「時間追溯到聖威蘭的遠古時代，精靈族和魔族是聖威蘭這片土地上兩大數量眾多的種族。雖然，在聖威蘭還有許多其他的少數種族的存在，但是數量上絕對不能和精靈族和魔族相比。宜人的自然環境和豐富的資源讓整個聖威蘭處在和平的氣氛之下。
魔族使用魔法的能力遠在精靈族之上，這讓同樣是聖威蘭大種族的精靈族產生了無法迴避的危機意識，不知不覺中，精靈族就把魔族當成了最大的假想敵。他們總是擔心，總有一天強大的魔族會來攻打精靈族而統治整個聖威蘭。為了不讓這一天的來臨，精靈族開始尋找提升自己靈力的方法，他們利用神獸可以穿越空間的能力頻繁地往來於梵利瓦和普羅穆。終於在一次遊歷梵利瓦的時候，從梵利瓦的天使那裡知道了一個提升自己靈力的方式——這個方式，就是需要普羅穆人類少女的鮮血。梵利瓦的天使不僅告訴了精靈族如何使用這樣方法，同時也警告他們：『人類是屬於普羅穆的，人類少女的鮮血可以提升精靈族的靈力，對魔族卻具有另外的作用。那就是人類女子和魔族產生的後代，如果是女孩的話，將會擁有夢見未來的預知能力，而這種能力將會代代想傳。隨著後代的繁衍，這種能力會減弱。但是，如果期間有人類的女子再次和已經擁有此類混血的魔族產生後代，那所生下來的女孩的預知能力將會特別強烈。』
聽了梵利瓦天使的告誡，精靈族依舊決定採用這個方式。於是，在聽取了天使的意見之後，精靈族選擇了米薩安裡作為祭祀的地點。選擇米薩安裡是因為它特有的地理位置，這個地方精靈的數量非常之少，惡劣的環境和神奇的結界使精靈族的靈力完全無法發揮。梵利瓦天使的解釋是——只有當精靈族的靈力被削弱到極點的時候，才是人類女子的鮮血的作用發揮到最大的時候。
祭祀的方式是殘忍的。被從普羅穆帶來的人類少女在巨大的祭壇前被迫犧牲掉自己無辜的生命，提供自己的鮮血來提升精靈族的能力，死後少女的屍體則被作成雕像陳列在祭壇的周圍。現在，在米薩安裡祭壇的舊址，那些少女的人體雕像依舊整齊的排列在祭壇的周圍，數量之多，觸目驚心。
由於鮮血必須新鮮，如果在放血的過程中少女已經死亡，那麼這個少女的鮮血將不再能用。為了把握好這樣困難的尺度，精靈族和普羅穆的又一神秘種族——吸血鬼達成了默契交易。同時因為神獸的數量有限和捕捉的困難xing，精靈族開始不再親自往返於聖威蘭和普羅穆，而是由同樣擁有穿越時空能力的吸血鬼來完成這個使命，而精靈族答應他們的要求的就是——提供精靈族本身的鮮血。在吸血鬼中並不是所有的成員都贊同這個合作計劃，但是有少部分人卻成為了精靈族親密的合作夥伴。
在精靈族不斷成功地舉行這項儀式之後，靈力果然得到了大幅度的提升。除了原先就會使用的精靈召喚魔法以外，同時學會了使用攻擊性的黑魔法和防禦治療xing的白魔法。在他們認為自己的實力已經達到了一定程度的時候，精靈族作出了一個決定，就是那個決定導致了聖威蘭現在的局面。他們決定發動戰爭！他們要在被魔族攻擊之前，先下手為強！然而，原先根本沒有戰爭想法的魔族，就這樣莫名其妙的成為了精靈族的目標。
戰爭打響了之後，魔族一直處在被動的局面。在戰爭的初期，精靈族的軍隊始終處在非常有利的位置，雖然最終並沒有完全消滅魔族，但可以說魔族的存在已經岌岌可危了。
終於，在大約五千年前，發生了一件被梵利瓦天使預言到的事情。那個時候普羅穆正進入新的一輪的文明的開端，由於普羅穆的特殊氣候及自然原因，它的文明已經經歷過好幾次的毀滅和重生，其中唯一不變遺留下來的種族就是吸血鬼。五千年前的一次祭祀中，一名被抓來的人類女子意外地逃跑了。在逃跑的時候，她遇到了當時魔族的國王，她們一見鍾情。或許是命運的安排，故意讓精靈族在這個時刻功虧一簣。這名女子不僅和魔族的國王生下了一名擁有夢見能力的公主，同時也告訴了魔族關於精靈族提升靈力的方式和秘密祭祀的地點。
然後，在時機成熟之後，魔族帶領軍隊對米薩安裡進行了攻擊。那次突然襲擊相當成功，米薩安裡幾乎成為了精靈族軍隊的墳地。死傷慘重的精靈族終於撤回了烏拓河的南邊。
魔族在佔領了米薩安裡之後就關閉了這個曾經作為殘忍祭祀的場所。這主要就是那個嫁給了國王的人類女子的要求。並且魔族規定，在今後一切的記載中都不可以提到這件事，魔族的百姓之間也不可以在談論之件事，真個關於米薩安裡的傳說就讓它就此失傳。
另人感到不解的是，不僅僅是魔族，在那次戰役之後，連精靈族也抹去了關於米薩安裡的一切紀錄。整個米薩安裡的事情，從此成為了傳說。其實，這主要是因為在米薩安裡戰役中，現任精靈族的國王也喪命在那裡。而新上任的國王是一個一直反對這種殘忍計劃的明君，所以，他下令不允許再將有關米薩安裡的一切紀錄在精靈族的歷史中，也不允許精靈族再提起米薩安裡。
然而，已經發動的戰爭卻沒有因此而結束。或許，不論是精靈族還是魔族都已經習慣了這種生活方式，兩個種族之間的戰爭依舊持續不斷。
失去了祭祀之地後的精靈族的靈力在逐漸衰退，終於到了不能使用黑魔法的地步。但是，作為防禦和治療的白魔法卻被延續了下來。精靈族和魔族的戰爭也進入了僵持階段，一直到…蘭蒂湖——魔族的聖地被發現…….
蘭蒂湖是一個和米薩安裡完全相反的地方，在米薩安裡幾乎找不到的精靈，在蘭蒂湖卻到處都是，就好像是完全相反的兩個極端。然而蘭蒂湖的時空卻是扭曲的，最早發現蘭蒂湖的就是吸血鬼和人類混血的種族——丹比爾族。這種被人類和吸血鬼同時唾棄的種族，在普羅穆似乎無法找到自己的安身之地。在一次很偶然的機會，丹比爾族發現了一條通往普羅穆的通道——百慕大地區。神奇的空間扭曲，讓那個地區的船隻和飛機會經常失蹤。而聰明的丹比爾族發現只需稍加控制，就可以去到任何想去的異度空間。於是，他們來到了聖威蘭。
只是，到了這裡他們才發現，他們似乎踏入了聖威蘭的一個神秘的區域。這個地方擁有許多不可思議之處：在這裡可以瞭解到整個聖威蘭發生了什麼大事；在這裡可以通往任何一個異度空間，包括普羅穆和梵利瓦；這裡可以讓魔族的能力得到提升；但是，這裡也可以讓精靈族在三天之內喪失自己的生命。這一切都是自然的力量，無法解釋卻又神秘存在。
但是，來到這裡的丹比爾族卻遭到了歧視他們的部分吸血鬼的追殺。在關鍵的時候，出現了一名魔族的巫女。雖然，這已經不知道是第幾代魔族的巫女了，但是，她使用自己預見未來的能力幫助丹比爾族逃脫了吸血鬼的追殺。並且，在知道了蘭蒂湖的神秘力量之後，這名巫女將蘭蒂湖地區托付給了丹比爾族。從此，丹比爾族便發誓效忠魔族的任何一代巫女，並世代派人守護這個被巫女稱之為魔族聖地的地區——蘭蒂湖。
然而，隨著時間的流逝轉變，魔族和精靈族發生了變化。魔族的國王一代比一代殘暴，對於戰爭越來越熱中，終於到了上一代王的時候，強迫知道部分真相的長老去尋找提升魔力的方式，他並不知道這個方式只對精靈族有用。他的大兒子靈迪一直反對父親的這種方式，卻沒有什麼用。然而，當所有人都以為靈迪會成為新的王的時候，他卻神秘失蹤了。其實，他遇到了一個人類女子，對自己的國家已經心灰意冷的他，毅然決定和這個人類女子回到她的世界共同生活。於是，他便離開了聖威蘭。
並不是所有的吸血鬼都曾經願意和過去的精靈族勾結，也並不是所有的吸血鬼都歧視丹比爾族的存在。靈迪通過蘭蒂湖的通道離開聖威蘭的時候，認識了一名後來成為了他好朋友的吸血鬼——路易。路易的血可以幫助他擁有和人類同樣的生命長度，也就是說變成一個真正的人類。同時，他走的時候帶走了魔族巫女特有的佩劍，就像梅魯爾長老逃走時帶走了魔族國王專有的佩劍一樣。這兩把劍都是用蘭蒂湖地區特殊的物質冶煉而成，具有不同一般的魔力。靈迪也許早就料到，自己的女兒會以魔族巫女的身份回到聖威蘭，那就是你——hermit！！你是魔族現任的最新巫女。而克萊兒，她…是你的堂姐…….是靈頓的女兒…」
艾爾維司終於結束了他長長的故事，一切似乎都已經被揭曉了，蘭蒂湖的秘密，聖威蘭的秘密，乃至整個空間的秘密。然而，在hermit他們的心裡依舊有太多的疑問沒有得到解答，或許，這要靠他們自己去探索了…….