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**道：「我們不要蔣介石知情，我們要的是全國人民知情。蔣介石是只認得拳頭不認得禮讓。如果我們做出點禮讓，那全國熱人民會站在我們一邊。得民心者得天下嘛！」
周恩來道：「主席，我同意，只是，我們怎麼個禮讓法？」王若飛也贊成道：「主席，您可以先談談打算。」
**道：「我想關於軍隊編制數目，我們僅要求達到全**隊總數的七分之一。原先我們提出48個師，現在我們可否減為43個？以後國民黨軍隊縮編，我們亦以上述比例遞減。關於解放區，領導權我們要堅持，人民得到的權力不能輕易喪失。但管轄薄弱的地方我們可否放棄一點？主要是長江以南的八個解放區，即海南島、廣東、浙江、蘇南、皖南、湖北、湖南以及河南，我們把軍隊撤出，轉移至蘇北、皖北及隴海路以北地區。你們看如何？」
軍隊減少點數目，無礙大局，周恩來和王若飛都覺得可以，但一下子放棄那麼多的解放區，他們可都有點心疼。那可是軍隊和地方同志們用鮮血和生命開闢出來的呀，而且他們能夠想得通嗎?周恩來道：「主席，軍隊數目我同意，只是這解放區讓出的太多。」王若飛也表示道：「主席，我也同意軍隊數目，這解放區我也感覺多了點。」
**道：「我知道你們心疼，我何嘗不心疼呢？可我們要看大局噢!從眼前的大局看，是國共和談，是謀求和平。如果我們做出點犧牲，能換來國共的團結，國內的和平，換來人民的幸福，那是十分值得的，人民也會感謝我們的。從未來的大局看，我們要準備蔣介石翻臉。江南基本是蔣介石的天下，我們的力量十分薄弱。蔣介石一旦翻臉－－這是十分可能的，那我們這些解放區就很難保住。所以，與其將來被蔣吃掉，不如今日趁早退出。我們的力量不能分散，我們的發展應重在江北。」
周恩來和王若飛一下子都理解了**的胸懷和戰略眼光，心悅誠服。周恩來道：「主席，好，那我們就忍痛割愛。」王若飛道：「我們可是禮讓三分，但願我們的真誠能感動蔣委員長。」
**道：「他蔣某感不感動我們不管了，我們是盡了誠意了，問心無愧。這樣，既然你們沒有意見，那你們明天就這樣和張治中談。」
次日，周恩來和張治中率各自代表，根據各自領袖指示，繼續開始談判。先就政治問題陳述各方意見。雙方經連續4天的反覆討論，最後，就和平建國的基本方針、政治民主化、人民自由、黨派合法化、釋放政治犯、地方自治等問題，達成一致意見，國民黨基本認同了**的主張。
但對國民大會、奸偽及受降問題，**和國民黨堅持了各自的意見。關於改組政府，國民黨堅決反對，但表示如果**現在願意參加政府，可以考慮在中央各院增設一名副職。如果**同意，還可以去新疆任省政府主席。國民大會問題，**與國民黨亦各持己見。
對軍隊和解放區這兩個核心問題，周恩來陳述了**的讓步。但張治中則根據蔣介石交待的底限，不但沒有對讓步作出相應的回應，反而表示軍隊數目**所提保留43師個仍然顯多，政府意見以16個師為限。對解放區，**的讓步張治中沒有表示歡迎，而是堅持必須取消或由政府統一任命行政長官。
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