吐了吐舌頭。小櫻疑惑，那鳴人去哪裡了？
鳴人頭下腳上渾身冒煙撞在大山石頭上，等他回過神來後，發現面前出現了一條超級大蛇，舌頭都比鳴人寬大。大蛇發動攻擊，鳴人起身跳開了。但大蛇用尾巴將其纏住了，團團環繞，鳴人被捆在中央。大蛇一口將鳴人吞了下去，鳴人發出慘叫。
惡惡惡取出地之書，炫耀一番後，竟然將地之書吞入腹中。佐助和小櫻嚇了一跳，惡惡惡大笑，「現在你們用出全力吧！」隨後掙開眼睛發出了幻術攻擊。小櫻和佐助都跌坐在地，吐起來。佐助明顯感覺到此人的強大，殺氣沖天，這傢伙到底是什麼人？佐助回頭看小櫻，發現小櫻還在發抖，沒有從幻術中解脫出來。佐助當機立斷，決定馬上逃走。
鳴人在大蛇腹中拚命拿苦無亂刺，但都無濟於事。鳴人從包裡取出了一個飯團，才想起這是白姐姐早上送給自己充飢的。飯團掉落，被大蛇的酸液溶解了，鳴人大駭，他很快被大蛇的腹腔擠壓在狹小的空間中，動彈不得。另一邊，佐助拔出苦無，勉強站了起來。惡惡惡拔出苦無，走了過來，他覺得佐助很讓人失望，就隨手射出了苦無。
佐助在緊要關頭，恢復了行動，抱著小櫻逃了出去。原來佐助用苦無刺中自己的大腿，讓自己清醒過來，借用疼痛消除恐懼，解除了可怕的殺氣。佐助拔出苦無，腿上都是血，小櫻急忙上前，用醫療忍術給佐助治療。鳴人也想到了辦法，使出了多重影分身術，硬生生將大蛇撐爆了。鳴人脫困後，也不停地喘氣，未來的火影大人差點成了大蛇的美餐。
佐助示意小櫻噤聲，這次對手太強，必須趕快逃走。小櫻第一次見到佐助如此慌亂。一條大蛇攻擊過來，小櫻大喊，二人一起跳了出去。大蛇在空中緊追佐助，佐助匆忙射出幾隻手裡劍，但被大蛇吞了下去，不過大蛇很快爬在樹上不動了，攻擊起到了作用。讓二人更為吃驚地是，惡惡惡居然從大蛇身體裡鑽了出來，然後下身變成蛇身沿著樹游過來。幾隻苦無射過來，阻止了惡惡惡的前進。原來是主角鳴人到了，「暗號我可忘記了！」小櫻鬆了口氣，她剛才差點就打算動用晶臧送的卷軸了。
小櫻大聲稱讚鳴人好帥，佐助卻大喊，「別耍帥了，快跑！」鳴人以為自己聽錯了，這話一般都是晶臧的口頭禪。惡惡惡猜到鳴人幹掉了那條蛇，鳴人也奇怪，這個人怎麼跟蛇似的。鳴人就算再笨，也猜出那條蛇肯定是這個傢伙搞的鬼。鳴人嘲笑惡惡惡只會欺負弱者，現在強人來了。佐助暗暗叫苦，急速想著對策。沒有什麼太好的辦法，佐助決定投降，將天之書奉送。
鳴人立即急了，大喊大叫。佐助拋出天之書，鳴人急忙蹦過來將書接走。佐助只好讓他看清形勢，三人根本不是人家對手。鳴人忍無可忍，一拳將佐助打了出去。佐助大怒，鳴人氣呼呼地表示懷疑對方是否是佐助，因為就算是晶臧喜歡不戰而逃，但也從來不會將自己的東西拱手讓人，而佐助面對強敵從未退縮過。
鳴人大罵佐助是個膽小鬼，還不如最膽小的雛田。惡惡惡決定發動攻擊了，亮出手臂的花印。鳴人大怒，覺得認錯佐助了，大吼著衝了上去。惡惡惡發動了通靈術，一條超級巨蛇出現了。惡惡惡就站在蛇的頭頂。大蛇發動攻擊，鳴人勉強後躍躲開。
外面佛像前，鋼子鐵、神月出雲、眼鏡中忍地鼠，發現了三具屍體，赫然是那3位草忍。鋼子鐵吩咐地鼠快去通知紅豆，地鼠答應一聲，就立即離開了。紅豆還在考場外，興致勃勃吃著糰子，喝著紅豆湯。隨手扔出去的糰子簽，在樹上拼成了木葉的漩渦圖標。地鼠不合時宜地出現了，「大事不好了，紅豆大人！」紅豆沒好氣地詢問，地鼠只好告訴她事情的經過，請她過去看一看。
紅豆到了之後，發現三人的臉沒有了，好像被溶化一樣。出雲也報告，三人的身份證明都沒有了。紅豆馬上猜出了這是誰的傑作，摀住自己的脖子。地鼠將申請書的資料遞給紅豆，紅豆馬上認出來，就是入場時，那個用舌頭送回自己苦無的那人。紅豆知道事情大條了，讓他們快去通知火影，申請派出2隊以上的暗部前往死亡森林，她要先過去追蹤。大蛇丸終於來到木葉村了。
這一邊，大蛇已經將鳴人扁得體無完膚，從樹上摔來下來。危急時刻，鳴人體內的九尾發揮了了力量，鳴人充滿了戰意，眼睛變成紅色。衝到大蛇頭頂上，一頓亂拳，將大蛇打得連連後退。小櫻疑惑，「鳴人怎麼突然發狂，變得厲害了？」大蛇丸隨口噴出了火遁，將鳴人籠罩在裡面。鳴人慘叫著重重摔在樹幹上。大蛇丸已經認出來了，知道鳴人就是人柱力。此時，紅豆進入了死亡森林，正飛速趕來。
大蛇丸吆喝大蛇開始攻擊佐助，鳴人又擋在前面，用苦無刺中了大蛇的上顎，「你沒受傷吧，膽小鬼！」佐助震驚，這是他們前次執行任務碰到鬼兄弟時，他嘲笑鳴人的話。二人說話之際，大蛇丸的舌頭纏繞過來，將鳴人拉走了。鳴人大駭，大罵蛇妖。大蛇丸對鳴人大感興趣，五個手指出現紫色火焰，還打開了鳴人的肚臍，看到了封印。大蛇丸揮手在上面又加了一重五行封印，鳴人發出慘叫。
鳴人的眼睛逐漸恢復常態，人也暈了過去。大蛇丸點頭，12年了，鳴人的查克拉已經可以和九尾的查克拉相呼應了。大蛇丸隨手取走了鳴人的天之書，將鳴人扔了出去。小櫻急忙射出苦無，將鳴人掛在樹上。小櫻大聲責怪起佐助來，覺得今天的佐助一點也不像樣子。佐助受到刺激，想起鼬的話，重新打開了寫輪眼，準備戰鬥。小櫻鬆了口氣，將手裡的卷軸又放了回去。大蛇丸發出陰沉的笑聲，他正想看看宇智波家的傳人成長到了什麼地步。
大蛇丸收回通靈獸，站在樹上。佐助嘴裡叼著苦無衝了上去，大蛇丸發動風遁，吹起大風。佐助在空中連續射出幾隻苦無，終於接近大蛇丸，雙方開始體術對戰。大蛇丸的速度突然加快了，佐助陷入了被動。佐助的寫輪眼逐漸跟上了速度，躲過了大蛇丸的攻擊，並發出火遁。但是，大蛇丸藏身地下，躲過火遁，破土高速殺來，佐助退避。大蛇丸大為讚賞，果然是宇智波家的天才。
已經到了傍晚了，紅豆有些著急了，黑暗對自己很不利。紅豆很奇怪，不知道大蛇丸跑回木葉要幹什麼。另一邊，晶臧簡單地將那名女忍者安頓好了，又用醫療忍術簡單給她處理了傷口，確認她能自己行動後，叮囑她在這裡等到考試結束，晶臧就告辭離開了。他要盡快去跟偵察班會合，路上還要盡量躲避那些不懷好意的其他忍者。
大蛇丸發動了對地攻擊，佐助急忙跳起來，蹦到樹上。然後從頭頂上衝下來，撈住大蛇丸從高處一起下墜。大蛇丸的頭撞在地上，佐助附在對方身上，輕輕跳了下來。大蛇丸化成了泥漿，佐助大叫不好，是替身術。無數苦無從後面射過來，佐助飛身閃避。佐助射出鋼絲，掛在樹上，飛躍而走。大蛇丸卻從前面出現，一拳將佐助打了出去。大蛇丸乘勝追擊，一頓拳打腳踢，佐助倒在地上不動。
大蛇丸走上前嘲笑佐助，佐助卻露出笑容。大蛇丸背後的幾個圓圈發生了爆炸，佐助趁機躍起，射出幾隻苦無，大蛇丸躲避，一些鋼絲將大蛇丸四周環繞上，這是寫輪眼操風車之太刀。佐助用力拉扯，將大蛇丸捆住樹上。佐助結印，「火遁，龍火之術！」巨大的火龍順著鋼絲將大蛇丸連同大樹鑿穿。小櫻大喊，「太好了，成功了。」
佐助卻累壞了，剛才的戰鬥已經竭盡全力了。大蛇丸卻又動了，發動了幻術定身法，小櫻摔倒在地。大蛇丸大聲稱讚佐助的表現，佐助問他到底是什麼人？大蛇丸報上姓名，讓佐助盡快通過考試吧！大蛇丸笑著將天之書燒掉了，小櫻大驚失色。大蛇丸讓佐助必須打敗自己三個部下，才能見面。小櫻火大，「誰要見到你這個變態！」大蛇丸大笑起來，脖子突然拉長，頭飛了過來，咬住了佐助的脖子。