第二天一早，奧茲向酒館老闆購買了一些麵包和肉乾當乾糧，帶著莫娜離開了河灣村。
播種之月的氣候涼爽而不會讓人感到寒冷。
河灣村外，農戶們早早地就開始在田野中為播種而忙碌著，偶爾伴隨著小孩的嬉笑聲，看起來一片平和而又欣欣向榮的景象。
奧茲沿著小路，穿過田野，走進了森林當中。林間的小道蜿蜒而又曲折，奧茲背著背包向比利城的方向前進。
由於之前為了抄近路導致迷路過一次，這一次奧茲放棄了抄近路的想法，而是老老實實地沿著道路前進。
離開河灣村沒多久。突然，道路旁的一個灌木叢突然發出了一陣沙沙聲，似乎有什麼東西正在走出了。
奧茲一臉戒備的退後幾步，緊緊地盯著發出聲響的灌木叢，舉起左手的法杖，同時口中平緩地念著咒語。
伴隨著魔力地聚集，一根冰箭在法杖頂端形成，並且漂浮在奧茲頭頂，隨時準備飛射出去。
當奧茲魔法準備完畢時，灌木叢分開。出現在奧茲面前的並非什麼野獸或者強盜，而是一個十二三歲的小女孩。
女孩看起來十分柔弱，身上穿著髒亂、週身都是補丁的衣服。或許由於營養不良的緣故，小女孩看起來十分瘦弱，臉上帶著對未來的茫然，一頭黑色的長髮也因為營養不良的緣故顯得有些枯黃，而女孩頭頂的那一對貓耳朵以及屁股後面的貓尾巴更是暴露了女孩的身世——一個由獸人強暴了人類女性後生下的半獸人！
人類與獸人之間的關係十分惡劣，常年的戰爭使得兩個種族之間的關係已經到了完全無法調和的地步。比如德薩德家族的先輩們所居住的黑石城，如今就已經成為了獸人統治的地區，而奧茲的先祖們有不少都死於黑石城的保衛戰當中。
莫娜驚呼道：「是貓耳少女啊！魔王大人，這可是只要稍作調教就能變成貓耳女僕的是貓耳少女啊！」
「閉嘴！」奧茲一腳踩在莫娜臉上，打斷了莫娜的話。
莫娜：「啊嗚~」
奧茲神色複雜地看著眼前的半獸人少女。雖然人類與獸人之間的仇恨無法調和，不過作為一名穿越者，奧茲本人對此並沒有太多的感覺，因此對於半獸人這種悲劇下的混血種族，奧茲沒有絲毫的恨意。
女孩怯生生地走到奧茲面前：「食物……」
「什麼？」
只見女孩笨拙地將身上髒亂的衣物掀開，露出下面小麥色的柔嫩肌膚。
「請給我點吃的……」
奧茲愣愣地看著眼前光著身子的貓耳少女：「難道你是要……」
少女沒有回答，但是頭上的那對貓耳卻不停地顫抖著。看得出，她實際上十分害怕。
剛剛開始發育的小胸脯以及頂端那粉紅色的櫻桃，光潔、沒有一絲贅肉的小腹以及屁股後不安地晃動著的貓尾巴……一個渾身上下只穿著小褲褲的少女就這麼**裸地出現在了奧茲面前。不過看到這一切，奧茲心中卻連一**望都沒有，有的只是憐惜。
奧茲看著眼前這個裸露著嬌軀的少女，不由地歎了口氣。用**來換食物……雖然聽說過這種事，但是當親自遇到的時候卻是另外一種感受。
就在這時，之前一直沉默不言的莫娜突然大聲叫嚷了起來：「主動脫掉衣服是犯規的！」
多虧莫娜的突然插口，奧茲也總算回過神來。
奧茲散去了自己手中的魔法，收起了法杖。
「像這樣直接脫掉衣服根本一點魅力都沒有！是邪道！是邪道啊！」莫娜仍然在那裡喋喋不休，「若隱若現才是最有魅力的！是王道啊！還有內褲必須要陪上絲襪才行，沒有絲襪的內褲一點魅力都……啊！~」
伴隨著一聲慘叫，莫娜被奧茲一腳踹飛了出去。
雖然不太理解莫娜的話究竟是什麼意思，但是這並不妨礙奧茲做出判斷——反正絕對不會是好話。
沒有了莫娜的打擾，奧茲深吸一口氣，轉過身，緩緩向少女走了過去。
或許是奧茲踢飛莫娜的場景嚇到了那位少女，當奧茲靠近的時候，少女忍不住渾身顫抖了起來。
奧茲並沒有碰少女的身子，而是撿起地上的衣服，輕輕披在了少女的身上。不過奧茲的行為並沒有讓少女感到安心，反而使得少女感覺如墜冰窟！
又……失敗了嗎……可是就在這時，少女想起了仍然留在樹林當中，越來越虛弱的妹妹，突然湧起了一股勇氣，伸手緊緊地抓住了奧茲的衣服：「求、求求你，給我點吃的……我什麼都願意做……」
「……我知道，你先鬆手好嗎？我給你拿吃的。」
聽到奧茲的話，少女猶豫了一會兒，終於鬆開了手。
「給，這些夠了嗎？」奧茲從包裡拿出一些肉乾遞給貓耳少女。
少女接過奧茲遞過來的肉乾，抬頭看了看奧茲，伸手，再次脫下了自己的衣服。
看著將肉乾緊緊地抱在胸口，赤條條地站在自己面前的少女，奧茲不由地歎了口氣：「不用這樣，你還是先把衣服穿上，吃點東西吧……」奧茲估計這個女孩已經很長時間沒吃東西了。
聽到奧茲的話，少女渾身一顫：「我……我還有一個妹妹。」
「是打算回去跟妹妹一起吃嗎？」
少女點點頭。
「這樣啊……能讓我見見你妹妹嗎？」
少女突然激動地叫道：「不行！」
奧茲被少女突然的反應嚇了一跳，但是緊接著，少女似乎感覺自己做錯了什麼，連忙手足無措地對奧茲道歉道：「對、對不起，我不是……那個，我妹妹還太小……不行、不行的……」
聽到少女解釋了半天，奧茲終於明白少女為什麼那麼大反應了，原來少女以為奧茲想要她的妹妹。
為什麼會這樣認為啊！？難道我看起來就那麼像色狼？奧茲感到有些不爽：「你誤會了，我並不會對你和你妹妹做什麼。這些肉是送給你的。可以的話，我希望我能夠幫你們。」
少女睜大了眼睛看著奧茲，似乎聽到了什麼不可思議的事般。不過當少女看到了自己手中的食物後，終於輕輕地點點頭，慢慢地穿上衣服，拿著食物，走進了道路旁的樹林當中。
當奧茲與貓耳少女一起離開後不久，莫娜從一個灌木叢中鑽了出來。
摸著下巴，莫娜望著奧茲離開的方向，喃喃自語道：「原來魔王大人是貓耳控啊，難怪對普通的人妻、公主、王后之類的沒興趣。」不過既然已經知道了魔王大人的興趣，那一切就好辦了。
莫娜感覺自己的血液沸騰了起來！卡密大人，您看著吧！莫娜一定會將魔王大人帶回正道上來的！