事後統計，「親善大會」中毒死亡人數七十八人，其中日軍軍官五十二人，漢奸二十六人，經過搶救僥倖未死的有松井石根等十四名日軍高官。南京日軍特務機關很快查明了整個事情的來龍去脈，並確定萬國飯店經理羅浩具體實施投毒，另一個投毒者則是曾經名揚南京的藍衣社特工墨子風。
日軍特工總部命令各地侵華軍將所有有關墨子風的信息集中起來，經過認真羅列分析，最後確定墨子風是一個極端抗日分子，他們驚奇地發現，幾乎所有駭人聽聞的暗殺都與這個墨子風有關，其中比較有名的金陵大學羞辱日本武士案，川島芳子案，南辰武館案，南本實隆安，蘇錫文案，紗廠縱火案，海軍俱樂部案，炮擊上海日軍司令部案，金陵投毒案，死在墨子風手中的有日軍將軍、佐官、武士、特工二十幾人，還有數百名日軍官兵。
讓日軍情報機構更為震驚的是，這個墨子風以前只是**普通連隊的一個連長，後來參加了藍衣社，屬於名不見經傳的小人物，可是就是這個小人物，在特定時機和場合，卻發揮出了難以想像的威力，令日軍一度遭受重創，名譽更是受到嚴重侵害。
日軍特工總部分析之後，圈出了墨子風的活動範圍，確定這個殺手就隱藏在南京、上海兩地。日軍特工總部立即命令南京、上海的特務機關戮力合作，要求他們早日抓獲墨子風，除掉日軍的心頭大患。在他們看來，如果有合適的機會，此人肯定會幹出更加驚人的案子，只有除掉他才能永絕後患。
接到命令，南京特務機關長松隆大佐帶領五十多名精幹特工趕赴上海，上海特高課課長岡本少佐剛剛升任中佐機關長，暗中憋了一股勁準備在同行面前大顯身手，負責指揮滬寧兩地特工的則是日本第一女間諜的南造雲子。
說起來，南造雲子沒有軍銜，算不上真正的軍人，但是她是土肥原賢二的高徒，號稱日本國第一女間諜，她的職務往往根據實際需要由日軍特工總部直接任命，有時是小小的特高課課長，有時又是指揮日軍將軍的無冕之王。現在，日軍特工總部給南造雲子的最新職務是「墨案總指揮」，可以直接指揮上海、南京兩大特務機關，也可以直接向滬寧兩地的憲兵司令部下達命令。日軍特工總部對南造雲子的要求只有一個：不論死活，盡快誅殺墨子風。
墨子風並沒有感覺到危機來臨，這段時間，他除了因為戰友罹難心頭有些悲哀之外，與沒有什麼兩樣。回到上海後他休息了兩天，隨即確定了新的刺殺目標，只是他這次的刺殺目標不是別人，正是一心要誅殺他的「墨案總指揮」南造雲子。
其實，上次在郎森公寓被南造雲子抓獲之後逃脫，墨子風便鎖定了南造雲子，如果中間沒有南京毒殺案的插曲，也許南造雲子早就死在了他的刀下。現在，墨子風重新把暗殺目標確定為南造雲子，不僅是為了報一箭之仇，更重要的是如果殺死這個號稱日本第一女間諜，會對日本特工的士氣產生極大的負面影響。
墨子風和南造雲子，雙方不約而同在暗中拔出利刃，只看誰先把匕首插進對方的心臟。
與此同時，戴笠得到內線報告，金陵毒殺案的主角不是別人，正是藍衣社特工墨子風，而他接受的是地下黨的指揮。這個消息印證了戴笠的猜疑，使他確信墨子風已經投靠了地下黨。雖然戴笠設計了鷸蚌相爭之計，想看著墨子風帶領地下黨與日本人殊死搏鬥，自己從中漁利。但是，真正得到墨子風是地下黨的消息時，戴笠還是感覺深深的失望。從內心來講，他欣賞墨子風的才幹和智慧，這樣的部下本可以為藍衣社爭取榮譽，但是他卻背叛了藍衣社，也就是說墨子風今後就是藍衣社的仇敵。
對於仇敵，戴笠從不心慈手軟，當內線報告滬寧兩地的日軍特工聯合行動，把矛頭指向墨子風的時候，戴笠只說了一句話：「可惜了這樣的特工精英，竟要死在日本人手裡，唉——」語氣中流露了太多的無奈和惋惜。
此時雖然是統一抗戰時期，國共攜手抵禦外侮，但是多年根深蒂固的隔閡使兩黨的特工形同陌路，互相戒備。戴笠要求藍衣社特工不准向墨子風透露任何消息，並暗中授意上海站站長羅家湖在恰當的時機幫助日本人除掉墨子風。
羅家湖接到戴笠的密電，對墨子風的過去進行了調查，並很快得知墨子風有一個女友叫駱家紅，此人現今也在上海，在保聯大廈上班，名義上是保險雜誌編輯，其實是地下黨的交通員。羅家湖將消息反饋給戴笠，戴笠說：「該怎麼做還讓我告訴你嗎？」羅家湖得到戴笠許可，通過秘密渠道將消息輾轉傳遞給了南造雲子。
危險終於來臨了，這一天墨子風去郎森公寓找許濤，在公寓旁邊發現多了一個修鞋匠和一個賣烤紅薯的小商販。墨子風正好有點餓了，便準備買兩個烤紅薯，可是當他走到烤紅薯攤前，發現賣烤紅薯的小販手指白淨細長，這一微小的細節讓墨子風瞬間產生了懷疑。當他走到修鞋攤前時，發現那個修鞋匠也是手指白淨。
雖然二人的穿著破破爛爛，但是這些手指騙不了人，在寒冬臘月裡，賣烤紅薯的和修鞋匠的手指都皴裂不堪，沒有誰能保持如此白淨的手指。墨子風當時沒有說話，付錢之後微笑著離開了。當他進入郎森公寓之後，隨即讓斧頭幫的兄弟綁架了這兩個傢伙。
搜查之後，墨子風發現這兩個特工身上都藏著自己的畫像，相似度幾乎可以與照片媲美。墨子風笑了笑說：「看來日本人是盯上我了！」許濤心中吃了一驚，親自對兩個日軍特工嚴刑拷打，可是直到打死，這兩個特工竟然沒有說一句話。這樣的情形讓墨子風也震驚了，他知道自己面對的不是普通特工，而是經過嚴格訓練極其忠誠的特工精英，這種人是寧死也不會當叛徒的。
肖振山得知消息極為驚訝，他馬上聯想到這是日本人針對墨子風設了一張網，這張網肯定與金陵投毒案有關，最大的可能是日本特工針對墨子風實施了報復行動。
肖振山對墨子風說：「事態極其嚴重，你不能再呆在上海了，必須馬上離開。」墨子風笑道：「老肖，謝謝你的好意，只是我現在離開像臨陣逃脫，況且南造雲子還沒有除掉，等幹完這兩件事，你不說我也要離開。」
肖振山急道：「子風，你以前不是早想離開嗎，我現在就批准你帶著駱家紅一起離開上海，前去九梧山游擊隊。」墨子風看著肖振山著急的模樣，說：「既然如此，我服從命令就是！」肖振山說：「我馬上安排人送你離開上海。阿亮，你馬上去保聯大廈把駱家紅接過來，」阿亮接到命令，隨即趕去保聯大廈。
但是，已經晚了！當阿亮趕到保聯大廈的時候，駱家紅已經被一夥日軍特工趁著夜色綁架了，他們還順手殺害了雜誌社的幾個編輯。阿亮在門把手上見到了一封信，信封上寫著「墨子風收」，信箋只有一行字：「明天早上，吳淞港碼頭，還你女友。」信的結尾赫然寫著「南造雲子」四個字。
阿亮把這封信交給肖振山的時候，墨子風看到了。肖振山看了信的內容，唯恐墨子風衝動之下前去赴約，那樣就正好中了鬼子的圈套，他急忙把信裝進口袋，對墨子風說：「子風，駱家紅同志臨時有事，她讓你先去九梧山，隨後她會去找你！」
墨子風從肖振山躲閃的眼神中感覺出事了，他一把搶過那封信看了一眼，臉色登時發白，沉思一會兒說：「明天早上，我去！」肖振山急道：「墨子風，你不要糊塗，這是鬼子的計策，他們綁架駱家紅的目的就是要脅迫你，我命令你馬上離開上海，剩下的事情我來處理！」
墨子風心中燃燒著怒火，他大聲喝道：「老肖，別廢話了！我是一個男人，心愛的女人被人家抓走了，我自己躲起來，那我不就成了縮頭烏龜。放心吧，即使那裡現在是刀山火海我也要闖進去，大不了和駱家紅死在一起。」
肖振山怒道：「墨子風，我不允許你這樣做，你知道嗎，在南京為了救你已經犧牲了十幾個同志，現在你的命不屬於你自己，你屬於地下黨，屬於我們大家！」
墨子風急道：「老肖，駱家紅現在等著我去營救，你不會看著自己的同志在敵人手裡受折磨吧！」肖振山耐住性子說：「子風，我知道你和駱家紅真心相愛，可是你不能逞一時之勇而中了敵人的圈套，那樣你不僅救不出駱家紅，甚至連自己都要送命！」墨子風說：「老肖，請你理解我吧，不要再說組織紀律了，看在男人的面子上，你讓我去吧！」
肖振山皺著眉頭在房間轉了幾圈，忽然盯著墨子風說：「要死，咱們大家一起死！阿亮，通知黑狼、和尚、大白鯊、許濤、張劍，馬上到我這裡開會！」
墨子風見肖振山糾集人馬要和自己一起殺向十六鋪碼頭，急道：「不行！南造雲子肯定布好了陷阱，你這樣帶著大伙去只能是送死。老肖，從現在起，營救駱家紅是我墨子風一個人的事情，與你們沒有關係，你們不要再參與了！」
肖振山罵道：「你放屁！我不允許你這樣做！」墨子風閃身竄出房間，隨即將大門緊鎖起來，任憑肖振山和阿亮如何拍打也不打開。臨走前，墨子風說：「老肖，如果我不能回來，你一定帶著弟兄們除掉南造雲子！」說罷大踏步走進了夜幕之中。