魔族的領地，艾米耳高原……
艾米耳高原位於整個聖威蘭大陸的北部，是屬於魔族的領地。魔族國王靈頓的城堡，就地處整個高原的最北端。這座城堡的非常詭異，平時懸浮在群山的山坳之中，時上時下。隨著氣候的變化，它會自動尋找最適合自己的地方。所以，除了魔族的上層人物，一般人根本無法確切找到靈頓的城堡的正確位置。
這一天，在城堡的大殿內……
「米蕾路！！我對你這次的失敗非常失望！」靈頓狂怒的語調中還隱約帶有一絲的埋怨，「你說對方的軍隊中有一個重要人物要投靠我們魔族，你還說這次可以成功地抓獲精靈族的王。正因為這樣，我才答應你放棄兩條主要戰線以達到使對方鬆懈的目的。但是，現在呢？你怎麼解釋你的失敗？？！
「對不起！陛下！這次是我的疏忽…」米蕾路似乎並不想多作解釋。
「疏忽？！一句疏忽你就想我原諒你嗎？」靈頓的怒氣指數在這一刻上升了不少，「我犧牲自己的軍隊的勝利，為了什麼？？就是為了抓住精靈族的國王！！哼！本來以為只要是精靈族的王子就可以了，沒想到根本沒有用，看來只有精靈族的國王才能揭開那個秘密！！」
「陛下！關於這件事，屬下認為有必要告訴哈雷德將軍！」
「混蛋！！」靈頓現在的情緒已經可以用狂怒來形容，「你假冒我的命令自作主張把哈雷德帶去米薩安理我已經不想追究了，現在你竟然膽敢提出這種要求！」
「屬下不敢！但是，陛下！屬下認為，這件事關係到我們魔族未來的重要命運。非常有必要讓哈雷德將軍知道！」看來米蕾路敢這樣提議是冒了很大的風險的。
「現在還不是時候！」靈頓的怒氣似乎稍有減退，「在沒有抓到精靈族的國王之前，知道這件事的人越少越好！尤其是哈雷德！因為克萊兒的事情他一直非常地恨我，所以我暫時不想讓他知道。……關於那個精靈族的叛徒……你覺得可信嗎？」靈頓突然改變了話題。
「就目前來看，精靈族的這個叛徒還是可以信任的。在這次的計劃中，他親手殺死了精靈族國王的第一侍衛…….」
「哦~~~？」靈頓發出的聲音既懷疑又顯得有些嘲諷……
「但是，我還要再觀察一下。才能確認他是否真心叛變…….」
「那麼，他叛變的理由是什麼？」靈頓再一次打斷了米蕾路的話。
「他的理由很簡單，因為他認為精靈族現任的國王是一個無能的王。所以，他願意投靠陛下您，最終幫助陛下統一聖威蘭。」米蕾路說話的時候從頭至尾保持恭敬的行禮姿勢。
「哈哈~~~~~~~~~！」靈頓突然發出豪爽的笑聲，聲音在大殿不停地迴盪……….「好！說得好！看來我要找機會接見他一下了。」
「是！陛下！」
「關於那個精靈族的王子….怎麼樣了？」靈頓突然懶懶地問道。
「修斯王子看起來完全不知道精靈族的秘密，精靈族的國王也已經拒絕為了他而向我們投降。所以，留著修斯王子已經沒有任何用處了！屬下決定處決他！」從一開始到現在，米蕾路的語調一直保持在同一條水平線上。
「是要當眾處決以振軍威嗎？」靈頓問道。
「不是，陛下！如果當眾處決，哈雷德大人一定會反對，從一開始他就不贊成以人質要挾的計劃。再說了，如果讓精靈族知道了修斯王子被處決的消息，可能會引起他們的攻擊。因此，屬下認為這次的處決最好秘密進行。還有，就是因為…….」米雷路說話的同時，朝大殿邊牆的門瞥了一眼。
「那麼，你看著辦吧！」靈頓似乎明白了米雷路眼神的意思，說完這句話之後，就站起身準備離開大殿。
「陛下！」米蕾路突然又說話了。
「還有什麼事？」靈頓停住了腳步，疑惑地轉過臉。
「哈雷德將軍好像從米薩安理帶回來一個女人。」米蕾路的語調仍舊沒有變化。
「女人？」看來靈頓的確有些吃驚。
「具體的情況，屬下也不是很清楚。那個女人似乎並不是精靈族的，所以…….」
「這件事我會親自問他的，你今天先退下吧！」靈頓的樣子看起來似乎若有所思。
「是！」
此時的靈頓在心裡產生了一個疑惑，『哈雷德！那個男人自從克萊兒死後就性情大變。究竟是什麼原因，會讓他從米薩安理帶回來一個女人。更奇怪的是，究竟是怎樣的女人竟然會出現在米薩安理？』這其中發生的太多事情，靈頓是不知道的……
而在米蕾路的心裡，此時也有著她自己的想法，『雖然陛下說暫時不要告訴哈雷德，但是在看過米薩安理的情況之後，相信他也已經能夠猜出一些端倪………至於那個女人，她好像也是為了修斯才到米薩安理去的，現在哈雷德居然把她帶了回來，….哼！我會想辦法除掉她……看來，在門外偷聽的人會成為很好的傳話筒…』
是的，大殿邊牆的門外的確有一個人。在靈頓和米蕾路談話的整個過程中，這個人始終站在大殿邊牆的門外。靈頓和米蕾路的每一句話，他都聽在耳裡，記在了心裡。這個人就是——塞恩王子，靈頓現在唯一的孩子………
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陰沉的積雨雲，陰森的城堡，菲爾德山……
hermit已經在哈雷德的城堡裡住了有一個多星期了。剛開始的五天，她一直在發高燒，恍惚中、昏迷中，總是感到有一雙溫柔的手在照顧她。在昏迷的時候，hermit做了夢，但是醒來之後卻還是什麼都想不起來。然後，在第六天，hermit終於清醒了過來。這次，她沒有象上次那樣輕舉妄動，而是很聽話地待在自己的房間裡。她知道自己現在的身體狀況不適宜做任何抵抗，她…在尋找時機……….
把hermit帶回自己的城堡已經有一個多星期了。剛開始的五天，哈雷德一直在擔心hermit的身體。這個長得和克萊兒極其想像的神秘女孩讓他塵封了很久的心開始有一些搖動。然後，從第六天開始，當hermit清醒之後，哈雷德就再也沒有進過她的房間。他知道她並不是克萊兒，只是一個和克萊兒長得很像的女孩………
『hermit小姐來到將軍的城堡已經一個多星期了。剛開始的五天，將軍堅持要親自照顧發著高燒的hermit小姐。不過，從第六天開始，hermit小姐清醒之後，將軍就讓我伊萬繼續好好地照顧hermit小姐。這個hermit小姐究竟是誰？為什麼和克萊兒小姐長得這麼相像？』
菲爾德山的雷聲…….從不間斷……