話說我書信一封與馬超，馬超、韓遂率西涼兵直取長安，斬殺鍾繇兩兄弟，取得長安城。正中我意。我立傳令三軍，集二十萬軍出劍閣向漢中進發，不ri屯兵陽平關。
我並未急於出戰，而是命張任、楊文義引軍北上出祁山攻取隴西、冀城、天水、武都等郡，從散關、斜谷前往長安相助馬超。
在漢中城宮，張魯聞訊立招集麾下將士商議對策。
張魯對楊松道：「楊大人，昔日使我令秦、風二人刺殺蘭子雲是你，今招至蘭子雲來患，現應如何對之？」
楊松道：「主公，就算昔日無令秦、風二人刺殺蘭子雲。蘭子雲也必引軍來患，蜀主劉璋可曾患蘭子雲？並無仇恨，蘭子雲亦率軍攻取益州之地。何故？乃蘭子雲早有意圖之也。今蘭子雲來攻取漢中也是難免矣。」
張魯道：「那你有何計策？」
楊松道：「可使人前去長安告急馬超相助，可暫抵蘭子雲軍。」
張魯聽其言，立使人前往長安向馬超告急。馬超正趁機攻取潼關，屯兵把守於此，聞漢中張魯傳告急而來，即與韓遂商議此事。
韓遂道：「孟起（馬超的字），此事非同小可，不可輕視之。蘭子雲令將軍你攻打曹操，而自卻釜底抽薪，想斷我軍後路，使我軍陷於絕境，孤軍作戰。」
馬超道：「叔父，此話從何說起？」
韓遂道：「如若蘭子雲，取得漢中之後，必再攻取天水、安定等地，而我軍則斷後援，孤矣。到時他再引兵至長安，後攻我軍西涼根據地，前與曹操夾攻長安，我軍休矣。」
此時龐德道：「主公，依我觀之並非如此。蘭子雲乃深受天下百姓愛戴，當世英雄也，就算蘭子雲取得漢中，也未必得與我軍為敵。主公可聞昔日張魯聽取楊松之言，應用刺客行刺蘭子雲未果，乃種下今日之果，豈可怨天尤人乎？」
正此時有兵來報，蘭子雲張任、楊文義軍從祁山出攻取了冀城。韓遂道：「孟起，正被我說中矣，蘭子雲意圖取雍州天水、安定等地。正所謂唇亡齒寒，漢中被取，我軍亦不免矣。」馬超立招集人馬，與馬岱、龐德等人引五萬軍，從子午谷而來。
話說曹操聞馬超、韓遂攻其無備，取長安，斬鍾氏兄弟，十分地氣憤，又恐馬超取其許昌，速令回師援救。
郭嘉道：「丞相可回師援助曹仁將軍，我自與夏侯惇、張合等將軍留此地，恐孫策引軍來患。」曹操聽其言，立傳令三軍回師許昌，進軍洛陽，至潼關外十里安營紮寨，與韓遂軍對峙。
曹操道：「文約（韓遂的字），我命人傳書與你，叫你擒拿馬超來，你為何殺我使者，毀我文書；今日又結眾與馬超來患，你不聽我言，他日必無善果，我勸將軍開城投降，我曹孟德不記前嫌，仍封將軍為西涼侯；文約意下如何？」
韓遂在城樓上大罵道：「曹賊，我等與你勢不兩立，昔日你害我兄長，陷我於不義。今日又挑撥離間，使我害我於不仁，要我開城投降，你做夢吧。說一些狗皮話，如狗放屁一般，屁比屎還臭。」說完大笑，曹操聽了大怒，速回營。
程昱道：「丞相請息怒，韓遂無非是想氣丞相罷也。以我觀之此人有勇無謀，可令徐晃、夏侯淵將軍前去叫戰，只要韓遂出城迎戰，可令二位將軍斬殺之。今馬超前往漢中援助張魯，只除去韓遂，西涼兵無主帥人領軍，可以一舉取之，直掏長安，奪取昔日所失之地。」
曹操聽其言，速令徐晃、夏侯淵二人領輕騎五千來潼關叫戰。韓遂果然出關迎戰，與徐晃戰三回合，韓遂不敵yu逃關中，夏侯淵飛馬阻擊，韓遂本武功在其二人任一人之下，又遇二人夾攻，難逃此劫，死於徐晃手下。
曹操看準時機，下令三軍強力猛攻潼關，關中將見韓遂已死，速使人飛報馬超，一面堅守陣地。侯選、程銀、李堪、張橫、梁興、成宜、馬玩、楊秋八部引兵來戰，戰五日，不敵曹軍，八部損半，侯選、程銀、李堪、張橫、楊秋等部將戰死，其餘幾部逃往西涼而去。
馬超聞韓遂死，大哭。此時有兵來報曹軍自子午谷而來，馬超速請張魯引軍拒之，張魯允。馬超、龐德親率五萬至駱谷與曹軍相戰三日，由於敵眾我寡，馬超不敵，退回漢中。防守城固，防於漢水之南，阻曹軍渡漢水。
楊松私下對張魯道：「主公，現馬超已不能助我軍也。如若曹操已從長安引兵來患漢中，主公應如何應之？」
張魯道：「韓遂之死，長安之敗而失守，皆乃馬超來援我至使曹操有機可趁所導致，現馬超有難，我當助馬超拒曹操。」
楊松道：「以主公漢中之兵力可拒曹操否？」
張魯道：「非也，那應如之奈何？」
楊松道：「主公，現今如此，不若投降曹公。」
張魯道：「現此時去降必受曹操有所疑，再說，我豈可將自己的基業拱手於人呢？」
楊松道：「主公乃漢臣，曹公乃漢相，降之有何不可；再者，以主公之兵力再戰亦是敗，不過是時間早晚而已。駱谷之戰，馬超敗與曹操亦是如此。」
張魯思忖良久勉強應之，楊松道：「今曹公所要之人在我軍中，只要擒得此人交與曹公，主公可立大功，到時曹公論功行賞，主公一定受封大爵。」
張魯道：「此人何許人也？莫非是馬將軍？」
楊松道：「正是此人，西涼馬超是也。」
張魯大驚，氣急拍桌而起道：「此萬萬不可，要我擒馬將軍與曹操，等於陷我於不義。馬將軍對我乃有恩，如若不是馬將軍引兵來援，蘭子雲早已兵臨漢中城矣。」
楊松道：「主公，識時務者為俊傑。難道主公為守此丁點恩義而不顧自家性命乎？今曹公得中原、河北諸地，已得半邊天下，誰強誰弱？主公思忖可知。」
張魯再思忖不語，未能拿得主意。楊松又道：「主公不被曹公所滅，就被蘭子雲所亡。敗於曹公可降未必丟自性命，如若敗於蘭子雲，蘭子雲記昔日主公使人行刺之仇，必斬主公以洩心頭之恨。」
正在張魯思索之際，有兵來報蘭子雲出陽平關向漢中城而來。張魯亦難下決心，答允楊松所言，再思片刻，立傳馬超、龐德等人入。
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