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張治中一一記下。但他原本對和談升起的希望一下子罩上了烏雲。這三原則，正是和談的核心，正是**要突破的問題，**能接受嗎？
**回到會客室對周恩來和王若飛道：「你們聽見了嗎，蔣介石說中國沒有內戰。這言外之意他還是把我們當作『匪』，『剿匪』嘛，不是內戰。他是不可能平等地對待我們的。」
周恩來道：「這不奇怪。山難改，性難移。我看這蔣某人的本性是不可能改變的，至少*滅共不可能改變。」王若飛道：「但我們**人背負著國家的前途，民族的希望，我們一定要盡到誠意，寧叫蔣負我們，我們決不負蔣。」
**道：「對，我們決不負蔣，這次和談我們要盡到最大誠意。我們商談一下和談提案。我想第一是政治方面，我們要讓步。抗戰以來，我們主張建立各黨派組成聯合政府，聯合統帥部，領導抗日，蔣介石始終反對，頑固堅持國民黨一黨**。這次為了和談順利，我們可以只提參加政府，並且表示承認國民黨的第一大黨地位，擁護蔣介石的領導。雖然我們黨最終的目標是推翻資產階級，建立無產階級領導的社會制度，但鑒於目前國內的實際狀況，我們不得不走彎路。即我們先參加資產階級領導的政府，獨裁加若干民主，我們鑽進去給蔣介石洗臉，而不是要砍頭。這個彎路，將使我們黨在各方面達到成熟，中國人民更覺悟，然後再實現新民主主義制度。你們看如何？」
周恩來道：「我同意。這是一個很大的原則性的讓步，可充分表明我黨的和談誠意。」王若飛道：「為了和平團結，我們可是做了個很大的犧牲，但願能感動蔣介石。」
**說：「關於和平建國的基本方針，關於政治民主化，關於國民大會、人民自由、黨派合法化，還有特務機關問題、釋放政治犯問題、奸偽問題、受降問題、地方自治問題，按我們在延安討論的意見提出。」周恩來、王若飛表示同意。
**道：「關於解放區地方政府問題。這是我們黨領導人民武裝力量同日本侵略者浴血奮戰的結果。我們建立的是真正的民主政權，區別於國統區的***，我們不能放棄，要求蔣介石予以承認。關於軍隊問題。那是人民保衛自己的命根子，我們不能交給國民黨，因為他是**政府。不過縮編可以。我們目前100多萬軍隊，至少應該保留48個師。」
周恩來道：「這更是個大原則，沒有了解放區，沒有了軍隊，就等於沒有了**。」王若飛道：「解放區和軍隊是我們反對蔣介石***的根本，也是謀求中國走向真正光明的根本，刀擱在脖子上我們也不能讓蔣介石。」
**道：「恩來，若飛，我想和談提案就依據我們討論的這些原則，你們擬定出具體條款,然後作為正式提案交付國民黨。」
周恩來和王若飛晝夜加班，很快擬出提案草稿11款，經**審閱修改後，於9月3日送交了國民黨談判代表張治中。
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