袁紹一心想早日討伐曹操，率兵南下，不聽田豐等人相勸。曹操聽從郭嘉獻計夜破袁紹數十萬大軍，使袁紹損兵折將大半，劉備也在夜襲中身中數箭而死。袁紹到上黨後，立招兵馬，加緊防守箕關、壺口關。又遣人傳信於冀州太守袁譚，令其帶兵前往鄴城助審配守防。
話說，曹操夜襲袁營大獲全勝，降兵上萬，且達到了曹操所意想的成功，所以並未急功鄴城。曹操與眾將都在黎陽聽聞劉備死訊後，都佩服郭軍師的才能。
許攸道：「丞相，依我觀之，現在袁紹大敗，應趁機攻之，一鼓作氣，取下鄴城，再進軍取冀州城。鄴乃河北最富饒之地，經濟之都也；想昔日袁紹乃自韓馥的手中奪取此地，此地乃袁紹物資來源之要地，袁紹失此地必氣至口吐鮮血。」
「哦？」曹操若有所思地想了一下，對郭嘉道：「奉孝，你有何看法？」
郭嘉道：「丞相，子遠（許攸的字）言之有理，不過袁紹也不傻，他必定會令兵加緊防守，冀州袁譚也必定領後來助。」
許攸道：「可是冀州距鄴城再快也需四、五日的路程，我等去鄴城至多不過兩日矣。難道這個簡單的道理，郭軍師也不明白？」
郭嘉道：「此言差矣！夜袁營乃兩日之前事，以此來看冀州袁譚之兵恐已到邯鄲矣。再者，關公棄丞相北上，以我觀之，他可能與張飛留助袁紹守鄴城。」
曹操問道：「奉孝，此話怎講，關公何以助袁紹來患我也？」
郭嘉道：「丞相，奉孝只是猜測，但不可不防。劉備乃死於我軍之下，雖關公明沙場戰死乃不可怨誰之事，但與劉備情同手足，義薄雲天，恩重如山；再者張飛必視丞相為仇敵，關公又怎會棄而不助之理？張飛之勇猛，在昔日牧野斬殺於禁，眾人可知；關公智勇雙全，昔日官渡之戰，斬殺袁紹二大將文丑、顏良，眾人親眼所見；以其二人之力助袁紹，豈可輕而取得鄴城乎？！」
曹操道：「奉孝言之有理。依你看，應如何處之？」
郭嘉道：「鄴城再富饒，能有多少糧草？何況鄴城百姓本多，再加上來援之兵，雖說兵能幾日到鄴城，但糧草卻不能，如若我軍斷其糧草，圍城數日，城不攻自破之矣。」
曹操道：「奉孝所言極是，不知奉孝有何計策？斷其糧草，圍其城。」
郭嘉道：「今夏侯惇、張遼等駐軍朝歌已有六、七萬兵，黎陽有八、九萬。可先令張遼、夏侯惇進兵鄴城，在鄴城城西外五里安營紮寨，並不去攻城。再令夏侯淵、樂進等人率兵五萬，向東內黃方向進軍，行至魏郡一帶強行渡河，速戰速決直取魏郡，並駐守此地，以防來患；丞相再率四、五萬從黎陽渡河與張遼等人所領之軍圍困鄴城，不得鄴城內人出入，再令人虛報於袁紹曰鄴城失守已被我軍攻下。袁紹探兵行至魏郡見魏郡乃我軍駐守，必信已為真，莫敢出兵前來鄴城，回守來不及。到時鄴城乃是孤城一個，無來援之兵矣。」
曹操捋了捋鬍須，想了又想道：「就依軍師所言。」說完下令夏侯淵、樂進等人率兵五萬，向東內黃方向進軍，行至魏郡一帶強行渡河，速戰速決直取魏郡。再命人前往朝歌傳令張遼、夏侯惇等人率兵進攻鄴城。
一ri，一兵飛馬來報袁紹道：「稟主公，鄴城失守，曹操率兵攻下鄴城，城中之將皆被其俘虜。」
病榻上的袁紹一聽，頓時屢咳不止，昔日夜襲受傷未痊癒；袁紹慢慢起身想到昔日河北與公孫瓚爭雄，今日卻一敗塗地，氣得血氣上湧，口吐鮮血數鬥，昏倒病榻，下人忙扶起回內室。醒後，立招眾將yu立新主。袁紹剛愎自用，到死也是一樣，不顧眾將所勸，一意孤行，竟立少子袁尚為主。
卻說關、張二人，將大哥劉備安葬之後，正見袁譚從冀州率兵而來，便與袁譚一起前往鄴城，誰知曹操夜取魏郡，截去後援，如今兵臨城下矣。現已被困兩日，鄴城兵多糧少，昔日袁紹率兵出戰牧野時也是從鄴城取的糧草，現在以鄴城的糧草，至多只可維持五日矣。卻也並不知袁紹已死矣。
一ri關、張二人與袁譚、郭圖議事。郭圖道：「如若再這樣下去，以我觀之，糧草用盡城不攻自破矣。」
「如今曹兵將鄴城重重圍住，出戰必受四面之敵。」袁譚問道：「你可否有計？」
郭圖道：「現曹操圍城，未見有兵來援，何故？」
袁譚道：「敵強我弱，難以攻進，想必正戰於荒野。」
「非也。」郭圖道：「是乃曹操報偽報於主公曰鄴城失守，故不領兵來救也。」
「如今應如何是好？」袁譚道，「莫非我們yu亡命於此。」
郭圖道：「我尚還有一計，不過需關將軍相助。」
關羽聽後，道：「請儘管下令便是，關某定當盡效全力。」
郭圖道：「關將軍可率數千輕騎殺出重圍，直往上黨報之主公實情，主公必領兵前來相救；到時，我等從鄴城出兵，相助主公之兵定可破曹矣。」
次日，曹營有兵來報道：「稟丞相，鄴城有兵出戰，正與張合、高覽軍相戰矣。」
曹操問道：「主將何人？有多少人馬？」
答道：「主將乃紅面長鬚關公是也，只有數千騎出戰。」
許攸道：「丞相，關公乃出城突圍去往搬救兵也，不可讓關公突圍。能擒之故好，如若不能，射殺之。」
曹操未允，他敬佩關公之威名，不願殺之，左思右想，終不語。忽又有兵來報道：「稟丞相，關公猛不可擋，高覽將軍戰死。」曹操一聽，更是難下決定。
許攸又道：「丞相，你不忍殺之，關公必殺我將也。丞相不可因他日之情，一人之義氣，而誤我軍之大事矣。」
聽此話，曹操心更亂了，忽見坐下郭嘉不語，故問之道：「奉孝，你有何看法？」
郭嘉道：「丞相不願殺關公，乃敬佩關公之威名也。然鄴城無關公也，丞相有何足懼哉？！關公自他報信去，待他援軍到時，鄴城已破矣。」
曹操道：「奉孝是說，關公一去便可攻城矣？可鄴城有張飛，豈有何人可勝之？」
郭嘉道：「丞相大可放心，張飛雖猛但無謀也，馬上令人向城樓上大罵張飛，說他膽小不敢出城來戰，他必定會怒氣上湧，受不了這等辱罵出城來戰，便可重重圍之，以幾大將敵之，他也不過是血肉之軀，也難免有精疲力竭之時。再則可使箭she之。」
曹操道：「嗯，我正有此意，知我者，奉孝也。」速令將不可與關公力抗，量力而為，不可放冷箭she之，放他去便是。
在鄴城外，來將夏侯惇、樂進叫戰道：「大眼橫眉的張飛，說什麼英雄了得，不過是鼠膽之輩，躲在城裡不敢出來迎戰。」城樓上的張飛一聽大怒，你這幫臭毛小子，要不是今日情勢所在你張爺爺俺定讓你等死無葬身之地。
忽又聽城下大罵：「你這縮頭烏龜，有種的你下來啊，有種你下來與我等決一死戰啊。這麼怕死啊，你這縮頭烏龜是當定了」關羽交待張飛不可鹵莽，所以再聽亦忍氣吞聲。可是城下之人足罵了半個時辰，耳都聽起繭矣，張飛實在是忍不住了，再也嚥不下這口氣了。下城樓，叫人開城門縱馬橫槍出城來也。
張飛大聲道：「哪個龜孫子在叫喊，像只蒼蠅一樣讓你張爺爺安寧不得。誰願來與俺決一死戰，有種的站出來。」
此時一人催馬上前道：「我乃臧霸是也，願領教閣下的高招。」
張飛飛馬來戰，兩三回合，臧霸體力不支，yu奔走，張飛橫馬截取其去路。再戰二回合，一槍刺死臧霸於馬下。曹操眾將大驚，但張飛此時已被曹軍重重圍住矣。城樓上審配yu帶兵出城援救張飛，被郭圖攔住道：「此時出城等於送死，還是以大局為重。我等還是靜觀其變吧。」
張飛見此勢大罵曹操道：「好你個卑鄙無恥的曹賊，竟然用計陷害你張爺爺，看俺把你的賊頭取了餵狗去。」說完率數千騎，直突圍而殺奔曹營而來。
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