二層的世界比雷奇想的還要好，藍天，綠草，白雲，清澈的湖水，全都兼備。只是這些和諧的場面讓雷奇覺得不安，二層的傳承難道就是這麼簡單的？雷奇心裡自問道。
祥和的景象被一聲巨大的吼叫給打破，一頭巨大無比的天靈獸正在與另一頭天靈獸斗角，鬥得非常激烈。
只見一隻長相酷似三角巨魔的天靈獸正在與一隻三頭面蛇爭鬥，三角巨魔身形龐大，有種走起路來就地動山搖的感覺，但三頭面蛇也絲毫不佔下風，三頭面蛇的三個頭都吐著蛇信子，三角巨魔看上去頭上的三個角尤為突出，發出一種暗金色的光芒，三角巨魔先向三頭面蛇衝去，似乎想用頭上的大角把三頭面蛇給頂起，這一切可能被三角巨魔想像得太簡單了，只見三頭面蛇七寸一傾便躲過一劫。但沒過多久，三角巨魔的耐性全無，想了結這只弱小的天靈獸，頭上暗金色的三個角忽然發出耀眼的金光，金光籠罩著大角，準備隨時發動最後一擊。
三頭面蛇也不甘示弱，三個大頭同時張開大嘴，只見裡面呈倒鉤的獠牙暴露出來，十分的凶神惡煞，兩邊都謹慎無比，只要一步錯，就步步都錯，而且還是不可挽回的錯，兩獸就在此周旋著，雷奇正俯在草叢中，默默地注視著，坐收漁翁之利，火炎獸也收斂了他的威壓，與雷奇默默關注著。
一陣涼風吹過，草被吹得左右擺動，這也使雷奇暴露了出來，兩位天靈獸看到他們的位面中盡然闖進了人類非常的驚訝，也非常的憤怒，不由分說地向雷奇衝去。雷奇看到此幕立刻慌了神向後跑去，拉著火炎獸一路狂奔，但兩頭天靈獸似乎不想讓雷奇逃脫，依舊緊追不捨。跑著跑著，雷奇心中想道：今日被兩頭天靈獸追打，這口氣實在是忍不下！於是雷奇忽然的一轉身，雙手手心相合。兩頭天靈獸頓時被這奇怪的姿勢給嚇到了，不敢前行，雷奇雙掌劃圓似乎要開始反擊，實際上他是想凝聚全身的天靈氣來發出一招致命的隔空打來威懾這兩頭天靈獸，想讓他們產生放棄追尋的念頭。
一個氣波漸漸的在雷奇手中形成，這比之前他放過的任何氣波都奇怪，期播種有一股氣流在衝撞，兩隻天靈獸看到這股氣波彷彿看到了雷嘯一般的恐懼連忙向後撤去，但雷奇的氣波也是不能收回的，因為收回就會反噬，箭在弦上不得不發。一股強大的氣波向兩頭天靈獸衝去，只聽見一聲巨響，兩隻天靈獸不知去向，雷奇見如此好機會，快速向後跑去。一日又一日，漸漸地，雷奇也在這待了三日，可是他還是一點頭緒都沒有，他心想：這契約者二層的傳承到底是什麼呢？雷奇仰望天空，忽然他發現前方的天空陰沉沉的，閃電中夾雜著少許綠色的光芒，雷奇決定上前打探打探，走著走著他發現越往裡走烏雲就越多。霧氣漸濃，能看清的視野也只有前方幾尺，雷奇越來越覺得契約者的傳承就在這兒。
又走了數分鐘，正當雷奇想要放棄，準備回程時，眼前出現了一座小房子，房前有一位老者仰躺在椅子上，很是悠閒。這裡怎麼會出現人？難道是天靈獸所化？這是雷奇不解之處。雷奇準備上前詢問這位奇怪的老者。
「該來的還是要來，落葉歸根，方得始終，沒等雷奇開口那位奇怪的老者就自言自語道：」你為何在此？「
雷奇心裡想了想，道：「為了接受契約者的傳承，為了振興雷族為了變得更強，為了師傅的一片苦心。「
「不不不，你還沒有瞭解契約者的真正意義，你還是再去思索思索吧。「奇怪的老者搖了搖頭，道。
「真正的意義？「雷奇剛開口，奇怪的老者身後兩隻天靈獸吼叫一聲，壘起又回到了一片綠草地上，雷奇聽到這兩聲吼叫便馬上聯想到了剛進入二層發現的那兩隻天靈獸。
原來，三角巨魔與三頭面蛇是這奇怪老者的坐騎，兩隻天靈獸因權勢在野外打鬥了起來，非要分個高低，正在激烈打鬥的時候，俯在草叢的雷奇進入了他們的視線，本來他們倆想欺負欺負雷奇，沒想到雷奇這弱小的身軀竟發出這麼強悍的能量，於是他們連忙跑回把此事告訴了奇怪的老者，老者聽完先是一愣，而後便笑了。
走在草原上的雷奇一直在想契約者真正的意義到底是什麼？每當他問起火炎獸時，火焰獸總是對他說道：「契約者的傳承只有自己慢慢領悟才可以將契約者的能量最大化。「每次雷奇聽到這個回答便是苦笑一陣，之後就沒有再過問此事，就自己慢慢的思索著，直到那一天早晨……
一天清晨，雷奇被樹葉上的露珠給滴醒，雙眼疲憊的他借助樹幹的力量緩慢爬起，直立靠在樹幹上，這些天可累壞了他，想從這個位面出去可是不知從哪那裡出去，他沒有食物，只好在叢林裡打獵些野兔以此來充飢。有時遇到些高階天靈獸他也只能退讓三尺，這樣的日子足足過了十日，這十日他不斷在思索契約者真正的意義是什麼，但想來想去還是那幾個答案，太陽緩緩升起，天靈獸們又開始了一天的工作，雷奇看著火炎獸去抓野兔漸漸遠去，他也動起身來去尋找中午食材。他走到一處羊窩，看見裡頭有幾隻羊，心裡想：中午可以改善伙食了，於是衝進羊群抓起羊來，羊是低階天靈獸，很好馴服，可羊群中的首領看到有陌生人闖進他的領地，天靈等級又琢磨不透，他毫不猶豫的把自己的子民給擋在身後，待雷奇凝聚完隔空打時，看著草原上就剩羊首領和他，他瞬間就明白了，這就是契約者真正的意義！
「我明白了，這就是契約者真正的意義，雷奇叫道：「保護族群，這就是契約者真正的意義，我明白了，我明白了！」
忽然，雷奇又回到了那個散發著濃濃霧氣的小房子前，奇怪的老者依舊仰躺在椅子上，臉上卻氾濫著笑意，身後兩頭天靈獸佇立在房子的左右側一動不動，雷奇正要開口，沒想到又被那個奇怪的老者搶先說出。
「恭喜你領悟了契約者真正的意義。」奇怪的老者笑呵呵的道。
「這一切都是你安排的？讓我進入一個你佈置的世界？」雷奇道。
「呵呵。」老者依舊笑著彷彿並不否定雷奇的說法。
「那我可以接受傳承了嗎？」雷奇疑惑道。
「傳承就在裡屋，你自己進去吧，奇怪的老者道：」還有，家族守護神獸不能與你一起進入，他也有自己要完成的任務。「
雷奇點了點頭才發現火炎獸竟沒有和他一起被傳回，邁著沉重的步伐，走向那座小房子，走近才發現這門是新的，卻給人一種陳舊的感覺，用力推開大門，左腳步入，發現並無大礙，右腳也隨之進入，忽然房子不見了，雷奇也不見了，剩下那位奇怪的老者和那兩頭天靈獸。
「年輕人，希望你不要止步於此。「奇怪的老者自言自語道。