三郎師徒及至獅駝嶺，放眼望去；好座高嶺！但見：
漠漠連天際，嵯峨扎地形。山頭難見樹，嶺上無草青，
巖崖陡峭稱赤壁，怪石磷亂遍西東。遠看錐尖衝霄裡，近觀吞沒日月魂。
旅客行人全不見，亮翅飛鳥那聞聲？龍吟長空雲隱現，虎嘯谷口始生風。
高低不等孤險岫，獅駝為嶺始有名！
幾個看罷，驚歎道：「好座獅駝嶺！」三郎道：「我看此處就有個妖怪隱藏。」倩倩笑道：「有些滴答。」三郎道：「怎麼講？」倩倩道：「即便這山中有怪，若是那佛子劍不是他偷拿，我們來此降魔何益？倒不如問他一聲，拿劍沒拿，要是拿了，好打！若是沒拿，省得勞神費力，我們走休。」張魁道：「丫頭這話說的是，且問個明朗再行事，省得得罪人。」三郎道：「俗話說；十個妖怪九個惡。果然此山藏怪，定沒做過好事，即便他沒拿劍。也不可饒恕」
正然說時；只見二個小妖拿著叉子跳出來大喝道：「什麼人在此說妖怪不做好事？」佛兒背後掣出長劍喝道：「你們是個什麼東西，偷聽別人話語？」那小妖道：「我叫三十六！」另一個道：「我叫六十三，你們是什麼人？敢來這裡說話！」三郎道：「我叫做小流星！」倩倩道：「我叫做一朵花！」佛兒道：「我叫做一支劍！」張魁想了半晌也不回答。那小妖喝道：「那個漢子你名甚麼，怎地不做聲？」
張魁這才答道：「我叫做一把刀！」兩個小妖聽說道：「記得住，你們莫走，等我去問了我們大王看他怎地。」倩倩哈哈笑道：「你們好蠢！」小妖道：「我們怎地蠢？」倩倩道：「看你們模樣，就是個吃人的主子，卻好怕怕！等你們前腳走，我們卻不溜了？誰耐煩等你們。」小妖道：「說的有理，依你說還要怎麼？」倩倩道：「你們一個人去報信，留一個在此看守。卻不兩下不誤？」
小妖叫道：「姑娘好見識。」遂把一個上山去報訊，留一個支著叉子看守。三郎問道：「兄台，你家大王是誰？」三十六道：「你要問我家大王名字，不妨告訴你，叫做九頭大王！金毛獅子。」三郎道：「好名字！你家大王是做什麼的？」三十六道：「我家大王，是做妖怪的！」三郎笑道：「你大王原來是個妖怪，他喜歡做甚事？」三十六道：「才不用告訴你。」倩倩叫道：「莫不是做賊的！」三十六喝道：「呸！怎麼敢說我大王做賊。」
張魁道：「只有做賊的才見不得人，你既然不肯告訴我們，他不就是做賊的。」那小妖叫道：「我大王要拿東西，才不用做賊，一個五雷法，打得滿城風雨。要拿什麼就拿什麼！」三郎驚叫道：「你大王好厲害，他都拿過些什麼東西？」小妖愚蠢，就要傳播妖王名聲；道：「射日國君那柄佛子劍，嘿嘿，就是我大王拿的。」三郎聽說，推一推佛兒，佛兒會意，趕上前一劍，將三十六砍做兩塊。
三郎笑道：「倒還好，遇上個老實妖精，三言兩語就道訴實情來。我們且上去看一看，那九頭大王是何妖精？」幾個不怕山高路陡，一步步趕上山來要會妖王。再說那六十四一腳腳趕至洞門，打著門叫道：「開門開門！有消息報知大王。」哄的推開一扇石門，小妖入來。九頭獅子正在飲酒，一邊看著桌子上擱著偷來的佛子劍，忍不住嘻嘻哂笑！笑道：「射日啊射日，你錯不該當年放了我，今朝留下大禍根。如今你身已長逝，惟留老子顯威名！」
忍不住心中歡喜，嗖的抽出那口寶劍在那洞中躍躍自舞，歌一聲明月滄海，唱一句山嶽穹蒼。自娛多時；又呵呵笑道：「今日射日國，明日獅駝朝。放眼天下去，唯我名聲高！」原來那怪心意盜了佛子劍，就要篡奪射日江山，自家坐上皇位，改號；『獅駝國』。其實不知三郎到來，會將他這個白日美夢打得粉碎！正歡喜的不得了。忽然見六十三跑進來道：「爺爺，我回來了！」
九頭獅子道：「教你巡山；回來則甚。這等告訴我？」六十三道：「山下來了四個人，在那裡談論我們妖精不做好事！」九頭獅道：「他們是什麼人？好大膽！」六十三道：「一個叫小流星，一個叫一朵花，一個叫一支劍，一個叫一把刀。」九頭獅道：「把他們帶進來，等我問一問，怎麼才是做好事，怎麼才是做壞事？」六十三道：「他們還在山下，叫三十六看著。請爺爺下去走走罷！」
那怪聽說道：「幾個凡人就要我走動？還了得！」六十三道：「也是，待我去喚他們上來見大王。」說畢就走。卻被那怪叫道：「且慢！」六十三道：「大王還有什麼吩咐？」那怪道：「待我下去看一看也好！」遂領著幾個小妖往山下而來。剛至谷口，卻好三郎幾個行上山來。一夥兒會個正著。六十三他就認得，叫道：「交你四個在山下等，怎麼走上來了？我兄弟呢？」三郎道：「你兄弟已被我打死在彼，所以跑上來告訴你們一聲。」
九頭獅聽說喝道：「你這廝怎麼無禮打我子孫？」三郎道：「你是誰？」九頭獅道：「我便是獅駝嶺之主；九頭獅子大王！」三郎道：「正要找你討一件物事。」九頭獅道：「你問我要什麼物事？」三郎道：「射日佛子劍是不是你拿了？快快還我來。」九頭獅聽說笑道：「你這人真個好笑，劍便是我拿得來，你有什麼本領問我討要？」六十三道：「大王，這個人叫做小流星！」
三郎道：「佛子劍非你之物，你怎麼能拿？我問你討要，乃是當朝鄭首輔差遣而來。你若問我的本事，我勸你早早伏地投降。但要爭持，將你這九頭怪物斬殺在此！」九頭獅冷笑道：「射日國中除了上古射日國君，並無一個真人。你這廝如何海口要拿我？好斗膽！」倩倩叫道：「你的末日即在眼前矣！」那怪聽說惱怒，就在崖前一滾，現出九頭獅子原身來，搖頭剪尾，張牙舞爪，好雄偉！但見：
金毛獅王，九首惡怪。金毛獅王，遍體如金霞光舞，九首惡怪；頭頭神勇稱主宰。
按爪騰挪有仙機，伏地生威漲氣概。齒鑿若鉤鋼銼銼，眼光似電驚世界。
展足如飛千般俏，巨口噴風霧噯噯。窮通靈山賭變化，問難天闕能比賽
曾喜山林閒覓伴，也曾謳歌跨滄海。將門無虎數他尊，山中聚獸把他拜。
要問此物名和姓？九頭獅子金毛怪！
三郎幾個見這九頭獅子兇惡，笑道：「我的兒，還不曾打你，怎麼就現出這副嘴臉來耶？」那獅子王，九口吹開一陣風，忽剌剌地飛沙走石把三郎四人刮在長空裡亂轉。佛兒甚不伏氣，一斤斗跳出狂風，掣仙劍縱住獅頭，一劍一個；不覺把九個獅頭都斬落塵埃。那怪沒了頭，到馱著佛兒起在長空裡，搖搖擺擺；把個佛兒坐不穩當。霧濛濛，雲慘慘，那風卻越發來得猛烈。
三郎幾個也縱離狂風，都跳在獅子背上去救佛兒。那怪急了，忙把咒語來安住頭。一時間九個獅子頭望空便起。俱都張開大口來銜他師徒。三郎道：「好怪物，便能分身不死。」把手一招，雲霞影裡飛來九隻白鶴，各自刷的一嘴把九個獅頭盡皆叼去。獅頭被仙鶴噙在嘴裡，便不能使風，看看雲開現日；霧瘴消散。獅子馱著三郎師徒趕山川，追日月，跨滄海；死死的不放仙鶴只要頭回。
那仙鶴卻又乖巧，從東南西北，東南西南，東北西北的八方散去。還有一個卻丟在渤海之上。獅子無計可施；只把腹中語出道：「先生饒命！先生饒命，情願還劍，換我頭回！」三郎道：「你可是真心還劍？莫不說謊？」獅子道：「半句謊言，交我頭顱鎮守八方永不回來！」三郎道：「這誓言發得最好！」喚一聲：「仙鶴神君，可還獅子頭來！」八方仙聲響亮，八隻仙鶴銜頭歸來。撲地都望雲彩上做一堆丟下。
獅子跳在雲裡，把頭一一收回，告求道：「先生，還有一個也還我罷？」三郎道：「那一個丟在渤海之上，你自去取回。我在獅駝洞前等你還劍。」說畢駕雲而去。那獅子一頭栽下渤海，把第九頭收回。歎道：「射日國君都不曾這等戲弄我，這廝倒來頑弄俺！」急縱雲回來。三郎道：「相侯多時，快還劍來。」九頭獅轉進洞內，見那柄劍放在桌上。哭道：「我的寶貝啊，你生來不是我的耶！怎麼叫我遇上這等狠人兒呀！」
他在那裡左右徘徊，前思後想，不想還劍。三郎在門外等候多時；不見那怪出來，謂倩倩道：「這怪物還待不還劍把我，看他怎地？」倩倩道：「這廝都賭咒發誓了，怎麼不還？」張魁道：「他若不還，將他死無葬身之地！」說不了，只見洞門打開來，九頭獅背著一個劍匣子走出來，恭恭敬敬的道「還劍來也！」三郎道：「寶劍何在？」九頭獅道：「在我背後，待我取來把你！三郎心中大喜，伸手來拿！
那怪笑道：「不必先生動手。」喊一聲：「寶貝，請出來」喊聲畢；當中托地跳出來一隻木美人，使雙手輕輕一合；把個三郎連頭帶足合在裡面去了！
倩倩見此大驚，仗著寶劍就砍木美人。木美人依舊輕輕一合；將倩倩寶劍也合將去。倩倩見失了兵器，空著手大叫道：「潑怪，還我三郎來！」九頭獅笑道：「你勝得我的寶貝時；還你三郎。」那木美人依舊跳回劍盒，被九頭獅一把背在背上，高歌入洞門而去。倩倩欲待不捨，趕將入來。被張魁一把扯住道：「丫頭，好漢不吃眼前虧。不要趕去送死！」倩倩氣得大叫道：「好可惡的怪物，不知怎麼把我三郎合去？」
佛兒道：「且不要慌張，那怪物只可合人，料來不會喪命。我們尋思計策，再救師父出來。」倩倩道：「那怪手段厲害，如何從他手裡救得出三郎來？」佛兒道：「你們都在此等候，待我進去施為，管教救出師父來！」倩倩張魁無奈，只得在洞外等候。佛兒即化做蜜蜂嗡嗡飛進洞裡來救師父。
畢竟佛兒可否救得三郎？且看下回分解！