另一子就是大鵬，又名九萬雲鵬！剛被生下來的時候金光四射，七日後已可破蛋而出，一身金色羽毛堅硬如鐵，一個月後也長成二百餘尺高，雙翼掃過之處山平海嘯，與孔雀善走不同，它來去如電，一振翅已是九萬里，眨眼之間能從天北飛到地南。虛構萬年之後化成人形，成為現在的鵬魔王！雖然天界幾次想要制服它，卻因為它飛的太快，武功神通又都無仙能敵，千萬年來一直逍遙地上。
百鳥中以孔雀最美，華麗奪目，霞光漫溢，百花為之羞容，雲彩為之失色。然性傲，不羈。佛曾嘗與之交往，不得，乃怒，約之大戰於崑崙山下。孔雀兇猛，將佛祖的丈六金身吸入腹中，佛祖將其踏之靈山，佛艱難破其背而出，大懼，欲殺之。帝謂曰：不可。孔雀乃鳳凰最寵，殺孔雀則傷鳳凰，諒之，諒之。本應告一段落，後來佛祖心中起了殺意，嚥不下這口氣，於是對手下說，吾欲為眾生降滅之。
一干眾佛一聽，那還了得，先不說這孔雀的父母鳳凰出世時，連佛祖的菩提樹都還不知在何處，光是那孔雀的兄弟大鵬金翅鳥，也不是一個善相與的主。（大鵬金翅鳥以善吃龍而著稱）於是一千菩薩，佛陀，羅漢，尊者，齊聲勸告說：「尊從其體出，傷之如傷尊母。」這便有了加封「孔雀大明王」的前兆，孔雀後被尊稱為「佛母」。諸佛不願開罪與鳳凰、麒麟，佛祖無奈乃投之無間道中，放逐三界之外——魔界。
孔雀墮於魔界，見滿目創痍，遍地鱗骨，不解，問於一老妖。妖悲曰，魔界本與三界等份，同享陽日能源，共吸陰月精華。然佛惡其貌醜，體態畸形，乃逐魔全族於無間深淵，並以結界封印。淵內無日無月，漆黑一片，魔族日益凋零。偶有天賦魔王，破印而出，眾神亦以滋擾三界罪名，群起而攻之，俱不得善終。
孔雀聽罷，如醍醐灌頂，大徹大悟，逐潛心於魔界修煉，悲魔族之痛苦，哀魔族之憤怒。期間，唯地藏王菩薩念其不幸，常給予幫助。帝嘗聞孔雀情形，知之，戲謂曰「撒旦」。一千五百年後，孔雀率魔族眾破印而出，直搗靈山，雙方一觸即發，史稱「第一次佛魔大戰」。期間愁雲不散，三界不寧。戰況日久，魔族漸漸不支，唯孔雀耀武揚威，無絲毫敗跡。破三仙八島，九王十星，滿天神佛，無一能敵。
佛祖沮喪，又不能派戰力最強的四大修羅王應戰。恰逢此時，佛祖坐下三眼靈猴請戰，佛祖說道：「你雖通曉五行之術，如得神王血脈，必定縱橫天下！」一笑作罷，邀洪荒九獸之一的麒麟、助戰，兩隻靈獸縱橫魔界，只殺得魔族敗退。龍族當時大多被佛界、神界降服貶為坐騎，怨三界之不公，是以也跟隨魔族變亂。空中乃是龍鳳的天下，龍鳳之火遠勝三味真火，昔日高高在上的諸神這時終於得到報應，讓他們吃盡了苦頭。龍鳳練手無疑是魔族的中堅力量，四大修羅王除了名的好戰，多次請戰，佛不允。
後來魔族敗跡以露，孔雀亦無可奈何。地藏王菩薩苦諫之曰，魔族有其哀，三界有其苦，亂世則俱不得安寧。今戰愈百年，三界凋零，已與魔界無異！佛亦曰，願給予魔界日月精華。孔雀仰天長歎，乃罷。魔族重回無間淵中，孔雀亦欲同去，眾神苦勸乃免。歸西天極樂，掌魔界管事，引日月精華，灌溉四界。
佛大悅，賜曰「孔雀大明王」，困在了靈山上。後來果不其然，大鵬金翅鬧將起來，又殺上靈山聖境，打得滿天神佛找不到北，最後佛祖無奈，定下了計策，和大鵬約戰數日之後，點上佛界眾生，和大鵬鬥了幾天幾夜，方才擒下，帶回靈山後，封為大鵬明王，依樣困住。
正是由於佛祖處事不公，加之空桑仙子的引誘，佛界戰力最強的四大護法修羅王緊接著墮與魔界，阿修羅是一群追求力量的神族，處於半神狀態，有時更被稱呼為惡魔，但是他們都有一個共同點——修羅是好戰的。其果報勝似天而非天，雖有福德，然性憍慢，執著之念強，雖被種種教化，其心不為所動，雖聽聞佛法，亦不能證悟。充當佛界護法。
這四大阿修羅王勇武善戰，一個叫婆雅，意為勇健，是阿修羅與天神作戰的前軍統帥；一個叫羅騫馱，意為吼聲如雷，兩肩寬闊，能使海水洶湧，嘯吼如雷鳴；一個叫毗摩質多羅，意為花環，其形有九頭，每頭有千眼，九百九十手，八足，口中吐火；一個叫羅睺，意為覆障，因其能以巨手覆障日月之光。每位阿修羅王都統領千萬名阿修羅，稱為阿修羅眾，或稱阿修羅眷屬。阿修羅男，身形醜惡；阿修羅女，端正美貌。
修羅神王最初為善神，後又轉為惡神之名。修羅自佛界而出，入魔界之中又分修羅界，修羅界也為六道之一，通常妖界、修羅界統歸屬於魔界。一時間魔界實力急劇膨脹，就是太一也不能完全約束。此消彼長，魔界也向神界發難，神魔之火染遍整個洪荒世界！
修羅的墮落才是三界滅亡的根源，修羅好戰比之孔雀、大鵬金翅更勝，半神的修羅在吸吮神王之血後，勢力踏上巔峰，三界之內無敵手。一舉踏破靈山，三眼靈猴、麒麟、孔雀大明王、大鵬明王皆被其其所殺，獨有燃燈佛祖逃脫，佛界宣告滅亡。其後鳳凰一族也被其所殺，鳳凰死前護著黃鳥逃走，修羅一路追殺又搗毀了崑崙山，苦戰之下大荒第二位仙子：凌波仙子，魂飛魄散，崑崙山自此從神界出名。
墮落後的修羅無比強悍，脫離魔界，一己之力扶起修羅界，麾下皆是驍將，三界眾神第一次嗅到死亡的氣息。與此同時，修羅也向妖、魔界開戰，吸納部眾越戰越強。緊接著大荒第三位仙子也是最後一個：空桑仙子，無意中也喪與修羅之手。三界之內再無一處淨土，空桑仙子的離去才使得太一明白，原來這位部屬一直深愛著他，終於放下對神界的芥蒂，向青若求助力主覆滅修羅，女媧、帝俊此刻亦無可奈何，修羅之魂在於戰，以戰養戰，應戰而生，尋常之法根本難以將其滅亡。不得已也向後輩九幽之主青若求助，三界之內此時唯有冥界尚且與修羅有一戰之力。