楔子
（外扮子稀國王上）「坐擁江山數十春，可憐羞殺太祖庭。堪歎自家無運智，枉做瀟瀟淚眼人！寡人毛女國國王是也，自做的太皇江山，用心防備，克仁克己。雖說家國安定，總是國中男少女多，做不來甚麼卓越武功，少了些浩然之氣，辱沒了那孫武兵符。自家國力不盛也罷，幸得寡人國裡流傳著一雙割鹿刀，所以諸邊蠻夷四寇不敢來犯，保我一方安定。叵奈他空城國王無禮。
自子稀元年將久條作欠條借去我割鹿刀一把二十年，今已子稀三十年也，眼見他不得還我刀來，討也不是，打也不能。哎，好在善人自有善人助，今幸喜中國蕩魔的陶三郎師徒至此，將我皇榜接下，說是要替寡人討得割鹿刀回。端不知他三郎本事那等，能否替俺討得刀回也？」（做悲科）（唱）
六尺男兒歎可憐，割鹿一雙未團圓。蕩魔先生今日捨身援，但不知凶吉幾許？叫我惆悵兩端牽！
罷，罷。索他走去這一遭，果然展他六韜本領，將我雙刀團員。總是我願將江山與他平分也！（下）
第一折
（沖末扮空城國王領卒子上，詩雲）「八面威風大，割鹿論英雄。男兒懷大志，萬載也有名！寡人空城國國王是也，自幼攻書讀史，長成戎馬生涯，爭得若大鐵桶江山在彼，豈得容易？遙想三十年前，寡人定計騙得毛女國割鹿刀一把在此，至今未還。近來他國無禮，又思討的刀去。休講他來者是誰？今我但立一會；名曰；『割鹿刀會』。請下文武賢臣，八方豪傑。兀的教他來人見我陣勢，不敢說得討刀之話！小校與我吩咐去來。」
（同下）
（正末扮三郎，引旦倩倩，淨末扮佛兒張魁上）（正末雲）「人到三十無少年，功名利祿水中天。莫放光陰空流過，衰發齒稀歎可憐。小生三郎是也，只為救出黃泉親母，四海雲遊做的善事，今至化外毛女國，聽聞被騙割鹿刀一事，心下不平，今拿的國王旨令，要討得割鹿刀回。哎！知得裡他那裡是何凶險也，我等且走一遭去來！早到這空城國也。」（外扮卒子阻擋雲）「朝野今日做割鹿大會，可是有的請書在手？」
（正末雲）「我等乃是毛女國王欽命前來，不知你會做完也未？做完便休，是我等無緣會上，勞煩通報則是！」卒子聽說，（做跑科，往裡報雲）「報！」（國王雲）「兀那廝何事嚷叫？」（卒子雲）「報的聖上知道，有毛女國來人也！」（國王聞言驚雲）「卻不是那對頭來也！」（雲）「叫進來！」
（卒子下）
（國王命雲）「爾等是必做起威風，讓他毛女國看看氣勢！」（眾人鬧起科！）
（同下）
（丑扮磨鏡大王上，雲）「月過十五光明少，人到中年萬事休，若然不將時光思量到，轉眼頭邊雪片浮！哎喲！絆著石子跌了我一交也！我乃清風嶺磨鏡大王是也！久聞毛女國有一雙雌雄割鹿寶刀，被空城國王無道謀取其一，屈指三十年也！此等寶刀，他也不好生收管，到來現世做會，不是癡呆？兀的不是與我攝取時機又是甚的？等我走一遭奪刀去來。走也！」
（下）
（卒子領正末，倩倩，佛兒張魁並國王群雄上）（正末朝上禮科，雲）「毛女國來使陶三郎見過聖上，願我王萬歲！」（國王雲）「賜座！」（正末做謝科）（國王雲）「某處今日割鹿大會，三郎合的不知道哩？」（正末雲）「朝外已是聽聞，奈何毛女國王有旨在先，不敢怠慢。」（國王笑雲）「你只知他國之旨，卻不管我處之法，未請自來，是何禮也？」（正末笑雲）「俺乃閒雲野鶴，向來不知禮法，此番又是身受他國皇命，則是大膽一點，陛下意欲怎生？」
（國王打哈哈科，笑雲）「不愧是蕩魔先生，果然大膽！你說是他國有旨請你，旨意何在，拿來容孤一觀！」（正末暗雲）「早是有此算計。」（拿出割鹿刀科，雲）「此乃證見，別無旨意。」（國王見得驚科，雲）「你也有刀在此，果然是他國請的你來，不知所為那般？」（正末雲）「陛下割鹿大會請的許多群英豪傑來也？」（國王雲）「今會豪傑雲集，足有三千之眾矣！」（正末鼓掌笑科，雲）「你等且先做會，吾則旁聽便可！」
（國王做怒科，雲）「既然赴會，豈容旁聽不言之者！是何道理藐視吾耶？」（正末雲）「某人此來與割鹿大會無關要緊，只等會畢，再與陛下說事來！」（國王雲）「三郎果為何來？」（正末雲）「群雄在此，焉能與陛下計較往昔之溲話哉！」（國王雲）「孤王身子正，焉懼影子斜，沒做下叫人戳脊樑的話柄，當著群雄在此，好生把話挑開講明來！」（正末起身科）（唱）
「只為你早年圖謀，欠條作弄，將那割鹿刀收為己用。做得你鐵壁空城，現如今該將刀送。
「陛下呵！此番你休恐懼，更休執意做彷徬。幾番家把威嚴放，也把賴皮裝。俺勸你工夫莫枉費，將刀早送顯忠良。若要無謂逞強孥，管教禍起蕭牆！一時間將你龍床推dao，踏平這空城鐵壁，到頭來舉國遭殃！」
（國王聞言拍案科）（怒斥雲）「你這廝莫非是豹子壯膽，虎狼貼心，就敢在此胡話亂說來？」
（群雄議論紛紛科）這廝好大膽子也！
（正末唱）
「我乃蕩魔的子弟，千班手段俱融通。萬般妖魔也不怕，會能架霧騰雲。一杵管教蒼穹破，天帝驚，地下閻王也不敢的高做聲。就憑你軀區凡人體，又怎生把我服從？」
（國王怒喝雲）「我與你不得干罷哩！」（喝刀斧手科）「且拿下這一干賊子！」（正末跳起來科）（唱）
「呔，你這伙不知死活的，當街小丑也跳梁？卻敢在真人面前大膽狂！不知俺六韜胸中隱，神機腹內藏。惹火了我呵，你等一個個都也了賬！」
（國王笑雲）「饒你渾身是膽，無過血肉之軀耶！」（再喝刀斧手科）
（刀斧手紛紛來打正末科）
（正末作打科）殿前放去手丟翻一干人，（眾人大驚科）「果然神人本事耶！陛下，莫枉費工夫，有話好生說來波！」（國王止住眾人，雲）「你可是要替他毛女國討割鹿刀否？」（正末唱）
「不討割鹿刀，難能見國王。出口一句話，輕重泰山量。故此俺立志將刀討，好生做下功果上未央。」
（國王雲）「未必就肯把刀還咱。」
（正末唱雲）「你再聽我道來咱，我勸你：
打破春秋夢，坐臥又何妨？執著苦行未有方，到頭來空妄。談笑吳鉤把盞，虛名歸隱，端的勝似直恁甘忙！」
（國王暗雲）「本想借大會亞一亞他的氣勢。反被這廝所算計，如是奈何也！」（正末笑雲）「陛下可是把刀還來？我等走休！」（國王笑雲）「割鹿刀乃是孤王所有，豈可把你拿去？」
（正末雲）「要如何，才肯把刀我走？」（國王雲）「除非陽光從西邊升起來，割鹿刀才會奉
還。除此，孤王乃軟硬不吃也！看你怎生的我？」（正末笑雲）「強中更有強中手，俺說陛下這把刀，擁它長久不的。」（國王哈哈大笑雲）「三十年來，群雄逐鹿，無一不敗倒孤王手下。那得更強之者與我比並耶？」（正末唱）
「人怒猶可恕，天怒不可違。凡人終歸塵與土，何必讚歎國強耳？不思龍虎鬥，莫把自身虧，須知剛強更有剛強輩！」
國王聽聞做思想科。（外有卒子報科，云：）「告的陛下知道，朝外有道士覲見！」
（國王暗雲）「又有什麼道士見咱？」（吩咐雲）「汝且出去問之是那方來者，是必通個姓氏明朗！」（卒子下）
（正末雲）「才說的這話，你看那廂不是對頭來了麼？」（唱）
「方纔言語並非空，偏則此時門外來了什麼道士輩。怎當的他那一副餓狠心腸也！休講他的來意，不是那割鹿刀又是何為？這些時反悔不的，早是我不該接此勾當要奪魁。今日遇著甚麼道士，他不是一個大大的妖精還是誰？」
（卒子上，報雲）「陛下，來者自稱是清風嶺磨鏡道士」（國王雲）「且讓他進來。」眼看妖精作祟，時下奪取寶刀。（同下）