皇太極見朝鮮君臣求和之切，毫無鬥志，乃對其迫降，下令清軍包圍南漢山城，伐木列柵，繞城駐守，圍而不攻。山城內糧草斷絕，不得不殺馬充飢。各路來救援的勤王軍隊也被清軍擊敗，朝鮮君臣坐困孤城。
皇太極派英俄爾岱、馬福塔為使者前往南漢山城，招降朝鮮國王，又派和碩睿親王多爾袞領著一支滿蒙聯軍去攻打王室成員、宗親和群臣家眷所躲避的江華島。
真淑沉浸在初情的歡喜中，連宗親們談論江華島可能要被嗜血的和碩睿親王多爾袞攻陷的可怕後果都漠不關心，一心想著金壽增。
清軍在南漢山城對面的望月峰升上白旗，上面寫著「招降」二字，以恐嚇朝鮮君臣。
皇太極又致書李倧，令其出城投降。李倧爬到南漢山城的南門，看到城下清軍黑壓壓一大片，不禁長歎：「莫非天真要亡我朝鮮？」
朝鮮的大臣也分成對峙的兩派，激烈討論著究竟應該選擇光榮的死亡，還是恥辱地講和。
李倧雖然悲觀失望，但心中依舊存著最後一絲希望，盼著老天能顯靈，天降神兵保護。於是找出各種理由拖延時間，
寒冬臘月，天氣極寒，四處逃難之人處境十分艱難和淒涼。餓死、凍死和被清軍殺害之人四處都是。
皇太極見朝鮮國王老是在找各種理由糾纏著投降的細節，不耐煩地下令用火炮攻城。
李倧和武百官嚇得抱頭鼠竄，驚慌失措，但依舊盡力維持著最後一絲顏面。
多爾袞領著3萬滿蒙聯軍，用車載著數十條戰船向江華島衝殺而來。
清軍的水師剛組建不久，按說沒有韓國水師水戰有經驗。但清軍有從俄羅斯購入的大炮，連連對著朝營放炮，朝鮮戰船和陸兵都不敢近前，騎兵乘虛渡江。滿蒙騎兵一渡過了江，朝鮮陸軍根本沒辦法跟兇猛的滿蒙聯軍拚殺。鳳林大君招募勇士出擊，也不能敵。
雖然前方殺聲振天，可真淑和金壽增坐在躲藏之處，暗中眉目傳情，心中感覺春天已到來一般溫暖，絲毫不覺戰爭就在他們身旁。
真淑心想戰爭平息後求父親幫她做主，讓她嫁給金壽增！父親那麼疼她，一定會答應她的請求！
滿濛濛聯軍攻到城池之下，將城池圍起來。
譯官受和碩睿親王多爾袞之命進入城池，跟鳳林大君說道：「大君，多爾袞王爺說了，攻下城池對他來說易如反掌。但只要你們投降，他就保證停止殺戮！」
如果不降，多爾袞就要攻城然後屠城，只能投降了！
江華島守軍投降後，先衝上島的蒙古軍士看到島上有那麼多王室運來的珍寶和那麼多漂亮女人，立即發瘋似的哄搶珍寶、侮辱女人、殺戮阻止之人。
江華島慘叫聲、哭聲響成一片，亂成一團。
真淑和眾人跑到一所隱蔽的大房子中躲。她看到金少爺安慰哭泣的金夫人，自己則害怕地靠在父親的肩上。
多爾袞渡江後，看到蒙古人膽敢不聽他的命令。於是拔出兵器，親自砍下幾個蒙古頭目的腦袋，江華島上的搶奪和殺戮才停止