張頜和趙雲在草棚外合力擊退了呂布後，趙雲愧疚不敢面對彥晨，遂單騎離去，在趙家村修身養性。時隔近一年，劉備從曹營中逃脫後與曹為敵，最終為cāo所敗，慌投袁紹，與趙家村一帶遇到趙雲，兩人談的投機，趙雲遂跟隨劉備出山。
發佈彥晨回北海後，陳宮奮力擊退了袁術，這一戰由於呂布的出走，導致傷亡慘重，徐州兵所剩無幾，曹操又挾天子之命要求呂布遠征袁術，陳宮不從，cāo起兵伐之，陳宮懼cāo勢大，不敢相敵，遂向呂佈告急，要呂布以和親為名，向北海求救。呂布心思貂嬋，為見她一面一口答應，遂即ri帶著風鷹出城，路上為曹操六將所圍，呂布父女合鬥曹操六將，不分勝負。
發佈彥晨帶著貂嬋回了北海，袁紹剿滅公孫，向北海進軍，田豐進言，冀州長期鏖兵，兵困馬乏，當休養生息，再圖發展，袁紹知道北海城的堅固，遂命人招降，彥晨知其勢大，同意每年進貢糧草馬匹，同時加快了徵兵，訓練的步伐，無奈北海城地勢偏遠，無名將儒士相投，趙雲又遠走他鄉，弄的彥晨心灰意懶，只想守著這彈丸之地。一ri，曹操來使，以徐州抗旨之罪，命彥晨一同討伐呂布，貂嬋心繫風鷹的安危，遂叫彥晨和張頜前往救之，兩人帶大軍前來，剛好遇上呂布父女合鬥曹操六將，雙方都是欲罷不能，在彥晨的勸說下，雙方罷鬥。
發佈呂布向彥晨說明來意，並已一生為奴作為條件要求和貂嬋重聚，彥晨不肯，帶著風鷹離去，一代英雄呂布潸然淚下。
發佈彥晨和呂布和親後，向曹操薦書要求他退兵，不料呂布回去以後，性情大變，暴打部下，結果雙方還未交戰，呂布已為部下所擒，獻與曹操，可憐天下第一猛將，死於曹操之手。此時袁紹收到郭圖的檄文，以清君徹為由，發起了官渡之戰。曹操怕彥晨幫助袁紹，遂將呂布屍體送至北海，並相約進攻冀州，平分袁紹諸地。
發佈彥晨與袁紹積仇已深，且cāo亡則北海危矣，只是懼袁紹勢大，才採取了觀望的勢態，當前方戰報傳來，關公與白馬砍了袁紹大將顏良，盡敗其兵，心中大喜，盡起北海軍6萬，渡江襲擊南皮，恰文丑收到袁紹的急令前往前線，眼睜睜的看著彥晨領了北海。此時田豐因阻攔袁紹起兵，被袁紹囚與南皮，為彥晨所救，師徒兩再次相聚，經過一番暢談，田豐終於答應協助彥晨。兩人以南皮為基業向冀州靠近。恰劉備出逃，為郭圖所追，眼見便要命喪當場，彥晨念趙雲舊情，出手相救，劉備不敢逗留，兩人往南疾走，來投劉表。
發佈袁紹兩面為敵，而文丑也不敵關羽也為他所斬，就在危在旦夕的時刻。郭圖進言屯糧恪守，曹軍糧少兵多，形勢危在旦夕，彥晨在田豐的幫助下，連燒得州，信都兩座鄉鎮，逼的袁紹興起，相約決戰得州城郊。曹操趁機燒燬袁紹屯集在烏巢的糧草，袁紹大驚，倉皇出逃，與路上吐血身亡，傳位與袁尚。
發佈曹操和彥晨趁機瓜分冀州與幽州諸地，雙方在磐河一帶發生磨擦。曹操大怒，一年後起兵討伐彥晨。雙方大戰與磐河得州一帶，互有勝負，後曹操得郭嘉獻策，先取虎巖，割斷幽州與南皮北海的聯繫，再連下數城，將幽州橫掃。
發佈彥晨敗退於南皮，郭嘉助cāo進攻南皮，田豐奮力死守，最終郭嘉技高一籌，逼彥晨退兵北海，田豐致死不肯離開南皮，**與南皮城門之上。
發佈彥晨大怒，為報師仇，率眾將與萬軍之中取郭嘉性命！此戰傷亡極大，北海軍幾乎全滅，不過在眾人的努力下，曹軍也被衝散，典偉護著郭嘉慌然出逃，在黃河附近，眼看就要被追上，典偉讓郭嘉上船渡河，一人攔在江邊，此時他面對的是彥晨，張頜，趙雨，呂風鷹四將，好在趙雨不善騎馬，呂風鷹又背負著貂嬋和甑氏。張頜，彥晨雙鬥典偉不下，眼見郭嘉遠去，彥晨殺紅了眼，不顧一切yu與典偉同歸於盡，呂風鷹終於出手，呂布絕技－－滅世絕一出，典偉黯然**。眾人搶了船隻，繼續南下追逐郭嘉，郭嘉心慌，自己遁入草叢，讓馬車離去，彥晨不知是計，惶然追之，一直到了劉表境內－－新野。郭嘉由於長途亡命，回去後身染重疾，不治而亡。
發佈話說彥晨在新野居然遇到劉備，劉備怕彥晨壯大，遂暗地裡向劉表進獻讒言，yu謀害彥晨，彥晨倉皇出逃，慌亂中，甑氏喪命。蔡冒在新野一帶集結重兵，彥晨走投無路，遂冒險過襄陽去長沙投奔陳豐。
發佈話說陳豐迷路以後，龐統不敢私自回來，一直在交州一帶搜尋兩人的下落，陳豐為野人所困，幸得孟獲相救，當時部落戰亂，孟獲為一小頭目，在陳豐，太史慈兩人的幫助下，孟獲不但娶了部落首領的女兒祝融夫人為妻，並且一統南蠻諸地。孟獲感激陳豐所為，遂拜陳豐為兄長。送陳豐回了交州，至此，陳豐南征一事圓滿結束，摔兵而回，不料此時江東已為孫策所取，孫策死後由孫權繼位，陳豐正苦思討伐之策，彥晨來投，陳豐大喜，兩人就在長沙府衙徹夜暢談，陳豐氣憤劉表所為，向劉表討說法，劉表懼怕陳豐，終日鬱鬱寡歡，終於一病不起，臨死前傳為與次子。
發佈陳豐大喜，以吊傷為由，yu兵震襄陽，此時，劉備已請出臥龍，諸葛亮建議蔡冒拒絕陳豐吊傷，蔡冒深惡陳豐，遂從其言，陳豐與蔡冒交戰與襄陽城外。臥龍獻策聯合孫權一同對付長沙，奈何陳豐由樊城天險，孫權有心報仇卻無力渡江，諸葛獻策江夏劉琦（劉表長子），領兵偷襲樊城，陳豐準備不足，樊城盡失，於是陳豐兩面為敵，只能苦苦支撐，最終龐統意氣用事，yu與諸葛一爭高下，出城中計，長沙失守。陳豐無奈，率殘兵往上庸而退，途經劉璋的西川，陳豐yu投奔劉璋，再謀生計，無奈被劉璋手下張任識破，龐統也因此死於落風坡。陳豐，彥晨拚死突圍，手下兵士盡折，鄒氏也身染重病，就在張任苦追之際，張遼摔兵前來相救……
發佈第二卷完