衡陽的情況和李宗仁想的差不多，白崇禧雖然抄小路連夜趕到了衡陽，但是趙恆惕在衡陽城內留下了一個師的部隊，白崇禧雖然偷襲成功，奪取了衡陽的一座城門，攻入了衡陽城，但是卻被城內的湘軍部隊死死的擋在衡陽的街道上，雙方陷入了苦戰。
而這個時候，白崇禧也收到了李宗仁發來的電報，告訴他偷襲衡南的湘軍主力已經從衡南返回衡陽，讓他率領部隊緊急撤離，不要被湘軍給包了餃子。
收到這條情報後的白崇禧，不敢耽誤，趕緊從衡陽撤軍，剛剛撤離衡陽城，趙恆惕就率領湘軍主力返回了衡陽，再晚一點，雙方就遭遇了。
白崇禧撤軍離開衡陽在回去的路上遇上了前來接應李宗仁的部隊，便與李宗仁何兵一處返回了衡南縣城，經過這一夜的折騰，士兵和他們都累了。
回到衡南的李宗仁從參謀那裡知道了這一晚國防軍的傷亡情況，駐紮衡南縣城的兩個遭受湘軍偷襲的步兵團一共陣亡了600餘人，傷亡1300，傷亡不可謂不慘重。
更重要的是李宗仁他們確認了柳書惠的情報的準確性，知道了此時衡陽城內又多了一萬餘人的湘軍精銳部隊，第十軍要想攻克衡陽難道太大，但是李宗仁就是拉不下面子向邵陽的魏和尚求救。
隨後李宗仁在之後的兩天的時間裡，連續率部猛攻了衡陽兩天的時間，但是都被湘軍打退了，整個湘軍將衡陽城防守的像個鐵通一般，僅憑李宗仁和白崇禧的第十軍更本就就是完不成的任務。
就在李宗仁的第十軍被趙恆惕牢牢地抵擋住衡陽城下時，負責進攻邵陽的魏和尚和佟麟閣的進展卻出奇的順利，邵陽一線，湘軍根本就沒有部署多少兵力，根本無法阻擋國防軍前進的腳步！
就在李宗仁在衡陽與湘軍血戰的時候，魏和尚率領國防軍已經順利拿下邵陽，然後並沒有趕來救援李宗仁，而是直接北上殺向了湖南的省府長沙，沿途各個縣城全都聞風而降，魏和尚根本就沒有遇到多少抵抗。
這裡面出來有之前國防軍情報組織收買各縣縣令的結果，也有迫於國防軍強盛的兵峰，知道阻擋不住國防軍的進攻，索性投降，為自己以後的前程做著想。
當得知國防軍往長沙趕來的時候，長沙城內一片動盪，百姓表示歡迎，趙恆惕留下防守長沙的守將惶恐不已，趕緊發報向趙恆惕求救。
這時候還在衡陽指揮湘軍抵抗李宗仁進攻的湖南督軍趙恆惕收到國防軍從邵陽北上長沙的消息後，立刻放棄了衡陽，連夜帶兵返回長沙，這長沙可是趙恆惕的老窩，不僅自己的老婆孩子還在長沙城裡，自己最後和國防軍談判的資本也在長沙，要是長沙被國防軍奪取了，那麼趙恆惕連和國防軍討價還價的資本都沒有了。
趙恆惕帶著湘軍剛剛撤離衡陽，李宗仁就率軍佔領了衡陽，然後也北上殺向長沙。
到了五月末時，趙恆惕早一步率領湘軍趕回了長沙，並迅速穩定了長沙的亂局，隨後魏和尚和佟麟閣從邵陽也趕到了長沙地界，於此同時，李宗仁和白崇禧也在兩天之後趕到了長沙附近和魏和尚他們會合。
6月2日，魏和尚指揮國防軍東征三路軍兵臨長沙城下，感到無力回天的湖南督軍趙恆惕派人出城和國防軍談判，魏和尚告訴趙恆惕派來的人，不要和國防軍討價還價，早點打開城門投降，只要他沒有做過什麼傷天害理的壞事，國防軍不會為難他的，如果百姓支持，他甚至可以繼續擔任湖南督軍，不過必須交出兵權。
得到魏和尚這樣的回復之後，趙恆惕還是很滿意的，他自認在任職湖南督軍期間沒有做過什麼十惡不赦的壞事，所以不用擔心國防軍會殺掉他，但是讓他吃驚的是，國防軍竟然承諾有可能會啟用他這個曾經的敵人管理湖南，至於交出兵權，這是他預料之中的事情，他本就沒有再奢望可以掌握軍隊。
最後經過幾次詳談，趙恆惕終於在6月6日這一天打開長沙的城門向國防軍投降，隨後魏和尚指揮國防軍接受了趙恆惕的投降，率軍進入長沙，趙恆惕的投誠，也預示著湘軍停止了抵抗，隨後在趙恆惕的命令下，湖南其餘一些沒有被國防軍佔領的縣城也紛紛歸降了國防軍，湖南戰事結束！
就在湖南戰事結束的時候，邯鄲的戰事依舊膠著，從5月15日，趙漢青正式從安陽出兵進攻邯鄲開始，到現在已經過去了20餘天，趙漢青依然被北洋軍擋在邯鄲城下，寸步未進，吳佩孚親自離開北京趕到邯鄲指揮戰鬥，雙方圍繞邯鄲城極其周邊縣城展開了激烈的攻防大戰。
由於北洋軍是依托城牆拒收，再加上吳佩孚精細的指揮，趙漢青指揮的國防軍數次進攻都被打了回來，國防軍也沒有辦法在短期之內攻克邯鄲，邯鄲的戰事陷入了膠著。
於此同時在江西境內蔣百里指揮的國防軍東征一路軍也在這段時間內，沒有像眾人想得那樣在奪取九江之後南下攻佔南昌，而是從九江渡江北上，進入安徽境內尋找孫傳芳的主力部隊進行決戰。
蔣百里之所以改變計劃沒有南下奪取南昌，而是北上安徽，就是因為蔣百里收到了柳書惠的情報，得知孫傳芳的主力部隊此時就在安徽安慶一帶，本來是打算偷襲湖北武漢的，但是因為高大力突然攻佔了九江，才打斷了孫傳芳的計劃。
蔣百里可不想自己在前面作戰，有人突然在他背後捅上一刀，所以蔣百里臨時和高大力、馮玉祥兩人商量，暫停南下奪取南昌，改為北上安徽安慶與孫傳芳的主力部隊決戰，只有擊敗了孫傳芳在安徽境內的軍隊主力，那麼不管是安徽合肥還是江西南昌，都將不過是國防軍的囊中之物，於是蔣百里便停止率軍南下改為北上安徽。