我愛羅點頭，向佐助道歉，佐助覺得這個傢伙的眼神真的讓人不爽。我愛羅卻在想，果然不愧晶臧所說的最強夥伴，居然只用石子就輕易打中了勘九郎。沙子落地我愛羅站在地上，晶臧過去跟他握手。我愛羅淡淡點頭，「下次相逢，希望我們能好好打一場。」晶臧大笑，「不用了，我哪裡是你的對手啊！要不這樣，我請你們吃飯……」我愛羅沒說話，轉過身，「走了，我們可不是來玩的。」
小櫻卻喊住了三人，根據兩國同盟，砂隱的忍者是不能隨便到木葉村來的，「請說出你們的目的！」晶臧急忙道，「小櫻，你別亂來，他們是火影大人請來的，我當時還做了接待。」小櫻一愣，手鞠嘲笑木葉的忍者什麼都不知道，拿出了木葉的通行證給大家看。手鞠說明了來意，他們作為風之國砂隱的下忍是來參加中忍考試的。鳴人問什麼是中忍選拔考試？手鞠無奈，「這傢伙是傻瓜嗎？」
中忍考試，就是召集了木葉、砂隱和附近一些小國的優秀下忍來進行的考試，目的是為了加深同盟國之間的友誼，還有提高忍者的素質。另外一個目的是化解鄰國之間保持武力對抗造成的緊張，也就是在考試中要表現出本國的實力，讓其他國家有所震懾，不敢輕易開啟戰端，就跟現實世界各國的軍事演習和閱兵是一個道理。
鳴人還是不解，木葉丸看不下去了，「就是通過這個考試從下忍升級為中忍。」鳴人大喜，「我一定要試試。」佐助跳下來，跟我愛羅打招呼，我愛羅轉身，二人的眼中蹦出激烈的火花，他們都感覺到對方的強大。鳴人大喊，「你覺得我怎麼樣？」我愛羅道，「沒興趣。」鳴人當場倒地。我愛羅說完話，三人離去了。佐助露出笑容，「越來越有趣了。」
鳴人大受打擊，「木葉丸，我真的很弱嗎？」「肯定比不上佐助哥哥。」鳴人火大，「可惡，那個我愛羅還說要跟晶臧交手，難道我還不如晶臧嗎？」晶臧苦笑，「我情願把這個機會讓給你，我肯定打不過他。佐助，不要輕敵啊，我愛羅非常厲害。」佐助點頭，「我知道。」樹上又出現三個音忍村忍者，覺得也沒什麼了不起的，但要關注佐助和我愛羅這兩個人。
三代辦公室，猿飛日斬請新人教師們都站出來，一下子站出來30位上忍，為首的就是卡卡西、阿斯瑪、夕日紅。三代問大家有什麼值得推薦的人嗎？形式上講，被推薦的下忍必須完成8件以上任務，完成2倍數量的人比較合適。伊魯卡急忙說，「對那些孩子還太早了。」其他27位上忍都認為自己所帶的小組不足以參加中忍考試，至少要在1年以後才可以。三代點頭，果然是這樣。
三代開始依次問起三位精英上忍，卡卡西正色道，「第七班，宇智波佐助、漩渦鳴人、春野櫻，以上3名，以我卡卡西的名義推薦參加中忍考試。」紅也隨後道，「第8班，日向雛田、犬塚牙、油女志乃、鞍馬八雲，以上4名，以我夕日紅名義推薦參加中忍考試。」阿斯瑪道，「第十班，山中井野、奈良鹿丸、秋道丁次，以上3名，以我阿斯瑪名義推薦參加中忍考試。」
下面一片嘩然，三人都推薦了自己的學生，其他上忍都覺得太勉強了。伊魯卡大驚，立即站出來反對。在伊魯卡看來，提到這10個人都是他的學生，他們的確是這一屆最出色的，但現在參加中忍考試還是太早了，應該再積累些經驗才行。卡卡西批評，「我成為中忍的時候，比鳴人還小6歲呢！」伊魯卡氣極了，「你那是戰時，沒有辦法。你想了毀了這些孩子嗎？」卡卡西哼了一聲，「不好好執行任務，讓他受點教訓也好！毀了他也很有趣！」
卡卡西見伊魯卡真生氣了，「開個玩笑。伊魯卡，你的心情我理解……」紅打斷卡卡西，「算了吧！」卡卡西讓紅別插嘴，繼續數落伊魯卡，「他們已經不是你的學生，而是我的部下。」伊魯卡猶豫一下還要辯解，中忍考試是有危險的。三代打斷了伊魯卡，說這是選拔未來木葉新人的預備考試。
紅突然問，「卡卡西，你為什麼沒有推薦金宇晶臧？」阿斯瑪疑惑，「是實力不夠嗎？果然……」卡卡西歎氣，「不，晶臧的實力雖然不如佐助，但並不比鳴人差多少。是他的心態和戰鬥意志太差了，勉強隨隊參加考試，也只會拖累同伴。」疾風從後面走出來，「卡卡西，你不必如此，晶臧那孩子我瞭解，不願意承擔更多的責任，都是我沒有教好他。你就算推薦他，他也會放棄的。」大家都沉默了，木葉的忍者哪個不是以繼承火的意志為榮，偏偏出了晶臧這麼個怪胎。
三代火影卻苦笑，「他恐怕不參加都不行了。」大家都是一愣，「為什麼？」三代臉色很凝重，「砂隱的負責人提出一個要求，他們希望能在中忍考試中看到晶臧。看來，晶臧在接待過程中，表現出了一些與眾不同的地方，引起了他們的重視。」伊魯卡叫道，「怎麼會這樣？三代大人，我們可以拒絕這種無理要求的，誰知道他們怎麼對付晶臧？」卡卡西卻道，「火影大人的意思是……」
三代道，「卡卡西，你確認晶臧具備參加中忍考試的資格嗎？或者說有成為中忍的能力嗎？我需要你慎重的回答，不能有一點勉強，這關係到木葉的榮譽和那個孩子的性命。」大家都緊張起來，都猜到必定是砂隱施加了很大的壓力，三代大人必須要做出一個合適的選擇。伊魯卡急忙道，「當然不行，晶臧的能力太差，畢業考試就是吊車尾，編入第7班本來也是湊數的，我堅決反對。」疾風也擔心晶臧的安危，「我也不贊成，他的查克拉太少，經不起長時間戰鬥，更何況是被砂隱盯上。」
卡卡西卻思索了一會兒，「我以旗木卡卡西的名義推薦晶臧參加中忍考試。如果真有特別大的危險，晶臧反而會發揮出超常的實力來。」伊魯卡和疾風都極力反對，三代卻支持了卡卡西，「那就這麼決定了，金宇晶臧也隨隊參加考試。卡卡西，你可以告訴他，如果真的在考試中發生危險，我准許他隨時棄權。伊魯卡，疾風，你們這下滿意了吧？」伊魯卡和疾風都無奈，只好接受這個結果，天知道發生危險時，晶臧棄權能不能來得及。像晶臧這樣讓人趕鴨子上架還是頭一次，上忍們也都議論紛紛，大家都好奇，砂隱究竟為什麼要堅持讓晶臧參加考試呢？
第二天，第7班4人再次來到橋上，開始等待卡卡西的到來。昨天那麼一折騰，大家都沒有興趣打牌了。小櫻發飆，責罵卡卡西每次把大家叫出來，卻故意讓大家等半天。鳴人立即響應，小櫻抱怨自己的頭髮還沒整理好就跑出來了。鳴人也支持，「我連牙也沒刷，就出來了。」小櫻汗，「那也太髒了吧！」晶臧索性坐在橋上補覺，佐助歎氣，這些傢伙這麼有精神啊。卡卡西及時出現了，「我又在人生的道路上迷失了。」小櫻和鳴人一起斥責，「你撒謊！」
卡卡西言歸正傳，「我已經推薦你們參加中忍考試了。」然後將4張申請書遞給4人。卡卡西說，「不是強制性的，可以自己決定是否參加，願意的人在上面簽字。」鳴人大喜，衝上去給卡卡西來個熊抱，卡卡西汗。卡卡西提醒大家，「5天後的下午3點，送到學校的301室。」鳴人樂得合不攏嘴，晶臧奇怪，「等一下，卡卡西老師，為什麼我的申請書上，已經寫上名字了？我沒決定參加啊！」
卡卡西笑道，「我覺得你人品不錯，就幫你填上了。對了，其他人可以放棄，你必須參加。不過，中途有危險的話，可以棄權。」晶臧汗，「那我可以不參加嗎？我覺得自己不具備中忍的實力。」開玩笑啊，大蛇丸就要出場了，自己這個龍套跟著去，不是等著被人家秒殺嗎？卡卡西警告，「你要不參加，這1年的薪水就都沒有了……」「那我還是參加好了，實在不行再棄權吧，真是的！」卡卡西搖頭，果然是這樣啊！
4人隨後離開大橋向回走，鳴人很是興奮，這次中忍考試肯定來了很多厲害傢伙。鳴人又開始陷入幻想，自己將佐助和勘九郎都踩在腳下，奪得這個優勝，火影就在眼前了。然後三代覺得年齡大了，就自動讓位給自己。晶臧只好搖醒他，「笨蛋，看著點路，前面是柱子！真是受不了你！」佐助卻在想著我愛羅，充滿了鬥志。小櫻有心放棄，覺得自己比不上鳴人和佐助。鳴人卻在問晶臧表怎麼填，晶臧無奈，「真是的，你不識字嗎？在這裡簽名！」
鳴人去找木葉丸三人玩忍者遊戲，隨後，一個雨隱忍者劫持了萌黃，鳴人帶著木葉丸和烏冬開始追擊，敵人速度很快，木葉丸和烏冬很快追不上被甩掉了。鳴人追上敵人，敵人將萌黃綁在樹上，逼鳴人去偷封印之兜裡的敵人卻變成了石頭，鳴人這才發現敵人使用了替身術。
另一邊，佐助主動邀請小櫻去散步，小櫻大喜過望。佐助勸小櫻放棄考試，一不小心會沒命的。小櫻大為高興，佐助在替自己擔心了。這時候，出現了一名雨隱忍者，發動了手裡劍攻擊，佐助將攻擊擋了下來。然而，那名忍者發動了多重手裡劍，佐助被打倒了。小櫻已經察覺了對方使用的是幻術，真正的佐助是不會主動邀女孩散步的。小櫻怒道，「這種初級幻術對我沒有用。」敵人見小櫻識破了，就撤退了。另一邊佐助輕易打倒了前來試探的忍者。
晶臧去找八雲和雛田打探中忍考試的情況，想知道這次考試與劇情有沒有什麼變化。八雲和雛田也很擔心考試的事情，晶臧給二人打氣，「沒問題的，你們兩個那麼努力，肯定可以的。」八雲問，「晶臧，你也要參加，沒問題吧？」「哦，我也會很努力的，我的體術厲害，自保應該不成問題。」雛田害羞，「嗯，晶臧，我不會讓你失望的。」
晶臧無語了，「傻瓜，如果對手太厲害的話，就不要硬拚，實在不行，就棄權吧。我可不希望你出什麼事情。八雲，你也一樣，不要讓我為你們擔心。」二人一起答應，晶臧笑道，「好了，現在讓我們去冷飲店喝飲料吧，我請客，我們好久沒有單獨在一起聚會了。」八雲的臉紅了，「約會嗎？這個大笨蛋！」雛田也沒好多少，擺動手指，「又是3個人啊！怪難為情的。」
三人約會結束後，各自分開回家。雛田和八雲也碰到了試探忍者，都成功過關了，雛田的柔拳，八雲的幻術，讓那位忍者狼狽萬分。志乃、牙、鹿丸、丁次、井野也同樣遇到了類似的事情，那位忍者沒有佔到任何便宜，只好跑路走人。最讓那位忍者氣惱的是，他找上晶臧時，晶臧二話不說轉身就跑，而且速度極快，追都追不上。晶臧擔心那人還會找自己麻煩，索性等白下班後，二人一起回家。試探忍者只好放棄，不過，他至少肯定晶臧的速度非常快。
晚上，屋頂，試探忍者向卡卡西匯報，所有的新人都通過預選考試了。說完砰地一聲變成了伊魯卡。伊魯卡不得不承認大家的實力都有了極大增長，卡卡西卻說，「真正的中忍考試，靠這一點實力是不行的。」