河灣要塞以北，數百公里外，峰谷城。
這是一座位於明月峽谷入口處的城市，原本這座城市屬於人類，不過如今這座城市已經完全落入了獸人手中。如今，獸人聯軍正聚集在這座城市當中，並且正在連夜召開作戰會議。
人類有著許多王國，獸人們也有著許多部落，而此時，這些部落首領們正在會議室中，圍繞著放著地圖的會議桌，爭吵不休。
「我認為應該將狼騎兵們撤回來，人類已經開始派軍隊去圍剿腹地的狼騎兵了，如果再不將狼騎兵撤回來，那麼一個軍團的狼騎兵恐怕就要丟在河對面了。」一名渾身綠色，面色猙獰的獠牙獸人叫嚷道。
「一個軍團的狼騎兵，以小隊的形式分散在那麼大的區域中。人類如果想要圍剿它們，至少需要派遣兩個軍團的騎兵。」一名渾身金毛的奎托獅人指著地圖上的河灣堡，冷靜地開口道，「這樣一來，河灣堡中的駐軍就更少了。我們可以趁機一口氣拿下這顆釘子。」
「狼騎兵們帶回來的消息不是說了嗎？這條河以南根本沒有多少抵抗力量。我們完全沒有必要理會那座城市。」一名牛頭人指著地圖，洋洋得意的說出了自己的計劃，「我們完全可以從米琪爾河的任意一點突破過去，直接拿下整個米琪爾平原。到時候這座城市就成為了一座孤城，能撐多久？」
「孤城？去你媽的孤城，你的眼睛被你的眉毛給戳瞎了嗎！？」獠牙獸人唾沫橫飛地咆哮道，「這裡是海，這是一座沿海城市，別人隨時都能夠通過海路獲得補給。」
「該死。馬諾洛，閉上你的嘴，不要讓你那噁心的口水跑出來！」奎托獅人直接伸出手，一個巴掌抽在獠牙獸人的臉上，讓獠牙獸人唾沫橫飛的嘴閉上！
「加爾什，你找死！」獠牙獸人一腳踹飛了會議桌。憤怒地一拳向奎托獅人揍去！
一名翼人伸出爪子，一抓將向自己飛來的會議桌抓住，並且放到了一旁。
「我早想揍你了！」奎托獅人毫不猶豫地迎了上去，「上次如果不是你們這群王八蛋偷奸耍滑，我的部隊怎麼可能被那群人類偷襲？」
獠牙獸人和奎托獅人就這麼在會議室中打了起來。
在會議桌的首位，一名身高接近三米。灰面獠牙的比蒙獸人正陰著臉，盯著下方大打出手的兩個獸人。比蒙獸人身上穿著大地神殿的祭司長袍。一身魁梧的肌肉將身上的長袍脹得鼓囊囊的，看起來就像一座小山！
作為大地神殿的祭司，這名比蒙獸人自然就是這支隊伍名義上最高統帥。作為一名統帥，看到下屬在自己面前大打出手，比蒙獸人無疑感到面子上有些掛不住。
「給我住手！」比蒙獸人怒吼一聲，一陣山崩地裂的恐怖咆哮從他的口中爆發而出。讓在座的所有人都感到一陣毛骨悚然。
兩名大打出手的獸人也因此而停下了動作。
為首的比蒙獸人冷冷地看著兩人：「不要忘了我們身後還有老人和小孩在挨餓。我們這次好不容易才走出高原，必須在人類反應過來之前，拿下這片肥沃的土地！」
比蒙獸人的話。讓在場的所有人一陣沉默。
「馬諾洛、加爾什，你們兩個去將地圖和桌子撿回來！」比蒙獸人指著被兩人打飛出去的地圖和會議桌，「我們繼續開會。」
在會議室外，的後院中。
原本漂亮的後院在戰爭中已經被摧毀得差不多了，花圃被踐踏，灌木被摧毀，就連花園中的亭子如今也沒有了屋頂。
一名奎托獅人坐在亭子中的石桌上，抬頭望著星空。獅人的身高比人類高得多，所以將人類的石桌對於獸人而言剛好適合當椅子。
正當奎托獅人發呆的時候，一個充滿嫵媚的悅耳女聲突然出現在了獅人身後：「大人，您原來在這裡啊。」
奎托獅人從天空中收回了實現，回頭看向自己身後。在獅人的身後，一名漂亮美麗的紅色少女正踏著優雅的步伐，穿過叢林，走了過來。
這是一名擁有狐族血統的半獸人少女，一頭漂亮的紅髮下面，精巧的臉蛋嫵媚而可愛。少女穿著一件漂亮的紅色長袍，手中拿著一把羽扇，桃花眼中笑靨如花。
「哼！你還有臉來見我！」獅人冷冷地看了一眼狐女，「我應該說過，我們的合作已經結束了。」
「大人，我已經獲得了人類王城的情報……」
「已經不用了。」獅人冷漠地打斷了狐狸少女的話，「按照我們原本的協定，我提供軍隊，你們提供情報，協助我拿下奧托王國的首都。辦成這件事後，我們奎托獅人幫你們獲得**以及一片自己的領土。不過我們卻連那座河灣城都沒能拿下。」
狐狸少女眼神微微一顫，臉上強笑道：「那是因為我們也沒想到人類國王竟然那麼快就帶著援軍抵達河灣堡……」
「借口就不要說了。」獅人大手一揮，「我們奎托獅人重視承諾。如今，父王已經帶隊抵達，而你們卻沒能辦到約定的事，我們自然也沒有繼續合作的必要了。」
狐狸少女臉上的表情有些僵硬：「大人，我們還有其他辦法，希望你能夠再給我一次機會。」
「生命只有一次，失敗一次，就是回歸大地之時。」奎托獅人金色的大眼睛瞪了狐狸少女一眼，筆直地站起身，「剩下的事情，就由父王他們來決定。」
獅人轉身離去，只剩下狐狸少女一臉絕望的留在原地。
當獅人離去後不久，天空中傳來一陣「撲撲」聲，一名擁有一對灰色翅膀的少女從天空中降落下來：「希娜絲姐姐，事情怎麼樣？加拉什大人同意了嗎？」
少女有著人類的面孔，四肢白皙而纖細，不像翼人那樣擁有尖銳的利爪和羽毛。顯然，這名少女也同樣是一個半獸人，一名擁有翼人血統的半獸人。
狐狸少女抬起頭，火紅的雙瞳中一片慘淡：「抱歉……看來我們恐怕又要重新尋找新的盟友了。」