卻說諸葛亮設計火燒了襄江之上的荊州水軍，敵軍兩萬水軍被堵在自家的水寨裡面出不來，一夜之間兩萬水軍幾乎是全軍覆沒。只有少量的敵軍船隻冒煙突火的殺出重圍，卻被江上的管亥和申氏兄弟紛紛圍剿，兩萬水軍到底是一個都沒有逃出諸葛亮的手心。敵軍水寨著火的時候，陸寨上的嚴顏等人看到水寨著火，馬上就要上去相救，但是水寨裡面火勢實在是太過猛烈，嚴顏等人派出的士兵還沒有接近水寨，就被一頓煙熏火燎，最後眼睛通紅的撤了下來。嚴顏心裡是又急又氣，急火功心之下險些暈倒，好在曹昂和曹真及時的扶助。嚴顏心裡滴血，這些水軍是他抵擋敵軍的屏障，敵軍沒有水軍，自己這裡的兩萬水軍可以把敵人拖死在襄江邊上，現在水軍沒有了，自己和敵人處於同一位置，以自己比敵人少一半的兵力沒有把握守住襄江沿岸，萬一辜負了主公的重托，自己就是西川的罪人。嚴顏看水軍是保不住了，用沙啞的嗓子對身邊的曹昂和曹真說道：「兩位公子，你們馬上準備軍馬，在江邊列陣。一旦火勢停止，敵人也許會衝擊我軍陸寨。」曹昂和曹真馬上領兵佈陣，他們已經不是初次上陣的新手了，嚴顏說的他們也能想到。
大火一直燒到天光放亮，呂蒙看到火勢以停，很想衝擊敵人的陸寨，但是他看到岸上那些嚴陣以待的敵軍士兵的時候，毅然放棄了這個誘人的想法，自己這裡忙活了大半夜，軍士疲累，強弩之末，其勢不能穿櫓鎬的道理呂蒙十分的清楚。在呂蒙令旗一揮之下，江面上的我軍船隻紛紛撤退，返回自己的營寨。嚴顏看到敵軍回營，心裡長出了一口氣，轉身命令曹昂收兵，自己返身走回大帳。
卻說呂蒙回營以後，一夜的勞頓讓他感覺到了疲勞，但是他的心裡還是很高興的，一次就解決了敵人的水軍，為他們以後進攻江陵打下了良好的基礎，沒有水軍支持的荊州軍在他們的眼裡根本就是不值一提。第二天，張合就對嚴顏的陸寨發動了強有力的攻擊，他把床弩裝到了船頭之上，雖然一隻船上只有一架，但是他超遠的射程是壓制敵軍弓箭的利器，但是船隻畢竟有限，每次登陸的士兵都由於數量不夠被敵人擊退，嚴顏更是和管亥戰了三十多個回合。張合看著心裡著急，但是我軍治下靠近襄江的船隻都被徵調了，就那麼多船，張合也沒有辦法。每當士兵被敵人逼下襄江以後，張合在高台上都是長聲歎氣，諸葛亮和呂蒙看著也是十分的鬱悶，自己這裡的船隻太少了。夜裡諸葛亮找到張合，說道：「將軍，襄江下游有一土山，山上數目茂密，可以隱藏千人左右，將軍可以讓魏延將軍帶五百人，帶上金鼓號角，埋伏於土山之內，或半夜，或黃昏，只聽我軍中號炮之聲，號炮一響，就擂鼓，吹號一番。不管敵人怎麼樣，就是不要出戰。」孔明說完，張合叫來魏延吩咐一番，讓魏延帶人自去。次日，張合大軍沒有出動，嚴顏軍的士兵提心吊膽一天，最後看實在是沒有事了，才沉沉的睡去。夜裡，孔明看到對岸敵軍營寨燈火熄滅以後，過了半個時辰，待敵軍熟睡，遂命軍士放號炮。魏延聽到炮聲，忙命軍士擂鼓吹號。嚴顏的軍士驚惶，以為敵人前來攻打，忙忙起來，等了半天卻不見一人前來，最後回營休息。剛要躺下，號炮又響，鼓角又鳴，吶喊震天，嚴顏軍士又起，。一夜數次，一連三夜，嚴顏實在是受不了了，他也曾派兵去尋找敵人的蹤跡，但是魏延的騎兵來去如風，嚴顏抓不到魏延。最後嚴顏心怯，拔寨退回江陵城之內，因為到了江陵，他就有七萬大軍，可以輪番的休息了。張合得到嚴顏撤回城裡，忙問孔明。孔明笑道：「嚴顏雖然熟知兵法，但是不知詭計。」
張合過了襄江，在江陵城下下寨。此時張合已經過江，處於襄陽，江陵和江夏之間，背水之戰。但是曹操被我牽制在襄陽附近，江陵和江夏的士兵加一起也不過多於張合兩三萬而已，張合還是十分的安全的。次日，張合領兵前往江陵挑戰，嚴顏死守不出。他可是知道敵方武將的厲害，目前江陵城裡的武將以他武藝最為高超，但是也只是和張合軍中的管亥勉強鬥個平手，其他的曹昂和曹真應付不了。張合看嚴顏不出，遂收兵回營。幾天之後，張合組裝好了霹靂車，推出攻打江陵，一架架的霹靂車讓嚴顏看的心怯，要知道江陵城裡面的守城器械等一些軍用物資都被呂蒙一把火燒個乾淨，現在的江陵只是一個糧草的中轉站，守城器械缺乏的很。江陵不能丟，最後嚴顏只能硬抗張合的攻擊，好在江陵城裡士兵充足，七萬大軍輪番上陣，總算一時間頂住了張合的進攻。但是嚴顏心裡知道，這只是一時之計，光靠人去拼，江陵城早晚守不住。嚴顏和曹昂和曹真拚命的防守，曹昂和曹真心裡也是不好受，要不是他們一時大意丟了江陵，憑原來江陵城裡面的物資，這樣的攻擊還是可以應付自如的。此時曹操已經知道張合的大軍到了江陵，他想要回來援助，卻被我拖住，李嚴已經支援了江陵兩萬軍隊，他現在的軍隊守衛江夏也才是勉強夠用而已。而且李嚴已經打探到在靠近江夏的長江對岸已經駐紮了一隻軍隊，張合對李嚴不是沒有防備，李嚴想支援江陵也是力不從心。
卻說嚴顏在撤回城裡的時候就已經給曹操和李嚴發去了求援信，但是援軍一直不到，讓嚴顏知道援軍是來不了了，自己只有死守江陵了。隨著戰鬥的激烈，江陵的城牆已經有很多的地方出現了裂縫，一條條的裂縫在城牆之上是那麼的明顯，讓人看的是膽顫心驚，守軍也是士氣不高。張合看到江陵城破在即，攻擊的力度更加的大了起來，顏良，文丑，管亥，申耽，申儀都參加了攻城。嚴顏和曹昂，曹真兄弟是左遮右擋，奈何分身乏術。眼看江陵城就要被攻破，張合也已經動用了大部分的士兵，就等城門一開就衝進城去。但是曹操要是讓江陵城就那麼簡單的破了他就不是曹操了。曹操已經擠出了援軍，前段時間曹操運來了一批西涼戰馬，補充了後方的軍隊的移動能力，這次曹操接到嚴顏的信件的時候就已經在集合那些在後方巡邏的隊伍了。但是集結軍隊也是需要時間的，為了彌補損失的時間，曹操這次派來了「速攻大將」夏侯淵。當嚴顏馬上就要下令撤退的時候，忽然發現北方煙塵大起，現在嚴顏也來不及細看了，馬上就大喊道：「眾軍聽令，我們援軍馬上就到了，大家堅持一下，馬上我們就可以把這些龜兒子趕下城去了。」嚴顏的守城軍士一聽援軍將到，一個個士氣高漲，紛紛奮力反擊起來，此時張合也發現了敵人的援軍，但是他身邊的大將都派出去攻城了，呂蒙和魏延去了江夏那裡。張合眼裡顯現出興奮的光彩，他高呼一聲，身後的五百親兵和魏延留下的五千騎兵馬上就聚集到了他的身後，張合喊道：「孔明，這裡的攻城戰鬥你來指揮，我去看看是什麼人來支援江陵。」說完一聲呼嘯，五千五百騎兵隨著張合衝了出去。此時的夏侯淵率領的萬餘騎兵已經接近了江陵城，但是他們被張合攔住，張合和夏侯淵在諸侯會盟的時候見過，雙方也不答話，直接殺在了一起，夏侯淵兵多，張合兵精，雙方又都是勇將帶領，一時殺的是難分難解，戰鬥中，夏侯淵偷眼看了下江陵城，發現江陵已經岌岌可危了，知道自己要是再耽誤下去就來不及救援了，馬上分兵五千去攻擊城下的我軍士兵，他自己則纏上了張合，雙方都是萬中無一的勇將，一時間槍來刀往，戰個不亦樂乎，張合可真是好長時間沒有真正的動過手了，心癢難耐，一時間手中大槍來如風，去如電，滿天的槍影纏住了夏侯淵，夏侯淵就像風雨中的小舟，飄遙不定。但是張合心裡明白，夏侯淵看似危險，其實是穩如磐石。夏侯淵也是天下名將，豈是如此不堪一擊之輩。張合雖然興奮，但是心裡卻越發的小心起來。
不說張合，單說諸葛亮，他在張合走後，馬上就把顏良叫了下來。他一眼就看出來敵人的援軍比張合帶去的騎兵要多，敵人分兵乃是必然，他現在急需一員大將防守城下的軍陣和霹靂車。本來他的理想人選是管亥，但是管亥離他比較遠，顏良最近，諸葛亮也就叫了顏良下來。顏良下來瞭解了情況以後，馬上就按照孔明的意思組織了兩個槍兵方陣，擋在了敵軍的來路之上。顏良的組織能力還算不錯，孔明看的很是滿意，他喜歡比較聽話的將領，容易指揮。