當卡莎醒來的時候，看到的是如墨汁般漆黑的天空。
在這片黑暗的天空下，奧茲猶如黑夜的主宰般站在夜空中，比夜晚還要漆黑的黑暗正匯聚在奧茲的手中，猶如即將吞噬掉整個世界般，蓄勢待發。
「主人……」卡莎輕輕地張開嘴，喃喃道。
聽到身後的聲音，原本正在醞釀下一次攻擊的奧茲連忙停止了手中的動作，轉過頭，激動不已地看著卡莎：「卡莎，你醒了。」
「主人，很抱歉。因為我的無能，讓您來救我……」看到眼前的一切，卡莎怎麼可能不知道究竟發生了什麼事？作為一個女僕，不能保護主人，反而讓主人冒著生命危險來救自己……卡莎為自己感到羞愧。
「你在說什麼傻話。」奧茲伸出手，輕輕地拂開卡莎的頭髮，露出了下面精緻如洋娃娃般的面容，「你可是我重要的家人，我怎麼可能丟下你不管？」
「主人……」卡莎感到心中一片溫暖，同時這也讓卡莎更加痛恨自己的無力。
「你現在還很虛弱，好好休息吧。」奧茲溫柔道，「我將那些欺負你的傢伙趕走後。」
在奧茲的腳下，無數被摧毀的船隻在海面上漂浮著、燃燒著，將原本漆黑的大海染成了一片橘紅色。數之不盡的屍體漂浮在海面上，看起來就像一個屠宰場。
而在遠方，一些殘存的王國艦隊正在四處逃逸。
露卡的歌聲對於那些擁有堅定信仰的人未必有效，但是對普通人的殺傷力卻極大！奧托王**隊的士氣早已在露卡的歌聲下崩潰了，剩下的人即使恢復了理智，也根本提不起反抗的勇氣，就算奧托國王想要進行反攻，也無法將軍隊組織起來。只能任由艦隊四處逃散。而奧茲等人也沒有分身術，自然沒辦法將所有船都攔下來。
不過即使這樣，王國方面的損失也非常大！
這一役。王國艦隊成功逃脫的人不足十分之一，九成以上的人都永遠的留在寧靜之海上。變成了奧茲力量的一部分。再加上北方獸人的趁機挺進，使得這個古老而強大的國度，陷入了搖搖欲墜的境地。
不過這一切，暫時都和退回魔界的奧茲等人沒有什麼關係。
在之前的那場戰鬥中，奧茲用自己的身體記住了一件事——在這個世界上，力量才是一切！只要有足夠的力量，國家和教會。都是紙老虎。因此，奧茲在將卡莎姐妹二人都接回來後，就開始閉關，試圖完全掌控自己的力量。
如今。奧茲已經徹底正視了自己的魔王身份，並且毫無保留地接受了黑暗元素的力量。而這樣做的結果就是——奧茲對於黑暗元素的掌控達到了極為恐怖的程度！
所有的黑暗元素，在奧茲手中都如臂使指，身邊更是一直保持著凝而不散的黑暗元素。這種現象在魔法師當中有一個非常著名的稱呼——元素領域！
元素領域是高階法師的標誌。在元素領域內魔法師能夠直接使用元素領域內聚集的魔法元素進行攻擊，從而極大程度地降低了施法過程中。聚集魔法元素所需的時間。除此以外，元素領域還能夠為魔法師提供極強的魔法抗性，並且會對任何範圍內的敵人或者近戰攻擊魔法師的敵人造成元素傷害。
而奧茲如今，身邊就凝聚出了暗元素領域。
濃郁的暗元素領域幾乎將奧茲整個人都埋葬在了黑暗中，從外界幾乎看不到奧茲的身影！這是因為奧茲對這個元素領域還不怎麼熟悉的緣故。所以導致領域中的元素濃度過高，甚至將其他魔法元素全部都排斥了出去！
因此，奧茲為了熟練掌控自己的力量，開始針對自己的暗元素掌控能力進行特訓，並且讓自己盡可能地熟悉使用黑暗魔法的方法。
如果說魔法元素是士兵，那麼咒語和手勢就是指揮士兵的方式。準確、高效的指揮方式，不僅能夠讓魔法元素們更加聽話，同時也能夠最大程度地發揮魔法的威力。可惜的是，對於黑暗魔法的施法方式、魔法結構、咒語手勢等知識，奧茲並沒有什麼瞭解，所以奧茲在利用黑暗元素的時候，效率也低得可憐！若非如此，之前那次戰鬥當中，那些教會的走狗一個都別想逃走！
為了盡快掌握自己的力量，奧茲開始了各種練習。
正當奧茲在閉關修煉的時候，外面的世界已經發生了翻天覆地的變化。
好不容易帶著殘兵敗將逃到玫瑰公爵領的勞勃一行人，在艾維爾納遇到的並非玫瑰公爵的熱心招待，而是玫瑰公爵宣佈獨立的宣言！於此同時，西方的風息公爵也同時跳了出來，宣佈獨立，並且叫囂著要為自己死在王都的繼承人——菲格爾斯復仇！
兩位公爵的同時背叛，讓勞勃憤怒不已！暴怒的勞勃直接帶著自己的軍隊，強攻艾維爾納，結果卻被玫瑰公爵仗著法師塔的優勢，打敗了身心疲憊的王**。連續戰敗的勞勃，徹底陷入了被動，並且徹底失去了對抗兩位大公的資本，被迫退往海外。
面對分裂中的奧托王國，獸人方面自然不會放棄這麼好的機會。獸人聯軍勢如破竹般，將國王腹地內那些猶如釘子般的中小型城堡一個個拿了下來。
而在這之中，奧茲所佔領的比利城也同樣成為了獸人們的主要目標之一。但是，如今奧茲擁有的勢力早已不是那些連領民都沒多少的小貴族所能比擬的。
數以萬計的魔物，在夜晚的時候，足以讓任何勢力感到頭疼。再加上兩百名在戰鬥中變得越來越強的獸耳少女們，奧茲的實力已經超過了一般小公國的水準。
不過奧茲的真正殺手鑭卻並非那些貌似難纏的魔物和還在成長中的眷屬，而是能夠讓敵人直接
崩潰的歌姬——露卡，還有堪比移動法師塔——奧茲本人。
露卡全場範圍的精神控制，再加上奧茲無限魔力的範圍輸出，這個組合絕對是軍隊的噩夢！一旦未能提前察覺並進行防護，那麼必然兵敗如山倒。
獸人們兩次針對比利城的進攻，都在抵達比利城之前，就在奧茲和露卡的主動出擊中被摧毀，順帶還讓那些成長中的獸耳娘們好好收割了一筆經驗值。
面對這樣慘烈的戰績，獸人們也終於察覺到比利城這個硬骨頭並不比當初的河灣堡好啃。
因此，獸人們果斷放棄了繼續和這個突然蹦出來的「第三方勢力」對磕，轉而繼續南下，侵佔奧托王國剩下的肥沃領土。
不過還未等獸人聯軍趁勢拿下風息公領和玫瑰公爵領，連續幾個月都沒有動靜的南方各**隊，卻在這個時候，終於姍姍來遲，並且在玫瑰公爵以及風息公爵的熱烈歡迎下，入主了霍爾德城。之後，玫瑰公爵和風息公爵先後宣佈正式成立公國，並且加入了南方神聖聯盟，為主的榮光而戰！
神聖聯盟和獸人部落之間，在原本屬於奧托王國的領土上發生了慘烈的爭奪戰。北至河灣平原，南至鐵木森林，西至風息峽谷，東至寧靜之海，戰場的爭奪範圍之廣，戰事之激烈，完全出乎光明教會方面的預料！原本以為能夠輕易將獸人趕回高地的教會高層，為此沒少掉頭髮。而獸人方面也同樣為這樣沒完沒了的戰鬥，感到吃不消。
而當神聖聯盟和獸人部落打得熱火朝天的時候，魔王軍的諸多眷屬們也沒有閒著。所有的獸耳娘們利用戰爭帶來的混亂，在每天夜裡帶領著魔物們四處進行狩獵，讓原本就焦頭爛額的戰爭雙方感到頭疼不已。
這片混亂的形勢就這麼一直持續著，直到有一天，奧茲終於完全掌握了屬於魔王的所有力量，踏出了魔界……