一天下來，天威已經精疲力盡。「好不容易學會了踩水，累啊。」天威走進房間，一屁股坐了下來。
「這下應該可以通過考試了，不過訓練還得繼續啊。」天威說。
「嗯。刀術，劍術，體術要好好修行一下了。查克拉耗盡的時候得靠它們保命了。幻術，有寫輪眼和火老師教的就夠了。嗯，忍術，啥時候到水門那裡挖點風遁，去舅舅那挖些水遁就好了。土遁，雷遁有著落了，嗯，火遁，嘿嘿三代爺爺對不起啦。陷阱的話在學校學過了。」
「也不知道下忍考試會考什麼，除了火老師，其他老師教的很簡單，不會還是考三身術吧。不過現在先做些基本訓練好了。先從結印開始，這種東西是從來不嫌快的。」
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下忍考試在一個月後開始了，這次的下忍考試有四個只在忍者學校上過一年學的五歲學生參加，他們被稱為「義」小隊。
「咳咳，我是這次考試的考官御手洗紫宵。」坐在考官席的渾身紫色的忍者大聲說，「本次考試分為忍術，體術，幻術三大塊。每人要從忍，體，幻中選一個作為專項，本場考試專項60分，其餘兩項各20分。60分及格！」
台下早已亂成了一團。「是紫宵監考，要求一定很嚴，怎麼辦？」「慘了!完蛋了！」
「那大家都選什麼？」天威轉過身來微笑著問大家。
「體術。」銅時握了握刀說。
「忍術。」卡卡西回答。
「我也是忍術。」帶土緊跟著說。
「嘛，我就忍術好了。」天威說。
「可惡啊。」帶土抱怨，「阿斯瑪那傢伙，竟然不來。」
「算了，帶土，阿斯瑪根本沒修煉過，來了有神馬用？他沒來是正確的。」天威拍了拍帶土的背安慰說。
「好了去報到吧。」天威沖天一拳，說道。
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一小時後
「那麼，我宣佈，第32次木葉下忍選拔考試開始！」紫宵一聲令下，「首先開始幻術考試！考生按學號上台，只要對監考老師用幻術就行了。」
「好了，各位，走吧。」天威帥氣地一揮手。
「等等，天威，我不會幻術，怎麼辦？」帶土憂心忡忡地問。
「納尼？！」
真所謂一波未平，一波又起，銅時接著說：「我也不會。」
「啥！那你們平時上課在幹啥？」天威頭疼了。銅時祖先是武士，不會幻術也就算了。而帶土的弟弟可是幻術高手，還會最強的幻術「別天神」，可他不會幻術，這說不過去了。
「這簡單地讓人產生幻覺可以嗎？」天威問，「比如讓天空忽然多出一個太陽？」「嗯，應該可以。」
「那好就這樣，聽好，你們這樣這樣」
「第12號，宇智波帶土。」
帶土走上了台，鞠了一躬，說：「老師好，我是宇智波帶土，請多請教。」說著有模有樣地結起了印。
「忍法*兩太陽之術！」「嗯，多出個太陽。」考官點點頭說，「10分。」
「這這也太容易了吧。」卡卡西和銅時石化了。
接著銅時用「月亮之術」「漂亮」地得到了12分。卡卡西用奈落見之術拿了20分。天威走上去，直接鞠躬下來了，監考老師直接說了個20分。
帶土在天威下來時問：「天威你用了那個術？」「滿分之術，老師現在還在幻術中遊蕩呢。解！」「」
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「接下來開始忍術考試。考試規則是考生對木樁施術，有考官打分。」紫宵大聲宣佈。
「等一下，老師，沒有木樁啊。」台下有人提出了疑義。
「哼哼。」「等一下，為什麼你笑得那麼猥瑣？為什麼你要往這邊看？為什麼我有不詳的預感？」天威心頭一涼，直冒冷汗，意識到了不妙。
「木樁就有宇智波天威童鞋友情提供。」
「為什麼？！！！有好處嗎？誰想出來的！！」黃河咆哮了！
「這是由火影大人提出的好處是忍術考試你免考。」紫宵不緊不慢地說。
「什麼！我本身就能滿分！」天威憤憤不平地喊
「12號，宇智波帶土。」
「火遁*豪火球之術」一個巨大的火球從帶土口中吐出，瞬間將木樁燒成灰燼。「60分！」
「21號阪田銅時。」
「水遁*水鐵炮之術。」銅時結印，噴出一個水炮，木樁瞬間被水炮打成碎片。「20分！」
「28號，棋木卡卡西。」
「雷遁*雷擊。」天空劈下一道驚雷，將木樁擊毀。「60分。」
這是，台下震驚了。「義」的隊長宇智波天威的強悍大家都是知道的，可沒想到其它的隊員也這麼厲害，僅僅入學一年，在忍術考試上就得了滿分。
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「好了，接下來進行最後一場考試。請各位考生前來抽籤。」紫宵的聲音再次響起，「最後一場是體術。除起爆符外任何武器都可以使用。抽到1的和抽到2的用體術對戰。由考官打分。也就是說無論勝敗都有可能成為忍者。」
大家排好隊一個個上前抽好簽，好友們互相看起了簽。「銅時，你是幾號？」帶土把頭湊過來問。
「我啊，嗯2號，你呢？」「我是3號，幸好沒和你在一起。」帶土鬆了口氣。
「真巧啊，我是4號。」「誒，銅時你沒和天威遇上啊？」帶土笑著說，忽然，他表情變成了驚訝，幡然醒悟地說：「這麼說來，難道不會吧！」
「第一場，阪田銅時對戰土方十五郎。」
銅時翻身一躍穩穩落地，拔刀出鞘，雙眼緊緊盯著對面正在吃蛋黃醬的十五郎。
「小弟弟，就讓你因為你的囂張吃吃苦頭把！」十五郎也拔刀了。「噹」的一聲兩把刀撞在了一起，戰鬥開始！
十五郎橫刀一斬：「一刀流*怒斬！」銅時將刀一豎擋住了十五郎的一刀。
銅時用力將十五郎的劍推開，隨後一個「力劈華山」狠狠砍下。「叮」的一聲被十五郎化解。
銅時緊接著連續揮出幾刀，緊緊地壓制住十五郎。「刀法*三十六連斬！」忽然銅時的刀瞬間加速速度提升了一大截，「一斬，兩斬」十五郎已經招架不住了。
「三十六斬！」「噹」的一聲，十五郎的刀被砍斷了，一把刀架在了他的脖子上。
「勝者，阪田銅時！銅時60分，十五郎34分。」
「第二場，宇智波帶土對戰宇智波天威。」
「上了帶土。」「嗯。」兩人跳上了台。
帶土拿出了苦無，天威也用木遁做了個木製短刀。「戰鬥開始！」
兩人在「始」字消失的一瞬間，「汀」的一聲，短刀和苦無撞在了一起。「嘩啦」一聲，苦無碎了。
帶土連忙向後跳開，又拿出了一個苦無，在將苦無反握的瞬間還順便甩了三個手裡劍過來。
天威微微一笑，將三個手裡劍扔出。天威的手裡劍和帶土的手裡劍相互碰撞，隨後一起向帶土快速飛去。
帶土來不及躲閃，只好將手裡劍紛紛打落。天威趁此機會一個「疾如風」衝過去。天威的「疾如風」可是經過改良的，加入了「海軍六式」的「剃」。在帶土還沒反應過來時，刀已經在他胸前了。
「勝者，宇智波天威！天威20分，帶土15分。」
隨後卡卡西的對手是個無名小輩，被卡卡西一下ko。
「太好了，大家的考試都結束了，而且都通過了。」帶土在卡卡西的考試結束後興奮地說，「那麼大家都有神馬打算啊？」
「當然是去慶祝一下了。然後」天威拍拍帶土的肩說。
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「現在我公佈成為下忍的名單請通過的同學上台領取護額，沒通過的同學再接再厲。現在我宣佈，第32界下忍選拔考試結束。」
天威拿了個自己喜歡的護額下台了，這個護額是疾風傳裡鳴人戴的那種布條很長的那種。
夜晚，四人走入了木葉的墳地，到了白牙的墳墓旁，一起擺上了祭品。「父親，我和天威，還有夥伴們都成為下忍了。」卡卡西跪下來說。
緊接著，四人伸出右手，在耳邊握拳一起說：「我等向白牙前輩發誓，將傳承您的意志，以同伴安危為重，永久不拋棄夥伴！宣誓人『義』之四人組。」