上海虹口，大和商社。
虹口原屬於英美等國管控的公共租界部分，從19世紀末開始，大量日本人進入上海經商定居，他們主要聚居在虹口地區，隨著日本在上海的勢力越來越大，西方國家也開始越來越遷就他們，把虹口地區的管制權也漸漸讓給了他們。1925年上海日資工廠的中國工人發動大罷工，日本政府以保護僑民為借口，派出一股軍隊進駐虹口，這樣一來，虹口徹底成了所謂的「日租界」。
大和商社就位於虹口的中心，它名義上是商社，實際上就是一個情報機構。它裡面的職員幾乎都是清一色的武士或忍者，上海街頭的日本浪人也大多是它暗中僱傭的。這些其實都已是公開的秘密了。
籐野大造原是日本陸軍士官學校的教官，去年，日本特高課看中他們父女並把他們拉入組織，經過一年的培訓後，現在派他們來上海經營大和商社這個據點。
籐野大造等人到達商社後，他叫妻子先回房去歇息，自己命山木田宏即刻向自己介紹目前上海的情況。籐野惠美也要和父親一起聽，她從小深受軍國主義思想影響，這次來上海一是為了來找唐天英，二來也想能有一番作為。
山木田宏道：「大佐，我們目前的進展還很順利，中國政府的那些官員只知道貪錢，給他們點賄賂他們就任由我們了。租界的那幫西洋人也一樣，只要我們先不觸及到他們利益，他們對我們也是睜一隻眼閉一隻眼。」
籐野大造點點頭，又問道：「青幫怎麼樣？」
山木田宏道：「我們已買通了青幫的幾個堂主，不過它裡面對我們有偏見的人還有很多。」頓了下，他繼續道：「尤其是唐氏的唐天英，對我們是油鹽不進。我已找過他好幾次了，可他連見也不肯見我，不僅如此，他還唆使他的手下攻擊我們，現在我們的浪人一進他的地盤就會被武力驅趕，我們已傷了不少人了。」
籐野父女倆都怔住了，兩人相互看看，半餉籐野大造道：「我們一定要盡可能的把青幫拿下為我們所用，青幫可是上海最大的地頭蛇，它的地位可以說能凌駕於政府之上。」
山木田宏道：「這恐怕很難，青幫組織龐大，裡面的情況又複雜，不好把握。那個唐天英，他半年前剛吞併了青幫另一大堂徐家，現在實力大增，以我們目前的實力還不能和他完全開戰，除非請軍隊幫忙。」
籐野大造輕輕冷笑一聲，道：「山木君，你還不知道吧，這個唐天英以前在我們日本留過學，當時他還是我的學生呢。」
「什麼？他是你的學生？」山木田宏很是驚訝。
籐野大造點頭道：「不錯，而且他是我最優秀的學生。好，唐天英我會想辦法對付他的。」
山木田宏又道：「還有一件事。籐野大佐，雖然租界工部局的人對我們是睜一隻眼閉一隻眼，但英國和美國在上海的情報機構已盯上了我們，他們一直在監聽我們的電台，我們現在的密碼水平還不是很高，恐怕不太安全。」
籐野大造道：「我們日本目前有沒有好的密碼專家？請一個來幫我們制定高水平的密碼。」
山木田宏道：「有，現在在上海就有一個，我已去找過他，可是這個人也很頑固，怎麼也不肯幫我們。」
「啪！」籐野大造重重拍了下桌子怒叫道：「他還是日本人嗎？既然有本事為什麼不肯為帝國效力？說，他是誰？」
山木田宏道：「他叫山本五郎，現在在上海申江大學任數學教授。」
「山本五郎？好！」籐野大造命道：「山木君，你把這個山本五郎的所有資料都給我收集齊，我一定要讓他乖乖的為我們效力。」
「是！」
山木田宏退下了，他走後，籐野惠美問父親：「爸爸，我們將來會和唐天英成為敵人嗎？」
籐野大造道：「現在可以說我們已是敵人了。惠美啊，我知道你心裡還有他，但你要記住，你現在是一名帝**人，一切都要以帝國的利益為重，在大事面前不能留任何感情。任何阻礙帝國利益的絆腳石我們都要毫不猶豫的剔除。」
「爸爸，我明白！」籐野惠美馬上正經道。
籐野大造點頭道：「好了，你現在先去休息會吧，晚上換身衣服，跟我一起去唐府。」
「是。」
籐野大造接著回到臥室，對妻子道：「幸子，你準備下，今晚跟我出去訪客。」
幸子奇怪道：「怎麼剛來到這裡就要出去訪客？」
籐野大造道：「當然，而且是去見一個重要人物。」
而這時，籐野惠美在自己的房間裡，也回憶起自己過去和唐天英的點點滴滴……