進入波之國，大家做船渡過迷霧重重的大海，霧非常大，對面都看不見人影。晶臧卻非常喜歡，在這種環境下戰鬥，對自己的水遁非常有利。佐助很不爽，他的火遁可是剛好受制於這種環境。擺渡人說過了橋就是波之國了，但那座橋似乎沒有修完。波之國的碼頭很壯觀，景色也非常迷人，在霧氣的籠罩下更加神秘綺麗。鳴人大聲稱讚著，擺渡人急忙阻止，他是趁著霧天才敢出來擺渡的，還特意關掉引擎用手划槳，就是不想引起注意。
卡卡西讓達茲納好好解釋一下，到底怎麼回事，襲擊他的人到底是誰？為什麼襲擊他？晶臧也火大，「你如果不回答的話，我們護送你上岸後，就直接回去了。」晶臧很清楚，如果不明白對方的底細，到時候死都不知道怎麼死的。達茲納神情嚴肅，決定將事情的原委認真講述一遍，請大家能夠諒解，因為這個任務的確超出了他們的工作範圍。
有個超級恐怖的人要殺害達茲納，他是海運公司的大富翁，卡多。卡卡西也知道這個人，他是世界上首屈一指的大富翁。卡多表面是海運公司的社長，其實私底下與黑手黨和忍者們走私毒品和違禁品。晶臧也是第一次聽說火影世界竟然也有人幹這種買賣的。「卡多還侵佔別的國家和公司，是個無惡不作的壞蛋。」大約1年前，卡多盯上了波之國，運用財力和物力將海上的運輸線都給壟斷了。像波之國這樣的島國，控制了海上通道，也就控制了這個國家的人民、財富、政治以及所有的一切。
唯一讓卡多擔心的是，就是達茲納正在修建的這座大橋。所以負責建設大橋的達茲納自然成了卡多的眼中釘，上次的那些忍者也應該是卡多的手下。大家都明白了，只有鳴人依然不解。卡卡西問道，「那傢伙難道是個連忍者都會出動的危險人物嗎？」晶臧也問，「為什麼你委託的時候不早點說？那樣我們還可以多派幾個厲害的忍者過來。」達茲納苦笑解釋，波之國是個小國，國家十分貧窮，就連大名都沒有多少錢，他們這些平民就更沒有錢了，他們根本付不出b級任務的巨額酬金，就連c級任務的錢還是大家一起勉強湊出來的。
晶臧感歎，「果然沒有錢是萬萬不行的，鳴人，你看見了吧，我早就說過錢是很重要的……」鳴人頭大，晶臧又開始宣傳他的金錢論了。達茲納也說，「如果你們上岸離開的話，我就死定了。」達茲納為了打動晶臧，故意提到他死了之後只有一個八歲的孫女傷心難過哭得死去活來，「她會痛恨木葉忍者一輩子，然後孤獨地活下去。」大家都被這個老頭打敗了，晶臧頭上都是黑線，這傢伙也太無恥了，自己沒錢居然用孫女做幌子。卡卡西也沒招了，為了維護木葉的聲譽，只好答應繼續保護他。
晶臧急忙開口，「大叔，咱們要先講清楚，這個任務肯定是b級了。那你們現在沒錢，等你們有了錢後，一定要補還我們木葉的欠款才行。」達茲納立即答應下來，晶臧馬上掏出紙筆，「空口無憑，立字為據。你將來要是不還錢，我們可是會來討債的。」其他人都汗，佐助也歎氣，「這傢伙都掉到錢眼裡了。」卡卡西疑惑，「他是個忍者嗎？」小櫻覺得好丟人，鳴人也認為木葉的形象都被晶臧敗壞了。達茲納也很光棍，拿過紙筆簽下了保證書，「真是感激不盡！」說完還做出v字型勝利手勢。晶臧也無可奈何，這傢伙擺明要賴賬，天知道他什麼時候才能還上這筆錢，這個字據不過是為了將來追討有個憑證。
大家很順利來到橋下，順著水流向裡面劃去，霧氣漸漸散去。波之國非常漂亮，整個村莊都是綠樹藍水環繞著。為了小心起見，船沿著有水草的水上通道前進。下船後，擺渡人叮囑達茲納小心，然後告辭離去。大家護送卡茲納向家裡走去，卡卡西卻在考慮，敵人如果再來就絕對不是中忍了，必定是上忍級別的人物，「真是討厭啊，晶臧這小子肯定要跑路。」路上，鳴人開始耍寶，決心不再讓佐助出風頭，「那裡！」還扔出一個苦無，「沒有啊，原來是隻老鼠！」大家汗，小櫻大怒，立即開始大肆批評鳴人裝模作樣。
晶臧也苦笑，「你不要隨便亂扔苦無，很危險的，萬一傷到人怎麼辦？」佐助歎氣無話可說，達茲納也大吼，「你這個矮冬瓜，不要沒事嚇唬人！」鳴人置若罔聞，繼續耍寶，又扔出一隻苦無。結果被小櫻痛扁了一頓。卡卡西卻發現鳴人這次誤擊中一隻可憐的兔子。白色的兔子很可愛，小櫻更加惱火，大罵鳴人。鳴人只好跑過去抱著兔子不住地道歉安慰。晶臧汗，至於這麼誇張嗎？卡卡西卻有所警覺，這是一隻雪兔，但是兔子的毛髮顏色卻不對，白色的雪兔只會出現冬季，但現在是春天，應該是咖啡色的才對。
卡卡西推斷，這是一隻被養在室內，專門用於替身術的兔子，敵人就在附近。再不斬已經來到附近，也在樹上仔細觀察卡卡西。他這才明白，難怪鬼兄弟敗得那麼慘，原來是木葉的複製忍者旗木卡卡西。再不斬擲出旋轉的大刀，卡卡西大喊趴下，大家急忙俯身，晶臧伸手將達茲納和鳴人摁倒在身下。大刀貼著大家的上方旋轉著釘在一棵大樹上。再不斬站在刀柄上，冷冷地注視著卡卡西。
鳴人很興奮，敵人終於出現了，自己可以大顯身手，絕對不能再輸給佐助了。晶臧暗暗叫苦，怕什麼來什麼，白還沒見到，再不斬先到了。卡卡西很快說到了再不斬的身份，霧隱的逃忍，桃地再不斬。鳴人才不管這個，馬上要過去攻擊，晶臧急忙拉住他，「你不要命了，這個再不斬也是個精英上忍，是霧忍的七把刀之一。可惡，這次的任務升到a級了。」卡卡西讚賞，「交給我了，你們先退後。你們絕不是他的對手，他可比鬼兄弟強太多了。」
卡卡西歎氣，「看來不出全力是不行了。」說著話卡卡西打開了一直蒙著的左眼。再不斬也說出了卡卡西的名號，木葉的寫輪眼卡卡西。二人都是忍界知名的忍者，自然彼此認識。佐助聽到寫輪眼的名字，吃了一驚。再不斬請求將達茲納交給他，卡卡西當然拒絕了。鳴人和小櫻還不知道寫輪眼是什麼，晶臧急道，「這個再不斬很厲害，只有卡卡西老師可以與之一戰。」卡卡西讓大家用十字陣保護住達茲納，他來對付再不斬，「你們千萬不要參加戰鬥，現在是顯現團隊合作的時候了。」
卡卡西睜開紅色的寫輪眼，鳴人和小櫻非常驚訝。再不斬也認真起來，他也是第一次見到傳說中的寫輪眼，「真是太榮幸了！」鳴人問大家到底什麼是寫輪眼。佐助進行了解釋，擁有寫輪眼的人能迅速看穿一切幻術、體術、忍術，再將其原封不動地反擊回去。但寫輪眼的能力還不止於此。晶臧補充，寫輪眼能夠將對方的忍術複製下來。但實際上，寫輪眼並不能真的看穿所有的忍術，否則宇智波家的人早就無敵於天下了。血繼界限、一些獨特的忍術、劍術、幻術等，寫輪眼同樣沒有效果，寫輪眼針對的只是那些常規意義上的忍術，另外寫輪眼還能發出獨特的幻術。
再不斬也提到了卡卡西的另一個名號，他當年在霧忍的暗部時，就有卡卡西的資料，木葉技師，複製了一千種忍術的男人。說話間，四周起了大霧。小櫻他們這才知道卡卡西老師是一個如此厲害的忍者，鳴人大喊，「太了不起了！」只有佐助很奇怪，寫輪眼是宇智波家的人獨有的瞳術，為什麼卡卡西有這種眼睛呢？再不斬宣佈結束閒聊，馬上開戰，他要盡快殺掉那個老頭。
四人立即行動，將達茲納圍在中央。再不斬歎氣，決定先打倒卡卡西。再不斬飛速離開，站在水面上，背著大刀，單手結印，「忍法，霧隱之術！」在大霧中消失不見。晶臧大為佩服，這應該也是水遁的一種變形忍術。大家緊張起來，卡卡西安慰大家，再不斬應該會先跟自己交戰才對，他在霧隱的暗殺部隊裡是無聲殺人的高手，「等你察覺的時候，已經在另一個世界了。」卡卡西囑咐大家，「我還不能完全使用寫輪眼的力量，你們也千萬不要大意。晶臧，你會水遁，不要總想著逃跑，要使出全力啊！」
晶臧苦笑，「我就算要逃跑也來不及了，再不斬實在太危險了，我還是跟著老師安全些。」卡卡西好笑，「失敗的話，只有死路一條啊！」小櫻抱怨老師說得這麼輕鬆。霧越來越濃了，大家連卡卡西的身影都看不見了。再不斬的聲音卻從遠處傳來，指出了人身體的八個要害，喉嚨、脊椎、肺、肝臟、腎臟、心臟、腦袋、動脈，「你們想要我攻擊哪裡啊？」
大家都嚇壞了。卡卡西發動忍術，雷電護住全身，做出了應戰準備。佐助激動的渾身發抖，這就是高手之間的決戰，露出一絲空隙就會被殺掉，兩個精英上忍正在運用殺氣對抗，佐助感覺到自己的弱小，那種被人當做草芥的感覺特別不爽，「可惡，與其這樣，還不如痛快地戰一場！我這麼拚命修煉是為什麼？」
看出佐助太緊張了，卡卡西安慰他，「我會拚死保護你們的，我絕不會讓我的學生和同伴被殺的。」反而是晶臧沒有受到影響，不過，他已經偷偷地從鳴人那裡借了一些查克拉備戰，「我還想觀摩再不斬的水遁呢！」說話間，再不斬卻從晶臧身旁出現，「那可說不定哦，你想看看嗎？」大家都大吃一驚，四散分開。卡卡西立即打開寫輪眼趕到，晶臧的陰劍出鞘擋住了再不斬橫腰斬來的大刀。卡卡西趁機殺至，苦無擊中再不斬的腹部。
晶臧大吼，「老師，是水分身！」鳴人也看見了，「老師，背後！」再不斬的水分身化掉，本體卻從後面掄起大刀砍向卡卡西，一刀兩斷，「去死吧！」小櫻大叫，但這同樣是卡卡西的水分身。再不斬立即明白了，卡卡西從開始時就複製了自己的忍術。說話間，卡卡西的苦無從背後伸到了再不斬的脖子上，「不要動！一切都結束了！」兩個高手分身術的對決，讓晶臧他們4個大開眼界，簡直太精彩了，兩大高手將最簡單分身術用得出神入化，完全超乎了四個下忍的想像。鳴人大叫，「太厲害了！」
再不斬卻發出冷笑，「結束了嗎？你還不明白嗎？單憑模仿是不能打敗本大爺的！絕對不行！」晶臧急忙道，「老師，小心！」開玩笑，再不斬也是精英上忍，就算不如卡卡西老師，也不會如此輕易就被打敗。再不斬讚賞卡，「的確，我也沒那麼簡單，卡卡西！」卡卡西在跟佐助說話時，已經完成了複製，故意用那個分身吸引了再不斬的注意，本體卻用同樣的霧隱隱身術躲藏起來，觀察再不斬的舉動。話說完，再不斬的身體化成水，本體出現在卡卡西身後，苦無逼近卡卡西的脖子。
鳴人大叫，「也是水分身！」卡卡西反應很快，立即脫離，回身招架，再不斬掄起大刀與卡卡西戰在一處，但再不斬搶了先機，佔了上風。很快，再不斬一次攻擊後，將卡卡西踢了出去。再不斬飛速追去，卻發現水面上佈滿了鐵蒺藜，再不斬覺得很無聊，起身飛躍，卡卡西卻落入水中。鳴人發出驚叫，小櫻也很吃驚，卡卡西老師竟然被踢飛了。佐助皺眉，這個再不斬體術也很厲害。晶臧暗暗叫苦，兩個上忍的動作都太快了，自己根本幫不上忙。